L'expansion en Norvège représente un potentiel intéressant pour la croissance des entreprises, en particulier pour l'e-commerce, étant donné que 98 % de la population a accès à Internet. Les entreprises qui souhaitent accepter des paiements en Norvège constateront que les préférences locales sont similaires à celles de ses voisins nordiques, mais avec un caractère typiquement norvégien.

Nous allons voir comment votre entreprise peut réussir sur le marché des paiements norvégien en :

• Adoptant les paiements sans contact
  
• Améliorant l'expérience de paiement
  
• Protégeant les paiements en ligne
  

L’état du marché

Les clients norvégiens s'orientent davantage vers les paiements numériques et sans contact. La Norvège a l'un des taux annuels les plus élevés d'utilisation de cartes bancaires par personne dans le monde. L'adoption du numérique a été stimulée par l'omniprésence de BankAxept, un système national de cartes bancaires utilisé pour les points de vente (PDV) et les transactions en ligne, et par l'adoption généralisée des applications de paiement mobile en couronnes norvégiennes (NOK).

Bien que la Norvège ne soit pas membre de l'Union européenne, son alignement réglementaire sur les normes de l'UE telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) offre une expérience de paiement harmonieuse aux entreprises qui opèrent dans toute l'Europe, en particulier en ce qui concerne les transactions transfrontalières. L'adhésion de la Norvège à ces réglementations renforce sa réputation de fiabilité et de sécurité dans les transactions financières.

La Norges Bank, la banque centrale norvégienne, joue un rôle fondamental dans le maintien de la stabilité financière du pays, et l'Autorité de surveillance financière norvégienne (Finanstilsynet) surveille et réglemente étroitement le secteur financier, en supervisant la solidité des services bancaires et financiers dans le pays.

Moyens de paiement

Les progrès technologiques, l'évolution des préférences des consommateurs et les directives réglementaires ont tous contribué à créer un espace de paiement contemporain où l'importance de l'argent liquide est en déclin. Voici un aperçu des moyens de paiement les plus populaires en Norvège.

Utilisation actuelle

Ces dernières années, la Norvège a connu une baisse de l'utilisation des espèces. Selon l'enquête réalisée par la Norges Bank en 2022, seuls 3 % des Norvégiens ont déclaré avoir utilisé des espèces lors de leurs dernières transactions en point de vente.Les paiements sans contact ont largement pris le relais, représentant 86 % des transactions en point de vente cette même année. Les cartes bancaires internationales gagnent également en popularité, car de plus en plus de personnes font des achats en ligne et voyagent à l'étranger. La même enquête révèle que la part des transactions par carte effectuées à l'aide de cartes de crédit internationales est passée de 37 % en 2021 à 43 % en 2022.

Selon la Norges Bank, le nombre de transactions via portefeuille mobile a également augmenté de 133 % entre 2021 et 2022, ce qui illustre la confiance croissante et la commodité que les Norvégiens associent aux paiements mobiles. Les plateformes bancaires numériques et les applications de paiement mobile telles que Vipps ont joué un rôle essentiel dans l'adoption des options sans espèces par la population, en proposant des fonctionnalités de paiement entre particuliers et des paiements rapides sans contact en ligne et en magasin. En 2022, Vipps a annoncé sa fusion avec l'application danoise de paiement mobile MobilePay pour former Vipps MobilePay.

Moyens de paiement B2C les plus populaires en Norvège

• Cartes bancaires et de débit (par exemple, BankAxept)
  
• Paiements mobiles (par exemple, Vipps)
  
• Virements bancaires
  
• Paiements différés (par exemple, Klarna)
  

Moyens de paiement B2B les plus populaires en Norvège

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  
• Prélèvements automatiques
  

Nouvelles tendances

La Norvège n'a pas échappé à la vague mondiale des cryptomonnaies. Un rapport de 2023 a révélé qu'environ 8 % des Norvégiens possédaient des cryptomonnaies, un taux de possession similaire à celui des autres pays européens. Les Norvégiens âgés de 39 ans ou moins étaient plus nombreux à posséder des cryptomonnaies que des actions. Cependant, le gouvernement norvégien a publié une politique prudente en matière de cryptomonnaies, qui ne sont pas considérées comme des monnaies légales, mais plutôt comme des actifs soumis à l'impôt sur les gains en capital.

Facilité et friction d'entrée

L'expansion de votre entreprise en Norvège nécessite des considérations particulières en ce qui concerne la fiscalité, les litiges de paiement, les paiements transfrontaliers et la sécurité des paiements. En voici un bref aperçu.

Taxes

En Norvège, le taux standard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les biens et les services est de 25 %, mais un taux réduit de 15 % s'applique à certains biens, tels que les aliments et les boissons. Alors que les clients paient cette taxe dans le cadre du prix d'achat, les entreprises doivent la collecter et la transmettre à l'administration fiscale norvégienne. Tout manquement de la part de l'entreprise peut entraîner des pénalités importantes.

Rétrofacturations et litiges

La loi norvégienne sur les achats des consommateurs accorde aux clients le droit de contester les prélèvements dans plusieurs circonstances (par exemple, non-livraison de biens ou de services, produit ou service ne répondant pas aux normes attendues). Bien que les clients doivent valider leurs demandes, le système fait peser la charge de la preuve sur les entreprises, conformément aux directives européennes qui donnent la priorité à la protection des consommateurs.

L’application de la directive révisée sur les services de paiement (DSP2) exige également une authentification forte du client (SCA). Avec le SCA, les entreprises sont mieux équipées pour prévenir les transactions frauduleuses, car l'authentification à deux facteurs est obligatoire pour la plupart des achats en ligne et peut fournir à l'entreprise des preuves supplémentaires en cas de litige.

Paiements internationaux

Si votre entreprise accepte les paiements B2B ou B2C transfrontaliers, il est important de comprendre comment fonctionnent la conversion des devises et les transactions internationales sur le marché norvégien. Voici ce qu'il faut savoir.

• Conversion de devises
  Les paiements internationaux en Norvège nécessitent souvent une conversion de devises, notamment parce que la Norvège n'utilise pas l'euro comme une grande partie de l'Europe, et les frais supplémentaires peuvent influencer les stratégies de tarification et les marges bénéficiaires. Des plateformes largement utilisées en Norvège, comme Stripe, proposent des services de conversion de devises à des taux compétitifs, ce qui permet aux entreprises d'accepter plus facilement les paiements internationaux.

• Frais de conversion transparents
  Les institutions financières norvégiennes sont tenues de fournir des informations claires sur les frais ou les majorations liés à la conversion des devises, afin que les entreprises sachent exactement ce qui leur sera débité, ainsi qu'à leurs clients.

• Fonctionnalités multidevises
  Proposer des options de paiement dans des devises autres que la couronne norvégienne (NOK), comme l'euro, peut réduire les obstacles pour les clients internationaux qui préfèrent voir les prix dans leur monnaie locale. L'intégration des passerelles de paiement avec des fonctionnalités multidevises peut simplifier ce processus pour les entreprises comme pour les clients.

Sécurité et confidentialité

La Norvège dispose d'une réglementation stricte en matière de sécurité des paiements. En tant que membre de l'Espace économique européen, elle a adopté de nombreuses lignes directrices de l'UE. L'approche norvégienne est à la fois adaptée aux méthodes financières modernes et axée sur la sécurité et la transparence pour les utilisateurs. En voici un aperçu.

• Lois sur la protection des données
  La Norvège applique le RGPD, qui impose des normes strictes en matière de protection des données. Les organisations doivent obtenir le consentement explicite des utilisateurs avant de collecter des données personnelles et proposer la suppression des données sur demande. L'autorité de protection des données norvégienne supervise la conformité au RGPD.

• SCA
  La Norvège a également adopté la directive PSD2. Un élément central de cette directive est le règlement SCA, qui impose une authentification à deux facteurs pour la plupart des paiements électroniques. Celui-ci renforce la sécurité des transactions en intégrant des formes d'identification, telles que les numéros d'identification personnels (PIN), les codes d’accès à usage unique et les relevés d'empreintes digitales.

• Directives sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC)
  Les normes norvégiennes en matière de LBC et de lutte contre le financement du terrorisme (LFT) s'alignent sur des directives européennes plus larges visant à prévenir les délits financiers et à tracer les fonds illégaux. Les institutions financières doivent appliquer une vigilance renforcée à l'égard de leurs clients et signaler les transactions suspectes à la cellule de renseignement financier norvégienne.

• Rôle de l'Autorité de surveillance financière
  L'Autorité de surveillance financière norvégienne supervise les entités financières du pays afin de s'assurer que les banques, les prestataires de services de paiement, et les autres institutions financières opèrent dans le cadre réglementaire du pays. Cet organe vérifie et met à jour en permanence les lignes directrices afin de suivre l'évolution des tendances et des technologies financières.

Facteurs clés de succès

Bien que la Norvège soit à la pointe de l'amélioration des paiements, le pays est confronté à des défis complexes inhérents à la modernisation et au maintien d'un système de paiement dynamique dans une économie mondialisée. Voici quelques moyens permettant aux entreprises qui acceptent les paiements en Norvège de s'adapter.

• Infrastructure de paiement sans contact
  Les paiements par carte sans contact ont connu une forte augmentation en Norvège, avec environ 12,5 millions de cartes bancaires sans contact en circulation en 2022. Des cartes sans contact aux applications de paiement mobile, les entreprises doivent être prêtes à accepter divers moyens de paiement sans contact en personne et en ligne.

• Adapter son activité à l'utilisation mobile
  L'essor du e-commerce a également entraîné l'essor des achats mobiles. Le fait de concevoir le site web et les pages de paiement de votre entreprise de manière à ce qu'ils fonctionnent bien sur les smartphones permettra de répondre aux besoins des clients qui préfèrent effectuer leurs transactions sur leur téléphone.

• Conformité stricte de la réglementation
  La Norvège adhérant à de nombreuses réglementations européennes, son environnement réglementaire peut être plus complexe. Il est important pour les entreprises qui opèrent sur ce marché de comprendre à la fois les règles européennes que la Norvège suit et les normes propres au pays afin de rester en conformité.

• Outils puissants de détection et de prévention de la fraude
  Comme la plupart des pays du monde, la Norvège a connu une augmentation du nombre de cas de fraude numérique au fil des ans. Selon l'Autorité de surveillance financière, les pertes totales liées à l'utilisation frauduleuse de cartes bancaires s'élèvent à 193 millions de NOK au premier semestre 2024. Avec l'évolution du pays vers les transactions numériques et par carte bancaire, il est nécessaire d'investir dans des mécanismes sophistiqués de détection des fraudes, tels que 3D Secure, afin de protéger votre entreprise et vos clients.

Points clés à retenir

Bien que l'infrastructure de paiement de la Norvège soit étroitement liée à celle de l'UE, les entreprises doivent accorder une attention particulière aux préférences nuancées du marché local. En tirant parti de ces nuances, les entreprises peuvent améliorer l'expérience de paiement de leurs clients norvégiens. Voici un récapitulatif, accompagné de conseils sur l'acceptation des paiements en Norvège.

Adopter les paiements sans contact

• Optez pour BankAxept
  BankAxept, la carte bancaire nationale norvégienne, est largement utilisée. Proposez BankAxept comme option de paiement pour bénéficier de la confiance associée à ce système local.

• Intégrez les paiements Vipps
  L'application de paiement mobile Vipps peut fournir une expérience de paiement familière et fluide aux clients norvégiens. Choisissez une plateforme de paiement qui prend en charge les applications de paiement mobile locales, ainsi que les portefeuilles numériques mondiaux populaires tels qu'Apple Pay et Google Pay.

• Utilisez des terminaux de paiement adaptés
  Si votre entreprise accepte les paiements en personne, assurez-vous que vos terminaux de paiement prennent en charge les paiements sans contact. Accepter Tap to Pay peut réduire les temps d'attente et améliorer la vitesse des transactions.

Améliorer l'expérience de paiement

• Localisez le service d'assistance client
  Même dans un pays avancé sur le plan numérique comme la Norvège, offrir un service d'assistance client en temps réel dans la langue locale peut faire la différence. Traduisez vos interfaces de paiement et fournissez des services d'assistance en norvégien afin de vous assurer que les barrières linguistiques ne perturbent pas le processus de paiement.

• Soyez clair en ce qui concerne les remboursements et les retours
  Des politiques de remboursement et de retour claires, conformes à la loi norvégienne sur les achats des consommateurs, inspirent confiance aux clients. Communiquez les règles de votre entreprise de manière transparente afin de limiter les litiges potentiels et d'augmenter les taux de change.

• Soyez flexible en matière devises
  Le tourisme international est courant en Norvège, tout comme les transactions B2B transfrontalières. Offrez des services de paiement multidevises aux clients internationaux qui souhaitent payer dans leur monnaie d'origine.

Protéger les paiements en ligne

• Choisissez une plateforme de paiement sécurisée
  Les paiements sécurisés commencent par une plateforme de paiement qui peut chiffrer et transmettre en toute sécurité des informations financières telles que les détails des cartes de crédit. Choisissez judicieusement votre plateforme de paiement et veillez à ce qu'elle réponde à tous les besoins de votre entreprise en matière de sécurité.

• Authentifiez les paiements par carte bancaire_
  Les outils de prévention de la fraude tels que l'authentification 3D Secure peuvent fortifier votre système de sécurité des paiements en ligne sans ralentir les paiements ni gêner les clients. Implémentez ces protocoles pour ajouter une couche de protection supplémentaire aux transactions d'e-commerce.

• __ Mettez régulièrement à jour les mesures de prévention de la fraude__
  Des mises à jour régulières des systèmes de détection et de prévention de la fraude, associées à une sensibilisation des clients aux pratiques de paiement sécurisé, peuvent grandement contribuer à maintenir un environnement de paiement digne de confiance.