ヨーロッパの中心に位置するオーストリアは、貿易を通じて大陸の東部、中部、西部地域を効果的に結び、かなりの経済的影響力を行使しています。金融の安定で長年の評判を持つオーストリアでは、従来の銀行業務と革新的な決済テクノロジーが共存しています。

また、オーストリア市場は、強力で信頼できる銀行機関に大きく依存しており、決済行動に影響を与える上で極めて重要な役割を果たしています。このガイドでは、オーストリアでの拡大を目指す企業が留意すべきことに焦点を当て、オーストリアの決済エコシステムの概要を説明します。主な内容は以下の通りです:

• さまざまな決済方法の導入
  
• 運用の最適化
  
• 現地のニーズに耳を傾ける
  

市場の状況

オーストリアの金融セクターの中心は、Erste Group Bank AG、Raiffeisen Bank International AG、UniCredit Bank Austria AG の大手商業銀行であり、後者は UniCredit Group のメンバーであり、汎ヨーロッパネットワークを活用できます。

非伝統的な決済サービスやフィンテックソリューションの利用は、国内、特にウィーンのような都市中心部で加速しています。欧州連合 (EU) の加盟国として、オーストリアは改訂された決済サービス指令 (PSD2) や一般データ保護規則 (GDPR) などの指令を遵守しています。これらの指令により、決済代行業者は厳格なセキュリティ基準を維持し、顧客のデータ保護が可能になります。オーストリアの単一ユーロ決済地域 (SEPA) への参加により、EU 内での国境を越えた取引が合理化され、企業と顧客の両方に利益がもたらされます。

オーストリアの規制環境は複雑です。政府は透明性を促進し、違法な金融活動を抑制する上での電子取引の重要性を認識していますが、EU が現金支払いを 10,000 ユーロに制限しようとした際、オーストリア政府は反発し、首相は現金で決済を行う権利を国の憲法に明記するプランを発表しました。また、デジタルリテラシーを促進し、企業が電子決済を処理できるようにするための装備を確保することに規制も重点を置いています。

決済手段

オーストリア人は複数の決済方法を使用しており、紙幣や硬貨などのより伝統的な方法を好むこともあります。ただし、ヨーロッパの多くの同業他社と同様に、オーストリアは技術的に先進的であり、より便利な支払いオプションを迅速に適応させています。

現在の使用状況

オーストリア人は現金に強い親和性を持っており、欧州中央銀行によると、2022 年の店舗での支払いの 70% が現金を使用して行われました。しかし、取引額のわずか 52% が現金支払いによるものであり、現金が主に日常の少額の出費に使用されていることを示しています。

オーストリア人はデジタル財務管理も取り入れています。インターネットにアクセスできる人のうち、2019 年に推定 72% がオンラインバンキングを実施しました。

欧州中央銀行によると、オーストリア人はクレジットカードとデビットカードも使用しており、2022 年には POS (販売時点情報管理) 取引額の 34% をカードが占めています。オーストリア人は 2024 年に記録的な数のカード決済を行い、合計約 810 億ユーロ相当でした。しかし、クレジットカードの人気が高まる一方で、国内ではデビットカードが引き続き広く使用されており、これは他の多くのヨーロッパ諸国でも一般的な好みです。

オーストリアで人気の B2C 決済手段

• 現金
  
• デビットカード (クレジットカードも含む)
  
• Apple Pay、Google Pay、ローカルオプション Bluecode などのデジタルウォレット
  

オーストリアで人気の B2B 決済手段

• デビットカードとクレジットカード
  
• 銀行振込
  
• 現金
  

新たなトレンド

オーストリアではモバイルウォレットの使用が増加しています。オーストリア国立銀行 (Oesterreichische Nationalbank または OeNB) のデータによると、2024 年には販売時点でのデビットカード取引の 95% が非接触型方式で行われました。

非接触型決済、モバイルバンキング、デジタルウォレットなどのイノベーションにより、オーストリア人と現金の関係が変わりつつあります。スマートフォンを所有するオーストリア人の割合は年々増加しており、2019 年の調査では、回答者の 10 人中 9 人がスマートフォンなしで家を出たことがないことが判明しました。それに対応して、モバイル決済も増加しています。2023 年の調査によると、オーストリアの小売業者の 20% が Apple Pay や Google Pay などのデジタルウォレットを受け入れており、2018年のわずか4%から大幅に増加しました。

参入のしやすさと課題

新しい海外市場に参入するということは、一連のビジネスの現実を考慮することを意味します。オーストリアに進出する企業が、税金、係争中の料金、国際支払いについて考慮する必要があることをいくつか紹介します。

税金

付加価値税 (VAT) は、オーストリアの金融システムの重要な側面であり、顧客と企業の双方に影響を与えます。オーストリアのほとんどの商品とサービスには、20% の標準 VAT 税率が適用されます。即時のコストは顧客が負担しますが、この税金を徴収し、政府に納付する義務は企業にあります。VAT の徴収や送金を誤ると、経済的な罰則を受ける可能性があります。顧客も企業も VAT に注意する必要があり、何らかの不一致があれば、税務当局からの調査や法務問題に発展する可能性があります。

チャージバックと異議申し立て

チャージバックと不審請求の申し立てに関するオーストリアの政策は、消費者保護に傾く一方で、企業にとって公正で競争力のある市場を維持しています。欧州の規制が大枠を決め、オーストリアの内部機関が、国の価値観と経済目標を反映するように処理を微調整しています。

国際決済

オーストリアの経済は他国、特にヨーロッパの近隣諸国の経済と深く絡み合っており、ビジネスや観光に優しい環境により、企業は国際決済を頻繁に受け付けたり送金したりする必要があります。以下に留意すべき考慮事項をいくつか紹介します。

• SEPA
  EU 加盟国として、オーストリアは 36 か国 を含む SEPA ゾーンに属しており、ヨーロッパ全土で迅速なクレジット移行が可能です。オーストリアは、国際貿易の約 30% を隣国であるドイツと行っており、SEPA の決済によって大いに促進されています。

• 通貨換算
  Bluecode、Wise (旧TransferWise)、Revolut などの、複数のサードパーティの決済オプションにより、オーストリアでの通貨換算がより合理的になりました。オーストリア人はこのようなソリューションを利用することで、特にオンラインショッピングなど、ユーロを使用しない取引により、より良いレートとより低い手数料を得ることができます。

• 国際貿易
  スイス (スイスフラン)、チェコ共和国 (コルナまたはクラウン)、ハンガリー (フォリント) など、この国の重要な貿易相手国や近隣諸国の中には、ユーロを使用していない国もあります。ユーロ圏内外を問わず、これらの国々やその他の非ユーロ圏諸国の居住者はオーストリアで頻繁に取引を行っています。これは、オーストリアの企業が様々な通貨を受け入れ、通貨換算を提供し、あるいは別の決済手段に対応する準備をする必要があることを意味します。

セキュリティとプライバシー

EU およびユーロ圏の加盟国として、オーストリアは決済のセキュリティを優先しています。ここでは簡単に概要を説明します。

• データ保護法
  オーストリアのデータ保護への取り組みは、GDPR を厳格に遵守していることによって証明されています。EU 市民のデータを保護することを目的としており、企業が個人データを収集する際に明確な同意を得ること、データ侵害が発生した場合は利害関係者に通知すること、国民が自分のデータにアクセスできるようにすることが義務付けられています。

• PSD2とその意味
  PSD2 はオーストリアの決済環境に大きな影響を与えています。このEU指令は、汎欧州の競争と、ノンバンクを含む決済業界への参加の拡大に焦点を当てています。強力な顧客認証 (SCA) は PSD2 の基礎であり、電子取引が 2 要素認証 (2FA) プロセスを経ることを保証し、取引のセキュリティを強化します。

• データ保護機関の役割 (Datenschutzbehörde)
  オーストリアの Datenschutzbehörde は、同国のGDPRコンプライアンスを監督しています。この機関は、企業がデータ保護規則に従って運営されていることを保証し、違反に対して多額の罰金を課す権限を持っています。

• マネーロンダリング防止 (AML) およびテロ資金供与対策
  オーストリアは、EU の指令に沿い、マネーロンダリングとテロ資金供与に対して断固たる姿勢を取っています。オーストリア金融市場庁 (FMA) がこれらの業務を監督しています。金融機関は、特にリスクの高い顧客に対して、綿密な記録を維持し、徹底的なデューデリジェンスを実施する必要があります。また、不審なアクティビティを報告する必要もあります。

• 電子署名規制
  オーストリアでは、デジタル取引や契約では、多くの場合、検証のために電子署名が必要です。この国は、EU 加盟国全体で電子署名を標準化する電子識別、認証、および信頼サービス (eIDAS) 規制に従っています。オーストリアは、シンプル、アドバンス、認定の 3 種類のセキュリティレベルを持つ電子署名を認めています。

• 継続的な監視
  オーストリアのいくつかの機関は、コンプライアンスおよびセキュリティのために金融活動を継続的に監視しています。たとえば、連邦刑事警察局の金融情報部門 (FIU) は、マネーロンダリングやその他の金融犯罪に対する防波堤として機能し、不審な金融活動を調査します。

成功のカギ

オーストリアの決済環境は堅牢ですが、他の複雑なシステムと同様に独自のチャレンジが伴います。オーストリアの決済戦略を策定する際にビジネスが留意すべき点は以下の通りです。

• 従来の支払い方法への依存
  デジタル化の波がヨーロッパ全土に押し寄せているにもかかわらず、オーストリアの人々の多くは依然として現金へのこだわりを持ち続けています。現金の普及は、より効率的な新しい支払い技術の導入を妨げ、企業に複数の取引チャネルを維持することを強いる可能性があります。

• 顧客の期待の進化
  国際的なデジタルプラットフォームへの露出が増えることは、オーストリアの顧客がリアルタイム決済、即時返金、簡単なデジタル決済を期待するようになったことを意味します。これらの期待に応えるためには、企業は、テクノロジーとインフラに投資する必要がありますが、これは小規模企業にとって必ずしも実現可能であるとは限りません。

• GDPR コンプライアンス
  他のヨーロッパ諸国と同様に、オーストリアは顧客データを保護するために、GDPR を厳格に遵守しています。ユーザーを保護する一方で、その厳格な規定により、特に大量の取引を処理する分野では、多額の投資と継続的な監視が必要になる可能性があります。

• 国際取引における複雑性
  World Integrated Trade Solution (WITS) によると、2022年の 輸出額は 2,030 億米ドル を超え、輸出国としてのオーストリアの地位は、クロスボーダー取引の重要性を裏付けています。SEPA は、ユーロ取引を迅速かつ容易にする一方で、他通貨 (または SEPA 圏外) での取引は為替レートの変動や各国特有の規制といった課題をもたらします。

重要なポイント

オーストリアには強力なセキュリティインフラと活気のある金融セクターがあります。この市場に参入するための戦略を立てる際に留意すべき主なポイントは次のとおりです。

広範な決済手段に対応する

• 直接銀行振込を活用する
  オーストリア人は、特にオンラインバンキングを通じて、直接銀行振込を頻繁に使用します。即時の銀行間送金をサポートするプラットフォームは、特に大規模な取引の場合、顧客にさらなる利便性を提供できます。

• 現金への継続的な選好を認識する
  デジタル取引が普及する一方で、多くのオーストリア人にとっては、依然として決済手段として選択されているのは現金です。事業オーナー、特に実店舗を経営するオーナーは、現金取引を促進し、効率的な現金管理システムを維持することで、顧客体験を最適化できます。

• 非接触型およびモバイル決済オプションの実装
  現金は依然として人気がありますが、オーストリアでは非接触型カード決済とモバイルウォレットが成長しています。非接触型決済を受け入れる POS システムを統合し、Apple Pay や Google Pay などのオプションを宣伝することで、テクノロジーに精通したオーストリア国民に対応できます。

業務の最適化

• 透明性の高い国際取引
  WITS によると、オーストリアは 2022 年の輸出相手国トップ 3 であるドイツ、米国、スイスとの強力な貿易関係を考慮すると、企業、特にECプラットフォームにとっては、国際取引を合理化することが重要です。これには、関税、税金、潜在的な外国取引手数料について明確にすることが含まれます。

• 規制の変更を監視する
  EU の一員として、オーストリアは特定の支払いおよびデータ保護指令を遵守しています。ビジネスオーナーは、顧客の信頼を促進するために、データ処理とプライバシー義務に精通している必要があります。

• 最高レベルのセキュリティ対策を採用する
  オンライン取引が拡大するにつれて、侵害の潜在的リスクも高まります。最先端の暗号化技術に投資し、これらの安全対策について頻繁に伝えることで、顧客の信頼を高めることができます。

現地のニーズに耳を傾ける

• Maestro カードとの互換性を確保する
  多くのオーストリア人は Maestro のデビットカードを使用しています。決済システムが他の主要な国際カードネットワークと同様に Maestro と互換性があることを確認することで、取引完了率を向上させることができます。

• オンラインプラットフォームをローカライズする
  オーストリアの国語はドイツ語ですが、オーストリア人が話すドイツ語は、ドイツやスイスの隣国とは若干異なります。オーストリアの顧客と完全に関わるには、ゲートウェイとウェブサイトのコピーがオーストリアドイツ語で書かれていること、および EC ページが現地の規範を反映していることを確認してください。

• 明確な返金および返品ポリシーを提供する
  明確でわかりやすい返品および返金ポリシーにより、特にオンライン購入に対する顧客の不安を軽減できます。この情報を目立つように表示し、手間のかからない返品プロセスを提供することで、顧客ロイヤルティを育むことができます。