Situada en el corazón de Europa, Austria ejerce una influencia económica considerable y conecta eficazmente las regiones oriental, central y occidental del continente a través del comercio. En Austria, un país con una larga reputación de estabilidad financiera, la banca tradicional coexiste con las tecnologías de pago innovadoras.

El mercado austríaco también se apoya en sus instituciones bancarias sólidas y fiables, que desempeñan una función fundamental a la hora de influir en los comportamientos de pago. En esta guía, se ofrece un resumen del ecosistema de pagos en Austria, centrado en lo que deben tener en cuenta las empresas que deseen expandirse en el país. Estas son algunas de las cuestiones:

• Aceptar una gama de pagos
  
• Optimizar las operaciones
  
• Escuchar las necesidades locales
  

El estado del mercado

Un elemento central del sector financiero austríaco son sus grandes bancos comerciales: Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG y UniCredit Bank Austria AG, este último miembro del Grupo UniCredit y capaz de aprovechar su red paneuropea.

El uso de métodos de pago no tradicionales y soluciones fintech se aceleró en el país, sobre todo en centros urbanos como Viena. Como miembro de la Unión Europea (UE), Austria adhiere a directivas como la Directiva revisada sobre servicios de pago (PSD2) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Estas directivas garantizan que los proveedores de pago mantengan estrictas normas de seguridad y que los datos de los clientes estén protegidos. La participación de Austria en la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) agiliza sus transacciones transfronterizas dentro de la UE, lo que beneficia tanto a empresas como a clientes.

El entorno normativo de Austria es complejo. El Gobierno reconoce la importancia de las transacciones electrónicas para promover la transparencia y frenar las actividades financieras ilícitas, pero cuando la UE intentó limitar los pagos en efectivo a EUR 10,000, el Gobierno austríaco lo rechazó y el canciller anunció planes para recoger en la constitución del país el derecho a pagar con efectivo. Asimismo, hay un énfasis normativo en la promoción de la alfabetización digital y en garantizar que las empresas estén equipadas para gestionar los pagos electrónicos.

Métodos de pago

Los austríacos utilizan varios métodos de pago y, en ocasiones, muestran preferencia por métodos más tradicionales, como los billetes y las monedas. Sin embargo, como muchas de sus economías homólogas en Europa, Austria se está adaptando a gran velocidad a las opciones de pago tecnológicamente más avanzadas y prácticas.

Consumo actual

Los austríacos tienen una gran afinidad por el efectivo: según el Banco Central Europeo, el 70 % de los pagos en comercios durante el 2022 se hicieron en efectivo. Sin embargo, solo el 52 % del valor de las transacciones procedía de pagos en efectivo, lo que indica que el dinero en efectivo se utiliza principalmente para los gastos cotidianos más pequeños.

Los austríacos también adoptaron la gestión financiera digital. Entre quienes tienen acceso a Internet, se estima que un 72 % hizo operaciones de banca electrónica en 2019.

Los austríacos también utilizan tarjetas de crédito y débito, que representarán el 34 % del valor de las transacciones en puntos de venta (POS) durante el 2022, de acuerdo con los datos aportados por el Banco Central Europeo. Los austríacos también realizaron un número récord de pagos con tarjeta en el 2024, equivalente a un valor total aproximado de EUR 81,000 millones. No obstante, aunque las tarjetas de crédito han ganado popularidad, las tarjetas de débito siguen siendo las más utilizadas en el país, una preferencia que es común en muchas otras naciones europeas.

Métodos de pago B2C populares en Austria

• Efectivo
  
• Tarjetas de débito (y tarjetas de crédito en menor medida)
  
• Carteras digitales, como Apple Pay, Google Pay y la opción local Bluecode
  

Métodos de pago B2B populares en Austria

• Tarjetas de débito y crédito
  
• Transferencias bancarias
  
• Efectivo
  

Tendencias emergentes

El uso de la cartera móvil está creciendo en Austria. Los datos del Banco Nacional de Austria (Oesterreichische Nationalbank u OeNB) revelan que, en el 2024, el 95 % de las transacciones con tarjeta de débito en los puntos de venta se realizaron con métodos sin contacto.

Las innovaciones, como pagos sin contacto, banca móvil y carteras digitales, están cambiando la relación que los austríacos tienen con el dinero en efectivo. El porcentaje de austríacos que poseen un teléfono inteligente crece cada año y, en una encuesta del 2019, se reveló que 9 de cada 10 encuestados nunca salían de casa sin su teléfono. En consecuencia, los pagos móviles aumentaron. En una encuesta del 2023, se reveló que el 20 % de los comerciantes minoristas austríacos aceptaban carteras digitales, como Apple Pay y Google Pay, lo que supone un gran aumento respecto al 4 % del 2018.

Facilidad y fricción de entrada

Entrar en un mercado extranjero nuevo implicar tener en cuenta una serie de realidades empresariales. Estas son algunas de las cuestiones que las empresas que buscan expandirse a Austria deben considerar en materia de impuestos, cargos disputados y pagos internacionales.

Impuestos

El impuesto al valor agregado (IVA) es un aspecto importante del sistema financiero austríaco que afecta tanto a los clientes como a las empresas. La mayoría de los bienes y servicios en Austria están gravados con un tipo de IVA estándar del 20 %. El costo inmediato lo absorbe el cliente, pero la responsabilidad de cobrar este impuesto y pagarlo al Gobierno recae en la empresa. Los errores en el cobro o el remito del IVA pueden acarrear sanciones económicas. Tanto los clientes como las empresas deben ser conscientes del IVA, ya que cualquier discrepancia puede dar lugar a un escrutinio por parte de las autoridades fiscales o a problemas legales.

Contracargos y disputas

Las políticas austríacas sobre contracargos y disputas se inclinan hacia la protección del consumidor, al tiempo que mantienen el mercado justo y competitivo para las empresas. Con la normativa europea estableciendo el marco más amplio, las instituciones internas de Austria afinan el proceso para reflejar los valores y los objetivos económicos del país.

Pagos internacionales

La economía de Austria está profundamente entrelazada con la de otras naciones, en especial, con la de sus vecinos europeos. Su entorno favorable a los negocios y al turismo significa que las empresas necesitan aceptar o enviar pagos internacionales de manera frecuente. Estas son algunas cuestiones a tener en cuenta.

• SEPA
  Como miembro de la UE, Austria pertenece a la zona SEPA, que incluye 36 países y permite realizar transferencias de fondos rápidas en toda Europa. Aproximadamente el 30 % de las operaciones de comercio internacional de Austria son con su vecino de al lado, Alemania, lo que se ve facilitado en gran medida por los pagos SEPA.

• Conversión de monedas
  Varias opciones de pago de terceros agilizan la conversión de monedas en Austria, como Bluecode, Wise (antes TransferWise) y Revolut. Los austríacos pueden utilizar estos tipos de soluciones para obtener mejores tarifas y comisiones más bajas en transacciones que no impliquen euros, es especial, para compras en línea.

• Comercio internacional
  Varios de los socios comerciales importantes del país y vecinos inmediatos no utilizan el euro, entre ellos Suiza (el franco suizo); la República Checa (la corona checa) y Hungría (el forinto). Los residentes de estos y otros países no pertenecientes a la zona del euro, tanto dentro como fuera del continente, realizan transacciones frecuentes en Austria. Esto significa que las empresas austríacas deben estar preparadas para aceptar diversas monedas, ofrecer la conversión de monedas o admitir métodos de pago alternativos.

Seguridad y privacidad

Como miembro de la UE y de la zona del euro, Austria da prioridad a la seguridad de los pagos. A continuación, encontrarás un resumen breve.

• Leyes de protección de datos
  El compromiso de Austria con la protección de datos queda evidenciado por su estricto cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Este reglamento está diseñado para salvaguardar los datos de los ciudadanos de la UE y exige que las empresas obtengan un consentimiento claro cuando recopilen datos personales, notifiquen a las partes interesadas en caso de violación de datos y permitan a los ciudadanos acceder a sus datos.

• La PSD2 y sus implicancias
  La PSD2 ejerce gran influencia en el panorama de pagos de Austria. Esta directiva de la UE se centra en aumentar la competencia y la participación paneuropeas en el sector de pagos, incluidas las entidades no bancarias. La Autenticación reforzada de clientes (SCA) es una piedra angular de la PSD2, ya que garantiza que las transacciones electrónicas se sometan a un proceso de autenticación de dos factores (2FA), lo que aumenta la seguridad de las transacciones.

• La función de la Autoridad de Protección de Datos (Datenschutzbehörde)
  La Datenschutzbehörde de Austria supervisa el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el país. Este organismo garantiza que las empresas operan de acuerdo con las normas de protección de datos y tiene potestad para imponer multas sustanciales en caso de incumplimiento.

• Lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo
  En consonancia con las directivas de la UE, Austria adopta una postura firme contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La Autoridad del Mercado Financiero de Austria (FMA) supervisa estas operaciones. Las instituciones financieras están obligadas a llevar registros meticulosos y realizar una diligencia debida exhaustiva, en particular con los clientes de alto riesgo. Además, deben informar todas las instancias de actividad sospechosa.

• Normativa sobre la firma electrónica
  A menudo, las transacciones y los acuerdos digitales requieren firmas electrónicas para su validación en Austria. El país sigue la normativa sobre Identificación electrónica, autenticación y servicios de confianza (eIDAS), que normaliza las firmas electrónicas en todos los Estados miembros de la UE. Austria reconoce tres tipos de firmas electrónicas, cada una con distintos niveles de seguridad: simple, avanzada y cualificada.

• Seguimiento y supervisión continuos
  Varias instituciones austríacas se encargan de hacer supervisiones continuas de las actividades financieras para garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad. Por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Oficina Federal de Investigación Criminal investiga las actividades financieras sospechosas, actuando como baluarte contra el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Factores clave para el éxito

El panorama de pagos en Austria está firmemente asentado, pero como cualquier sistema complejo, viene acompañado de sus propios desafíos. Esto es lo que las empresas deben tener en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de pagos en este país.

• Dependencia de los métodos de pago tradicionales
  A pesar de la ola digital que avanza sobre gran parte de Europa, muchos austríacos siguen siendo fieles al dinero en efectivo. Su uso está tan diseminado que puede obstaculizar la adopción de tecnologías de pago más nuevas y eficaces, además de obligar a las empresas a mantener múltiples canales de transacción.

• Evolución de las expectativas de los clientes
  Una mayor exposición a las plataformas digitales internacionales significa que los clientes austríacos esperan pagos en tiempo real, reembolsos instantáneos y pagos digitales directos. Para cumplir con estas expectativas, las empresas tienen que invertir en tecnología e infraestructura, lo que no siempre es factible para los operadores más pequeños.

• Cumplimiento del RGPD
  Como ocurre en otros países europeos, Austria cumple estrictamente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para proteger los datos de los clientes. Si bien es una forma de salvaguardar a los usuarios, las estrictas disposiciones exigen una inversión considerable y supervisión constante, en especial, en los sectores que manejan un gran volumen de transacciones.

• Las complejidades de las transacciones transfronterizas
  El estado de Austria como exportador, con un valor de exportación en 2022 superior a USD 203,000 millones, según la Solución Comercial Integrada Mundial (WITS), subraya la importancia de las transacciones transfronterizas. Mientras que la SEPA permite que las transacciones en euros se realicen de forma rápida y sencilla, las operaciones en otras monedas (o fuera de la zona de la SEPA) presentan desafíos, como las fluctuaciones de las tasas de cambio y las normativas específicas de cada país.

Conclusiones clave

Austria cuenta con una infraestructura de seguridad sólida y un sector financiero vibrante. Estos son los aspectos principales que debes tener en cuenta cuando diseñes tu estrategia para ingresar a este mercado.

Acepta una variedad de métodos de pago

• Aprovecha las transferencias bancarias directas
  Los austríacos suelen utilizar las transferencias bancarias directas, sobre todo a través de la banca electrónica. Las plataformas que admiten transferencias bancarias inmediatas pueden ofrecer un nivel agregado de comodidad a los clientes, en especial, para las transacciones de mayor envergadura.

• Reconoce la permanente preferencia por el efectivo
  Aunque las transacciones digitales están ganando terreno, el efectivo sigue siendo el método de pago preferido por muchos austríacos. Los titulares de empresas, en especial las que tienen establecimientos físicos, pueden optimizar la experiencia del cliente facilitando las transacciones en efectivo y manteniendo un sistema eficaz de gestión del efectivo.

• Implementa opciones de pago sin contacto y por móvil
  Aunque el efectivo sigue siendo popular, Austria ha visto crecer los pagos con tarjeta sin contacto y las carteras móviles. La integración de sistemas POS que aceptan pagos sin contacto y la promoción de opciones como Apple Pay o Google Pay pueden satisfacer a la población austríaca conocedora de la tecnología.

Optimiza las operaciones

• Transacciones transfronterizas transparentes
  Si se tienen en cuenta las sólidas relaciones comerciales de Austria con Alemania, Estados Unidos y Suiza (sus tres principales socios de exportación en 2022, según WITS), es importante que las empresas, especialmente las plataformas de comercio electrónico, agilicen las transacciones transfronterizas. Esto implica claridad en los aranceles, los impuestos y las posibles comisiones por transacciones en el extranjero.

• Mantente al día con los cambios regulatorios
  Como parte de la UE, Austria adhiere a ciertas directivas sobre pagos y protección de datos. Los titulares de las empresas deben conocer bien las obligaciones en materia de tratamiento de datos y privacidad para fomentar la confianza de los clientes.

• Emplea medidas de seguridad de nivel superior
  A medida que aumentan las transacciones en línea, también lo hace el posible riesgo de infracciones. Invertir en tecnologías de cifrado de última generación y comunicar estas medidas de seguridad con frecuencia puede reforzar la confianza de los clientes.

Escucha las necesidades locales

• Garantiza la compatibilidad con las tarjetas Maestro
  Muchos austríacos utilizan tarjetas de débito Maestro. Si garantiza que los sistemas de pago son compatibles con Maestro, además de otras grandes redes de tarjetas internacionales, puede mejorar las tasas de finalización de las transacciones.

• Localiza las plataformas en línea
  El idioma nacional de Austria es el alemán, pero el alemán que hablan los austríacos difiere ligeramente del que hablan sus vecinos de Alemania y Suiza. Para captar plenamente a los clientes austríacos, asegúrate de que las pasarelas y los textos del sitio web estén escritos en alemán austríaco y que las páginas de comercio electrónico reflejen las normas locales.

• Proporciona políticas claras de reembolso y devolución
  Las políticas de reembolso y devolución claras y directas pueden disipar los temores de los clientes, sobre todo, en el caso de las compras en línea. Mostrar esta información de forma destacada y ofrecer un proceso de devolución sin complicaciones permite fomentar la fidelidad de los clientes.