韓国は世界の決済分野で影響力のある役割を担っています。テクノロジーに精通した国民性と最先端テクノロジーの利用により、韓国は 世界でも最も高いインターネット普及率 のひとつである約 98% を誇っています。このようなデジタルの優位性は、デジタルウォレット やオンラインバンキングに対する顧客の嗜好にも反映されています。

以下では、韓国の決済システムへの参入を計画している企業が理解すべきことを説明します。

• 現地の嗜好の尊重
  
• 強固なデータプライバシーの保証
  
• 質の高い顧客体験の提供
  

市場の状況

韓国の決済市場は、伝統的なルーツを維持しながらも、デジタルシフトを経験しています。韓国の金融委員会 (FSC) は、改善の促進と消費者保護の確保をバランスよく両立させており、金融投資サービスおよび資本市場法などのイニシアチブは、韓国が決済技術のリーダーであり続けることを支援しています。

韓国金融通信清算院は、電子取引の促進に重要な役割を果たしています。こうした銀行間取引は、韓国のリアルタイムのグロス決済システムなど、電子決済の発展に役立っています。電子決済 手法 (現地フィンテック決済オプション)、QR コード決済、モバイルウォレットを含む) は顧客に広く普及しています。

決済手段

韓国の将来を見据えた規制環境は、デジタル決済や電子決済の利用を促進していますが、特定の分野では依然として現金が重要な役割を果たしています。

現在の使用状況

クレジットカードは依然として人気の高い決済手段であり、クレジットカード 決済額は 2026 年には約 8,910 億ドルに成長する と予想されています。また、同国ではモバイルおよび オンライン決済も急激に増加しています。例えば、2023 年の調査によると、EC の 60% 以上がスマートフォンを通じて行われています。

ロイヤリティプログラムと特典は、韓国のクレジットカード市場を特徴づけるものです。これらのプログラムは、キャッシュバックやポイント加算にとどまらず、公共交通機関や燃料、文化イベントなどの割引を含むことがよくあります。カード発行会社は、娯楽施設から食料品店まで、さまざまな企業と提携しており、カード会員はさまざまな特典やインセンティブを利用することができます。

しかし、韓国の多くの顧客は依然として従来の決済手段を利用しており、2024 年の全取引に占める現金の割合はほぼ 16% でした。デジタルバンキングサービスと統合された現金自動預け払い機 (ATM) は一般的で、現金自動預け払い機とデジタル取引ポイントの両方の役割を果たしています。

韓国の中央銀行である韓国銀行は、銀行券の印刷と配布を続ける一方で、小銭をプリペイドカードに預けることを奨励する「コインレス社会」構想を推進しています。さらに、特に旧正月のような文化的行事では、封筒に入れた現金を贈る習慣があるため、現金の手触り体験は依然として重要です。

韓国で人気の B2C 決済手段

• クレジットカード
  
• 現地のモバイル決済アプリ (Kakao Pay、Naver Pay、Toss など)
  
• 国際決済アプリ
  
• 直接銀行振込
  
• 現金
  

韓国で人気の B2B 決済手段

• クレジットカードおよびデビットカード
  
• 直接銀行振込
  
• 電子ジロおよびインターネットジロの方法
  
• EC 決済プロバイダー
  

新たなトレンド

韓国では、テクノロジーに精通した人口と充実したデジタルインフラを背景に、モバイル決済への大きなシフトが見られます。2023 年には、デジタルウォレットが オンライン取引全体の 49% を占めるようになりました。このトレンドは、韓国が日常生活にテクノロジーを積極的に取り入れていることに根ざしています。

ネイバーペイやカカオペイのような現地モバイルウォレットオプションの利用も、このように広く受け入れられていることを示しています。カカオペイは韓国の顧客にモバイル決済サービスを提供した最初のサービスで、広く使われているメッセージングアプリ、カカオトークの派生サービスです。カカオペイは送金、請求書管理、保険などの金融商品などの機能も提供しており、モバイル決済ソリューションが日常生活に深く浸透していることを示しています。幅広い機能とカカオブランドとの連携が、カカオペイの普及に貢献しています。カカオペイは 2024 年に 2,400 万人以上のアクティブユーザー を抱えていました。

参入のしやすさと障壁

韓国は相互接続された金融システムで知られています。顧客は外国企業から頻繁に購入し、外部の事業体はそのグローバル経済で事業を展開し、利益を得ることができます。以下は、企業が韓国への進出を検討する際に押さえておくべきポイントです。

税制

韓国の標準的な 付加価値税 (VAT) 税率は 10% で、顧客向けの商品やサービスの価格に組み込まれています。企業は売上から付加価値税を徴収し、政府に納付しなければなりません。

チャージバックと不審請求の申し立て

電子金融取引法 (Electronic Financial Transactions Act) では、不審請求の申し立てが発生した場合、一般的に金融機関が立証責任を負います。顧客が不正取引に対して チャージバック請求 を提起した場合、金融機関は取引の正当性を確認し証明しなければなりません。カード会社が顧客の重大な過失を証明できない限り、カード会社は未承認のカード取引について弁済しなければなりません。

国際決済

韓国には、伝統的な金融機関、最新のフィンテックソリューション、海外でビジネスを展開する企業が混在しています。以下では、国際的な決済について考慮すべき点を説明します。

• 通貨換算
  韓国のデジタル化は通貨換算にも及んでおり、複数のモバイルアプリやオンラインプラットフォームがそのプロセスを促進しています。従来の銀行の枠を超え、Sendbird や PayGate のようなプラットフォームは企業や個人に特化したソリューションを提供し、国境を越えた取引 を簡素化し、競争力のある為替レートを保証しています。そのサービスは、通貨換算から最小限の手数料での国際 電信送金 の促進まで多岐にわたります。金融監督院は韓国の通貨換算を監督し、市場の透明性と公平性を確保しています。規制では、サービス料やインターバンクレートに対するマークアップを含む、通貨換算に関連するすべてのコストを顧客に開示することが義務付けられています。

• カカオペイ
  幅広い金融サービスを提供するカカオペイは、最小限の手数料で外貨両替や海外送金が可能です。さらに、2023 年には韓国以外のユーザーベースが大幅に増加しました。外国人ユーザーの月間取引件数は、中国やタイを含め、前年比 14 倍 でした。

• グローバルトレード
  韓国の決済分野は、最大の貿易相手国である中国と、特に EC やモバイル決済に関して多くの特徴を共有しています。2015 年に締結された二国間貿易協定は、商品、サービス、決済技術の交流にさらに拍車をかけています。

セキュリティとプライバシー

韓国の決済システムでは、データ保護が最も重要です。以下では、決済がどのように保護されているかを詳しく紹介します。

• データ保護法
  韓国の個人情報保護法は、世界で最も強力なデータ保護法のひとつです。同法は、企業が個人データを収集し使用する前に、個人から明確な同意を得ることを義務付けています。企業はデータ収集の目的をユーザーに通知しなければならず、ユーザーは自分の情報がどのように使用されるかを明確に知ることができます。

• 強力な顧客認証 (SCA)
  欧州連合 (EU) の改正決済サービス指令 (PSD2) と同様、韓国の法律は取引における SCA を重視しています。韓国のオンライントランザクションの多くは、パスワードや個人識別番号 (PIN) からバイオメトリクスデータに至るまで、少なくとも 2 種類の認証を要求しています。このような厳格な認証は、複数の検証レイヤーが追加のセキュリティチェックポイントを提供するため、時には不審請求の申し立ての数を減らすことができます。

• FSC
  FSC は韓国の金融業界を規制・監督しています。ガイドラインの策定、金融機関の監督、業界の安定性向上のための施策の実施などを行っています。2020 年、FSC は電子決済手段のユーザー保護を強化するため、新たなガイドラインを導入し、非現金決済手段に対する顧客の信頼を高めました。

• 電子金融取引法
  この法律は、電子金融取引を規制し、金融機関が安全で安定したプロセスを維持することを保証するものです。顧客の権利を保護し、金融犯罪を防止することに重点を置いています。

• マネーロンダリング防止 (AML) およびテロ資金供与対策 (CFT) 対策
  韓国は厳格な AML および CFT 対策を実施しています。金融機関は、徹底した顧客デューディリジェンスの実施、疑わしい取引の報告、顧客の金融活動に関する包括的な記録の保持を義務付けられています。

• サイバーセキュリティ
  韓国インターネット安全保障院 (KISA) は、韓国におけるサイバーセキュリティの取り組みを主導しています。KISA は、サイバーセキュリティ方針を策定し、定期的な監査を実施し、サイバーインシデントに対応しています。

• 消費者保護
  韓国の金融消費者保護法は、金融サービスプロバイダーに対し、透明性のある運営と、顧客が利用するサービスに関する明確な情報の提供を求めています。また、顧客からの苦情や不審請求の申し立てに対処するためのガイドラインも定めています。

成功のカギ

韓国でのビジネス戦略を立てる上で、押さえておきたいポイントは以下です。

• デジタル導入における格差
  ハイテク先進国である韓国でも、デジタル決済への移行が遅れている層があります。2023 年には、韓国人の 73% 以上が モバイルバンキングサービスを利用 しました。しかし、高齢層はデジタルバンキングの利用率が低く、この格差により、テクノロジーに精通した顧客だけでなく、従来の銀行取引に慣れた高齢層にも対応するソリューションが求められています。

• 高度なサイバーセキュリティの脅威からの保護
  韓国の技術進歩に伴い、サイバー攻撃の頻度と巧妙さが増しています。2022 年に警察に報告された サイバー犯罪件数は23 万件 以上でした。決済プロバイダーや金融機関は、潜在的な侵害を軽減するため、サイバーセキュリティ対策の強化に多大な投資を行っています。

• 強力な顧客セキュリティ
  詐欺や不審請求の申し立ての発生率は、アメリカのような 他の大市場に比べれば依然として低いものの、デジタル決済の普及に伴い上昇傾向にあります。2025 年の調査によると、韓国人の 44% が過去 12 カ月間に詐欺に遭遇し、26% が被害に遭っています。企業は、消費者保護と簡単な取引体験のバランスを取る方法を見つける必要があります。

重要なポイント

韓国における決済には様々な形態があります。この市場に参入しようとする企業は、現地の嗜好を理解し、データプライバシーを保証し、柔軟性とセキュリティを優先して顧客にアピールする必要があります。以下では、韓国でのビジネスプランの作成と実行のための概要を紹介します。

地域の嗜好を尊重

• デジタル決済プラットフォームを優先する
  韓国の決済はデジタル化が進んでおり、カカオペイやネイバーペイといった現地プラットフォームが広く普及しています。これらのプラットフォームと統合する企業は、アプリベースの迅速な決済を好む多くのユーザーを取り込むことができます。

• 現地の銀行決済ゲートウェイとの統合
  韓国の人々は、オンラインショッピングの際、銀行振込 を直接選択することがよくあります。Shinhan、KB Kookmin、Woori などの主要銀行からの直接振込をサポートすることで、多くの顧客の決済プロセスを簡素化することができます。

• 決済の柔軟性
  分割払い (現地では「ハルブ」と呼ばれる) は、特に高額商品を購入する韓国の顧客に人気があります。柔軟な分割払いオプションを提供することで、企業はキャッシュフローをよりコントロールしたい顧客に対応することができます。

強力なデータプライバシーの保証

• 顧客のプライバシー
  個人情報保護法は、厳格なデータ保護基準を義務付けています。これらの規制を遵守し、データセキュリティを優先する企業は、顧客の信頼を得ることができ、ロイヤリティの向上やリピート利用の増加につながります。

• 安全なモバイル決済
  韓国は世界で最も携帯電話の普及率が高い国のひとつであり、モバイルコマースが全 EC 取引額の 76% 以上 を占めています。モバイル向けに洗練された決済手段を提供することで、ユーザーエクスペリエンスは大幅に向上しますが、企業は電話決済特有のリスクを考慮したセキュリティプログラムを導入する必要があります。

• PCI データセキュリティ基準 (PCI DSS)
  韓国でカード取引を扱う企業は、PCI DSS に準拠する必要があります。このグローバル標準は、事業者が決済のセキュリティに真剣に取り組んでいることを顧客に示すものです。

質の高い顧客体験の提供

• QR コード決済
  QR コードは、特に政府が Zero Pay イニシアチブを開始した後、韓国で人気を博しています。これは、顧客が QR コードを使用する際に割引を提供することで QR コード取引 を奨励しています。この決済モードを取り入れることで、取引の利便性とスピードを優先する顧客に対応することができます。

• 国境を越えた取引に関する考慮事項
  国際的な顧客を持つ企業にとって、韓国銀行の為替政策を理解することは、競争力のある価格を提供し、外貨取引に関連するコストを削減するのに役立ちます。

• サポートと支援
  特に購入後の顧客サポートは、韓国市場で極めて重要な役割を果たしています。ライブチャットオプションを実装する、または即時支援を提供することで、決済関連の懸念に迅速に対処することができ、より満足のいく決済体験につながります。