Oostenrijk, gelegen in het hart van Europa, heeft een aanzienlijke economische invloed en verbindt de oostelijke, centrale en westelijke regio's van het continent op effectieve wijze door middel van handel. In Oostenrijk, een land met een langdurige reputatie op het gebied van financiële stabiliteit, bestaan traditionele bankieren en innovatieve betaaltechnologieën naast elkaar.

De Oostenrijkse markt leunt ook sterk op zijn sterke en vertrouwde bankinstellingen, die een belangrijke rol spelen bij het beïnvloeden van het betalingsgedrag. Deze gids geeft een overzicht van het betalingsecosysteem van Oostenrijk, met de nadruk op wat ondernemingen die in het land willen uitbreiden in gedachten moeten houden. Dit omvat:

• Verschillende betaalmethoden accepteren
  
• Optimalisatie van de bedrijfsvoering
  
• Luisteren naar lokale behoeften
  

De situatie op de markt

Centraal in de Oostenrijkse financiële sector staan de grote commerciële banken: Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG en UniCredit Bank Austria AG. De laatste maakt deel uit van de UniCredit Group en kan gebruikmaken van haar pan-Europese netwerk.

Het gebruik van niet-traditionele betaalmethoden en fintech-oplossingen is in het land in een stroomversnelling gekomen, vooral in stedelijke centra zoals Wenen. Als lid van de Europese Unie (EU) houdt Oostenrijk zich aan richtlijnen zoals de herziene richtlijn betalingsdiensten (PSD2) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze richtlijnen zorgen ervoor dat betalingsproviders strenge veiligheidsnormen hanteren en dat de gegevens van klanten worden beschermd. Door mee te doen aan de Single Euro Payments Area (SEPA) zijn grensoverschrijdende transacties binnen de EU makkelijker geworden, wat zowel ondernemingen als klanten ten goede komt.

Het regelgevingsklimaat in Oostenrijk is best ingewikkeld. De regering snapt hoe belangrijk elektronische transacties zijn om transparantie te bevorderen en illegale financiële activiteiten tegen te gaan, maar toen de EU wilde dat contante betalingen niet meer dan € 10.000 mochten zijn, ging de Oostenrijkse regering in verzet en kondigde de bondskanselier plannen aan om het recht op contante betalingen in de grondwet van het land vast te leggen. Er is ook een focus op het bevorderen van digitale geletterdheid en ervoor zorgen dat ondernemingen klaar zijn om elektronische betalingen te verwerken.

Betaalmethoden

Oostenrijkers gebruiken verschillende manieren om te betalen en soms geven ze de voorkeur aan meer traditionele methodes, zoals bankbiljetten en munten. Maar net als veel andere landen in Europa, gaat Oostenrijk steeds meer over op technologisch geavanceerdere en handigere betaalopties.

Huidig gebruik

Oostenrijkers zijn gek op contant geld: volgens de Europese Centrale Bank werd in 2022 70% van de betalingen in winkels contant gedaan. Maar slechts 52% van de transactiewaarde kwam van contante betalingen, wat laat zien dat contant geld vooral wordt gebruikt voor kleinere, dagelijkse uitgaven.

Oostenrijkers zijn ook helemaal in met digitaal financieel beheer. Van de mensen met internet had in 2019 naar schatting 72% online bankieren.

Oostenrijkers gebruiken ook creditcards en betaalpassen, die volgens de Europese Centrale Bank in 2022 goed waren voor 34% van de waarde van transacties aan verkooppunten (POS). Oostenrijkers hebben in 2024 ook een recordaantal kaartbetalingen gedaan, met een totale waarde van ongeveer 81 miljard euro. Maar hoewel creditcards steeds populairder worden, worden debetkaarten nog steeds vaker gebruikt in het land – een voorkeur die in veel andere Europese landen ook veel voorkomt.

Populaire B2C-betaalmethoden in Oostenrijk

• Liquide middelen
  
• Debetkaarten (en in mindere mate creditcards)
  
• Digitale wallets zoals Apple Pay, Google Pay en de lokale optie Bluecode
  

Populaire B2B-betaalmethoden in Oostenrijk

• Debitcards en creditcards
  
• Bankoverschrijvingen
  
• Liquide middelen
  

Opkomende trends

Het gebruik van mobiele portemonnees neemt toe in Oostenrijk. Uit gegevens van de Oostenrijkse Nationale Bank (Oesterreichische Nationalbank of OeNB) blijkt dat in 2024 95% van de debetkaarttransacties bij verkooppunten contactloos werd uitgevoerd.

Innovaties zoals contactloos betalen, mobiel bankieren en digitale wallets veranderen de manier waarop Oostenrijkers met contant geld omgaan. Het percentage Oostenrijkers dat een smartphone heeft, groeit elk jaar. Uit een enquête uit 2019 bleek dat 9 van de 10 respondenten nooit zonder smartphone de deur uitgaan. Daardoor is ook het aantal mobiele betalingen gestegen. Uit een enquête uit 2023 bleek dat 20% van de Oostenrijkse retailers digitale wallets zoals Apple Pay en Google Pay accepteerde, een aanzienlijke stijging ten opzichte van slechts 4% in 2018.

Gemak en frictie bij de toetreding tot de markt

Als je een nieuwe buitenlandse markt betreedt, moet je rekening houden met een aantal zakelijke realiteiten. Hier zijn een paar dingen die ondernemingen die naar Oostenrijk uitbreiden moeten overwegen op het gebied van belastingen, betwiste kosten en internationale betalingen.

Belastingen

Belasting over de toegevoegde waarde (btw) is een belangrijk onderdeel van het Oostenrijkse financiële systeem dat zowel klanten als ondernemingen raakt. Op de meeste goederen en diensten in Oostenrijk geldt een standaard btw-tarief van 20%. Hoewel de directe kosten door de klant worden gedragen, is het de taak van de onderneming om deze belasting te innen en aan de overheid af te dragen. Fouten bij het innen of afdragen van btw kunnen leiden tot financiële sancties. Zowel klanten als ondernemingen moeten rekening houden met btw, omdat eventuele discrepanties kunnen leiden tot controle door de belastingdienst en tot juridische problemen.

Chargebacks

Het beleid van Oostenrijk inzake chargebacks en geschillen is gericht op consumentenbescherming, terwijl de markt eerlijk en concurrerend blijft voor ondernemingen. Met Europese regelgeving als algemeen kader, passen de interne instellingen van Oostenrijk het proces aan om de waarden en economische doelstellingen van het land te weerspiegelen.

Internationale betalingen

De economie van Oostenrijk is nauw verweven met die van andere landen, vooral zijn Europese buren, en door zijn ondernemings- en toerismevriendelijke omgeving moeten ondernemingen vaak internationale betalingen ontvangen of versturen. Hier zijn enkele overwegingen om in gedachten te houden.

• SEPA
  Als lid van de EU hoort Oostenrijk bij de SEPA-zone, die 36 landen omvat en snelle overschrijvingen in heel Europa mogelijk maakt. Oostenrijk doet ongeveer 30% van zijn internationale handel met buurland Duitsland, wat zeer makkelijk gaat dankzij SEPA-betalingen.

• Valuta omwisselen
  Verschillende externe betaalopties hebben het omrekenen van valuta in Oostenrijk makkelijker gemaakt, zoals Bluecode, Wise (voorheen TransferWise) en Revolut. Oostenrijkers kunnen deze oplossingen gebruiken om betere koersen en lagere kosten te krijgen bij transacties die niet in euro's zijn, vooral bij online winkelen.

• Internationale handel
  Een paar van de belangrijkste handelspartners en directe buren van het land gebruiken de euro niet, zoals Zwitserland (Zwitserse frank), Tsjechië (koruna of kroon) en Hongarije (forint). Mensen uit deze en andere landen buiten de eurozone, zowel binnen als buiten Europa, doen vaak zaken in Oostenrijk. Dit betekent dat Oostenrijkse ondernemingen moeten zorgen dat ze verschillende valuta's kunnen accepteren, valutaconversie kunnen aanbieden of alternatieve betaalmethoden kunnen ondersteunen.

Beveiliging en privacy

Als lid van de EU en de eurozone vindt Oostenrijk het belangrijk dat betalingen veilig zijn. Hier is een kort overzicht.

• Wetgeving inzake gegevensbescherming
  Oostenrijk laat zien dat het gegevensbescherming belangrijk vindt door zich strikt aan de AVG te houden. Deze verordening is bedoeld om de gegevens van EU-burgers te beschermen en zegt dat ondernemingen duidelijke toestemming moeten vragen als ze persoonlijke gegevens verzamelen, belanghebbenden moeten informeren als er een datalek is en burgers toegang moeten geven tot hun gegevens.

• PSD2 en de gevolgen daarvan
  PSD2 heeft een grote invloed op hoe betalingen in Oostenrijk werken. Deze EU-richtlijn wil de concurrentie en deelname in de betalingssector in heel Europa stimuleren, ook voor niet-banken. Sterke klantauthenticatie (SCA) is een belangrijk onderdeel van PSD2 en zorgt ervoor dat elektronische transacties een tweefactorauthenticatieproces (2FA) doorlopen, wat de veiligheid van transacties verhoogt.

• De rol van de gegevensbeschermingsautoriteit (Datenschutzbehörde)
  De Datenschutzbehörde van Oostenrijk houdt in de gaten of de AVG in het land wordt nageleefd. Deze instantie zorgt ervoor dat ondernemingen zich aan de regels voor gegevensbescherming houden en kan flinke boetes geven als dat niet gebeurt.

• Anti-witwasbeleid (AML) en terrorismebestrijding
  In lijn met EU-richtlijnen neemt Oostenrijk een streng standpunt in tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De Oostenrijkse financiële marktautoriteit (FMA) houdt toezicht op deze activiteiten. Financiële instellingen zijn verplicht om nauwkeurige gegevens bij te houden en grondig onderzoek te doen, met name naar klanten met een hoog risico. Ze moeten ook alle verdachte activiteiten melden.

• Regels voor elektronische handtekeningen
  Voor digitale transacties en overeenkomsten heb je in Oostenrijk vaak een elektronische handtekening nodig om ze te valideren. Het land volgt de eIDAS-verordening (Electronic Identification, Authentication, and Trust Services), die elektronische handtekeningen in alle EU-lidstaten standaardiseert. Oostenrijk erkent drie soorten elektronische handtekeningen, elk met verschillende beveiligingsniveaus: eenvoudig, geavanceerd en gekwalificeerd.

• Voortdurende monitoring en toezicht
  Verschillende Oostenrijkse instanties houden continu toezicht op financiële activiteiten om naleving en veiligheid te waarborgen. Zo onderzoekt de Financial Intelligence Unit (FIU) van het Federale Bureau voor Criminele Politie verdachte financiële activiteiten en fungeert zij als een bolwerk tegen witwassen en andere financiële misdrijven.

Belangrijkste succesfactoren

Het Oostenrijkse betalingslandschap is stevig verankerd, maar zoals elk complex systeem kent het zijn eigen uitdagingen. Hieronder volgt wat ondernemingen in gedachten moeten houden bij het ontwikkelen van een betalingsstrategie voor Oostenrijk.

• Afhankelijkheid van traditionele betaalmethoden
  Ondanks de digitale golf die door een groot deel van Europa raast, blijft een groot deel van de Oostenrijkers trouw aan contant geld. Het wijdverbreide gebruik ervan kan de invoering van nieuwere, efficiëntere betaaltechnologieën in de weg staan en ondernemingen dwingen om meerdere transactiekanalen in stand te houden.

• Veranderende verwachtingen van klanten
  Door meer blootstelling aan internationale digitale platforms verwachten Oostenrijkse klanten steeds vaker realtime betalingen, directe terugbetalingen en eenvoudige digitale betalingen. Om aan deze verwachtingen te voldoen, moeten ondernemingen investeren in technologie en infrastructuur, wat niet altijd haalbaar is voor kleinere spelers.

• AVG-conformiteit
  Net als andere Europese landen houdt Oostenrijk zich strikt aan de AVG om de gegevens van klanten te beschermen. Hoewel dit de gebruikers beschermt, kunnen de strenge bepalingen aanzienlijke investeringen en voortdurende monitoring vereisen, vooral in sectoren waar veel transacties plaatsvinden.

• Complexiteit van grensoverschrijdende transacties
  Oostenrijk is een grote exporteur – volgens de World Integrated Trade Solution (WITS) zal de export in 2022 meer dan 203 miljard dollar waard zijn – en dat laat zien hoe belangrijk grensoverschrijdende transacties zijn. Hoewel SEPA eurotransacties snel en makkelijk maakt, zijn er bij transacties in andere valuta's (of buiten de SEPA-zone) uitdagingen, zoals wisselende wisselkoersen en landspecifieke regels.

Kernpunten

Oostenrijk heeft een sterke veiligheidsinfrastructuur en een levendige financiële sector. Hier zijn de belangrijkste punten om in gedachten te houden bij het ontwikkelen van je strategie voor het betreden van deze markt.

Accepteer verschillende betaalmethoden

• Maak gebruik van directe bankoverschrijvingen
  Oostenrijkers gebruiken vaak directe bankoverschrijvingen, vooral via internetbankieren. Platforms die directe bankoverschrijvingen ondersteunen, kunnen klanten extra gemak bieden, vooral bij grotere transacties.

• Erken dat mensen nog steeds de voorkeur geven aan contant geld
  Hoewel digitale transacties steeds populairder worden, blijft contant geld voor veel Oostenrijkers de favoriete betaalmethode. Ondernemers, vooral die met fysieke winkels, kunnen de klantervaring verbeteren door contante transacties makkelijker te maken en een efficiënt kassasysteem te hebben.

• Zorg voor contactloze en mobiele betaalopties
  Hoewel contant geld nog steeds populair is, zie je in Oostenrijk een groei in contactloze kaartbetalingen en mobiele portemonnees. Door kassasystemen te integreren die contactloze betalingen ontvangen en opties zoals Apple Pay of Google Pay te promoten, kun je inspelen op de technisch onderlegde Oostenrijkse bevolking.

Optimaliseer bedrijfsprocessen

• Transparante grensoverschrijdende transacties
  Gezien de sterke handelsrelaties van Oostenrijk met Duitsland, de Verenigde Staten en Zwitserland – volgens WITS de drie belangrijkste exportpartners in 2022 – is het belangrijk voor ondernemingen, vooral e-commerceplatforms, om grensoverschrijdende transacties te stroomlijnen. Dit houdt onder meer in dat er duidelijkheid moet zijn over invoerrechten, belastingen en mogelijke buitenlandse transactiekosten.

• Wijzigingen in de regelgeving volgen
  Als lid van de EU moet Oostenrijk zich houden aan bepaalde richtlijnen voor betalingen en gegevensbescherming. Ondernemers moeten goed op de hoogte zijn van de regels voor gegevensverwerking en privacy om het vertrouwen van klanten te winnen.

• Gebruik de beste beveiligingsmaatregelen
  Naarmate online transacties toenemen, neemt ook het risico op inbreuken toe. Investeren in geavanceerde encryptietechnologieën en regelmatig communiceren over deze veiligheidsmaatregelen kan het vertrouwen van klanten versterken.

Luister naar lokale behoeften

• Zorg ervoor dat het werkt met Maestro-kaarten
  Veel Oostenrijkers gebruiken Maestro betaalkaarten. Door ervoor te zorgen dat betalingssystemen compatibel zijn met Maestro en andere grote internationale kaartnetwerken, kun je het aantal voltooide transacties verhogen.

• Online platforms lokaal maken
  De nationale taal van Oostenrijk is Duits, maar het Duits dat Oostenrijkers spreken is een beetje anders dan dat van hun buren in Duitsland en Zwitserland. Om Oostenrijkse klanten echt te bereiken, moet je ervoor zorgen dat gateways en websiteteksten in Oostenrijks Duits zijn geschreven en dat e-commercepagina's de lokale normen volgen.

• Zorg voor duidelijke terugbetalings- en retourbeleidsregels
  Een duidelijk en simpel retour- en terugbetalingsbeleid kan de zorgen van klanten wegnemen, vooral bij online aankopen. Door deze info duidelijk te laten zien en een makkelijk retourproces te bieden, kun je de loyaliteit van klanten vergroten.