拉脱维亚是波罗的海国家，人口不足 200 万。它是欧盟和欧元区的成员国，因此深受《支付服务指令》 (PSD2) 修订版和《欧盟通用数据保护条例》(GDPR) 等法规的影响。在这些监管结构中，传统银行机构和创新型金融科技公司都为拉脱维亚人提供了支付选择。

商家必须了解拉脱维亚本地支付偏好、法规和技术进步，以满足客户的需求，同时遵守支付安全和效率的国际标准。下面，我们将探讨希望在拉脱维亚开展业务的商家应该考虑的问题，包括：

• 支持本地支付偏好
  
• 遵守安全和隐私法规
  
• 打造灵活的客户体验
  

市场状况

拉脱维亚银行业以多家主要机构为核心，包括SEB银行及波罗的海地区最大银行之一的 Swedbank。这些银行通过提供网上银行服务、移动支付应用和非接触式支付选项，有力推动了拉脱维亚向数字化与无现金社会的转型。

拉脱维亚金融业在多个监管机构的监督下运行，这些机构致力于确保行业内的稳定性和监管合规性。金融和资本市场委员会 (FCMC) 是主要的监管机构，负责监督金融机构、市场和保护客户的金融利益。拉脱维亚对监管合规的承诺与欧盟指令保持一致，并通过与欧洲支付理事会的合作，为欧洲支付标准的制定做出贡献。

拉脱维亚政府提倡电子交易而非现金支付。税务部门出台了鼓励银行卡支付的激励措施，以提高交易透明度，打击欺诈行为。拉脱维亚还对某些交易实施现金使用限制，以降低洗钱风险。例如，禁止支付超过 7200 欧元的现金，违规者将面临交易总额 15% 的罚款。

拉脱维亚拥有对商家友好的环境，并正在努力促进初创公司的发展。拉脱维亚金融科技协会称其为“可能是世界上最友好的监管机构。”

支付方式

随着拉脱维亚经济的发展，它正在采用更先进的支付方式，尽管速度比其他一些国家慢。同时，由于拉脱维亚深植的传统支付习惯，现金仍然是一种常见的支付方式。

当前使用情况

根据拉脱维亚央行数据，该国居民每周交易中现金使用率平均达 22%。2024 年信用卡与借记卡共同占据非现金交易的 61%。与多数欧洲国家相同，借记卡的使用普及度远超信用卡。但两类卡片均配备现代支付技术：2021 年第二季度，非接触式支付已占全国银行卡交易总量的近 73%。

拉脱维亚主流 B2C 支付方式

• 现金
  
• 信用卡和借记卡
  
• 银行转账
  

拉脱维亚主流 B2B 支付方式

• 信用卡和借记卡
  
• 现金
  
• 银行转账
  

新兴趋势

移动支付的使用正在缓慢增加。根据欧洲中央银行的数据，2022 年，通过数字钱包和专用应用程序促成的移动支付占销售点 (POS) 交易的 6%。超过四分之一的人口每天使用智能手机进行支付。

市场准入的便利性与壁垒

欧盟的统一监管标准为任何希望在拉脱维亚开展业务的公司提供了坚实的框架。不过，该市场仍存在特有挑战与区域性特征。以下是需要注意的事项。

税务

增值税 (VAT) 是拉脱维亚客户和商家共同的金融义务。大多数商品和服务一般按 21% 的标准税率征收增值税。客户通过购物直接缴纳增值税，而商家则必须收取并上缴给政府。确保及时、准确地缴纳增值税非常重要，因为不合规可能导致巨额罚款和处罚。这一考量对客户同样重要，因为与不合规商家的任何联系都可能导致审计或法律后果。

撤单与争议

拉脱维亚遵守欧盟法规，这些法规在撤单争议中往往有利于客户。其中包括《单一欧元支付区》(SEPA) 的特别规定：客户有权在八周内要求直接借记交易退款。

拉脱维亚商家还根据该国的《消费者权利保护法》开展经营活动，该法规定商家有责任在争议中证明交易的合法性，尤其是未经授权的交易。这种对客户友好的态度强调了在拉脱维亚经营的商家保存全面记录和交易验证的重要性。

国际支付

由于拉脱维亚的欧盟成员国身份，国际支付是常规业务的重要组成部分。以下是国际支付的实际操作方式。

• 货币兑换
  拉脱维亚常用多家第三方支付解决方案进行货币兑换，包括 Boursorama（法国兴业银行的子公司）、Currencies Direct、S Money 和 Wise（前身为 Transferwise）。这些平台在交易时点自动完成货币转换，并将欧元直接结算至商家的账户。

• SEPA 转账
  作为欧盟及欧元区成员国，拉脱维亚加入了 SEPA 体系。这简化了欧元银行转账流程，使欧元区内的跨境交易更为便捷高效。

• 国际贸易关系
  拉脱维亚与欧盟其他成员国有着紧密的经济联系。这些关系使跨境支付更加便捷，并促进了经济的进一步集成。拉脱维亚与波罗的海邻国爱沙尼亚和立陶宛以及瑞典和德国的关系尤为密切。俄罗斯历来是拉脱维亚最大的贸易伙伴之一。然而，2022 年初俄罗斯入侵乌克兰后对其实施的国际制裁大大削弱了这种关系。

安全与隐私

拉脱维亚的欧盟成员国身份意味着它必须遵守该集团严格的安全和隐私规则。虽然这些规定可能会对商家提出更高的要求，但却能极大地惠及客户。请阅读以下有关这些考虑因素的更多信息。

• 数据保护法
  拉脱维亚将数据保护置于支付优先事项的首位。GDPR 得到严格执行，为保护客户数据制定了严格的标准。在拉脱维亚开展业务的实体必须在收集数据时获得明确同意，并尊重客户的被遗忘权。

• PSD2
  PSD2 在拉脱维亚的支付法规中占有重要地位。它要求支付服务提供者进行强客户认证 (SCA)，通常采用双重验证 (2FA) 的形式。

• FCMC
  FCMC 是拉脱维亚的中央监管机构。它监管支付安全和合规的各个方面，确保金融机构和支付服务提供者遵守欧盟指令和本地法规。

• 反洗钱 (AML) 法
  拉脱维亚遵从欧盟关于反洗钱和打击资助恐怖主义行为 (CFT) 的指令。在拉脱维亚开展业务的金融机构必须执行全面的反洗钱和打击资助恐怖主义的保障措施，以监测和报告潜在的可疑活动。不遵守规定者将受到严厉处罚。

• 金融情报机构 (FIU) 的监督
  金融情报机构 (FIU) 是拉脱维亚打击洗钱和其他金融犯罪工作的重要组成部分。它调查和审查可疑的金融活动，帮助提高安全性和监管合规性。

关键成功因素

拉脱维亚的支付行业面临着自身的挑战。以下是在该国制定支付战略时需要注意的事项。

• 认识到新兴技术应用的滞后性特征
  虽然拉脱维亚在数字转型方面取得了进展，但在采用移动支付等新兴支付技术方面却落后于其他一些欧洲国家。这种应用的滞后性意味着商家必须适应多种支付形式，可能会影响结账体验并增加成本。

• 按照欧盟规则管理数据
  作为欧盟成员国，拉脱维亚需严格遵守 GDPR。该法规显著加重了当地企业（包括支付行业）的合规负担。未遵守 GDPR 可能导致高额罚款，最高可达 2000 万欧元或企业全球年营业额的 4%。对于处理大量敏感数据的支付系统而言，满足 GDPR 要求必须投入大量资金建设数据治理体系。如何在符合监管要求的同时保持业务顺畅运营，已成为持续性的挑战。

• 为国际交易的复杂性做好准备
  拉脱维亚通过 SEPA 简化了欧洲内部支付的某些方面。然而，超出 SEPA 范围的交易可能会带来一些复杂问题，如汇率波动和各国法规不一。

• 注意地缘政治问题
  拉脱维亚历来与俄罗斯和独立国家联合体（主要由前苏联国家组成的地区政府间集团）保持贸易关系。这些地缘政治现实使地面航运和贸易复杂化，造成了潜在的制裁漏洞。虽然大多数在拉脱维亚开展业务的商家不太可能受到影响，但记住该国经济和政治局势的全部现实是明智之举。

关键要点

希望进入拉脱维亚市场的商家应适应本地支付偏好，优先考虑严格遵守安全授权要求，并注重客户体验。以下是您在制定和执行业务计划时需要记住的事项。

支持本地支付偏好

• 使用 SEPA 直接借记
  SEPA 简化了欧洲境内的欧元银行转账。根据欧洲中央银行的数据，2022 年拉脱维亚发出的 SEPA 支付交易达 2.77 亿笔。基于订阅模式或经常性付款的商家可受益于符合 SEPA 的支付网关。SEPA 直接借记在拉脱维亚常用于经常性交易，因此成为商家支持的重要特性。

• 纳入本地支付方式
  虽然 Visa 和 Mastercard 等国际卡组织被广泛使用，但接受拉脱维亚银行卡并提供网上银行转账服务，能让支付体验更具亲切感。

• 适应移动支付偏好
  虽然在拉脱维亚，移动交易的增长速度比其他国家慢，但也呈增长趋势。商家应更新其支付系统，以适应这种支付方式，同时仍接受现金等更传统的支付方式。

遵守安全和隐私法规

• 优先遵守数据隐私
  拉脱维亚作为欧盟成员国，遵守严格的数据保护条例，包括 GDPR。商家应确保其支付流程遵从该规定。以谨慎和透明的方式处理个人信息和支付信息，可以建立拉脱维亚客户对企业的信任，而拉脱维亚客户也越来越意识到数据保护的必要性。

• 确保网上购物数据安全
  拉脱维亚的电商市场在 2024 年带来了约 7.73 亿美元的收入，表明这里的客户正在接受网上购物。创建一个安全可靠的在线支付系统将帮助您抓住这一趋势。

• 投资安全措施
  作为欧盟的一部分，拉脱维亚政府和拉脱维亚客户都非常重视数据安全。商家可以通过投资于高级安全措施来建立客户信心，包括 2FA 和加密。

创造灵活的客户体验

• 提供多种语言选项
  客户会感谢那些额外提供拉脱维亚语（该国官方语言）和俄语支付界面的商家，俄语在该国人口中占有相当大的比例。

• 接受多种货币
  鉴于拉脱维亚的市场规模及其频繁的国际商贸往来，提供多种货币选择可能是有利的。允许客户使用自己喜欢的货币支付，可以提高便利性和客户满意度。

• 提供实时客户支持
  随着越来越多的拉脱维亚人接受网上购物，便捷的在线客户支持可及时解决与支付相关的问题，从而带来更顺畅的支付体验。