La Corée du Sud joue un rôle influent dans le secteur mondial des paiements. Avec sa population férue de technologie et son utilisation de technologies de pointe, elle affiche l’un des taux de pénétration d’Internet les plus élevés au monde avec près de 98 %. Cette domination numérique se reflète dans la préférence des clients pour les wallets et les services bancaires en ligne.

Ci-dessous, nous expliquons ce que les entreprises qui envisagent d’intégrer le système de paiement sud-coréen doivent prendre en considération, notamment :

• Respecter les préférences locales
  
• Garantir une protection rigoureuse des données
  
• Offrir une expérience client de qualité
  

L’état du marché

Le marché des paiements sud-coréen connaît une transition numérique, tout en conservant ses racines traditionnelles. La Commission des services financiers (Financial Services Commission) du pays veille à trouver un équilibre entre la promotion de l’innovation et la protection des consommateurs, et des initiatives, telles que la Loi sur les services financiers et les marchés de capitaux (Financial Investment Services and Capital Markets Act) contribuent à maintenir la position de la Corée du Sud en tant que leader des technologies de paiement.

L’Institut sud-coréen des télécommunications et compensations financières joue un rôle important dans la facilitation des transactions électroniques. Ces transactions interbancaires ont joué un rôle déterminant dans le développement des paiements électroniques, y compris le système de règlement brut en temps réel du pays. Les moyens de paiement électroniques, comme les options de paiement fintech locales, les paiements par code QR et les wallets mobile, ont rencontré un large succès auprès des clients.

Moyens de paiement

L’environnement réglementaire tourné vers l’avenir de la Corée du Sud a favorisé l’utilisation des paiements numériques et électroniques, mais l’argent liquide conserve un rôle important dans certains secteurs.

Utilisation actuelle

Les cartes de crédit restent un moyen de paiement populaire, les paiements par carte de crédit devraient atteindre près de 891 milliards $ en 2026. Le pays a également connu une croissance exponentielle des paiements mobiles et en ligne. Une enquête menée en 2023 a par exemple révélé que plus de 60 % du e-commerce était réalisé via des smartphones.

Les programmes de fidélité et les récompenses constituent un élément central du marché des cartes de crédit en Corée du Sud. Ces programmes vont souvent au-delà du cashback ou de l’accumulation de points pour inclure des réductions sur les transports en commun, le carburant ou les événements culturels. Les émetteurs de cartes bancaires collaborent avec un large éventail d’entreprises, des lieux de divertissement aux supermarchés, ce qui permet aux titulaires de carte de profiter d’une grande variété d’avantages et d’incitations.

Cependant, de nombreux clients sud-coréens utilisent encore des moyens de paiement traditionnels : l’argent liquide représentait près de 16 % de l’ensemble des transactions en 2024. Les distributeurs automatiques de billets intégrés aux services bancaires numériques sont courants, servant à la fois de distributeurs de billets et de points de transaction numériques.

La Bank of Korea, banque centrale de Corée du Sud, continue d’imprimer et de distribuer des billets tout en promouvant une initiative de « société sans monnaie » qui encourage les clients à déposer leur monnaie dans des cartes prépayées. De plus, l’expérience tactile de l’argent liquide reste importante, en particulier pour les événements culturels comme le Nouvel An lunaire, où il est coutume de donner des cadeaux en espèces dans des enveloppes.

Moyens de paiement B2C populaires en Corée du Sud

• Cartes de crédit
  
• Applications de paiement mobile locales (par exemple : Kakao Pay, Naver Pay, Toss).
  
• Applications de paiement internationales
  
• Virements bancaires directs
  
• Espèces
  

Moyens de paiement B2B populaires en Corée du Sud

• Carte de crédit et de débit
  
• Virements bancaires directs
  
• Méthodes de giro électroniques et par Internet
  
• Prestataires de services de paiement e-commerce
  

Tendances émergentes

La Corée du Sud a connu une évolution majeure vers les paiements mobiles, portée par une population férue de technologie et une infrastructure numérique substantielle. En 2023, les wallets représentaient 49 % de toutes les transactions en ligne. Cette tendance est ancrée dans l’intégration proactive de la technologie dans la vie quotidienne du pays.

L’utilisation d’options de wallet mobile locales comme Naver Pay et Kakao Pay témoigne également de cette acceptation généralisée. Kakao Pay a été le premier à proposer des services de paiement mobile aux clients coréens et est une extension de l’application de messagerie largement utilisée, KakaoTalk. Kakao Pay propose également des fonctionnalités telles que les transferts d’argent, la gestion des factures et des produits financiers, y compris les assurances, illustrant à quel point les solutions de paiement mobile sont devenues profondément intégrées dans la vie quotidienne. Sa gamme de fonctionnalités et son alignement avec la marque Kakao ont contribué à son adoption généralisée : Kakao Pay comptait 24 millions d’utilisateurs actifs en 2024.

Facilité et obstacles à l’entrée

La Corée du Sud est réputée pour son système financier interconnecté. Les clients achètent fréquemment auprès d’entreprises étrangères, et des entités extérieures peuvent exercer leurs activités dans son économie mondiale et en tirer profit. Voici ce que les entreprises doivent garder à l’esprit lorsqu’elles envisagent de se développer en Corée du Sud.

Impôts

Le taux standard de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Corée du Sud est de 10 % et est inclus dans le prix des biens et services proposés aux clients. Les entreprises doivent collecter la TVA sur leurs ventes et la reverser au gouvernement.

Rétrofacturations et litiges

La loi sur les transactions financières électroniques (Electronic Financial Transactions Ac) impose généralement aux institutions financières la charge de la preuve en cas de litige. Si un client dépose une demande de rétrofacturation pour une transaction non autorisée, l’institution doit vérifier et prouver la légitimité de la transaction. À moins que l’entreprise émettrice de la carte bancaire puisse prouver la négligence grave du client, elle doit le rembourser pour les transactions par carte bancaire non autorisées.

Paiements internationaux

La Corée du Sud combine des institutions traditionnelles, des solutions fintech modernes et des entités opérant à l’international. Voici les éléments à prendre en compte pour les paiements internationaux.

• Conversion de devises
  La numérisation en Corée du Sud s’étend à la conversion de devises, et plusieurs applications mobiles et plateformes en ligne facilitent ce processus. Au-delà des banques traditionnelles, des plateformes comme Sendbird et PayGate proposent des solutions spécialisées pour les entreprises et les particuliers, simplifiant les transactions transfrontalières et garantissant des taux de conversion compétitifs. Leurs services vont de la conversion de devises à la simplification des virements bancaires internationaux avec des frais réduits. Le service de surveillance financière supervise la conversion des devises en Corée du Sud, garantissant la transparence et l’équité du marché. Les réglementations imposent que tous les coûts liés à la conversion de devises, y compris les frais de service et la majoration appliquée au taux interbancaire, soient communiqués aux clients.

• Kakao Pay
  Kakao Pay, avec sa large gamme de services financiers, permet aux utilisateurs de convertir des devises et d’envoyer de l’argent à l’étranger avec des frais réduits. De plus, en 2023,sa base d’utilisateurs hors de Corée a fortement augmenté : les utilisateurs étrangers ont effectué 14 fois plus de transactions mensuelles par rapport à l’année précédente, notamment en Chine et en Thaïlande.

• Commerce mondial
  Le secteur des paiements en Corée du Sud partage de nombreuses caractéristiques avec celui de la Chine, son principal partenaire commercial, en particulier en matière d’e-commerce et de paiements mobiles. Un accord commercial bilatéral conclu en 2015 entre les deux pays a en outre favorisé l’échange de biens, de services et de technologies de paiement.

Sécurité et confidentialité

La protection des données est primordiale dans le système de paiement sud-coréen. Voici un aperçu plus détaillé des mesures de sécurité mises en place pour les paiements.

• Lois sur la protection des données
  La loi sud-coréenne sur la protection des informations personnelles (Personal Information Protection Act) est l’une des lois sur la protection des données les plus strictes au monde. Elle impose aux organisations d’obtenir le consentement explicite des individus avant de collecter et d’utiliser leurs données personnelles. Les entreprises doivent informer les utilisateurs de l’objectif de la collecte des données, offrant ainsi une transparence totale sur l’utilisation de leurs informations.

• Authentification forte du client (SCA)
  Tout comme la directive révisée sur les services de paiement (DSP2) de l’Union européenne, les lois sud-coréennes mettent l’accent sur la SCA dans les transactions. De nombreuses transactions en ligne dans le pays nécessitent au moins deux formes d’authentification, qui peuvent aller des mots de passe et codes PIN aux données biométriques. Ce type d’authentification rigoureuse peut parfois réduire le nombre de litiges, car plusieurs couches de vérification offrent des points de contrôle de sécurité supplémentaires.

• FSC
  La FSC réglemente et supervise le secteur financier en Corée du Sud. Elle établit des directives, supervise les institutions financières et met en œuvre des mesures pour améliorer la stabilité du secteur. En 2020, la FSC a introduit de nouvelles directives afin de mieux protéger les utilisateurs de moyens de paiement électroniques, renforçant ainsi la confiance des clients dans les moyens de paiement autres que l’espèce.

• Loi sur les transactions financières électroniques (Electronic Financial Transactions Act)
  Cette loi régit les transactions financières électroniques et garantit que les institutions financières maintiennent des processus sûrs et stables. Elle met l’accent sur la protection des droits des clients et la prévention des crimes financiers.

• Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et le financement du terrorisme (CFT)
  La Corée du Sud applique des mesures strictes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et contre le financement du terrorisme (CFT) Les institutions financières sont tenues d’effectuer une vérification approfondie de leurs clients, de signaler les transactions suspectes et de conserver des registres complets des activités financières de leurs clients.

• Cybersécurité
  L’Agence coréenne de l’Internet et de la cybersécurité (Korea Internet & Security Agency (KISA)) dirige les initiatives de cybersécurité du pays. Elle établit des politiques de cybersécurité, effectue des audits réguliers et intervient en cas de cyber incidents.

• Protection des consommateurs
  La loi sud-coréenne sur la protection des consommateurs financiers (Financial Consumer Protection Act) impose aux fournisseurs de services financiers d’opérer de manière transparente et de donner aux clients des informations claires sur les services qu’ils utilisent. Elle fournit également des directives pour traiter les réclamations et les litiges des clients.

Facteurs clés du succès

Voici les points à retenir lorsque vous élaborez vos stratégies pour exercer vos activités en Corée du Sud.

• Disparités dans l’adoption du numérique
  Même avec la position avancée de la Corée du Sud en matière de technologie, certains groupes démographiques ont été plus lents à adopter les paiements numériques. En 2023, plus de 73 % des Sud-Coréens ont utilisé des services bancaires mobiles. Cependant, les générations plus âgées sont moins enclines à effectuer des opérations bancaires numériques, ce qui souligne la nécessité de solutions adaptées à la fois aux clients férus de technologie et aux générations plus âgées encore habituées aux méthodes bancaires traditionnelles.

• Protection contre les menaces de cybersécurité avancées
  Compte tenu des progrès technologiques de la Corée du Sud, la fréquence et la sophistication des cyberattaques ont augmenté. Plus de 230 000 cas de cybercriminalité ont été signalés à la police en 2022. Les prestataires de services de paiement et les institutions financières investissent massivement dans le renforcement de leurs mesures de cybersécurité pour réduire les risques de violation potentielle.

• Sécurité renforcée pour les clients
  Bien que les taux de fraude et litiges restent inférieurs à ceux d’autres grands marchés comme les États-Unis, ils ont augmenté avec l’utilisation accrue des paiements numériques. Selon une enquête de 2025, 44 % des Sud-Coréens ont été confrontés à une arnaque au cours des 12 derniers mois et 26 % en ont été victimes. Les entreprises doivent trouver un moyen de trouver un équilibre entre la protection des consommateurs et une expérience de transaction facile.

Points clés à retenir

Les paiements en Corée du Sud peuvent prendre plusieurs formes. Les entreprises qui veulent pénétrer ce marché doivent connaître les préférences locales, garantir la confidentialité des données et accorder la priorité à la flexibilité et à la sécurité afin d’attirer les clients. Voici un aperçu pour élaborer et mettre en œuvre votre plan d’affaires en Corée du Sud.

Respecter les préférences locales

• Privilégiez les plateformes de paiement numériques
  Le secteur de paiement sud-coréen est fortement numérique, et les plateformes locales comme Kakao Pay et Naver Pay sont très populaires. Les entreprises qui s’intègrent à ces plateformes peuvent accéder à une base d’utilisateurs importante, qui privilégie les paiements rapides via application.

• Intégrer les passerelles de paiement des banques locales
  Les Sud-Coréens privilégient souvent les virements bancaires directs pour leurs achats en ligne. Prendre en charge les virements directs depuis les principales banques comme Shinhan, KB Kookmin et Woori peut simplifier le processus de paiement pour de nombreux clients.

• La souplesse de paiement
  Les paiements échelonnés, ou « halbu », comme on les appelle en Corée du Sud, sont populaires chez les clients sud-coréens, en particulier pour les achats de grande valeur. En proposant des options de versements échelonnés flexibles, les entreprises peuvent répondre aux besoins des clients qui souhaitent mieux contrôler leurs flux de trésorerie.

Garantir une protection rigoureuse des données

• Confidentialité des clients
  La loi sur la protection des informations personnelles (Personal Information Protection Act) impose des normes strictes en matière de protection des données. Les entreprises qui respectent ces réglementations et privilégient la sécurité des données peuvent gagner la confiance des clients, favorisant ainsi leur fidélité et les achats répétés.

• Paiements mobiles sécurisés
  La Corée du Sud affiche l’un des taux de pénétration de téléphones mobiles les plus élevés au monde, et le commerce mobile représente plus de 76 % de la valeur de l’ensemble des transactions e-commerce. Proposer des moyens de paiement optimisés pour mobile peut améliorer considérablement l’expérience utilisateur, mais les entreprises doivent mettre en place des programmes de sécurité prenant en compte les risques spécifiques liés aux paiements via téléphone.

• Normes de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS)
  Les entreprises qui traitent des transactions par carte bancaire en Corée du Sud doivent se conformer à la norme PCI DSS. Cette norme mondiale indique aux clients qu’une entreprise prend la sécurité des paiements au sérieux.

Offrir une expérience client de qualité

• Paiements par code QR
  Les codes QR code ont gagné en popularité en Corée du Sud, en particulier après le lancement par le gouvernement de l’initiative Zero Pay. Celle-ci encourage les transactions par code QR en offrant des réductions aux clients qui les utilisent. L’intégration de ce mode de paiement peut répondre aux besoins des clients qui privilégient la commodité et la rapidité dans les transactions.

• Considérations transfrontalières
  Pour les entreprises ayant des clients internationaux, comprendre les politiques de taux de change de la Bank of Korea peut aider à offrir des prix compétitifs et à réduire les coûts liés aux transactions en devises étrangères.

• Aide et assistance
  Le service client, en particulier après un achat, joue un rôle essentiel sur le marché sud-coréen. La mise en place d’options de chat en direct ou d’une assistance immédiate peut aider à résoudre rapidement les problèmes liés aux paiements et ainsi améliorer l’expérience de paiement.