Située au cœur de l'Europe, l'Autriche exerce une influence économique considérable, reliant efficacement les régions de l'est, du centre et de l'ouest du continent par le biais du commerce. En Autriche, pays réputé de longue date pour sa stabilité financière, les services bancaires traditionnels coexistent avec des technologies de paiement innovantes.

Le marché autrichien s'appuie également fortement sur ses institutions bancaires solides et fiables, qui jouent un rôle central dans l'influence de ses comportements de paiement. Ce guide donne un aperçu de l'écosystème des paiements en Autriche, en mettant l'accent sur ce que les entreprises qui cherchent à se développer dans le pays doivent garder à l'esprit. Cela inclut :

• Accepter une gamme de paiements
  
• Optimiser les opérations
  
• Être à l'écoute des besoins locaux
  

L'état du marché

Au cœur du secteur financier autrichien se trouvent ses grandes banques commerciales : Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG et UniCredit Bank Austria AG, cette dernière étant membre du groupe UniCredit et capable de tirer parti de son réseau paneuropéen.

L'utilisation de moyens de paiement non traditionnels et de solutions fintech s'est accélérée dans le pays, en particulier dans les centres urbains tels que Vienne. En tant que membre de l'Union européenne (UE), l'Autriche se conforme à des directives telles que la Directive sur les services de paiement révisée (DSP2) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ces directives garantissent que les fournisseurs de services de paiement maintiennent des normes de sécurité rigoureuses et que les données des clients sont protégées. La participation de l'Autriche à l'Espace unique de paiement en euros (SEPA) simplifie ses transactions transfrontalières au sein de l'UE, au profit des entreprises comme des clients.

L'environnement réglementaire de l'Autriche est complexe. Le gouvernement reconnaît l'importance des transactions électroniques pour promouvoir la transparence et lutter contre les activités financières illicites, mais lorsque l'UE a cherché à limiter les paiements en espèces à 10 000 €, le gouvernement autrichien s'y est opposé et le chancelier a annoncé son intention d'inscrire le droit de payer en espèces dans la constitution du pays. L'accent est également mis sur la promotion des compétences numériques et sur la garantie que les entreprises sont équipées pour gérer les paiements électroniques.

Moyens de paiement

Les Autrichiens utilisent plusieurs moyens de paiement et affichent parfois une préférence pour des méthodes plus traditionnelles telles que les billets de banque et les pièces de monnaie. Cependant, comme beaucoup d'économies européennes homologues, l'Autriche adopte rapidement des options de paiement plus avancées sur le plan technologique et plus pratiques.

Utilisation actuelle

Les Autrichiens ont une forte affinité pour l'argent liquide : selon la Banque centrale européenne, 70 % des paiements en magasin ont été effectués en espèces en 2022. Cependant, seulement 52 % de la valeur des transactions provenaient des paiements en espèces, ce qui indique que l'argent liquide est principalement utilisé pour les petites dépenses quotidiennes.

Les Autrichiens ont également adopté la gestion financière numérique. Parmi les personnes ayant accès à Internet, on estime que 72 % ont effectué des opérations bancaires en ligne en 2019.

Les Autrichiens utilisent également des cartes de crédit et de débit, les cartes représentant 34 % de la valeur des transactions au point de vente (PDV) en 2022, selon la Banque centrale européenne. Les Autrichiens ont également effectué un nombre record de paiements par carte en 2024, pour un montant total d'environ 81 milliards d'euros. Mais si les cartes de crédit ont gagné en popularité, les cartes de débit continuent d'être plus utilisées dans le pays, une préférence commune à de nombreux autres pays européens.

Moyens de paiement B2C populaires en Autriche

• Argent liquide
  
• Cartes de débit (et cartes de crédit dans une moindre mesure)
  
• Portefeuilles numériques tels qu'Apple Pay, Google Pay et l'option locale Bluecode
  

Moyens de paiement B2B populaires en Autriche

• Cartes de débit et de crédit
  
• Virements bancaires
  
• Argent liquide
  

Tendances émergentes

L'utilisation des portefeuilles mobiles est en hausse en Autriche. Les données de la Banque nationale d'Autriche (Oesterreichische Nationalbank ou OeNB) ont révélé qu'en 2024, 95 % des transactions par carte de débit aux points de vente ont été effectuées par des méthodes sans contact.

Des innovations telles que les paiements sans contact, les services bancaires mobiles et les portefeuilles numériques modifient la relation que les Autrichiens entretiennent avec l'argent liquide. Le pourcentage d'Autrichiens possédant un smartphone augmente chaque année, une enquête de 2019 ayant révélé que 9 répondants sur 10 ne quittaient jamais leur domicile sans en avoir un. En conséquence, les paiements mobiles ont augmenté. Une enquête de 2023 a révélé que 20 % des détaillants autrichiens acceptaient les portefeuilles numériques tels qu'Apple Pay et Google Pay, une augmentation majeure par rapport à seulement 4 % en 2018.

Facilité et difficultés d'entrée sur le marché

L'entrée sur un nouveau marché étranger implique de prendre en compte une série de réalités commerciales. Voici quelques éléments que les entreprises qui se développent en Autriche doivent prendre en compte concernant les taxes, les frais contestés et les paiements internationaux.

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un aspect important du système financier autrichien qui affecte à la fois les clients et les entreprises. La plupart des biens et services en Autriche sont soumis à un taux de TVA standard de 20 %. Bien que le coût immédiat soit supporté par le client, la responsabilité de la collecte de cette taxe et de son versement au gouvernement incombe à l'entreprise. Des erreurs dans la collecte ou le versement de la TVA peuvent entraîner des pénalités financières. Les clients et les entreprises doivent être attentifs à la TVA, car toute divergence peut entraîner un examen minutieux de la part des autorités fiscales ainsi que des problèmes juridiques.

Contestations de paiement et litiges

Les politiques autrichiennes en matière de contestations de paiement et de litiges tendent à protéger les consommateurs tout en maintenant un marché équitable et compétitif pour les entreprises. Les réglementations européennes définissant le cadre général, les institutions internes autrichiennes affinent le processus pour refléter les valeurs et les objectifs économiques du pays.

Paiements internationaux

L'économie autrichienne est profondément liée à celles d'autres nations, en particulier ses voisins européens, et son environnement favorable aux affaires et au tourisme signifie que ses entreprises doivent fréquemment accepter ou envoyer des paiements internationaux. Voici quelques considérations à garder à l'esprit.

• SEPA
  En tant que membre de l'UE, l'Autriche appartient à la zone SEPA, qui comprend 36 pays et permet des virements de crédit rapides dans toute l'Europe. L'Autriche réalise environ 30 % de son commerce international avec son voisin immédiat, l'Allemagne, ce qui est grandement facilité par les paiements SEPA.

• Conversion de devises
  Plusieurs options de paiement tierces ont simplifié la conversion de devises en Autriche, notamment Bluecode, Wise (anciennement TransferWise) et Revolut. Les Autrichiens peuvent utiliser ce type de solutions pour obtenir de meilleurs taux et des frais moins élevés sur les transactions qui n'impliquent pas d'euros, en particulier pour les achats en ligne.

• Commerce international
  Plusieurs des principaux partenaires commerciaux et voisins immédiats du pays n'utilisent pas l'euro, notamment la Suisse (le franc suisse), la République tchèque (la couronne) et la Hongrie (le forint). Les résidents de ces pays et d'autres pays non membres de la zone euro, sur le continent et en dehors, effectuent fréquemment des transactions en Autriche. Cela signifie que les entreprises autrichiennes doivent être prêtes à accepter une variété de devises, à offrir la conversion de devises ou à prendre en charge d'autres moyens de paiement.

Sécurité et confidentialité

En tant que membre de l'UE et de la zone euro, l'Autriche accorde la priorité à la sécurité des paiements. Voici un bref aperçu.

• Lois sur la protection des données
  L'engagement de l'Autriche en matière de protection des données est attesté par son adhésion stricte au RGPD. Conçu pour protéger les données des citoyens de l'UE, il oblige les entreprises à obtenir un consentement clair lors de la collecte de données personnelles, à notifier les parties prenantes en cas de violation de données et à permettre aux citoyens d'accéder à leurs données.

• La DSP2 et ses implications
  La DSP2 influence fortement le paysage des paiements en Autriche. Cette directive de l'UE vise à accroître la concurrence et la participation paneuropéennes dans le secteur des paiements, y compris de la part des non-banques. L'authentification forte du client (SCA) est une pierre angulaire de la DSP2, garantissant que les transactions électroniques subissent un processus d'authentification à deux facteurs (2FA), renforçant ainsi la sécurité des transactions.

• Rôle de l'Autorité de protection des données (Datenschutzbehörde)
  La Datenschutzbehörde autrichienne supervise la conformité au RGPD dans le pays. Cet organisme veille à ce que les entreprises opèrent conformément aux règles de protection des données et a le pouvoir d'infliger des amendes substantielles en cas de non-conformité.

• Lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme
  Conformément aux directives de l'UE, l'Autriche adopte une position ferme contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'Autorité autrichienne des marchés financiers (FMA) supervise ces opérations. Les institutions financières sont tenues de conserver des registres méticuleux et de faire preuve d'une diligence raisonnable approfondie, en particulier pour les clients à haut risque. Elles doivent également signaler toute activité suspecte.

• Réglementations sur la signature électronique
  Les transactions et les accords numériques nécessitent souvent des signatures électroniques pour être validés en Autriche. Le pays suit le règlement sur l'identification électronique et les services de confiance (eIDAS), qui normalise les signatures électroniques dans les États membres de l'UE. L'Autriche reconnaît trois types de signatures électroniques, chacune avec des niveaux de sécurité variables : simple, avancée et qualifiée.

• Surveillance et contrôle continus
  Plusieurs institutions autrichiennes surveillent en permanence les activités financières pour en assurer la conformité et la sécurité. Par exemple, la Cellule de renseignement financier (CRF) du Bureau fédéral de la police criminelle enquête sur les activités financières suspectes, agissant comme un rempart contre le blanchiment de capitaux et d'autres délits financiers.

Facteurs clés de succès

Le paysage des paiements autrichien est solidement ancré, mais comme tout système complexe, il comporte ses propres défis. Voici ce que les entreprises doivent garder à l'esprit lors de l'élaboration d'une stratégie de paiement pour l'Autriche.

• Dépendance aux moyens de paiement traditionnels
  Malgré la vague numérique qui déferle sur une grande partie de l'Europe, une grande partie des Autrichiens restent fidèles à l'argent liquide. Son utilisation généralisée peut freiner l'adoption de technologies de paiement plus récentes et plus efficaces et obliger les entreprises à maintenir plusieurs canaux de transaction.

• Évolution des attentes des clients
  Une plus grande exposition aux plateformes numériques internationales signifie que les clients autrichiens s'attendent désormais à des paiements en temps réel, des remboursements instantanés et des paiements numériques simples. Pour répondre à ces attentes, les entreprises doivent investir dans la technologie et l'infrastructure, ce qui n'est pas toujours possible pour les plus petits acteurs.

• Conformité au RGPD
  Comme d'autres nations européennes, l'Autriche respecte strictement le RGPD pour protéger les données de ses clients. Bien que ses dispositions strictes protègent les utilisateurs, elles peuvent exiger des investissements substantiels et une surveillance continue, en particulier dans les secteurs qui traitent un volume élevé de transactions.

• Complexités des transactions transfrontalières
  Le statut d'exportateur de l'Autriche, avec une valeur d'exportation de plus de 203 milliards de dollars américains en 2022 selon la World Integrated Trade Solution (WITS), souligne l'importance des transactions transfrontalières. Bien que le SEPA rende les transactions en euros rapides et faciles, les opérations dans d'autres devises (ou en dehors de la zone SEPA) présentent des défis tels que les taux de change fluctuants et les réglementations spécifiques à chaque pays.

Points clés à retenir

L'Autriche dispose d'une infrastructure de sécurité solide et d'un secteur financier dynamique. Voici les principaux points à retenir lors de l'élaboration de votre stratégie d'entrée sur ce marché.

Accepter une gamme de moyens de paiement

• Tirer parti des virements bancaires directs
  Les Autrichiens utilisent fréquemment les virements bancaires directs, en particulier par le biais des services bancaires en ligne. Les plateformes qui prennent en charge les virements interbancaires immédiats peuvent offrir un niveau de commodité supplémentaire aux clients, en particulier pour les transactions plus importantes.

• Reconnaître la préférence continue pour l'argent liquide
  Bien que les transactions numériques gagnent du terrain, l'argent liquide reste le moyen de paiement de choix pour de nombreux Autrichiens. Les chefs d'entreprise, en particulier ceux qui ont des établissements physiques, peuvent optimiser l'expérience client en facilitant les transactions en espèces et en maintenant un système de gestion de trésorerie efficace.

• Mettre en œuvre des options de paiement sans contact et mobiles
  Bien que l'argent liquide reste populaire, l'Autriche a connu une croissance des paiements par carte sans contact et des portefeuilles mobiles. L'intégration de systèmes de point de vente (PDV) qui acceptent les paiements sans contact et la promotion d'options telles qu'Apple Pay ou Google Pay peuvent répondre aux besoins de la population autrichienne férue de technologie.

Optimiser les opérations

• Transactions transfrontalières transparentes
  Compte tenu des solides relations commerciales de l'Autriche avec l'Allemagne, les États-Unis et la Suisse, ses trois principaux partenaires à l'exportation en 2022 selon la WITS, il est important que les entreprises, en particulier les plateformes de commerce électronique, rationalisent les transactions transfrontalières. Cela inclut d'être clair sur les droits de douane, les taxes et les éventuels frais de transaction à l'étranger.

• Surveiller les changements réglementaires
  En tant que membre de l'UE, l'Autriche adhère à certaines directives sur les paiements et la protection des données. Les chefs d'entreprise doivent être bien informés des obligations en matière de traitement des données et de confidentialité pour promouvoir la confiance des clients.

• Employer des mesures de sécurité de premier ordre
  À mesure que les transactions en ligne se développent, le risque potentiel de violations augmente également. Investir dans des technologies de chiffrement de pointe et communiquer fréquemment sur ces mesures de sécurité peut renforcer la confiance des clients.

Être à l'écoute des besoins locaux

• Assurer la compatibilité avec les cartes Maestro
  De nombreux Autrichiens utilisent des cartes de débit Maestro. S'assurer que les systèmes de paiement sont compatibles avec Maestro, ainsi qu'avec d'autres grands réseaux de cartes internationaux, peut améliorer les taux de finalisation des transactions.

• Localiser les plateformes en ligne
  La langue nationale de l'Autriche est l'allemand, bien que l'allemand parlé par les Autrichiens diffère légèrement de celui de leurs voisins en Allemagne et en Suisse. Pour vous engager pleinement auprès des clients autrichiens, assurez-vous que les passerelles de paiement et le contenu du site Web sont rédigés en allemand autrichien et que les pages de commerce électronique reflètent les normes locales.

• Fournir des politiques de remboursement et de retour claires
  Des politiques de retour et de remboursement claires et simples peuvent apaiser les craintes des clients, en particulier pour les achats en ligne. L'affichage bien en vue de ces informations et un processus de retour sans friction peuvent fidéliser la clientèle.