Aceptar pagos en Medio Oriente puede dar paso a que tus negocios se abran a un mercado en crecimiento. Se prevé que el mercado de comercio electrónico de Medio Oriente alcance un volumen de $50,000 millones en 2025, más del doble que en 2020. Las empresas que entren en el espacio de pagos de la región deben estar preparadas para ofrecer una variedad de opciones de pago y personalizar la experiencia del cliente según la población local.

A continuación, exploraremos las estrategias que deben implementar las empresas que deseen aceptar pagos en Medio Oriente, entre las que se mencionan las siguientes:

• Diversificación de los métodos de pago
  
• Localización de la experiencia del cliente
  
• Refuerzo de la seguridad de los pagos
  

El estado del mercado

El mercado de pagos de Medio Oriente se está desarrollando rápidamente, impulsado por los avances tecnológicos y los cambios en el comportamiento de los clientes. Aunque en toda la región se sigue utilizando el dinero en efectivo, debido en parte a una infraestructura subdesarrollada y a la escasa bancarización de la población, las recientes iniciativas gubernamentales y normativas han fomentado los pagos digitales.

Los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahrein, Arabia Saudí, Omán, Catar y Kuwait, mantienen relaciones económicas de forma colectiva y coordinan los marcos relacionados con factores como las tasas del impuesto al valor agregado (IVA). Las pautas de seguridad de los pagos en Medio Oriente siguen las prácticas recomendadas a nivel mundial para mitigar el riesgo de que existan pagos fraudulentos, ya que abordan cuestiones como la ciberseguridad y el cumplimiento de la normativa sigue siendo importante para mantener el crecimiento del mercado de pagos digitales.

Métodos de pago

Los clientes de Medio Oriente utilizan diversos métodos de pago que van de lo tradicional a lo tecnológicamente avanzado. A continuación, mencionamos los métodos de pago más comunes tanto para las transacciones en persona como para las realizadas en línea.

Uso actual

El efectivo se utiliza habitualmente para los pagos en los puntos de venta (POS): en enero de 2025, representaba el 22 % de las transacciones B2C en Arabia Saudí y el 23 % de ellas en los EAU.

Las tarjetas de crédito y las carteras digitales suelen ser los métodos de pago más populares al momento de realizar transacciones de comercio electrónico y constituyeron la mayor parte del valor de las transacciones de comercio electrónico tanto en los EAU como en Arabia Saudí en 2022. La adopción de carteras digitales va en aumento, y se prevé que el mercado de carteras digitales en Medio Oriente y África aumente de unos $20,500 millones en 2023 a unos $103,800 millones en 2032. Las carteras internacionales como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay se utilizan con mucha frecuencia, al igual que los actores locales como Etisalat Wallet.

La práctica Compra ahora, paga después (BNPL) también ganó adeptos en Medio Oriente. En Israel, por ejemplo, se espera que los pagos BNPL crezcan alrededor de un 36 % anual para alcanzar los casi $1400 millones en 2025. Entre los proveedores regionales de BNPL se encuentran Sunbit, Tamara y Taly.

Métodos de pago B2C populares en Medio Oriente

• Tarjetas de crédito
  
• Carteras digitales
  
• BNPL
  

Métodos de pago B2B populares en Medio Oriente

• Tarjetas de crédito
  
• Transferencias bancarias
  
• Transferencias electrónicas
  
• Débitos directos
  

Tendencias emergentes

Según el New Payments Index 2022 (Índice de Nuevos Pagos) de Mastercard, el 85 % de los habitantes de Medio Oriente y el Norte de África habían utilizado al menos un método de pago emergente en el último año, incluidas las carteras digitales, la metodología BNPL, la biometría y los dispositivos tecnológicos que se pueden usar como accesorio y están habilitados para pagar. En cuanto a los habitantes de Medio Oriente que buscan una alternativa al sistema financiero tradicional, que puede ser inestable o restrictivo, las monedas digitales presentan una solución. Los EAU ocuparon el tercer puesto mundial en cuanto a la adopción de criptomonedas según el Informe sobre Criptomoneda 2023, aunque la relación de la población en general con las monedas digitales sigue siendo cautelosa.

Facilidad y fricción de entrada

Aceptar pagos en Medio Oriente implica considerar cuestiones únicas en cuanto a impuestos, contracargos, pagos transfronterizos y medidas de seguridad en relación con los pagos. Esto es lo que las empresas deben saber.

Impuestos

Los Estados miembros del CCG gravan con un IVA del 5 % a la mayoría de los bienes y servicios. Otros países tienen sus propios tipos de IVA. Israel, por ejemplo, lo hace con un 18 % de IVA. Los clientes pagan este impuesto como parte de sus compras y las empresas son responsables de cobrarlo y remitirlo al Gobierno.

Contracargos y disputas

Las normas de protección del consumidor otorgan a los clientes de Medio Oriente el derecho a disputar los cargos de sus tarjetas de crédito y débito. Las redes de tarjetas, los bancos y las instituciones financieras suelen dirigir el proceso de contracargo. Se notifica a la empresa cuando un cliente disputa una transacción, y los fondos suelen retenerse temporalmente mientras se lleva a cabo una investigación. Dado que las pautas tienden a favorecer los intereses del cliente, la empresa debe validar la legitimidad de la transacción.

Pagos internacionales

Los pagos transfronterizos presentan sus propios obstáculos potenciales. Considera los siguientes factores si tu empresa planea aceptar pagos internacionales.

• ** Conversión de monedas**
  Dado que cada país de Medio Oriente utiliza su propia moneda, la conversión de monedas es necesaria cuando se aceptan pagos transfronterizos. En el caso de los clientes comerciales, las instituciones financieras suelen agregar un recargo a la tasa interbancaria, la tasa de referencia para la conversión de monedas a la que los bancos se prestan entre sí. Los proveedores de servicios de pago como Stripe pueden gestionar la conversión de monedas de forma automática, lo que simplifica las transacciones transfronterizas que realizan las empresas.

• Funcionalidad de varias monedas
  Muchas empresas que atienden a clientes internacionales utilizan funcionalidades en varias monedas a través de sus proveedores de servicios de pago, ya que el hecho de mostrar a los clientes los precios en sus monedas locales puede ayudar a fomentar su confianza y satisfacción. Aunque a veces cuesta más integrar estas soluciones, el valor potencial de acceder a una base de clientes más amplia suele compensar el gasto agregado.

• Cumplimiento legal y normativo
  La normativa sobre pagos internacionales difiere de un país a otro y está sujeta a cambios con el tiempo. Asegúrate de que tu empresa cumpla con las leyes locales de cada país en el que acepta pagos.

Seguridad y privacidad

Los países de Medio Oriente establecen normas contra el blanqueo de dinero (AML) y regulan la privacidad de los datos y el dinero electrónico para proteger el sector local de pagos. A continuación, ofrecemos un resumen de las leyes y pautas de seguridad y privacidad que deben tenerse en cuenta.

• Leyes de protección de datos
  Muchos países de Medio Oriente, incluidos Bahréin y Catar, tienen leyes de protección de datos que reflejan el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. Estas leyes exigen a las empresas que recopilan o procesan datos personales que tomen las medidas adecuadas para almacenarlos y transmitirlos de forma segura.

• Requisitos de autenticación
  Existen múltiples factores de autenticación, como las contraseñas de un solo uso y la verificación biométrica, que se están convirtiendo en la norma para las transacciones en línea, dado que agregan otra capa de seguridad a los pagos.

• Regulaciones de dinero electrónico
  Los bancos centrales de la región han emitido en los últimos años normativas sobre el dinero electrónico para estandarizar las transacciones electrónicas y proteger los datos de los clientes. Por ejemplo, la normativa sobre instalaciones de valor almacenado de los EAU ordena almacenar y conservar los datos en el país.

• Normativa AML
  Las estrictas leyes AML exigen que las entidades financieras apliquen una supervisión rutinaria a las transacciones, prácticas de Conozca a su Cliente (KYC) y procesos de notificación de cualquier actividad sospechosa que se descubra.

• Estándar de Seguridad de Datos del Sector de Tarjetas de Pago (PCI DSS)
  Las empresas que aceptan tarjetas de crédito deben cumplir con el PCI DSS, un estándar global que describe las prácticas recomendadas para almacenar, procesar y transmitir los datos de los titulares de tarjetas.

Factores clave para el éxito

El hecho de ampliar las operaciones de tu empresa a Medio Oriente puede crear muchas oportunidades de crecimiento, pero implicará que comprendas las preferencias locales y los persistentes desafíos a los que se enfrenta el mercado de pagos. A continuación, presentamos las estrategias que deben implementarse al momento de aceptar pagos en Medio Oriente.

• Diversos métodos de pago
  El dinero en efectivo, las tarjetas de crédito, la metodología BNPL y las carteras digitales se utilizan habitualmente en el proceso de compras en Medio Oriente, por lo que dar cabida a una variedad de métodos de pago ayuda a las empresas a atender a una base de clientes más amplia. En el caso de los pagos en persona, ofrece una combinación de opciones de pago digitales y no digitales. Y en cuanto a los pagos electrónicos, ofrece múltiples opciones de pago digital.

• Infraestructura móvil mejorada
  El mercado del comercio móvil en Medio Oriente y África tenía un valor de $810.1 millones de dólares en 2024 y se espera que crezca hasta superar los $2500 millones de dólares en 2030. Si actualizas las páginas de pago de tu empresa para que funcionen bien en los dispositivos móviles y aceptas pagos móviles, puedes aprovechar el auge del comercio móvil.

• Experiencias de proceso de compra personalizadas
  En Medio Oriente se utilizan diferentes idiomas y monedas. Si proporcionas interfaces multilingües, una atención al cliente adaptativa y opciones de monedas flexibles, puedes generar confianza entre los clientes locales y crear una experiencia de proceso de compra más intuitiva.

• Potentes sistemas de seguridad
  Según una encuesta realizada en 2023, el 42 % de las empresas de los EAU informaron un aumento del fraude durante un período de 12 meses y que cada dírham de los EAU (AED) perdido por fraude costaba a las organizaciones un promedio de AED 4.19. Las empresas que operan en toda la región pueden mitigar los riesgos de fraude y evitar pérdidas financieras si invierten en sistemas avanzados de detección de fraudes, eligen pasarelas de pagos seguras y respetan las prácticas recomendadas a nivel mundial, como la norma PCI DSS.

Conclusiones clave

Aunque cada país de Medio Oriente es diferente, existen similitudes en los sectores de pago que pueden orientar a las empresas que estén considerando aceptar pagos en la región. A continuación, ofrecemos un resumen, junto con consejos específicos para las empresas.

Diversifica los métodos de pago

• Combina las opciones locales y globales
  Tanto los métodos de pago locales como internacionales, desde las carteras digitales hasta el BNPL (compra ahora, paga después), son populares en Medio Oriente. Comunica con claridad a los clientes qué métodos de pago locales y globales acepta tu empresa.

• Realiza ajustes para dispositivos móviles
  Asegúrate de que las páginas de pagos funcionen sin problemas en teléfonos inteligentes y tabletas, y elige una pasarela de pagos que pueda adaptarse a múltiples métodos de pago móviles.

• Acepta carteras digitales
  En toda la región se utilizan carteras locales como Etisalat Wallet y carteras globales como Google Pay. Acepta carteras tanto para transacciones en persona como en línea a fin de que el proceso de compra sea rápido y cómodo.

Localiza la experiencia del cliente

• Tus interfaces deben ser multilingües
  En Medio Oriente, hay una gran población que no habla árabe. Considera la posibilidad de incorporar idiomas como el hebreo y el farsi a tus interfaces de pago y herramientas de atención al cliente a fin de que la experiencia de pago sea más inclusiva y fácil para los clientes.

• Proporciona una atención adaptativa al cliente
  Logra que la asistencia al cliente para consultas sobre pagos sea de fácil acceso. Dado que las compras pueden ser sensibles al tiempo, la asistencia en tiempo real puede marcar la diferencia entre una transacción exitosa y un carrito abandonado.

• Acepta las monedas locales
  Desde el Rial saudí hasta el séquel israelí, en esta región se utilizan múltiples monedas. Si permites que los clientes paguen en sus monedas locales, puedes reducir las barreras en el proceso de compra.

Refuerza la seguridad de los pagos

• Protege los pagos electrónicos
  Las empresas de comercio electrónico se encuentran con varios tipos de transacciones fraudulentas. Utiliza herramientas de machine learning para la detección de fraudes y la autenticación con 3D Secure para detectar de forma oportuna los fraudes en los pagos electrónicos y ahorrar tiempo y dinero a tu empresa.

• Respeta las normas de datos locales y globales
  Las leyes de privacidad de datos de cada país establecen un estándar nacional para el manejo y la protección de datos que las empresas deben respetar. Asegúrate de comprender estos requisitos, así como las pautas globales de PCI DSS.

• Elige una infraestructura de pagos segura
  Elige una pasarela de pagos que utilice métodos de cifrado para transmitir con seguridad los datos sensibles de la transacción, como los números de las tarjetas de crédito.