La Lettonie est un pays balte qui compte moins de 2 millions d'habitants. Membre de l'Union européenne et de la zone euro, elle est fortement influencée par des réglementations, telles que la directive révisée sur les Solutions de paiement (DSP2) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Dans ce contexte réglementaire, les institutions bancaires traditionnelles et les fintechs innovantes se présentent toutes deux comme des options de paiement pour les Lettons.

Les entreprises doivent comprendre les préférences locales, les réglementations et les avancées technologiques en Lettonie afin de répondre aux besoins des clients tout en respectant les normes internationales en matière de sécurité et d'efficacité des paiements. Ci-dessous, nous examinerons les éléments que les entreprises souhaitant exercer leurs activités en Lettonie doivent prendre en considération, notamment :

• Embrasser les préférences locales
  
• Respecter les réglementations en matière de sécurité et de confidentialité
  
• Créer une expérience client flexible
  

L’état du marché

Le secteur bancaire letton s'articule autour de plusieurs institutions majeures, notamment SEB et Swedbank, l'une des plus grandes banques des pays baltes. Ces banques ont joué un rôle influent dans la transition de la Lettonie vers une société plus numérique et dématérialisée, en proposant des services bancaires en ligne, des applications de paiement mobile et des options de paiement sans contact.

Le secteur financier letton est supervisé par plusieurs organismes de réglementation, qui veillent à la stabilité et à la conformité au sein du secteur. La Commission des Marchés Financiers et des Capitaux (FCMC) est la principale autorité de réglementation. Elle supervise les institutions financières, les marchés et la protection des intérêts financiers des clients. L'engagement de la Lettonie en matière de conformité réglementaire est conforme aux directives de l'UE, et le pays contribue à l'élaboration de normes européennes en matière de paiement grâce à son engagement auprès du Conseil européen des paiements.

Le gouvernement letton a encouragé les transactions électroniques plutôt que les paiements en espèces. Les autorités fiscales ont mis en place des mesures incitatives pour encourager les paiements par carte afin d'améliorer la transparence des transactions et de lutter contre la fraude. La Lettonie a également imposé des restrictions sur l'utilisation des espèces pour certaines transactions afin de réduire le risque de blanchiment d'argent. Par exemple, les paiements en espèces supérieurs à 7 200 € sont interdits et passibles d'une amende équivalente à 15 % du montant total.

La Lettonie offre un environnement favorable aux entreprises et cherche à stimuler son secteur des startups. L'association Fintech Latvia la qualifie de « probablement l'autorité de régulation la plus favorable au monde ».

Moyens de paiement

À mesure que l'économie lettone se développe, elle adopte des options de paiement plus avancées, bien qu'à un rythme plus lent que certains autres pays. Elle conserve également des liens étroits avec la tradition et, par conséquent, l'argent liquide reste un moyen de paiement courant.

Utilisation actuelle

Selon la Banque de Lettonie, le Letton moyen utilise des espèces pour 22 % de ses transactions hebdomadaires. Les cartes de crédit et de débit représentaient ensemble 61 % des transactions dématérialisées en 2024. Comme dans de nombreux autres pays européens, les cartes de débit sont plus largement utilisées que les cartes de crédit. Cependant, les deux types de cartes sont équipés de technologies de paiement modernes : les transactions sans contact ont représenté près de 73 % de tous les paiements par carte dans le pays au deuxième trimestre 2021.

Moyens de paiement B2C populaires en Lettonie

• Argent liquide
  
• Carte bancaire de crédit et de débit
  
• Virements bancaires
  

Moyens de paiement B2B les plus utilisés en Lettonie

• Carte bancaire de crédit et de débit
  
• Argent liquide
  
• Virements bancaires
  

Tendances émergentes

L'utilisation des paiements mobiles augmente lentement. Selon les données de la Banque centrale européenne, les paiements mobiles facilités par les wallet et les applications dédiées représentaient 6 % des transactions aux points de vente (PDV) en 2022. Plus d'un quart de la population du pays utilise quotidiennement son smartphone pour effectuer des paiements.

Facilité et friction d'entrée

La supervision générale et les normes de l'UE fournissent un cadre solide à toute entreprise souhaitant exercer ses activités en Lettonie. Cependant, ce marché présente certaines particularités et certains défis. Voici ce qu'il convient de garder à l'esprit.

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une obligation financière commune aux clients et aux entreprises en Lettonie. La TVA est généralement appliquée à un taux standard de 21 % pour la plupart des biens et services. Alors que les clients paient directement la TVA lors de leurs achats, les entreprises doivent la collecter et la remettre au gouvernement. Il est important de veiller à ce que le versement de la TVA soit effectué en temps voulu et avec précision, car tout manquement peut entraîner des amendes et des pénalités importantes. Cette considération est tout aussi pertinente pour les clients, car toute association avec des entreprises non conformes pourrait entraîner des audits ou des conséquences juridiques.

Contestations de paiement et litiges

La Lettonie respecte les réglementations européennes, qui favorisent souvent les clients dans les litiges liés aux contestations de paiement. Il s'agit notamment des dispositions spécifiques de l'espace unique de paiement en euros (SEPA) qui accordent aux clients le droit de demander un remboursement pour les transactions par prélèvement automatique dans un délai de huit semaines.

Les entreprises lettones sont également soumises à la loi nationale sur la protection des droits des consommateurs, qui impose aux entreprises la responsabilité de prouver la légitimité d'une transaction en cas de litige, en particulier dans le cas de transactions non autorisées. Cette attitude favorable aux clients souligne l'importance d'une tenue rigoureuse des registres et d'une vérification minutieuse des transactions pour les entreprises opérant en Lettonie.

Paiements internationaux

En raison du statut de membre de l'UE de la Lettonie, les paiements internationaux constituent une part importante des activités commerciales courantes. Voici comment fonctionnent les paiements internationaux dans la pratique.

• Conversion de devises
  Plusieurs solutions de paiement tierces sont couramment utilisées en Lettonie pour la conversion de devises, notamment Boursorama (une filiale de la Société Générale), Currencies Direct, S Money et Wise (anciennement Transferwise). Ces plateformes assurent une conversion automatique au moment de la transaction et déposent les euros sur le compte de l'entreprise.

• Virements SEPA
  En tant que membre de l'UE et de la zone euro, la Lettonie fait partie du SEPA. Cela simplifie les virements bancaires en euros, rendant les transactions transfrontalières au sein de la zone euro moins fastidieuse.

• Relations de commerce international
  La Lettonie entretient des liens économiques solides avec les autres États membres de l'UE. Ces relations facilitent les paiements transfrontaliers et favorisent une plus grande intégration économique. Le pays entretient des relations particulièrement étroites avec ses voisins baltes, l'Estonie et la Lituanie, ainsi qu'avec la Suède et l'Allemagne. La Russie a toujours été l'un des principaux partenaires commerciaux de la Lettonie. Cependant, les sanctions internationales imposées à la Russie après son invasion de l'Ukraine au début de l'année 2022 ont considérablement affaibli ces liens.

Sécurité et confidentialité

L'adhésion de la Lettonie à l'UE implique qu'elle doit se conformer aux règles strictes de l'Union en matière de sécurité et de confidentialité. Si celles-ci peuvent imposer des exigences plus élevées aux entreprises, elles profitent considérablement aux clients. Pour en savoir plus sur ces considérations, veuillez consulter les informations ci-dessous.

• Lois sur la protection des données
  La Lettonie place la protection des données au premier rang de ses priorités en matière de paiement. Le RGPD est rigoureusement appliqué, fixant des normes strictes pour la protection des données des clients. Les entités qui opèrent en Lettonie doivent obtenir le consentement explicite pour le recouvrement des données et respecter le droit des clients à être oubliés.

• DSP2
  La directive DSP2 joue un rôle essentiel dans la réglementation des paiements en Lettonie. Elle impose aux prestataires de services de paiement une authentification forte du client (SCA), qui prend généralement la forme d'une authentification à deux facteurs (2FA).

• FCMC
  La FCMC est l'autorité centrale de régulation en Lettonie. Elle supervise divers aspects liés à la sécurité et à la conformité des paiements, veillant à ce que les institutions financières et les prestataires de services de paiement respectent les directives européennes et les réglementations locales.

• Lois contre le blanchiment d'argent (AML)
  La Lettonie se conforme aux directives européennes relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (CFT). Les institutions financières opérant en Lettonie doivent mettre en œuvre des mesures de protection complètes contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme afin de surveiller et de signaler les activités potentiellement suspectes. Des sanctions sévères peuvent être imposées en cas de non-respect.

• Contrôle de la cellule de renseignement financier (CRF)
  La FIU joue un rôle clé dans les efforts déployés par la Lettonie pour lutter contre le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers. Elle enquête et examine les activités financières suspectes, contribuant ainsi à renforcer la sécurité et la conformité de la réglementation.

Facteurs clés de succès

Le secteur des paiements en Lettonie présente ses propres défis. Voici ce qu'il faut retenir lorsque vous élaborez une stratégie de paiement dans ce pays.

• Reconnaître la lenteur de l'adoption des technologies émergentes
  Si la Lettonie progresse dans sa transformation numérique, elle reste à la traîne par rapport à certains autres pays européens en matière d'adoption des nouvelles technologies de paiement, telles que les paiements mobiles. Cette adoption plus lente oblige les entreprises à accepter de nombreux moyens de paiement, ce qui peut avoir un impact sur l'expérience de paiement et augmenter leurs coûts.

• Gérer les données conformément aux règles de l'UE
  En tant qu'État membre de l'UE, la Lettonie est soumise au RGPD. Ce règlement a alourdi la charge de conformité pesant sur les entreprises lettones, y compris celles du secteur des paiements. Ne pas se conformer au RGPD peut entraîner des sanctions importantes pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise. Pour les systèmes de paiement qui traitent de grands volumes de données sensibles, le respect des exigences du RGPD a nécessité d'importants investissements dans des systèmes de gouvernance des données. Répondre à ces exigences réglementaires sans affecter gravement les opérations est un défi permanent.

• Préparez-vous à la complexité des transactions internationales
  La Lettonie a simplifié certains aspects des paiements européens internes grâce au SEPA. Cependant, les transactions qui dépassent le cadre du SEPA peuvent s'accompagner de complexités, telles que les fluctuations des taux de change et les divergences réglementaires entre les pays.

• Soyez conscient des préoccupations géopolitiques
  La Lettonie entretient depuis toujours des relations commerciales avec la Russie et la Communauté des États indépendants, un bloc intergouvernemental régional composé principalement d'anciens États soviétiques. Ces réalités géopolitiques ont compliqué le transport terrestre et le commerce, créant ainsi des failles potentielles en matière de sanctions. Si la majorité des entreprises qui exercent leurs activités en Lettonie ne devraient pas être affectées, il est toutefois judicieux de garder à l'esprit la réalité économique et politique du pays dans son ensemble.

Points clés à retenir

Les entreprises qui souhaitent pénétrer le marché letton doivent tenir compte des préférences locales, donner la priorité à la conformité des mandat de sécurité strictes et se concentrer sur l'expérience client. Voici les points à retenir lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de votre plan entreprise.

Embrasser les préférences locales

• Utilisez le prélèvement automatique SEPA
  Le SEPA a simplifié les virements bancaires en euros au sein de l'Europe. Selon la Banque centrale européenne, près de 277 millions de paiements SEPA ont été effectués depuis la Lettonie en 2022. Les entreprises ayant des modèles d'abonnement ou des paiements récurrents peuvent bénéficier de plateformes de paiement conformes au SEPA. Le prélèvement automatique SEPA est couramment utilisé en Lettonie pour les transactions récurrentes, ce qui en fait une fonctionnalité importante que les entreprises doivent prendre en charge.

• Inclure les moyens de paiement locaux
  Bien que les réseaux internationaux de cartes bancaires tels que Visa et Mastercard soient largement utilisés, le fait d'accepter les cartes bancaires lettones et de proposer des virements bancaires en ligne rend l'expérience de paiement plus familière.

• S'adapter aux préférences en matière de paiement mobile
  Bien que leur croissance soit plus lente ici que dans d'autres pays, les transactions mobiles ne cessent d'augmenter en Lettonie. Les entreprises devraient mettre à jour leurs systèmes de paiement afin de s'adapter à ce moyen de paiement tout en continuant d'accepter les options plus traditionnelles, telles que les espèces.

Respectez les règles de sécurité et de confidentialité

• Donner la priorité à la conformité en matière de confidentialité des données
  En tant qu'État membre de l'UE, la Lettonie adhère à des réglementations strictes en matière de confidentialité des données, notamment le RGPD. Les entreprises doivent s'assurer que leurs processus de paiement se conforment à ces réglementations. Le traitement des informations personnelles et des informations de paiement avec soin et transparence permet d'instaurer un climat de confiance avec les clients lettons, qui sont de plus en plus conscients de la nécessité de la protection des données.

• Sécuriser les données d'achats en ligne
  Le marché de l'e-commerce en Lettonie a généré environ 773 millions de dollars de revenus en 2024, ce qui montre que les clients de ce pays adoptent de plus en plus les achats en ligne. La mise en place d'un système de paiement en ligne sûr et sécurisé vous aidera à tirer parti de cette tendance.

• Investir dans la sécurité
  En tant que membre de l'UE, le gouvernement letton et les clients lettons accordent une grande importance à la sécurité des données. Les entreprises peuvent renforcer la confiance de leurs clients en investissant dans des mesures de sécurité avancées, notamment l'authentification à deux facteurs (2FA) et le chiffrement.

Créez une expérience client flexible

• Fournir des options multilingues
  Les clients apprécient les entreprises qui font un effort supplémentaire pour proposer des interfaces de paiement en letton, la langue officielle du pays, ainsi qu'en russe, qui est parlé par une partie importante de la population.

• Accepter plusieurs devises
  Compte tenu de la taille de la Lettonie et de ses fréquentes relations commerciales avec d'autres pays, il peut être avantageux de proposer plusieurs options de devises. Permettre aux clients de payer dans la devise de leur choix améliore le confort et la satisfaction des clients.

• Fournir une assistance client en temps réel
  Alors que de plus en plus de Lettons adoptent les achats en ligne, un service client en ligne facilement accessible permet de résoudre rapidement les problèmes liés au paiement, ce qui contribue à fluidifier les expériences de paiement.