La pénétration du marché norvégien représente un potentiel de croissance intéressant pour les entreprises, en particulier pour le commerce en ligne, étant donné que 98 % de la population a accès à Internet. Les entreprises qui souhaitent accepter des paiements en Norvège constateront que les préférences locales sont similaires à celles de ses voisins nordiques, mais avec un caractère typiquement norvégien.

Pour réussir sur le marché des paiements norvégien, votre entreprise doit :

• Adopter les paiements sans contact
  
• Améliorer l’expérience de paiement
  
• Protéger les paiements en ligne
  

État du marché

Les clients norvégiens se tournent de plus en plus vers les paiements numériques et sans contact. La Norvège a l’un des taux annuels d’utilisation des cartes de paiement par personne les plus élevés au monde. L’adoption du numérique a été stimulée par l’omniprésence de BankAxept, un système national de cartes de paiement utilisé pour les transactions en point de vente (PDV) et en ligne, et l’engouement généralisé pour les applications de paiement mobile en couronnes norvégiennes (NOK).

Bien que la Norvège ne soit pas membre de l’Union européenne, son alignement réglementaire sur les normes de l’UE, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD), offre une expérience de paiement harmonieuse aux entreprises qui exercent leurs activités dans toute l’Europe, en particulier en ce qui concerne les transactions transfrontalières. Le respect de ces réglementations renforce sa réputation de fiabilité et de sécurité dans les transactions financières.

La Norges Bank, la banque centrale norvégienne, est essentielle au maintien de la stabilité financière du pays, et l’autorité de surveillance financière de Norvège (Finanstilsynet) surveille et réglemente étroitement le secteur financier, en supervisant la stabilité des services bancaires et financiers dans le pays.

Modes de paiement

Les progrès technologiques, l’évolution des préférences des consommateurs et les directives réglementaires ont tous contribué à créer un espace de paiement contemporain où l’argent liquide a de moins en moins sa place. Découvrez les modes de paiement les plus prisés en Norvège.

Utilisation actuelle

Ces dernières années, la Norvège a connu une baisse de l’utilisation des espèces. Selon l’enquête de la Norges Bank de 2022, seuls 3 % des Norvégiens ont déclaré utiliser de l’argent liquide dans leurs dernières transactions dans des points de vente. Les paiements sans contact ont largement pris le relais, en représentant 86 % des transactions au point de vente cette même année. Les cartes internationales gagnent également en popularité, car de plus en plus de gens font des achats en ligne et voyagent à l’étranger. La même enquête révèle que la part des transactions par carte effectuées à l’aide de cartes de crédit internationales a bondi de 37 % en 2021 à 43 % en 2022.

Selon la Norges Bank, le nombre de transactions au moyen d’un portefeuille mobile a également augmenté de 133 % entre 2021 et 2022, ce qui illustre la confiance croissante que les Norvégiens accordent aux paiements mobiles et la commodité qu’ils associent à ce mode de paiement. Les plateformes bancaires numériques et les applications de paiement mobile telles que Vipps ont joué un rôle essentiel dans l’adoption des options sans espèces par la population, en proposant des fonctionnalités de paiement entre particuliers et des paiements rapides sans contact en ligne et en magasin. En 2022, Vipps a annoncé sa fusion avec l’application de paiement mobile danoise MobilePay pour former Vipps MobilePay.

Modes de paiement privilégiés par les consommateurs en Norvège

• Cartes de crédit et de débit (p. ex. BankAxept)
  
• Paiements mobiles (p. ex. Vipps)
  
• Virements bancaires
  
• Paiements fractionnés (p. ex. Klarna)
  

Modes de paiement privilégiés par les entreprises en Norvège

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  
• Prélèvements automatiques
  

Tendances émergentes

La Norvège n’a pas échappé à la vague mondiale des cryptomonnaies. D’après un rapport de 2023, environ 8 % des Norvégiens possédaient à cette date des cryptomonnaies, un taux de propriété similaire à celui d’autres pays européens. Le nombre de Norvégiens âgés de 39 ans ou moins possédant des cryptomonnaies était supérieur à celui possédant des actions. Cependant, le gouvernement norvégien a adopté une politique prudente en matière de cryptomonnaies, qui ne sont pas considérées comme ayant cours légal, mais plutôt comme des actifs soumis à l’impôt sur les plus-values.

Facilité et difficulté d’accès

Pour développer votre activité en Norvège, vous devez tenir compte de certains aspects particuliers concernant la fiscalité, les litiges liés aux paiements, les paiements transfrontaliers et la sécurité des paiements. Découvrez un bref aperçu de tous ces aspects.

Taxes

En Norvège, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les biens et services est de 25 %, mais certains biens, tels que les aliments et les boissons, bénéficient d’un taux réduit de 15 %. Si les clients paient cette taxe dans le cadre du prix d’achat, les entreprises doivent la collecter et la reverser à l’administration fiscale norvégienne. Tout manquement de la part des entreprises peut entraîner des sanctions importantes.

Contestations de paiement et litiges

La Loi norvégienne sur les achats des consommateurs accorde aux clients le droit de contester les paiements dans plusieurs circonstances (par exemple, la non-livraison de biens ou de services, un produit ou un service ne répondant pas aux normes attendues). Bien que les clients doivent valider leurs réclamations, le système impose la charge de la preuve aux entreprises, conformément aux directives européennes qui donnent la priorité à la protection des consommateurs.

Le respect de la Directive révisée sur les services de paiement (DSP2) nécessite également une authentification forte du client. Avec cette authentification, les entreprises sont mieux équipées pour empêcher les transactions frauduleuses, l’authentification à deux facteurs étant obligatoire pour la plupart des achats en ligne et pouvant fournir à l’entreprise des preuves supplémentaires en cas de litiges.

Paiements internationaux

Il est important de comprendre comment fonctionnent la conversion de devises et les transactions internationales sur le marché norvégien si votre entreprise accepte les paiements interentreprises internationaux ou les paiements effectués par des particuliers. Découvrez ce qu’il faut savoir.

• Conversion de devises
  Les paiements internationaux en Norvège nécessitent souvent une conversion de devises, notamment parce que ce pays n’utilise pas l’euro contrairement à la plupart des pays européens; et les frais supplémentaires peuvent influencer les stratégies de prix et les marges bénéficiaires. Les plateformes largement utilisées en Norvège, telles que Stripe, proposent des services de conversion de devises à des taux concurrentiels, ce qui facilite l'acceptation des paiements internationaux par les entreprises.

• Taux de change transparents
  Les institutions financières norvégiennes sont tenues de fournir des renseignements clairs sur les frais ou les majorations liés à la conversion des devises, afin que les entreprises sachent exactement ce qui leur est débité, ainsi qu'à leurs clients.

• Fonctionnalités multidevises
  Proposer des options de paiement dans des devises autres que la couronne norvégienne (NOK), comme l’euro, peut faciliter la tâche aux clients internationaux qui préfèrent voir les prix dans leur monnaie locale. L’intégration de passerelles de paiement avec des fonctionnalités multidevises peut simplifier ce processus pour les entreprises, comme pour les clients.

Sécurité et confidentialité

La Norvège bénéficie d’une réglementation stricte en matière de sécurité des paiements. En tant que membre de l’Espace économique européen, elle adhère à de nombreuses lignes directrices de l’UE. L’approche adoptée par le pays s’adapte aux méthodologies financières modernes tout en mettant l’accent sur la sécurité des utilisateurs et la transparence. Découvrez un aperçu de cette approche.

• Lois sur la protection des données
  La Norvège adhère au RGPD, qui impose des normes strictes en matière de protection des données. Les organisations doivent obtenir le consentement explicite des utilisateurs avant de collecter des données personnelles et proposer la suppression des données sur demande. L’autorité de protection des données norvégienne supervise la conformité au RGPD.

• Authentification forte du client
  La Norvège a également adopté la DSP2. L’authentification forte du client est un élément essentiel de cette directive, qui exige l’authentification à deux facteurs pour la plupart des paiements électroniques. L’authentification forte du client renforce la sécurité des transactions en intégrant des formes d’identification telles que les numéros d’identification personnels (NIP), les codes à usage unique et les balayages d’empreintes digitales.

• Lignes directrices de la lutte contre le blanchiment de capitaux_
  Les normes norvégiennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme s’alignent sur des directives européennes plus larges visant à réduire la criminalité financière et à retrouver les fonds illégaux. Les institutions financières doivent faire preuve d’une grande vigilance à l’égard de leurs clients et signaler les transactions suspectes à l’unité de renseignement financier norvégienne.

• Rôle de l’autorité de surveillance financière
  L’autorité de surveillance financière norvégienne supervise les entités financières du pays afin de s’assurer que les institutions financières et les prestataires de services de paiement opèrent dans le cadre réglementaire du pays. Cet organe vérifie et met à jour en permanence les lignes directrices afin de suivre l'évolution des tendances et des technologies financières.

Facteurs clés de réussite

Bien que la Norvège bénéficie d’un système de pointe en matière de paiements, le pays est confronté à des défis complexes inhérents à la modernisation et au maintien d’un système de paiement dynamique dans une économie mondialisée. Découvrez quelques moyens permettant aux entreprises qui acceptent les paiements en Norvège de s’adapter.

• Infrastructure de paiement sans contact
  Les paiements sans contact ont connu une forte augmentation en Norvège, avec environ 12,5 millions de cartes sans contact en circulation en 2022. Des cartes sans contact aux applications de paiement mobile, les entreprises doivent être prêtes à accepter divers modes de paiement sans contact en personne et en ligne.

• Adaptabilité mobile
  L’essor du commerce en ligne se traduit par une augmentation des achats mobiles. Pour répondre aux besoins des clients qui préfèrent effectuer leurs transactions sur leur téléphone, concevez votre site Web et vos pages de paiement de sorte qu’ils fonctionnent bien sur les téléphones intelligents.

• Conformité réglementaire stricte
  La Norvège respectant de nombreuses réglementations européennes, son environnement réglementaire peut s’avérer plus complexe. Il est important pour les entreprises qui exercent leurs activités sur ce marché de comprendre à la fois les règles européennes suivies par la Norvège et les normes propres au pays afin de rester en conformité.

• Puissants outils de détection et de prévention des fraudes
  La Norvège n’échappe pas à la fraude numérique, qui sévit dans le monde et augmente au fil des ans. Selon l’autorité de surveillance financière, les pertes totales dues à l’utilisation frauduleuse des cartes s’élevaient à 193 millions de couronnes norvégiennes au premier semestre de 2024. Avec l’évolution du pays vers les transactions numériques et par carte, il est nécessaire d’investir dans des mécanismes sophistiqués de détection de la fraude tels que 3D Secure pour protéger votre entreprise et vos clients.

Ce qu’il faut retenir

Bien que l’infrastructure de paiement norvégienne soit liée à celle de l’UE, les entreprises doivent porter une attention particulière aux préférences nuancées du marché local. En puisant dans ces nuances, les entreprises peuvent améliorer l’expérience de paiement de leurs clients norvégiens. Découvrez un récapitulatif, ainsi que des conseils sur l’acceptation des paiements en Norvège.

Adopter les paiements sans contact

• S'appuyer sur BankAxept
  BankAxept, la carte de paiement nationale norvégienne, est largement utilisée. Proposez BankAxept comme mode de paiement pour profiter de la confiance associée à ce système local.

• Intégrer les paiements Vipps
  L’application de paiement mobile Vipps peut offrir une expérience de paiement familière et fluide aux clients norvégiens. Choisissez une passerelle de paiement compatible avec les applications de paiement mobile locales, ainsi que les portefeuilles numériques mondiaux répandus, tels que Apple Pay et Google Pay.

• Utiliser des terminaux de paiement adaptés
  Si votre entreprise accepte les paiements en personne, assurez-vous que vos terminaux de paiement prennent en charge les paiements sans contact. Accepter le paiement rapide peut réduire les temps d’attente et améliorer les transactions.

Améliorer l’expérience de paiement

• Localiser le service d’assistance à la clientèle
  Même dans un pays à la pointe du numérique comme la Norvège, offrir un service client en temps réel dans la langue locale peut faire toute la différence. Traduisez vos interfaces de paiement et proposez une assistance en norvégien afin que les barrières linguistiques ne viennent pas perturber le processus de paiement.

• Se montrer transparent avec les remboursements et les retours
  Des politiques claires en matière de remboursement et de retour, conformes à la loi norvégienne sur les achats des consommateurs, inspirent confiance aux clients. Communiquez les règles de votre entreprise de manière transparente afin de réduire les litiges potentiels et d’augmenter les taux de conversion.

• Offrir une flexibilité en matière de devises
  La Norvège accueille beaucoup de touristes internationaux et les transactions interentreprises transfrontalières sont courantes. Desservez les clients internationaux qui souhaitent payer dans leur devise nationale en proposant des options de paiement multidevises.

Protéger les paiements en ligne

• Utiliser une passerelle de paiement sécurisée
  La sécurité des paiements commence par une passerelle de paiement capable de chiffrer et de transmettre en toute sécurité les informations financières, telles que les détails de carte de crédit. Choisissez judicieusement votre passerelle de paiement et assurez-vous qu’elle répond à tous les besoins de votre entreprise en matière de sécurité.

• Authentifier les paiements par carte
  Les outils de prévention de la fraude, comme l’authentification 3D Secure, peuvent renforcer votre système de sécurité des paiements en ligne sans ralentir les paiements ni incommoder les clients. Mettez en place ces protocoles pour ajouter une couche de protection supplémentaire aux transactions de commerce en ligne.

• Mettre régulièrement à jour les mesures de prévention de la fraude
  Des mises à jour régulières des systèmes de détection et de prévention de la fraude, associées à la formation des clients aux pratiques de paiement sécurisées, peuvent contribuer grandement au maintien d’un environnement de paiement fiable.