Lettland är en baltisk nation med en befolkning på mindre än två miljoner. Landet är medlem i både Europeiska unionen och euroområdet och påverkas därför starkt av regelverk som det reviderade direktivet om betaltjänster (PSD2) och General Data Protection Regulation (GDPR). Mot bakgrund av dessa regelverk erbjuder både traditionella bankinstitut och innovativa fintechs alternativ för lettiska medborgares betalningar.

Företag behöver förstå de lokala lettiska preferenserna, regelverken och de tekniska framstegen för att kunna tillgodose kundernas behov samtidigt som de följer internationella standarder för betalningssäkerhet och effektivitet. Nedan kommer vi att utforska vad företag som vill verka i Lettland bör tänka på, inklusive:

• Ta tillvara på lokala preferenser
  
• Följa regler kring datasäkerhet och integritet
  
• Skapa en flexibel upplevelse för kunden
  

Marknadsläge

Lettlands banksektor är centrerad kring flera stora institutioner, däribland SEB och Swedbank – en av de största bankerna i Baltikum. Dessa banker har varit inflytelserika i Lettlands övergång till ett mer digitalt och kontantfritt samhälle och tillhandahåller internetbank, mobilappar och kontaktlösa betalningsalternativ.

Den lettiska finanssektorn står under tillsyn av flera tillsynsorgan, som arbetar för att certifiera stabilitet och efterlevnad inom branschen. Financial and Capital Market Commission (FCMC) är den primära tillsynsmyndigheten och övervakar finansinstitut, marknader och skyddet av kundernas finansiella intressen. Lettlands åtagande för efterlevnad av regelverket är i linje med EU-direktiven, och landet bidrar till att utveckla europeiska standarder för betalningar genom sitt engagemang i European Payments Council.

Den lettiska regeringen främjar elektroniska transaktioner framför betalningar med kontanter. Skattemyndigheterna har infört incitament för att uppmuntra kortbetalningar för att förbättra transaktionernas transparens och bekämpa bedrägerier. Lettland har också infört begränsade möjligheter att använda kontanter för vissa transaktioner för att minska risken för penningtvätt. Kontanta betalningar som överstiger 7 200 euro är till exempel förbjudet, och leder till böter på 15 % av totalbeloppet.

Lettland har ett företagsvänligt klimat och satsar på att stärka sin startupsektor. Fintech Latvia Association beskriver det som ”kanske den vänligaste tillsynsmyndigheten i världen”.

Betalningsmetoder

I takt med att Lettlands ekonomi utvecklas använder man sig av mer avancerade alternativ för betalning, om än i långsammare takt än vissa andra länder. Landet har också djupa band till traditioner och därför är kontanter fortfarande en vanlig betalningsmetod.

Aktuell användning

Enligt Lettlands centralbank använder den genomsnittliga lettiska medborgaren kontanter till 22 % av sina transaktioner varje vecka. Kredit- och bankkort stod tillsammans för 61 % av de kontantfria transaktionerna under 2024. Precis som i många andra europeiska länder används bankkort i större utsträckning än kreditkort. Här är dock båda typerna av kort utrustade med modern betalningsteknik: kontaktlösa transaktioner utgjorde nästan 73 % av alla kortbetalningar i landet under det andra kvartalet 2021.

Populära betalningsmetoder för B2C i Lettland

• Kontanter
  
• Kredit- och bankkort
  
• Banköverföringar
  

Populära betalningsmetoder för B2B i Lettland

• Kredit- och bankkort
  
• Kontanter
  
• Banköverföringar
  

Nya trender

Användningen av mobila betalningar ökar långsamt. Enligt uppgifter från Europeiska centralbanken stod mobila plånböcker och mobilappar för 6 % av transaktionerna i POS-system under 2022. Mer än en fjärdedel av landets befolkning använder smarttelefoner för att göra betalningar varje dag.

Faktorer att beakta vid marknadsinträde

EU:s allmänna tillsyn och standarder utgör ett robust ramverk för alla företag som vill göra affärer i Lettland. Den här marknaden har dock en del egenheter och utmaningar. Här är vad du behöver tänka på.

Skatter

Mervärdesskatt (moms) är en finansiell förpliktelse både för kunder och företag i Lettland. Moms tillämpas i allmänhet med en standardsats på 21 % för de flesta varor och tjänster. Medan kunderna betalar moms direkt genom sina inköp, måste företagen ta ut och betala in skatt till staten. Det är viktigt att se till att momsen betalas in i rätt tid och på rätt sätt, eftersom bristande efterlevnad kan leda till betydande böter och påföljder. Detta är lika relevant för kunderna, eftersom all samverkan med företag som inte följer reglerna kan leda till revisioner eller juridiska påföljder.

Återkrediteringar och tvister

Lettland följer EU:s regler, som ofta gynnar kunderna i tvister beträffande återkreditering. Bland dessa finns särskilda bestämmelser i Single Euro Payments Area (SEPA) som ger kunderna rätt att begära återbetalning för transaktioner med autogiro inom åtta veckor.

Lettiska företag verkar också under landets Consumer Rights Protection Law, som lägger ansvaret på företag att bevisa legitimiteten av en transaktion i tvister, särskilt obehöriga transaktioner. Denna kundvänliga attityd understryker vikten av omfattande registerhållning och verifiering av transaktioner för företag som är verksamma i Lettland.

Internationella betalningar

På grund av Lettlands status som EU-medlem är internationella betalningar en viktig del av den vanliga verksamheten. Så här fungerar internationella betalningar i praktiken.

• Valutaväxling
  Flera betalningslösningar från tredje part används i Lettland för valutaväxling, inklusive Boursorama (ett dotterbolag till Société Générale), Currencies Direct, S Money och Wise (tidigare Transferwise). Dessa plattformar tillhandahåller automatisk konvertering vid transaktionen och sätter in euro på företagskontot.

• SEPA-överföringar
  Som en del av EU och eurozonen ingår Lettland i SEPA. Detta förenklar banköverföringar i euro, vilket förenklar gränsöverskridande transaktioner inom euroområdet.

• Internationella handelsrelationer
  Lettland har starka ekonomiska band med andra EU-länder. Dessa relationer underlättar betalningar över gränserna och främjar ytterligare ekonomisk integration. Landet har särskilt starka relationer med sina baltiska grannar Estland och Litauen samt med Sverige och Tyskland. Ryssland har historiskt sett varit en av Lettlands främsta handelspartners. Internationella sanktioner mot Ryssland, som infördes efter landets invasion av Ukraina i början av 2022, har dock avsevärt försvagat dessa band.

Säkerhet och integritet

Lettlands EU-medlemskap innebär att landet måste följa EU:s strikta regler beträffande datasäkerhet och integritet. Även om dessa regler kan innebära högre förväntningar på företagen, är de till stor nytta för kunderna. Läs mer om dessa överväganden nedan.

• Lagar om dataskydd
  I Lettland är dataskydd en av de viktigaste prioriteringarna när det gäller betalningar. GDPR tillämpas fullt ut och fastställer strikta standarder för att skydda kundernas data. Enheter som är verksamma i Lettland måste inhämta uttryckligt samtycke för datainsamling och respektera kundens rätt att bli bortglömd.

• PSD2
  PSD2 spelar en nyckelroll i Lettlands regler för betalningar. Med detta föreskrivs en stark kundautentisering (SCA) av betaltjänstleverantörer, som vanligtvis kommer i form av tvåfaktorsautentisering (2FA).

• FCMC
  FCMC utgör den centrala tillsynen i Lettland. Detta organ övervakar olika aspekter av betalningssäkerhet och efterlevnad och ser till att finansinstitut och betaltjänstleverantörer följer EU-direktiv och lokala bestämmelser.

• Lagar om penningtvättsbekämpning
  Lettland efterlever EU:s direktiv om penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism (CFT). Finansiella institutioner som är verksamma i Lettland måste implementera omfattande penningtvätt- och CFT-skyddsåtgärder för att övervaka och rapportera potentiellt misstänkta aktiviteter. Stränga påföljder kan utdömas vid bristande efterlevnad.

• Finansunderrättelseenheten (FIU)
  FIU är en viktig del av Lettlands arbete för att bekämpa penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. Denna myndighet utreder och granskar misstänkta finansiella aktiviteter, vilket bidrar till att öka säkerheten och efterlevnaden av regler.

Viktiga framgångsfaktorer

Betalningssektorn i Lettland har sina egna utmaningar. Här är några saker att tänka på när du utvecklar en betalningsstrategi i landet.

• Ta höjd för att ny teknik införs långsamt
  Även om Lettland gör framsteg i sin digitala omställning, ligger landet efter vissa andra europeiska länder när det gäller att ta till sig nya betalningstekniker, såsom mobilbetalningar. Den långsammare utvecklingen innebär att företag måste erbjuda flera olika betalningsalternativ, vilket kan påverka betalupplevelsen och öka kostnaderna.

• Hantera data i enlighet med EU:s regler
  Som EU-medlemsland omfattas Lettland av dataskyddsförordningen (GDPR). Regleringen har ökat regelefterlevnadskraven för lettiska företag, inklusive aktörer inom betalningsbranschen. Underlåtenhet att följa GDPR kan [leda till kännbara böter](https://gdpr-info.eu/issues/fines-penalties/#:~:text=83(4) på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av företagets globala årsomsättning. För betalsystem som hanterar stora volymer känslig data har detta inneburit omfattande investeringar i datastyrningssystem. Att uppfylla dessa regulatoriska krav utan att verksamheten påverkas negativt är fortsatt en stor utmaning.

• Förbered dig på att internationella transaktioner kan vara komplexa
  Lettland har förenklat vissa aspekter av betalningar inom Europa med SEPA. Transaktioner som sträcker sig utanför SEPA kan dock vara komplicerade, till exempel på grund av fluktuationer i växelkurser och olika regler i olika länder.

• Var medveten om geopolitiska utmaningar
  Lettland har historiskt haft handelsförbindelser med Ryssland och Oberoende staters samvälde (OSS), ett regionalt mellanstatligt block bestående främst av tidigare sovjetrepubliker. Dessa geopolitiska förhållanden har försvårat landtransporter och handel, och skapat potentiella kryphål i sanktionssystemet. Även om de flesta företag som är verksamma i Lettland sannolikt inte påverkas direkt, är det klokt att ha landets ekonomiska och politiska situation i åtanke.

Viktiga slutsatser

Företag som vill komma in på den lettiska marknaden bör anpassa sig till lokala preferenser, prioritera efterlevnad av de strikta säkerhetskraven och fokusera på kundupplevelsen. Här är vad du ska tänkta på när du skapar och genomför din affärsplan.

Ta tillvara på lokala preferenser

• Använd SEPA-autogiro
  SEPA har förenklat banköverföringar i euro inom Europa. Nästan 277 miljoner SEPA-betalningar skickades från Lettland 2022, enligt Europeiska centralbanken. Företag med abonnemangsmodeller eller återkommande betalningar kan dra nytta av SEPA-kompatibla betalningsgateways. SEPA-autogiro används ofta i Lettland för återkommande transaktioner, vilket gör detta till en viktig funktion för företag att stödja.

• Inkludera lokala betalningsmetoder
  Internationella kortbetalningsnätverk som Visa och Mastercard används ofta, men att acceptera lettiska bankkort och erbjuda banköverföringar via internetbank gör att betalningen känns mer bekanta.

• Anpassa till mobila betalningspreferenser
  Även om tillväxten är långsammare här än i andra länder, ökar de mobila transaktionerna i Lettland. Företag bör uppdatera sina betalningssystem för att tillgodose detta betalningssätt samtidigt som de fortfarande accepterar mer traditionella alternativ som kontanter.

Följa regler kring datasäkerhet och integritet

• Prioritera efterlevnad av dataskyddsförordningen.
  Lettland, som är ett EU-medlemsland, följer strikta dataskyddsbestämmelser, inklusive GDPR. Företag bör se till att deras processer för betalning efterlever detta. Att hantera personuppgifter och information om betalningar med omsorg och transparens skapar förtroende hos lettiska kunder, som blir alltmer medvetna om behovet av dataskydd.

• Säker datahantering vid näthandel
  Lettlands e-handelsmarknad drog in cirka 773 miljoner USD i intäkter 2024, vilket visar att kunderna här uppskattar näthandel. Genom att skapa ett tryggt och säkert system för onlinebetalningar kan du dra nytta av denna trend.

• Investera i säkerhet
  Som en del av EU värdesätter den lettiska regeringen och lettiska kunder datasäkerhet. Företag kan bygga upp ett förtroende hos kunderna genom att investera i avancerade säkerhetsåtgärder, inklusive 2FA och kryptering.

Skapa en flexibel upplevelse för kunden

• Erbjuda flerspråkiga alternativ
  Kunderna uppskattar företag som tar det extra steget att tillhandahålla betalningsgränssnitt på lettiska, som är landets officiella språk, och på ryska, som talas av en betydande del av befolkningen.

• Acceptera flera valutor
  Med tanke på Lettlands storlek och den höga graden av kommersiellt utbyte med andra länder kan det vara fördelaktigt att erbjuda flera valutor. Att låta kunderna betala i den valuta de föredrar ökar bekvämligheten och kundnöjdheten.

• Ge kundsupport i realtid
  I takt med att allt fler letter börjar handla på nätet kan en lättillgänglig kundtjänst lösa betalningsrelaterade problem snabbt, vilket leder till smidigare betalningar.