Accettare pagamenti in Medio Oriente può consentire alla tua attività di accedere a un mercato in crescita. Si prevede che il mercato dell'e-commerce in Medio Oriente raggiungerà un volume di 50 miliardi di USD nel 2025, più del doppio rispetto al valore del 2020. Le attività che entrano nel settore dei pagamenti della regione devono essere pronte a offrire diverse opzioni di pagamento e a personalizzare l'esperienza del cliente in base alla popolazione locale.

Di seguito, esploreremo le strategie per le attività che desiderano accettare pagamenti in Medio Oriente, tra cui:

• Diversificare i metodi di pagamento
  
• Localizzare l'esperienza cliente
  
• Rafforzare la sicurezza dei pagamenti
  

Lo stato del mercato

Il mercato dei pagamenti in Medio Oriente sta vivendo un rapido sviluppo, guidato dai progressi tecnologici e dai cambiamenti nel comportamento dei clienti. Sebbene il contante sia ancora utilizzato in tutta la regione, in parte a causa delle infrastrutture poco sviluppate e della scarsa diffusione dei servizi bancari tra la popolazione, le recenti iniziative governative e normative hanno incoraggiato i pagamenti digitali.

I membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG), Emirati Arabi Uniti (EAU), Bahrein, Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait , gestiscono collettivamente le relazioni economiche e coordinano i quadri normativi relativi a fattori quali le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Le linee guida sulla sicurezza dei pagamenti in Medio Oriente seguono le best practice globali per mitigare il rischio di pagamenti fraudolenti, poiché affrontare questioni quali la sicurezza informatica e la conformità normativa rimane importante per sostenere la crescita nel mercato dei pagamenti digitali.

Metodi di pagamento

I clienti del Medio Oriente utilizzano vari metodi di pagamento che vanno da quelli tradizionali a quelli tecnologicamente avanzati. Ecco i metodi di pagamento più comuni sia per in presenza che per letransazioni online.

Utilizzo corrente

Il contante è comunemente utilizzato per i pagamenti nei punti vendita (POS): a gennaio 2025, rappresentava il 22% delle transazioni B2C in Arabia Saudita e il 23% negli EAU.

Le carte di credito e i wallet sono spesso i metodi di pagamento più diffusi per le transazioni di e-commerce e nel 2022 hanno rappresentato la maggior parte del valore delle transazioni di e-commerce sia negli Emirati Arabi Uniti che in Arabia Saudita. L'adozione dei wallet è in aumento e si prevede che il mercato dei wallet in Medio Oriente e Africa passerà da circa 20,5 miliardi di USD nel 2023 a circa 103,8 miliardi di USD entro il 2032. Sono ampiamente utilizzati wallet internazionali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, oltre a operatori locali come Etisalat Wallet.

I pagamenti a rate hanno guadagnato terreno anche in Medio Oriente. In Israele, ad esempio, si prevede che i pagamenti a rate cresceranno di circa il 36% all'anno fino a raggiungere quasi 1,4 miliardi di USD nel 2025. I fornitori regionali di pagamenti a rate includono Sunbit, Tamara e Taly.

Metodi di pagamento B2C diffusi in Medio Oriente

• Carte di credito
  
• Wallet
  
• Pagamento a rate
  

Metodi di pagamento B2B diffusi in Medio Oriente

• Carte di credito
  
• Bonifici bancari
  
• Bonifici
  
• Addebiti diretti
  

Tendenze emergenti

Il New Payments Index 2022 di MasterCard ha rilevato che l'85% delle persone in Medio Oriente e Nord Africa ha utilizzato almeno un metodo di pagamento emergente nell'ultimo anno, inclusi wallet, pagamenti a rate, biometria e dispositivi tecnologici indossabili abilitati al pagamento. Per le persone in Medio Oriente che cercano un'alternativa al sistema finanziario tradizionale, che può essere instabile o restrittivo, le valute digitali rappresentano una soluzione. Gli EAU si sono classificati al terzo posto nel mondo per l'adozione delle criptovalute nel Crypto Wealth Report 2023, anche se il rapporto della popolazione generale con le valute digitali rimane cauto.

Facilità e difficoltà di accesso

Accettare pagamenti in Medio Oriente comporta considerazioni specifiche relative a tasse, storni, pagamenti transfrontalieri e misure di sicurezza dei pagamenti. Ecco tutto quello che le attività devono sapere.

Imposte

Gli Stati membri del CCG applicano un'IVA del 5% sulla maggior parte dei beni e dei servizi. Altri Paesi hanno le proprie aliquote IVA. Israele, ad esempio, applica un'IVA del 18%. I clienti pagano questa imposta come parte dei loro acquisti e le attività sono responsabili della sua riscossione e del versamento al governo.

Storni e contestazioni

Le normative sulla tutela dei consumatori conferiscono ai clienti del Medio Oriente il diritto di contestare gli addebiti sulle proprie carte di credito e di debito. I circuiti delle carte di credito, le banche e gli istituti finanziari gestiscono solitamente il processo di storno. L'attività viene informata quando un cliente contesta una transazione e i fondi vengono solitamente trattenuti temporaneamente mentre è in corso un'indagine. Poiché le linee guida tendono a favorire gli interessi dei clienti, l'attività deve verificare la legittimità della transazione.

Pagamenti internazionali

I pagamenti transfrontalieri presentano potenziali ostacoli. Se la tua attività intende accettare pagamenti internazionali, prendi in considerazione i seguenti fattori.

• Conversione di valuta
  Poiché ogni Paese del Medio Oriente utilizza la propria valuta, è necessario effettuare la conversione valutaria quando si accettano pagamenti transfrontalieri. Per i clienti business, gli istituti finanziari spesso aggiungono un sovrapprezzo al tasso interbancario, il tasso di riferimento per la conversione di valuta al quale le banche si prestano denaro tra loro. I fornitori di servizi di pagamento di terze parti come Stripe possono gestire automaticamente la conversione di valuta, semplificando le transazioni transfrontaliere per le attività.

• Funzionalità multivaluta
  Molte attività che si rivolgono a clienti internazionali utilizzano funzionalità multivaluta tramite i propri fornitori di servizi di pagamento, poiché mostrare ai clienti i prezzi nella loro valuta locale può contribuire a creare fiducia e soddisfazione. Sebbene l'integrazione di queste soluzioni comporti talvolta costi aggiuntivi, il potenziale valore derivante dall'accesso a una base di clienti più ampia spesso supera tali spese.

• Conformità legale e normativa
  Le normative sui pagamenti internazionali differiscono da Paese a Paese e sono soggette a modifiche nel tempo. Assicurati che la tua attività sia conforme alle leggi locali di ogni Paese in cui accetti i pagamenti.

Sicurezza e privacy

I Paesi del Medio Oriente hanno stabilito norme antiriciclaggio (AML) e regolamentano la privacy dei dati e la moneta elettronica per proteggere il settore dei pagamenti locale. Ecco una panoramica delle leggi e delle linee guida in materia di sicurezza e privacy da tenere in considerazione.

• Leggi sulla protezione dei dati
  Molti Paesi del Medio Oriente, tra cui il Bahrein e il Qatar, hanno leggi sulla protezione dei dati che rispecchiano il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea. Queste leggi richiedono alle attività che raccolgono o trattano dati personali di adottare misure adeguate per conservarli e trasmetterli in modo sicuro.

• Requisiti di autenticazione
  L'autenticazione a fattori multipli, come password monouso e verifica biometrica, stanno diventando uno standard per le transazioni online, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza ai pagamenti.

• Normative sulla moneta elettronica
  Negli ultimi anni, le banche centrali della regione hanno emanato regolamenti sulla moneta elettronica con l'obiettivo di standardizzare le transazioni elettroniche e proteggere i dati dei clienti. Ad esempio, il Regolamentazione delle strutture di valore memorizzato degli Emirati Arabi Uniti (EAU) impone che i dati vengano archiviati e mantenuti all’interno del Paese

• Normative AML
  Le severe leggi AML impongono agli istituti finanziari di attuare un monitoraggio sistematico delle transazioni, pratiche di adeguata verifica della clientela e procedure di segnalazione per qualsiasi attività sospetta che venga individuata.

• Standard di sicurezza dei dati del settore delle carte di pagamento (PCI DSS)
  Le attività che accettano carte di credito devono essere conformi allo standard PCI DSS, uno standard globale che delinea best practice per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati del titolare della carta.

Fattori chiave del successo

L'espansione delle tue procedure operative aziendali in Medio Oriente può creare molte opportunità di crescita, ma richiede una comprensione delle preferenze locali e delle sfide persistenti che il mercato dei pagamenti deve affrontare. Ecco uno sguardo più da vicino alle strategie per accettare pagamenti in Medio Oriente.

• Metodi di pagamento diversificati
  Contanti, carte di credito, pagamenti a rate e wallet sono tutti metodi di pagamento comunemente utilizzati per il completamento della transazione in Medio Oriente, quindi offrire una varietà di metodi di pagamento aiuta le attività a soddisfare una base di clienti più ampia. Per i pagamenti di persona, offri una combinazione di opzioni di pagamento digitali e non digitali. Per i pagamenti online, offri diverse opzioni di pagamento digitale.

• Infrastruttura per dispositivi mobili migliorata
  Il mercato del commercio mobile per il Medio Oriente e l'Africa valeva 810,1 milioni di USD nel 2024 e si prevede che crescerà fino a superare i 2,5 miliardi di USD nel 2030. Aggiornare le pagine di pagamento della tua attività affinché funzionino bene sui dispositivi mobili e accettare pagamenti mobili ti consentirà di trarre vantaggio dal boom del commercio mobile.

• Esperienze di completamento della transazione personalizzate
  In Medio Oriente si utilizzano diverse lingue e valute. Offrire interfacce multilingue, un'assistenza clienti reattiva e opzioni di valuta flessibili può contribuire a instaurare un rapporto di fiducia con i clienti locali e creare un'esperienza di completamento della transazione più intuitiva.

• Potenti sistemi di sicurezza
  Un sondaggio condotto nel 2023 ha rilevato che il 42% delle aziende degli EAU ha segnalato un aumento delle frodi in un periodo di 12 mesi e che ogni dirham degli Emirati Arabi Uniti (AED) perso a causa di frodi è costato alle organizzazioni in media 4,19 AED. Le attività che operano in tutta la regione possono mitigare i rischi di frode ed evitare perdite finanziarie investendo in sistemi avanzati di rilevamento delle frodi, scegliendo gateway di pagamento sicuri e seguendo le best practice globali, come la conformità allo standard PCI DSS.

Punti salienti

Sebbene ogni Paese del Medio Oriente sia diverso, esistono alcune somiglianze nei rispettivi settori dei pagamenti che possono fornire indicazioni utili alle attività che stanno valutando di accettare pagamenti nella regione. Di seguito è riportato un riepilogo e dei consigli specifici per le attività.

Diversificare i metodi di pagamento

• Combinare opzioni locali e globali
  In Medio Oriente sono diffusi sia i metodi di pagamento locali che quelli internazionali, dai wallet al pagamento a rate. Comunica chiaramente ai clienti quali metodi di pagamento locali e globali sono accettati dalla tua attività.

• Perfezionare il sito per i dispositivi mobili
  Assicurati che le pagine di pagamento funzionino correttamente su smartphone e tablet e seleziona un gateway di pagamento in grado di supportare diversi metodi di pagamento da dispositivi mobili.

• Accettare i wallet
  In tutta la regione si utilizzano wallet locali come Etisalat Wallet e wallet globali come Google Pay. Accetta i wallet sia per le transazioni di persona che online per un processo di completamento della transazione rapido e conveniente.

Localizzare l'esperienza del cliente

• Rendere le interfacce multilingue
  Il Medio Oriente comprende una vasta popolazione di lingua non araba. Valuta l'integrazione di lingue come l'ebraico e il farsi nelle interfacce di pagamento e negli strumenti di assistenza clienti per rendere l'esperienza di pagamento più inclusiva e semplice per i clienti.

• Fornire un'assistenza clienti reattiva
  Rendi facilmente accessibile l'assistenza clienti per le richieste di pagamento. Dato che gli acquisti possono essere sensibili al fattore tempo, un'assistenza in tempo reale può fare la differenza tra una transazione riuscita e un carrello abbandonato.

• Accettare le valute locali
  Dal riyal saudita allo shekel israeliano, in questa regione vengono utilizzate diverse valute. Consentire ai clienti di pagare nella loro valuta locale può ridurre gli ostacoli al completamento della transazione.

Sicurezza dei pagamenti rafforzata

• Proteggere i pagamenti online
  Le attività di e-commerce si trovano ad affrontare vari tipi di transazioni fraudolente. Utilizza strumenti di rilevamento delle frodi basati sul machine learning e l'autenticazione 3D Secure per individuare tempestivamente le frodi nei pagamenti online e far risparmiare tempo e denaro alla tua attività.

• Seguire gli standard locali e globali relativi ai dati
  Le leggi sulla privacy dei dati di ciascun Paese stabiliscono uno standard nazionale per il trattamento e la protezione dei dati che le attività sono tenute a rispettare. È importante che tu comprenda tali requisiti, nonché le linee guida PCI DSS globali.

• Scegliere un'infrastruttura sicura per i pagamenti
  Scegli un gateway di pagamento che utilizzi metodi di crittografia per trasmettere in modo sicuro i dati sensibili delle transazioni, come i numeri delle carte di credito.