Expandir para a Noruega representa uma possibilidade empolgante de crescimento para as empresas, especialmente para o e-commerce, uma vez que 98% da população tem acesso à Internet. As empresas que desejam aceitar pagamentos na Noruega encontrarão preferências locais semelhantes às de seus vizinhos nórdicos, mas com um caráter exclusivamente norueguês.

A seguir, exploraremos como sua empresa pode ter sucesso no mercado de pagamentos norueguês:

• Adoção dos pagamentos por aproximação
  
• Melhoria da experiência durante o checkout
  
• Proteção de pagamentos online
  

Situação do mercado

Os clientes noruegueses estão se voltando cada vez mais para pagamentos digitais e por aproximação. A Noruega tem uma das maiores taxas anuais de uso de cartões de pagamento por pessoa do mundo. A adoção digital foi impulsionada pela onipresença do BankAxept, um sistema nacional de cartões de pagamento usado para pagamentos com cartão em pontos de venda (POS) e transações on-line, e pela adoção generalizada de aplicativos móveis de pagamento em coroas norueguesas (NOK).

Embora a Noruega não seja membro da União Europeia, seu alinhamento regulatório com os padrões da UE, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), proporciona uma experiência de pagamento harmoniosa para empresas que operam em toda a Europa, especialmente em relação a transações internacionais. A adesão da Noruega a essas regulamentações reforça sua reputação de confiabilidade e segurança em transações financeiras.

O Norges Bank, o banco central da Noruega, é fundamental para manter a estabilidade financeira do país, e a Autoridade de Supervisão Financeira da Noruega (Finanstilsynet) monitora e regulamenta de perto o setor financeiro, supervisionando a solidez dos serviços bancários e financeiros no país.

Formas de pagamento

Os avanços tecnológicos, as mudanças nas preferências dos consumidores e as diretrizes regulatórias criaram um espaço de pagamento contemporâneo em que a proeminência do dinheiro está diminuindo. Veja a seguir uma análise mais detalhada em relação às formas de pagamento mais populares da Noruega.

Uso atual

Nos últimos anos, a Noruega tem registrado um declínio no uso do dinheiro. De acordo com a pesquisa do Norges Bank de 2022, apenas 3% dos noruegueses relataram ter usado dinheiro em suas transações mais recentes em POS. Os pagamentos por aproximação assumiram o controle, contando com 86% das transações em POS no mesmo ano. Os cartões internacionais também estão crescendo em popularidade à medida que mais pessoas fazem compras on-line e viajam para o exterior, com a mesma pesquisa descobrindo que a parcela de transações feitas com cartões usando cartões de crédito internacionais aumentou de 37% em 2021 para 43% em 2022.

De acordo com o Norges Bank, também houve um aumento de 133% no número de transações com carteira digital de 2021 a 2022, ilustrando a crescente confiança e conveniência que os noruegueses associam aos pagamentos móveis. As plataformas de banco digital e os aplicativos móveis de pagamento, como o Vipps, desempenharam um papel fundamental em levar a população a opções de pagamentos sem dinheiro em espécie, oferecendo recursos de pagamento peer-to-peer e pagamentos rápidos por aproximação online e na loja. Em 2022, o Vipps anunciou uma fusão com o aplicativo dinamarquês de pagamentos móveis MobilePay para formar o Vipps MobilePay.

Formas populares de pagamento B2C na Noruega

• Cartões de crédito e débito (por exemplo, BankAxept)
  
• Pagamentos móveis (por exemplo, Vipps)
  
• Transferências bancárias
  
• BNPL (por exemplo, Klarna)
  

Formas populares de pagamento B2B na Noruega

• Cartões de crédito
  
• Transferências de crédito
  
• Débito automático
  

Novas tendências

A Noruega não ficou de fora da onda global de criptomoedas. Um relatório de 2023 descobriu que cerca de 8% dos noruegueses possuíam criptomoedas, uma taxa de propriedade semelhante à de outros países europeus. Noruegueses com 39 anos ou menos possuíam mais criptomoedas do que ações. No entanto, o governo norueguês emitiu uma política de criptomoeda cautelosa e as criptomoedas não são consideradas moeda de curso legal, mas sim ativos que estão sujeitos ao imposto sobre ganhos de capital.

Facilidades e barreiras de entrada

A expansão de sua empresa para a Noruega requer considerações exclusivas em relação a impostos, contestações de pagamentos, pagamentos internacionais e segurança de pagamentos. Aqui está um resumo rápido.

Impostos

Na Noruega, a alíquota padrão do imposto sobre valor agregado (IVA) para bens e serviços é de 25%, mas uma alíquota reduzida de 15% se aplica a determinados bens, como alimentos e bebidas. Enquanto os clientes pagam esse tributo como parte do preço de compra, as empresas devem recolher e encaminhá-lo à Administração Tributária norueguesa. Qualquer lapso por parte da empresa pode resultar em penalidades substanciais.

Estornos e contestações

A lei norueguesa Consumer Purchases Act concede aos clientes o direito de contestar cobranças em várias circunstâncias (por exemplo, a falta de entrega dos bens ou serviços, um produto ou serviço não atender ao padrão esperado). Embora os clientes devam validar suas reclamações, o sistema coloca o ônus da prova sobre as empresas, de acordo com as diretrizes europeias que priorizam a proteção do consumidor.

A adesão à Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2) revisada também exige a autenticação forte de cliente (SCA). Com a SCA, as empresas estão mais bem equipadas para evitar transações fraudulentas, uma vez que a autenticação de dois fatores é obrigatória para a maioria das compras on-line e pode fornecer à empresa evidências adicionais em disputas por fraude.

Pagamentos internacionais

É importante entender como a conversão de moedas e as transações internacionais funcionam no mercado norueguês se a sua empresa aceita pagamentos B2B ou B2C internacionais. Aqui está o que é preciso saber.

• Conversão de moedas
  Os pagamentos internacionais na Noruega geralmente exigem a conversão de moedas, especialmente porque a Noruega não usa o euro diferentemente de grande parte da Europa, e as tarifas adicionais podem influenciar as estratégias de preços e as margens de lucro. Plataformas amplamente utilizadas na Noruega, como o Stripe, oferecem serviços de conversão de moedas a taxas competitivas, facilitando para as empresas aceitarem pagamentos internacionais.

• Tarifas de conversão transparentes
  As instituições financeiras na Noruega são obrigadas a fornecer informações claras sobre quaisquer tarifas ou margens relacionadas à conversão de moedas, dando às empresas uma visão completa do que será cobrado delas e de seus clientes.

• Recursos multimoedas
  Oferecer opções de pagamento em moedas diferentes da NOK, como o euro, pode reduzir as barreiras para clientes internacionais que preferem ver os preços em suas moedas locais. A integração do gateway de pagamentos com recursos multimoedas pode simplificar esse processo para empresas e clientes.

Segurança e privacidade

A Noruega tem fortes regulamentações de segurança de pagamentos. Como membro do Espaço Econômico Europeu, o país adotou muitas diretrizes da UE. A abordagem é flexível às metodologias financeiras modernas e foca na segurança e transparência do usuário. Veja abaixo uma visão geral.

• Leis de proteção de dados
  A Noruega adere ao GDPR, que impõe padrões rígidos para proteção de dados. As organizações devem ter o consentimento explícito dos usuários antes de coletar dados pessoais, além de oferecer a exclusão de dados mediante solicitação. A Autoridade Norueguesa de Proteção de Dados supervisiona a conformidade com o GDPR.

• SCA
  A Noruega também adotou a PSD2. Um componente fundamental dessa diretiva é a SCA, que exige a autenticação de dois fatores para a maioria dos pagamentos eletrônicos. A SCA aumenta a segurança das transações ao incorporar formas de identificação, como números de identificação pessoal (PINs), senhas de uso temporário e leitura de impressão digital.

• Diretrizes contra lavagem de dinheiro (PLD)
  Os padrões de PLD e de Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) na Noruega se alinham com as diretrizes europeias mais amplas que visam à prevenção de crimes financeiros e ao rastreamento de fundos ilegais. As instituições financeiras devem realizar uma due diligence completa dos clientes e relatar transações suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira da Noruega.

• Função da Autoridade de Supervisão Financeira
  A Autoridade de Supervisão Financeira da Noruega supervisiona as entidades financeiras do país para garantir que bancos, processadores de pagamentos e outras instituições financeiras operem dentro da estrutura regulatória do país. A agência revisa e atualiza continuamente as diretrizes para acompanhar o ritmo das tendências e tecnologias financeiras em desenvolvimento.

Principais fatores para o sucesso

Embora a Noruega esteja na vanguarda de um processo de melhoria nos pagamentos, o país enfrenta desafios complexos inerentes à modernização e à manutenção de um sistema de pagamentos dinâmico em uma economia global. Aqui estão algumas maneiras que as empresas que aceitam pagamentos na Noruega podem usar para se adaptar.

• Infraestrutura de pagamento por aproximação
  O pagamento com cartão por aproximação teve um aumento acentuado na Noruega, com cerca de 12,5 milhões de cartões por aproximação em circulação em 2022. As empresas devem estar preparadas para aceitar várias formas de pagamento sem contato, pessoalmente e on-line, de cartões por aproximação a pagamentos por aplicativos móveis

• Adaptabilidade móvel
  O aumento do e-commerce também levou ao aumento das compras usando dispositivos móveis. Projetar o site da sua empresa e as páginas de pagamentos para que funcionem bem em smartphones atenderá aos clientes que preferem concluir transações em seus telefones.

• Conformidade regulatória rigorosa
  Como a Noruega adere a muitas normas da UE, seu ambiente regulatório pode ser mais complexo. É importante que as empresas que operam nesse mercado entendam tanto as regras da UE que a Noruega segue quanto os próprios padrões do país para se manterem em conformidade.

• Ferramentas poderosas para detecção e prevenção a fraudes
  Assim como tem acontecido em grande parte do mundo, a Noruega também tem registrado um número crescente de casos de fraude digital ao longo dos anos. De acordo com a Autoridade de Supervisão Financeira, o total de perdas decorrentes do uso fraudulento de cartões foi de 193 milhões de NOK no primeiro semestre de 2024. Com a mudança do país para transações digitais e baseadas em cartão, é necessário investir em mecanismos sofisticados de detecção de fraude, como o 3D Secure, para proteger sua empresa e seus clientes.

Principais considerações

Embora a infraestrutura de pagamentos da Noruega esteja entrelaçada com a da UE, as empresas devem prestar atenção especial às preferências diferenciadas do mercado local. Ao explorar essas nuances, as empresas podem aprimorar a experiência de pagamento para seus clientes noruegueses. Aqui está uma recapitulação, juntamente com dicas sobre como aceitar pagamentos na Noruega.

Adoção de pagamentos por aproximação

• Considere o BankAxept
  O BankAxept, o cartão de pagamento nacional da Noruega, é amplamente utilizado. Ofereça o BankAxept como uma opção de pagamento para se beneficiar da confiança associada a esse sistema local.

• Integre pagamentos Vipps
  O aplicativo móvel de pagamento Vipps pode proporcionar uma experiência de pagamento familiar e tranquila para os clientes noruegueses. Escolha um gateway de pagamentos que aceite aplicativos móveis de pagamento locais, bem como carteiras digitais globais populares, como Apple Pay e Google Pay.

• Use terminais de pagamento adequados
  Se a sua empresa aceitar pagamentos presenciais, certifique-se de que os terminais de pagamento aceitem pagamentos por aproximação. Aceitar o Tap to Pay pode reduzir o tempo de espera e melhorar a velocidade das transações.

Aprimore a experiência de checkout

• Personalize o suporte ao cliente
  Mesmo em um país digitalmente avançado como a Noruega, oferecer suporte ao cliente em tempo real no idioma local pode fazer uma grande diferença. Traduza suas interfaces de pagamento e ofereça suporte em norueguês para garantir que as barreiras linguísticas não interrompam o processo de pagamento.

• Seja claro em relação aos reembolsos e devoluções
  Políticas claras de reembolso e devolução, alinhadas com a Lei de Compras do Consumidor da Noruega, inspiram confiança nos clientes. Comunique as regras de sua empresa de forma transparente para minimizar possíveis contestações e, assim, ajudar a aumentar as taxas de conversão.

• Considere a flexibilidade das moedas
  O turismo internacional é comum na Noruega, assim como as transações B2B internacionais. Atenda aos clientes internacionais que desejam pagar em suas moedas locais, oferecendo opções de pagamento em várias moedas.

Proteja os pagamentos online

• Escolha um gateway de pagamentos seguro
  Os pagamentos seguros começam com um gateway de pagamentos que pode criptografar e transmitir com segurança informações financeiras, como dados do cartão de crédito. Escolha seu gateway de pagamentos com sabedoria e tenha certeza de que ele atende a todas as necessidades de segurança de sua empresa.

• Autentique pagamentos com cartão
  As ferramentas de prevenção a fraudes, como a autenticação do 3D Secure, podem fortalecer seu sistema de segurança de pagamentos online sem tornar os pagamentos mais lentos ou incomodar os clientes. Implemente esses protocolos para adicionar outra camada de proteção às transações de e-commerce.

• Atualize regularmente as medidas de prevenção a fraudes
  Atualizações regulares dos sistemas de detecção e prevenção a fraudes, juntamente com a educação dos clientes sobre práticas de pagamento seguras, podem ajudar muito a manter um ambiente de pagamento confiável.