Letland is een Baltisch land met minder dan 2 miljoen inwoners. Het is lid van zowel de Europese Unie als de eurozone en wordt dus sterk beïnvloed door regelgeving zoals de herziene richtlijn betalingsdiensten (PSD2) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen deze regelgevende structuren bieden zowel traditionele bankinstellingen als innovatieve fintechs zich aan als betalingsopties voor Letten.

Ondernemingen moeten de lokale voorkeuren, regelgeving en technologische ontwikkelingen in Letland begrijpen om aan de behoeften van klanten te kunnen voldoen en tegelijkertijd te voldoen aan internationale normen voor betalingsveiligheid en efficiëntie. Hieronder bekijken we wat ondernemingen die in Letland actief willen zijn, moeten overwegen, waaronder:

• Lokale voorkeuren omarmen
  
• Voldoen aan veiligheids- en privacyregels
  
• Een flexibele klantervaring creëren
  

De situatie op de markt

De banksector in Letland draait om een paar grote instellingen, zoals SEB en Swedbank, een van de grootste banken in de Baltische staten. Deze banken hebben een grote rol gespeeld in de overgang van Letland naar een meer digitale en cashloze samenleving door online bankieren, mobiele betaalapps en contactloze betaalopties aan te bieden.

De Letse financiële sector staat onder toezicht van een paar regelgevende instanties, die ervoor zorgen dat de sector stabiel is en aan de regels voldoet. De Financial and Capital Market Commission (FCMC) is de belangrijkste regelgevende instantie en houdt toezicht op financiële instellingen, markten en de bescherming van de financiële belangen van klanten. Letland houdt zich aan de EU-richtlijnen en draagt bij aan de ontwikkeling van Europese betalingsnormen via zijn betrokkenheid bij de European Payments Council.

De Letse overheid heeft elektronische transacties gepromoot in plaats van contante betalingen. De belastingdienst heeft stimuleringsmaatregelen ingevoerd om kaartbetalingen aan te moedigen, de transparantie van transacties te verbeteren en fraude te bestrijden. Letland heeft ook beperkingen opgelegd aan het gebruik van contant geld voor bepaalde transacties om het risico op witwassen te verminderen. Zo zijn contante betalingen van meer dan 7.200 euro verboden, met boetes die oplopen tot 15% van het totale bedrag.

Letland heeft een ondernemingsvriendelijk klimaat en wil zijn start-upsector een boost geven. De Fintech Latvia Association noemt het "misschien wel de meest vriendelijke toezichthouder ter wereld".

Betaalmethoden

Naarmate de economie van Letland zich ontwikkelt, worden er meer geavanceerde betaalopties ingevoerd, zij het in een langzamer tempo dan in sommige andere landen. Het land blijft ook sterk verbonden met tradities, waardoor contant geld nog steeds een veelgebruikte betaalmethode is.

Huidig gebruik

Volgens de Bank van Letland gebruikt de gemiddelde Let 22% van zijn wekelijkse transacties contant. Creditcards en betaalkaarten waren in 2024 samen goed voor 61% van de cashloze transacties. Net als in veel andere Europese landen worden debetkaarten vaker gebruikt dan creditcards. Beide soorten kaarten zijn hier echter uitgerust met moderne betaaltechnologieën: contactloze transacties waren goed voor bijna 73% van alle kaartbetalingen in het land in het tweede kwartaal van 2021.

Populaire B2C-betaalmethoden in Letland

• Liquide middelen
  
• Creditcards en debitcards
  
• Bankoverschrijvingen
  

Populaire B2B-betaalmethoden in Letland

• Creditcards en debitcards
  
• Liquide middelen
  
• Bankoverschrijvingen
  

Opkomende trends

Het gebruik van mobiele betalingen neemt langzaam toe. Volgens gegevens van de Europese Centrale Bank waren mobiele betalingen via digitale wallets en speciale apps in 2022 goed voor 6% van de transacties aan verkooppunten (POS). Meer dan een kwart van de bevolking gebruikt dagelijks smartphones om betalingen te doen.

Gemak en frictie bij de toetreding tot de markt

De algemene regelgeving en normen van de EU bieden een stevig kader voor elk onderneming dat zaken wil doen in Letland. Deze markt heeft echter ook zijn eigen eigenaardigheden en uitdagingen. Hier is wat je in gedachten moet houden.

Belastingen

Belasting over de toegevoegde waarde (btw) is iets wat zowel klanten als ondernemingen in Letland moeten betalen. Voor de meeste spullen en diensten geldt meestal een standaardtarief van 21%. Klanten betalen de btw direct bij hun aankopen, terwijl ondernemingen het moeten innen en aan de overheid moeten betalen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de btw op tijd en correct wordt afgedragen, want niet-naleving kan leiden tot hoge boetes en sancties. Dit geldt ook voor klanten, omdat elke associatie met niet-conforme ondernemingen kan leiden tot controles of juridische gevolgen.

Chargebacks

Letland volgt de EU-regels, die vaak gunstig zijn voor klanten in terugboekingsgeschillen. Hieronder vallen specifieke bepalingen van de Single Euro Payments Area (SEPA), die klanten het recht geven om binnen acht weken een terugbetaling te vragen voor automatische incasso's.

Letse ondernemingen werken ook volgens de wet op de bescherming van consumentenrechten van het land, die ondernemingen de verantwoordelijkheid geeft om de legitimiteit van een transactie te bewijzen in geschillen, vooral bij ongeautoriseerde transacties. Deze klantvriendelijke houding benadrukt hoe belangrijk het is voor ondernemingen die in Letland actief zijn om een goede administratie bij te houden en transacties te controleren.

Internationale betalingen

Omdat Letland bij de EU hoort, zijn internationale betalingen een belangrijk onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Hieronder leg ik uit hoe internationale betalingen in de praktijk werken.

• Valuta omwisselen
  In Letland worden vaak een paar betaaloplossingen van derden gebruikt voor het omrekenen van valuta, zoals Boursorama (een dochteronderneming van Société Générale), Currencies Direct, S Money en Wise (voorheen Transferwise). Deze platforms zorgen voor automatische omrekening op het moment van de transactie en storten euro's op de zakelijke rekening.

• SEPA-overschrijvingen
  Als lid van de EU en de eurozone maakt Letland deel uit van SEPA. Dit maakt bankoverschrijvingen in euro's makkelijker, waardoor grensoverschrijdende transacties binnen de eurozone minder gedoe zijn.

• Internationale handelsrelaties
  Letland heeft sterke economische banden met andere EU-lidstaten. Deze relaties maken grensoverschrijdende betalingen makkelijker en bevorderen verdere economische integratie. Het land heeft vooral sterke banden met zijn Baltische buren, Estland en Litouwen, en met Zweden en Duitsland. Rusland behoort van oudsher tot de belangrijkste handelspartners van Letland. De internationale sancties tegen Rusland, die zijn opgelegd na de invasie van Oekraïne begin 2022, hebben deze banden echter aanzienlijk verzwakt.

Beveiliging en privacy

Omdat Letland lid is van de EU, moet het zich houden aan de strenge regels van de EU op het gebied van veiligheid en privacy. Hoewel dit hogere verwachtingen van ondernemingen kan vragen, levert het klanten aanzienlijke voordelen op. Lees hieronder meer over deze overwegingen.

• Wetgeving inzake gegevensbescherming
  Letland vindt gegevensbescherming super belangrijk bij betalingen. De AVG wordt strikt nageleefd en stelt hoge eisen aan de bescherming van klantgegevens. Bedrijven die in Letland actief zijn, moeten duidelijk toestemming vragen voor het verzamelen van gegevens en het recht op vergetelheid van klanten respecteren.

• PSD2
  PSD2 is super belangrijk voor de betalingsregels in Letland. Het zorgt ervoor dat aanbieders van betaaldiensten sterke klantauthenticatie (SCA) moeten gebruiken, meestal in de vorm van tweefactorauthenticatie (2FA).

• FCMC
  De FCMC is de belangrijkste toezichthouder in Letland. Ze houdt toezicht op verschillende aspecten van betalingsveiligheid en naleving, en zorgt ervoor dat financiële instellingen en betalingsdienstaanbieders zich houden aan EU-richtlijnen en lokale regelgeving.

• Wetten tegen het witwassen van geld (AML)
  Letland volgt de EU-richtlijnen voor het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Financiële instellingen die in Letland werken, moeten uitgebreide maatregelen nemen om verdachte activiteiten in de gaten te houden en te melden. Als je je hier niet aan houdt, kun je flinke boetes krijgen.

• Toezicht door de Financial Intelligence Unit (FIU)
  De FIU is een belangrijk onderdeel van de inspanningen van Letland om witwassen en andere financiële misdrijven te bestrijden. Ze onderzoekt en controleert verdachte financiële activiteiten en helpt zo de veiligheid en naleving van de regelgeving te verbeteren.

Belangrijkste succesfactoren

De Letse betalingssector heeft zo zijn eigen uitdagingen. Hier zijn een paar dingen om in gedachten te houden als je een betalingsstrategie voor dit land ontwikkelt.

• Houd rekening met de trage acceptatie van nieuwe technologieën
  Hoewel Letland vooruitgang boekt op het gebied van digitale transformatie, loopt het achter op sommige andere Europese landen wat betreft de acceptatie van nieuwe betaaltechnologieën, zoals mobiel betalen. Deze tragere acceptatie betekent dat ondernemingen verschillende betaalmethoden moeten accepteren, wat van invloed kan zijn op de betaalervaring en hun kosten kan verhogen.

• Beheer gegevens volgens de EU-regels
  Als EU-lidstaat moet Letland zich aan de AVG houden. Deze verordening heeft de nalevingslast voor Letse bedrijven, ook in de betalingssector, verhoogd. Als je je niet aan de AVG houdt, kun je hoge boetes krijgen van maximaal € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf. Voor betalingssystemen die grote hoeveelheden gevoelige gegevens verwerken, heeft het naleven van de AVG-vereisten grote investeringen in gegevensbeheersystemen vereist. Het is een voortdurende uitdaging om aan deze wettelijke eisen te voldoen zonder dat dit ernstige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering.

• Bereid je voor op complexe internationale transacties
  Letland heeft met SEPA een paar dingen van interne Europese betalingen makkelijker gemaakt. Maar transacties buiten SEPA kunnen lastig zijn door dingen als wisselkoersschommelingen en verschillende regels in verschillende landen.

• Houd rekening met geopolitieke kwesties
  Letland heeft altijd handelsrelaties gehad met Rusland en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, een groep van landen die vooral uit voormalige Sovjetstaten bestaat. Deze geopolitieke dingen maken het moeilijker om spullen over land te vervoeren en te handelen, waardoor er misschien sancties kunnen worden omzeild. Hoewel de meeste ondernemingen die in Letland werken waarschijnlijk niet veel last zullen hebben, is het goed om te weten hoe de economische en politieke situatie in het land echt is.

Kernpunten

Ondernemingen die de Letse markt willen betreden, moeten rekening houden met lokale voorkeuren, prioriteit geven aan naleving van de strenge veiligheidsvoorschriften en zich richten op de klantervaring. Hieronder volgt een aantal punten om in gedachten te houden bij het opstellen en uitvoeren van je businessplan.

Speel in op lokale voorkeuren

• SEPA-incasso gebruiken
  SEPA heeft bankoverschrijvingen in euro binnen Europa makkelijker gemaakt. Volgens de Europese Centrale Bank zijn er in 2022 bijna 277 miljoen SEPA-betalingen vanuit Letland gedaan. Ondernemingen met abonnementsmodellen of terugkerende betalingen kunnen profiteren van SEPA-compatibele betaalgateways. SEPA-incasso wordt in Letland vaak gebruikt voor terugkerende transacties, waardoor dit een belangrijke functie is voor ondernemingen om te ondersteunen.

• Voorzie lokale betaalmethoden
  Hoewel internationale kaartnetwerken zoals Visa en Mastercard veel worden gebruikt, voelt het betalen vertrouwder aan als je Letse bankkaarten accepteert en online bankoverschrijvingen aanbiedt.

• Tegemoetkomen aan mobiele betalingsvoorkeuren
  Hoewel de groei hier langzamer gaat dan in andere landen, nemen mobiele transacties in Letland alleen maar toe. Ondernemingen moeten hun betalingssystemen aanpassen aan deze manier van betalen, terwijl ze ook traditionelere opties zoals contant geld blijven accepteren.

Volg de regels voor veiligheid en privacy

• Geef prioriteit aan het naleven van de regels voor gegevensprivacy
  Letland, als EU-lidstaat, houdt zich aan strenge regels voor gegevensbescherming, zoals de AVG. Ondernemingen moeten ervoor zorgen dat hun betalingsprocessen hieraan voldoen. Door zorgvuldig en transparant om te gaan met persoonlijke en betalingsgegevens, bouw je vertrouwen op bij Letse klanten, die zich steeds meer bewust worden van de noodzaak van gegevensbescherming.

• Beveilig online winkelgegevens
  De e-commercemarkt in Letland haalde in 2024 ongeveer 773 miljoen dollar aan inkomsten binnen, wat laat zien dat klanten hier online winkelen omarmen. Door een veilig online betalingssysteem op te zetten, kun je van deze trend profiteren.

• Investeer in veiligheid
  Als lid van de EU vinden de Letse overheid en Letse klanten gegevensbeveiliging belangrijk. Ondernemingen kunnen het vertrouwen van klanten winnen door te investeren in geavanceerde beveiligingsmaatregelen, zoals 2FA en encryptie.

Zorg voor een flexibele klantervaring

• Zorg voor meertalige opties
  Klanten vinden het fijn als ondernemingen de moeite nemen om betaalopties aan te bieden in het Lets, de officiële taal van het land, en in het Russisch, dat door een groot deel van de bevolking wordt gesproken.

• Meerdere valuta accepteren
  Gezien de grootte van Letland en de vele handelsbetrekkingen met andere landen, kan het handig zijn om meerdere valuta's aan te bieden. Als klanten in hun favoriete valuta kunnen betalen, is dat makkelijker en zijn ze tevredener.

• Zorg voor realtime klantenondersteuning
  Nu steeds meer Letten online winkelen, kan makkelijk bereikbare online klantenservice snel helpen met betalingsproblemen, wat zorgt voor een soepelere betaalervaring.