การขยายธุรกิจไปยังนอร์เวย์ถือเป็นศักยภาพที่น่าตื่นเต้นสําหรับการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับอีคอมเมิร์ซ เนื่องจาก 98% ของประชากรสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ธุรกิจที่ต้องการรับชำระเงินในนอร์เวย์จะพบว่าความชอบของผู้บริโภคในท้องถิ่นที่คล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มนอร์ดิก แต่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนอร์เวย์

ด้านล่างนี้ เราจะสํารวจว่าธุรกิจของคุณจะประสบความสําเร็จอย่างไรในตลาดการชําระเงินของนอร์เวย์โดย:

• การผสานรวมการชำระเงินแบบไร้สัมผัส
  
• การปรับปรุงประสบการณ์ด้านการชำระเงิน
  
• การปกป้องการชําระเงินออนไลน์
  

สถานะของตลาด

ลูกค้าชาวนอร์เวย์กำลังหันไปใช้การชำระเงินแบบดิจิทัลและไร้สัมผัสมากขึ้น นอร์เวย์มีอัตราการใช้บัตรชำระเงินต่อคนต่อปีสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การนำระบบดิจิทัลมาใช้เพิ่มขึ้นจากความแพร่หลายของ BankAxept ซึ่งเป็นระบบบัตรชำระเงินระดับประเทศที่ใช้สำหรับระบบบันทึกการขาย (POS) และธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงการนำแอปการชำระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้อย่างแพร่หลายในสกุลเงินโครนนอร์เวย์ (NOK)

แม้ว่านอร์เวย์จะไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป แต่การปรับมาตรฐานทางกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรป เช่น ระเบียบข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ช่วยให้ธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจในยุโรปได้ประสบการณ์การชําระเงินที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับธุรกรรมข้ามพรมแดน การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของประเทศในด้านความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางการเงิน

Norges Bank ซึ่งเป็นธนาคารกลางของนอร์เวย์มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ และ สำนักงานกำกับดูแลการเงินของนอร์เวย์ (Finanstilsynet) คอยติดตามและกำกับดูแลภาคการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ธนาคารและบริการทางการเงินในประเทศมีความมั่นคง

วิธีการชำระเงิน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และแนวทางด้านระเบียบข้อบังคับ ล้วนมีส่วนสร้างระบบการชำระเงินร่วมสมัยที่การใช้เงินสดลดความสำคัญลง ต่อไปนี้คือภาพรวมของวิธีการชำระเงินยอดนิยมในนอร์เวย์

การใช้งานในปัจจุบัน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอร์เวย์มีแนวโน้มการใช้เงินสดลดลง ตามการสำรวจของ ธนาคารกลางนอร์เวย์ (Norges Bank) ในปี 2022 พบว่ามีเพียง 3% ของประชากรนอร์เวย์ที่ใช้เงินสดในการทำธุรกรรม ณ จุดขายครั้งล่าสุด การชำระเงินแบบไร้สัมผัสครองสัดส่วนสูงถึง 86% ของธุรกรรม ณ จุดขายในปีเดียวกัน บัตรระหว่างประเทศก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้คนซื้อสินค้าออนไลน์และเดินทางต่างประเทศมากขึ้น โดยการสำรวจเดียวกันพบว่าสัดส่วนธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตระหว่างประเทศเพิ่มจาก 37% ในปี 2021 เป็น 43% ในปี 2022

ตามข้อมูลของธนาคารกลางนอร์เวย์ จำนวนธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 133% ระหว่างปี 2021–2022 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและความสะดวกสบายที่ชาวนอร์เวย์มีต่อการชำระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลและแอปการชำระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Vipps มีบทบาทสำคัญในการผลักดันผู้คนไปสู่ตัวเลือกไร้เงินสด โดยมีฟีเจอร์การชำระเงินแบบเพียร์ทูเพียร์และการชำระเงินแบบไร้สัมผัสอย่างรวดเร็วทั้งออนไลน์และในร้านค้า ในปี 2022 Vipps ประกาศรวมกิจการกับแอปการชำระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเดนมาร์ก MobilePay กลายเป็น Vipps MobilePay

วิธีการชําระเงินแบบ B2C ยอดนิยมในนอร์เวย์

• บัตรเครดิตและบัตรเดบิต (เช่น BankAxept)
  
• การชำระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น Vipps)
  
• การโอนเงินผ่านธนาคาร
  
• BNPL (เช่น Klarna)
  

วิธีการชำระเงินแบบ B2B ยอดนิยมในนอร์เวย์

• บัตรเครดิต
  
• การโอนเงินผ่านธนาคาร
  
• การหักบัญชีอัตโนมัติ
  

แนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น

นอร์เวย์ก็หนีไม่พ้นกระแสคริปโตเคอร์เรนซีระดับโลก รายงานในปี 2023 พบว่าชาวนอร์เวย์ประมาณ 8% เป็นเจ้าของคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งมีอัตราการเป็นเจ้าของใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป ชาวนอร์เวย์ที่มีอายุ 39 ปีหรือต่ำกว่าเป็นเจ้าของคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่าหุ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลนอร์เวย์ได้ออกนโยบายคริปโตเคอร์เรนซีอย่างระมัดระวัง และคริปโตเคอร์เรนซีไม่ถือเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย แต่เป็นสินทรัพย์ที่ต้องเสียภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์

ความง่ายและความยากในการเข้าสู่ตลาด

การขยายธุรกิจของคุณไปยังนอร์เวย์ต้องอาศัยข้อควรพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับภาษี การโต้แย้งการชําระเงิน การชําระเงินข้ามพรมแดน และการรักษาความปลอดภัยของการชําระเงิน นี่คือรายละเอียดโดยย่อ

ภาษี

ในนอร์เวย์ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มาตรฐานสําหรับสินค้าและบริการอยู่ที่ 25% แต่สินค้าบางประเภท เช่น อาหารและเครื่องดื่ม จะได้รับอัตราลดพิเศษ 15% แม้ว่าลูกค้าจะจ่ายภาษีนี้เป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้า ธุรกิจต้องเก็บและส่งต่อให้สำนักงานภาษีของนอร์เวย์ การละเลยหน้าที่ด้านภาษีอาจส่งผลให้เกิดโทษปรับจำนวนมาก

การเรียกเก็บเงินคืนและการโต้แย้งการชำระเงิน

พระราชบัญญัติการซื้อขายของผู้บริโภคของนอร์เวย์ให้สิทธิ์ลูกค้าในการโต้แย้งการเรียกเก็บเงินในหลายๆ กรณี (เช่น ไม่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่คาดการณ์ไว้) แม้ว่าลูกค้าจะต้องยืนยันการเคลมของตน แต่ระบบดังกล่าวกลับมอบภาระในการพิสูจน์ให้กับธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายของยุโรปที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอันดับแรก

การปฏิบัติตามคําสั่งว่าด้วยบริการชําระเงินฉบับปรับปรุง (PSD2) ยังกําหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) ซึ่งการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) ช่วยให้ธุรกิจสามารถป้องกันธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงได้ดีขึ้น เนื่องจากการตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัยเป็นข้อบังคับสําหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ และสามารถให้หลักฐานเพิ่มเติมแก่ธุรกิจในกรณีที่มีการโต้แย้งการชำระเงิน

การชำระเงินระหว่างประเทศ

การแปลงสกุลเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศในตลาดนอร์เวย์เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง หากธุรกิจของคุณรับการชําระเงินแบบ B2B หรือ B2C ข้ามพรมแดน นี่คือสิ่งที่ควรรู้

• การแปลงสกุลเงิน
  การแปลงสกุลเงินระหว่างประเทศในนอร์เวย์มักต้องอาศัยการแปลงสกุลเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากนอร์เวย์ไม่ได้ใช้ยูโรเหมือนประเทศอื่นๆ ในยุโรป และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การกําหนดราคาและส่วนต่างกําไร แพลตฟอร์มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในนอร์เวย์ เช่น Stripe ให้บริการการแปลงสกุลเงินในอัตราที่แข่งขันได้ ทําให้ธุรกิจรับการชําระเงินระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้น

• ค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่โปร่งใส
  สถาบันทางการเงินในนอร์เวย์จําเป็นต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือการเพิ่มราคาที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสกุลเงิน เพื่อให้ธุรกิจมีภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาและลูกค้าจะถูกเรียกเก็บ

• ฟีเจอร์หลายสกุลเงิน
  การเสนอตัวเลือกการชําระเงินในสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินโครนนอร์เวย์ เช่น ยูโร จะช่วยลดอุปสรรคสําหรับลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการดูราคาในสกุลเงินท้องถิ่นของตน การผสานการทำงานกับเกตเวย์การชําระเงินเข้ากับฟีเจอร์หลายสกุลเงินจะทําให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสําหรับทั้งธุรกิจและลูกค้า

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

นอร์เวย์มีระเบียบข้อบังคับด้านการรักษาความปลอดภัยของการชําระเงินที่เข้มงวด ในฐานะสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป นอร์เวย์ได้นําแนวทางต่างๆ ของสหภาพยุโรปมาใช้ โดยแนวทางของประเทศนั้นปรับตัวเข้ากับวิธีการทางการเงินสมัยใหม่ และเน้นไปที่ความปลอดภัยและความโปร่งใสของผู้ใช้ ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม

• กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
  นอร์เวย์ปฏิบัติตาม GDPR ซึ่งกําหนดมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวด องค์กรต่างๆ ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและต้องเสนอบริการลบข้อมูลตามคำขอ สำนักงานคุ้มครองข้อมูลของนอร์เวย์ เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR

• SCA
  นอร์เวย์ยังได้นำ PSD2 มาใช้ด้วย ส่วนสำคัญของข้อกำหนดนี้คือการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) ซึ่งกำหนดให้ใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัยสำหรับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ โดยการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) จะเพิ่มความปลอดภัยของธุรกรรมโดยใช้รูปแบบการยืนยันตัวตน เช่น รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (PIN), รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว และการสแกนลายนิ้วมือ

• แนวทางการป้องกันการฟอกเงิน (AML)
  มาตรฐาน AML และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) ในนอร์เวย์สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรปที่มุ่งป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและติดตามเงินทุนที่ผิดกฎหมาย สถาบันการเงินต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียดและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงินของนอร์เวย์

• บทบาทของหน่วยงานกํากับดูแลด้านการเงิน
  หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินของนอร์เวย์คอยดูแลหน่วยงานการเงินของประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคาร ผู้ประมวลผลการชําระเงิน และสถาบันการเงินอื่นๆ ดําเนินงานภายในกรอบการกํากับดูแลของประเทศ หน่วยงานยังทบทวนและปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตามทันแนวโน้มและเทคโนโลยีทางการเงินที่พัฒนาอยู่เสมออีกด้วย

ปัจจัยหลักที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ

แม้ว่านอร์เวย์จะอยู่แถวหน้าของการพัฒนาระบบการชำระเงิน ประเทศก็ยังเผชิญความท้าทายที่ซับซ้อนซึ่งมาพร้อมกับการปรับปรุงและรักษาระบบการชำระเงินที่มีความคล่องตัวในเศรษฐกิจโลก ต่อไปนี้คือแนวทางที่ธุรกิจที่รับชำระเงินในนอร์เวย์สามารถปรับตัวได้

• ระบบการรับชําระเงินแบบไร้สัมผัส
  การชำระเงินแบบไร้สัมผัสเติบโตอย่างรวดเร็วในนอร์เวย์ โดยมีบัตรไร้สัมผัสราว 12.5 ล้านใบที่หมุนเวียนในปี 2022 ตั้งแต่บัตรไร้สัมผัสไปจนถึงแอปการชำระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ธุรกิจต่างๆ ควรเตรียมพร้อมที่จะรองรับวิธีการชำระเงินแบบไร้สัมผัสที่หลากหลายทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์

• การปรับให้เข้ากับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  การเติบโตของอีคอมเมิร์ซยังส่งผลให้การช็อปปิ้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น การออกแบบเว็บไซต์ธุรกิจและหน้าการชำระเงินของธุรกิจให้เหมาะกับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนจะช่วยตอบสนองลูกค้าที่นิยมทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ

• การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวด
  เนื่องจากนอร์เวย์ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปหลายข้อ สภาพแวดล้อมด้านระเบียบข้อบังคับจึงอาจมีความซับซ้อนมากขึ้น สิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจในตลาดนี้คือการทำความเข้าใจทั้งกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่นอร์เวย์ปฏิบัติตามและมาตรฐานของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

• เครื่องมือตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงที่ทรงประสิทธิภาพ
  เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก นอร์เวย์ประสบกับจำนวนกรณีการฉ้อโกงทางดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามข้อมูลจากสำนักงานกำกับดูแลการเงิน ความสูญเสียโดยรวมจากการใช้บัตรโดยฉ้อโกงอยู่ที่ 193 ล้านโครนนอร์เวย์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 เนื่องด้วยประเทศกำลังมุ่งหน้าสู่การทำธุรกรรมผ่านดิจิทัลและผ่านบัตร การลงทุนในกลไกตรวจจับการฉ้อโกงที่ซับซ้อน เช่น 3D Secure จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อปกป้องธุรกิจและลูกค้าของคุณ

ประเด็นสำคัญ

แม้ว่าระบบการรับชำระเงินของนอร์เวย์จะเชื่อมโยงกับสหภาพยุโรป แต่ธุรกิจควรใส่ใจต่อความชอบเฉพาะตัวของตลาดท้องถิ่น การเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์การชำระเงินของลูกค้าชาวนอร์เวย์ ต่อไปนี้คือบทสรุปพร้อมคำแนะนำในการรับชำระเงินในนอร์เวย์

รองรับการชำระเงินแบบไร้สัมผัส

• ใช้ BankAxept
  BankAxept เป็นบัตรชำระเงินระดับชาติของนอร์เวย์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ธุรกิจควรเสนอ BankAxept เป็นหนึ่งในตัวเลือกการชำระเงินเพื่อใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมีต่อระบบภายในประเทศนี้

• __ ผสานการทํางานกับการชำระเงิน Vipps__
  แอปการชำระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Vipps มอบประสบการณ์การชำระเงินที่คุ้นเคยและราบรื่นสำหรับลูกค้าชาวนอร์เวย์ เลือกเกตเวย์การชำระเงินที่รองรับทั้งแอปการชำะเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าง Vipps และกระเป๋าเงินดิจิทัลระดับโลกยอดนิยม เช่น Apple Pay และ Google Pay

• ใช้เทอร์มินัลการชําระเงินที่เหมาะสม
  หากธุรกิจของคุณรับชําระเงินที่จุดขาย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทอร์มินัลการชําระเงินของคุณรองรับการชําระเงินแบบไร้สัมผัส การยอมรับ Tap to Pay จะช่วยลดระยะเวลารอและปรับปรุงความเร็วธุรกรรมได้

ปรับปรุงประสบการณ์การชำระเงิน

• ปรับแต่งการสนับสนุนให้เหมาะกับลูกค้าในพื้นที่
  แม้ในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางดิจิทัลอย่างนอร์เวย์ การให้บริการลูกค้าแบบเรียลไทม์ในภาษาท้องถิ่นสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก แปลอินเทอร์เฟซการชำระเงินและให้บริการสนับสนุนเป็นภาษานอร์เวย์เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาด้านภาษาไม่รบกวนกระบวนการชำระเงิน

• แจ้งการคืนเงินและการส่งคืนให้ชัดเจน
  นโยบายการคืนเงินและการส่งคืนสินค้าที่ชัดเจนและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการซื้อขายของผู้บริโภคนอร์เวย์จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า สื่อสารกฎระเบียบของธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อลดการโต้แย้งการชำระเงินที่อาจเกิดขึ้นและช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนเป็นผู้ใช้แบบชำระเงิน

• มอบความยืดหยุ่นด้านสกุลเงิน
  การท่องเที่ยวระหว่างประเทศเป็นที่นิยมในนอร์เวย์ เช่นเดียวกับธุรกรรมแบบ B2B ข้ามพรมแดน ให้บริการลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการชําระเงินในสกุลเงินท้องถิ่นด้วยการมอบตัวเลือกการชําระเงินหลายสกุลเงิน

ปกป้องการชำระเงินออนไลน์

• เลือกเกตเวย์การชําระเงินที่ปลอดภัย
  การชําระเงินที่ปลอดภัยเริ่มต้นด้วยเกตเวย์การชําระเงินที่สามารถเข้ารหัสและส่งข้อมูลทางการเงินอย่างปลอดภัย เช่น รายละเอียดของบัตรเครดิต เลือกเกตเวย์การชําระเงินของคุณอย่างชาญฉลาดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงตามความต้องการด้านความปลอดภัยของธุรกิจ

• __ ตรวจสอบสิทธิ์การชําระเงินด้วยบัตร__
  เครื่องมือป้องกันการฉ้อโกง เช่น การตรวจสอบสิทธิ์แบบ 3D Secure* สามารถเสริมสร้างระบบการรักษาความปลอดภัยของการชําระเงินออนไลน์ของคุณได้โดยไม่ทําให้การชําระเงินล่าช้าหรือสร้างความไม่สะดวกให้กับลูกค้า นำแนวทางปฏิบัติเหล่านี้มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับธุรกรรมอีคอมเมิร์ซอีกชั้นหนึ่ง

• อัปเดตมาตรการการป้องกันการฉ้อโกงอยู่เป็นประจํา
  การอัปเดตระบบการตรวจจับและการป้องกันการฉ้อโกงเป็นประจํา รวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับแนวทางการชําระเงินที่ปลอดภัย จะช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมการชําระเงินที่น่าเชื่อถือ