La Lettonie est un pays balte qui compte moins de 2 millions d’habitants. Membre de l’Union européenne et de la zone euro, elle est fortement influencée par des réglementations telles que la directive révisée sur les services de paiement (PSD2) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Dans ce contexte réglementaire, les institutions bancaires traditionnelles et les technologies financières innovantes se présentent toutes deux comme des options de paiement pour les Lettons.

Les entreprises doivent comprendre les préférences locales, les réglementations et les avancées technologiques en Lettonie afin de répondre aux besoins des clients tout en respectant les normes internationales en matière de sécurité et d’efficacité des paiements. Ci-dessous, nous examinerons les éléments que les entreprises souhaitant s’implanter en Lettonie doivent prendre en considération, notamment :

• Adopter les préférences locales
  
• Respecter les règles de sécurité et de confidentialité
  
• Créer une expérience client flexible
  

L’état du marché

Le secteur bancaire de la Lettonie s’articule autour de plusieurs institutions majeures, notamment SEB et Swedbank, l’une des plus grandes banques des pays baltes. Ces banques ont joué un rôle influent dans la transition de la Lettonie vers une société plus numérique et sans espèces, en proposant des services bancaires en ligne, des applications de paiement mobile et des options de paiement sans contact.

Le secteur financier de la Lettonie est supervisé par plusieurs organismes de réglementation, qui veillent à la stabilité et à la conformité au sein du secteur. La Commission des marchés financiers et des capitaux (FCMC) est la principale autorité de réglementation. Elle supervise les institutions financières, les marchés et la protection des intérêts financiers des clients. L’engagement de la Lettonie en matière de conformité réglementaire est conforme aux directives de l’UE, et le pays contribue à l’élaboration de normes européennes en matière de paiement grâce à son engagement auprès du Conseil européen des paiements.

Le gouvernement letton a encouragé les transactions électroniques plutôt que les paiements en espèces. Les autorités fiscales ont mis en place des mesures incitatives pour encourager les paiements par carte afin d’améliorer la transparence des transactions et de lutter contre la fraude. La Lettonie a également imposé des restrictions sur l’utilisation des espèces pour certaines transactions afin de réduire le risque de blanchiment d’argent. Par exemple, les paiements en espèces supérieurs à 7 200 € sont interdits et passibles d’une amende équivalente à 15 % du montant total.

La Lettonie offre un environnement favorable aux entreprises et cherche à stimuler son secteur des jeunes entreprises. L’association Fintech Latvia Association la qualifie de « probablement l’autorité de réglementation la plus favorable au monde ».

Modes de paiement

À mesure que l’économie lettone se développe, elle adopte des options de paiement plus avancées, bien qu’à un rythme plus lent que certains autres pays. Elle conserve également des liens étroits avec la tradition et, par conséquent, les paiements en espèces restent très répandus.

Utilisation actuelle

Selon la Banque de Lettonie, le Letton moyen utilise des espèces pour 22 % de ses transactions hebdomadaires. Les cartes de crédit et de débit représentaient ensemble 61 % des transactions sans espèces en 2024. Comme dans de nombreux autres pays européens, les cartes de débit sont plus largement utilisées que les cartes de crédit. Cependant, les deux types de cartes sont équipés de technologies de paiement modernes : les transactions sans contact représentaient près de 73 % de tous les paiements par carte dans le pays au deuxième trimestre 2021.

Modes de paiement interentreprises populaires en Lettonie

• Trésorerie
  
• Cartes de crédit et de débit
  
• Virements bancaires
  

Modes de paiement interentreprises populaires en Lettonie

• Cartes de crédit et de débit
  
• Trésorerie
  
• Virements bancaires
  

Tendances émergentes

L’utilisation des paiements mobiles augmente lentement. Selon les données de la Banque centrale européenne, les paiements mobiles facilités par les portefeuilles numériques et les applications dédiées représentaient 6 % des transactions aux points de vente (PDV) en 2022. Plus d’un quart de la population du pays utilise quotidiennement son smartphone pour effectuer des paiements.

Facilité et friction d’entrée

La supervision générale et les normes de l’UE fournissent un cadre robuste à toute entreprise souhaitant exercer ses activités en Lettonie. Cependant, ce marché présente certaines particularités et certains défis. Voici ce qu’il convient de garder à l’esprit.

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une obligation financière qui incombe à la fois aux clients et aux entreprises en Lettonie. La TVA est généralement appliquée à un taux standard de 21 % pour la plupart des biens et services. Alors que les clients paient directement la TVA lors de leurs achats, les entreprises doivent la collecter et la reverser au gouvernement. Il est important de veiller à ce que le versement de la TVA soit effectué en temps voulu et avec exactitude, car tout manquement à cette obligation peut entraîner des amendes et des pénalités importantes. Cette considération vaut également pour les clients, car toute association avec des entreprises non conformes pourrait entraîner des audits ou des conséquences juridiques.

Contestations de paiement et litiges

La Lettonie respecte les réglementations de l’UE, qui favorisent souvent les clients dans les litiges liés aux contestations de paiement. Il s’agit notamment des dispositions spécifiques de l’espace unique de paiement en euros (SEPA) qui accordent aux clients le droit de demander un remboursement pour les transactions par prélèvement automatique dans un délai de huit semaines.

Les entreprises lettones sont également soumises à la loi sur la protection des droits des consommateurs du pays, qui impose aux entreprises la responsabilité de prouver la légitimité d’une transaction en cas de litige, en particulier dans le cas de transactions non autorisées. Cette attitude favorable aux clients souligne l’importance d’une tenue rigoureuse des registres et d’une vérification des transactions pour les entreprises qui opèrent en Lettonie.

Paiements internationaux

En raison du statut de membre de la Lettonie au sein de l’UE, les paiements internationaux constituent une part importante des activités commerciales courantes. Voici comment fonctionnent les paiements internationaux dans la pratique.

• Conversion de devises
  Plusieurs solutions de paiement tierces sont couramment utilisées en Lettonie pour la conversion de devises, notamment Boursorama (une filiale de la Société Générale), Currencies Direct, S Money et Wise (anciennement Transferwise). Ces plateformes assurent une conversion automatique au moment de la transaction, en déposant les euros sur le compte de l’entreprise.

• Virements SEPA
  En tant que membre de l’UE et de la zone euro, la Lettonie fait partie du SEPA. Les virements bancaires en euros sont ainsi simplifiés, ce qui facilite les transactions transfrontalières au sein de la zone euro.

• Relations commerciales internationales
  La Lettonie entretient des liens économiques solides avec les autres États membres de l’UE. Ces relations facilitent les paiements transfrontaliers et favorisent une plus grande intégration économique. Le pays entretient des relations particulièrement étroites avec ses voisins baltes, l’Estonie et la Lituanie, ainsi qu’avec la Suède et l’Allemagne. La Russie a toujours figuré parmi les principaux partenaires commerciaux de la Lettonie. Cependant, les sanctions internationales imposées à la Russie après son invasion de l’Ukraine au début de l’année 2022 ont considérablement affaibli ces liens.

Sécurité et confidentialité

L’adhésion de la Lettonie à l’UE implique qu’elle doit se conformer aux règles strictes de l’Union en matière de sécurité et de confidentialité. Si celles-ci peuvent entraîner des attentes plus élevées pour les entreprises, elles profitent considérablement aux clients. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet ci-dessous.

• Lois sur la protection des données
  La Lettonie place la protection des données au premier rang de ses priorités en matière de paiement. Le RGPD est rigoureusement appliqué, fixant des normes strictes pour la protection des données des clients. Les entités qui opèrent en Lettonie doivent obtenir le consentement explicite pour la collecte de données et respecter le droit à l’oubli des clients.

• PSD2
  La PSD2 joue un rôle clé dans la réglementation des paiements en Lettonie. Elle impose aux prestataires de services de paiement une authentification forte du client (SCA), qui prend généralement la forme d’une authentification à deux facteurs (2FA).

• FCMC
  La FCMC est l’autorité centrale de réglementation en Lettonie. Elle supervise divers aspects de la sécurité et de la conformité des paiements, en veillant à ce que les institutions financières et les prestataires de services de paiement respectent les directives européennes et les réglementations locales.

• Lois sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC)
  La Lettonie se conforme aux directives européennes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (CFT). Les institutions financières opérant en Lettonie doivent mettre en place des mesures de protection complètes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de surveiller et de signaler toute activité potentiellement suspecte. Des sanctions sévères peuvent être imposées en cas de non-respect de ces directives.

• Surveillance de la cellule de renseignement financier (CRF)
  La CRF joue un rôle essentiel dans les efforts déployés par la Lettonie pour lutter contre le blanchiment de capitaux et d’autres crimes financiers. Elle enquête et examine les activités financières suspectes, contribuant ainsi à renforcer la sécurité et le respect de la réglementation.

Les facteurs clés de succès

Le secteur des paiements en Lettonie est confronté à des défis qui lui sont propres. Voici ce qu’il faut retenir lorsque vous élaborez une stratégie de paiement dans ce pays.

• Reconnaître la lenteur de l’adoption des technologies émergentes
  La Lettonie progresse dans sa transformation numérique, mais elle est en retard par rapport à certains autres pays européens dans l’adoption des nouvelles technologies de paiement, telles que les paiements mobiles. Cette adoption plus lente signifie que les entreprises doivent accepter de nombreux modes de paiement, ce qui peut avoir un impact sur l’expérience d’achat et augmenter leurs coûts.

• Gérer les données conformément aux règles de l’UE
  En tant qu’État membre de l’UE, la Lettonie est soumise au RGPD. Ce règlement a alourdi la charge de conformité qui pèse sur les entreprises lettones, y compris celles du secteur des paiements. Le non-respect du RGPD peut entraîner des sanctions substantielles pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise. Pour les systèmes de paiement qui traitent de grands volumes de données sensibles, le respect des exigences du RGPD a nécessité d’importants investissements dans des systèmes de gouvernance des données. Répondre à ces exigences réglementaires sans affecter gravement les opérations est un défi permanent.

• Se préparer à la complexité des transactions à l’échelle internationale
  La Lettonie a simplifié certains aspects des paiements européens internes grâce au SEPA. Cependant, les transactions qui dépassent le cadre du SEPA peuvent s’accompagner de complexités telles que les fluctuations des taux de change et les divergences réglementaires entre les pays.

• Être conscient des préoccupations géopolitiques
  La Lettonie entretient depuis toujours des relations commerciales avec la Russie et la Communauté des États indépendants, un bloc intergouvernemental régional composé principalement d’anciens États soviétiques. Ces réalités géopolitiques ont compliqué le transport terrestre et le commerce, créant ainsi des failles potentielles en matière de sanctions. Si la majorité des entreprises qui exercent leurs activités en Lettonie ne devraient pas être affectées, il est toutefois judicieux de garder à l’esprit la réalité économique et politique du pays dans son ensemble.

Ce qu’il faut retenir

Les entreprises qui souhaitent pénétrer le marché letton doivent tenir compte des préférences locales, donner la priorité au respect des normes de sécurité strictes et se concentrer sur l’expérience client. Voici les points à retenir lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de votre plan d’affaires.

Adopter les préférences locales

• Utiliser le prélèvement SEPA
  Le SEPA a simplifié les virements bancaires en euros au sein de l’Europe. Selon la Banque centrale européenne, près de 277 millions de paiements SEPA ont été effectués depuis la Lettonie en 2022. Les entreprises proposant des modèles d’abonnement ou des paiements récurrents peuvent bénéficier de passerelles de paiement conformes au SEPA. Le prélèvement SEPA est couramment utilisé en Lettonie pour les transactions récurrentes, ce qui en fait une fonctionnalité importante à prendre en charge par les entreprises.

• Inclure les modes de paiement locaux
  Bien que les réseaux internationaux de cartes bancaires tels que Visa et Mastercard soient largement utilisés, le fait d’accepter les cartes bancaires lettones et de proposer des virements bancaires en ligne rend l’expérience de paiement plus familière.

• S’adapter aux préférences des paiements mobiles
  Bien que leur croissance soit plus lente ici que dans d’autres pays, les transactions mobiles ne cessent d’augmenter en Lettonie. Les entreprises devraient mettre à jour leurs systèmes de paiement afin de s’adapter à ce mode de paiement tout en continuant d’accepter les options plus traditionnelles telles que les espèces.

Respecter les règles de sécurité et de confidentialité

• Donner la priorité au respect de la confidentialité des données
  En tant qu’État membre de l’UE, la Lettonie adhère à des réglementations strictes en matière de confidentialité des données, notamment le RGPD. Les entreprises doivent s’assurer que leurs processus de paiement sont conformes à ces réglementations. Le traitement des informations personnelles et des informations de paiement avec soin et transparence permet d’instaurer un climat de confiance auprès des clients lettons, qui sont de plus en plus conscients de la nécessité de protéger leurs données.

• Sécuriser les données relatives au magasinage en ligne
  Le marché du commerce en ligne en Lettonie a généré environ 773 millions de dollars de revenus en 2024, ce qui montre que les clients de ce pays adoptent de plus en plus les achats en ligne. La mise en place d’un système de paiement en ligne sûr et sécurisé vous aidera à tirer parti de cette tendance.

• Investir dans la sécurité
  En tant que membre de l’UE, le gouvernement letton et les clients lettons accordent une grande importance à la sécurité des données. Les entreprises peuvent renforcer la confiance de leurs clients en investissant dans des mesures de sécurité avancées, notamment l’authentification à deux facteurs (2FA) et le chiffrement.

Créer une expérience client flexible

• Fournir des options multilingues
  Les clients sont satisfaits des entreprises qui font l’effort supplémentaire de proposer des interfaces de paiement en letton, la langue officielle du pays, ainsi qu’en russe, qui est parlé par une partie importante de la population.

• Accepter plusieurs devises
  Compte tenu de la taille de la Lettonie et de ses fréquentes relations commerciales avec d’autres pays, il peut être avantageux de proposer plusieurs options de devises. Permettre aux clients de payer dans la devise de leur choix améliore leur confort et leur satisfaction.

• Fournir un service d’assistance à la clientèle en temps réel_
  Alors que de plus en plus de Lettons adoptent les achats en ligne, un service client en ligne facilement accessible peut résoudre rapidement les problèmes liés au paiement, ce qui permet d’améliorer l’expérience de paiement.