La Corée du Sud joue un rôle influent dans le secteur mondial des paiements. Avec une population férue de technologie et l’utilisation de technologies de pointe, elle affiche l’un des taux de pénétration d’Internet les plus élevés au monde, avec près de 98 %. Cette domination numérique se reflète dans la préférence des clients pour les portefeuilles numériques et les services bancaires en ligne.

Ci-dessous, nous vous expliquons ce que les entreprises qui prévoient d’entrer dans le système de paiement sud-coréen doivent prendre en compte, notamment :

• Adhérer aux préférences locales
  
• Garantir une protection accrue des données personnelles
  
• Offrir une expérience client de qualité
  

La situation du marché

Le marché sud-coréen des paiements connaît une transition numérique, tout en conservant ses racines traditionnelles. La Commission des services financiers (FSC) du pays trouve un équilibre entre la promotion de l’amélioration et la protection des consommateurs, et des initiatives telles que la loi sur les services d’investissement financier et les marchés de capitaux aident la Corée du Sud à rester un leader dans le domaine des technologies de paiement.

L’Institut coréen des télécommunications et des compensations financières joue un rôle important dans la facilitation des transactions électroniques. Ces transactions interbancaires ont contribué au développement des paiements électroniques, notamment le système de règlement brut en temps réel du pays. Les modes de paiement électroniques, notamment les options de paiement locales de la technologie financière, les paiements par code QR et les portefeuilles mobiles, ont connu un succès considérable auprès des clients.

Modes de paiement

L’environnement réglementaire prospective de la Corée du Sud a favorisé l’utilisation des paiements numériques et électroniques, mais les paiements en espèces continuent de jouer un rôle important dans certains secteurs.

Usage courant

Les cartes de crédit restent un mode de paiement très populaire, et les paiements par carte de crédit devraient atteindre près de 891 milliards de dollars en 2026. Le pays a également connu une augmentation exponentielle des paiements mobiles et en ligne. Une enquête réalisée en 2023, par exemple, a révélé que plus de 60 % du commerce en ligne était effectué via des téléphones intelligents.

Les programmes de fidélité et les récompenses sont une caractéristique déterminante du marché des cartes de crédit en Corée du Sud. Ces programmes vont souvent au-delà des remises en argent ou de l’accumulation de points pour inclure des réductions sur les transports publics, le carburant ou les événements culturels. Les émetteurs de cartes collaborent avec un large éventail d’entreprises, des lieux de divertissement aux épiceries, permettant aux titulaires de cartes de profiter d’une grande variété d’avantages et d’incitations.

Cependant, de nombreux clients sud-coréens utilisent encore des modes de paiement traditionnels : les espèces représentaient près de 16 % de toutes les transactions en 2024. Les guichets automatiques bancaires (GAB) intégrés aux services bancaires numériques sont courants et servent à la fois de distributeurs de billets et de points de transaction numériques.

La Banque de Corée, la banque centrale sud-coréenne, continue d’imprimer et de distribuer des billets de banque tout en promouvant une initiative visant à créer une « société sans pièces » qui encourage les clients à déposer leur petite monnaie sur des cartes prépayées. De plus, l’expérience tactile de l’argent liquide reste importante, en particulier lors d’événements culturels tels que le Nouvel An lunaire, où il est de coutume d’offrir des cadeaux en espèces dans des enveloppes.

Modes de paiement B2C les plus répandus en Corée du Sud

• Cartes de crédit
  
• Applications locales de paiement mobile (par exemple, Kakao Pay, Naver Pay, Toss)
  
• Applications de paiement internationales
  
• Virements bancaires directs
  
• Espèces
  

Modes de paiement B2B les plus répandus en Corée du Sud

• Cartes de crédit et de débit
  
• Virements bancaires directs
  
• Méthodes de virement électronique et par Internet
  
• Prestataires de services de paiement du commerce en ligne
  

Tendances émergentes

La Corée du Sud a connu une transition majeure vers les paiements mobiles, grâce à une population férue de technologie et à une infrastructure numérique solide. En 2023, les portefeuilles numériques représentaient 49 % de toutes les transactions en ligne. Cette tendance trouve son origine dans l’intégration proactive de la technologie dans la vie quotidienne du pays.

L’utilisation d’options de portefeuille mobile locales telles que Naver Pay et Kakao Pay témoigne également de cette acceptation généralisée. Kakao Pay a été le premier à proposer des services de paiement mobile aux clients coréens et est une filiale de l’application de messagerie très répandue KakaoTalk. Kakao Pay propose également des fonctionnalités telles que les transferts d’argent, la gestion des factures et des produits financiers, notamment des assurances, illustrant à quel point les solutions de paiement mobile sont désormais intégrées dans la vie quotidienne. Sa gamme de fonctionnalités et son alignement avec la marque Kakao ont contribué à son adoption généralisée : Kakao Pay comptait 24 millions d’utilisateurs actifs en 2024.

Facilité et obstacles à l’entrée

La Corée du Sud est connue pour son système financier interconnecté. Les clients achètent fréquemment auprès d’entreprises étrangères, et les entités extérieures peuvent opérer et tirer profit de son économie mondiale. Voici ce que les entreprises doivent garder à l’esprit lorsqu’elles envisagent de s’implanter en Corée du Sud.

Taxes

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Corée du Sud est de 10 % et est intégré dans les prix des biens et services proposés aux clients. Les entreprises doivent percevoir la TVA sur leurs ventes et la reverser au gouvernement.

Contestations de paiement et litiges

La Loi sur les transactions financières électroniques impose généralement la charge de la preuve aux institutions financières en cas de litige. Si un client dépose une demande de contestation de paiement pour une transaction non autorisée, l’institution doit vérifier et prouver la légitimité de la transaction. À moins que la société émettrice de la carte ne puisse prouver la négligence grave du client, elle doit rembourser les transactions non autorisées effectuées avec la carte.

Paiements internationaux

La Corée du Sud dispose à la fois d’institutions traditionnelles, de solutions modernes de technologie financière et d’entités qui exercent leurs activités à l’étranger. Voici les éléments à prendre en compte pour les paiements internationaux.

• Conversion de devises
  La numérisation en Corée du Sud s’étend à la conversion des devises, et plusieurs applications mobiles et plateformes en ligne facilitent ce processus. Au-delà des banques traditionnelles, des plateformes telles que Sendbird et PayGate proposent des solutions spécialisées pour les entreprises et les particuliers, simplifiant les transactions transfrontalières et garantissant des taux de conversion compétitifs. Leurs services vont de la conversion de devises à la facilitation des virements bancaires internationaux avec des frais minimes. Le Service de surveillance financière supervise la conversion des devises en Corée du Sud, garantissant la transparence et l’équité du marché. La réglementation impose que tous les coûts liés à la conversion de devises, notamment les frais de service et la marge bénéficiaire sur le taux interbancaire, soient communiqués aux clients.

• Kakao Pay
  Kakao Pay, avec sa large gamme de services financiers, permet aux utilisateurs de convertir des devises et d’envoyer de l’argent à l’étranger avec des frais minimes. De plus, en 2023, il a connu une forte augmentation de sa base d’utilisateurs en dehors de la Corée : les utilisateurs étrangers ont effectué 14 fois plus de transactions mensuelles par rapport à l’année précédente, notamment en Chine et en Thaïlande.

• Commerce mondial
  Le secteur des paiements en Corée du Sud présente de nombreuses similitudes avec celui de la Chine, son principal partenaire commercial, notamment en matière de commerce en ligne et de paiements mobiles. Un accord commercial bilatéral conclu entre les deux pays en 2015 a encore stimulé les échanges de biens, de services et de technologies de paiement.

Sécurité et confidentialité

La protection des données est primordiale dans le système de paiement sud-coréen. Voici un aperçu détaillé des mesures prises pour sécuriser les paiements.

• Lois sur la protection des données
  La Loi sud-coréenne sur la protection des renseignements personnels est l’une des lois les plus strictes au monde en matière de protection des données. Elle oblige les organisations à obtenir le consentement explicite des personnes avant de collecter et d’utiliser leurs renseignements personnels. Les entreprises doivent informer les utilisateurs de la finalité de la collecte de données, en expliquant clairement aux clients comment leurs informations sont utilisées.

• Authentification forte du client
  Tout comme la Directive européenne révisée sur les services de paiement (PSD2), les lois sud-coréennes mettent l’accent sur la SCA dans les transactions. La plupart des transactions en ligne dans ce pays exigent au moins deux formes d’authentification, qui peuvent aller des mots de passe et codes PIN aux données biométriques. Ce type d’authentification rigoureuse permet parfois de réduire le nombre de litiges, car les multiples niveaux de vérification offrent des contrôles de sécurité supplémentaires.

• FSC
  La FSC réglemente et supervise le secteur financier en Corée du Sud. Elle établit des lignes directrices, supervise les institutions financières et met en place des mesures visant à améliorer la stabilité du secteur. En 2020, la FSC a introduit de nouvelles lignes directrices afin de mieux protéger les utilisateurs des moyens de paiement électroniques, renforçant ainsi la confiance des clients dans les moyens de paiement autres que les espèces.

• ** Loi sur les transactions financières électroniques**
  Cette loi régit les transactions financières électroniques et garantit que les institutions financières maintiennent des processus sécurisés et stables. Elle vise principalement à protéger les droits des clients et à prévenir les crimes financiers.

• Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et lutte contre le financement du terrorisme (CFT).
  La Corée du Sud applique des mesures strictes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les institutions financières sont tenues d’effectuer des vérifications approfondies de la clientèle, de signaler les transactions suspectes et de conserver des registres complets des activités financières de leurs clients.

• Cybersécurité
  L’Agence coréenne pour l’Internet et la sécurité (KISA) dirige les initiatives du pays en matière de cybersécurité. La KISA établit des politiques de cybersécurité, effectue des audits réguliers et intervient en cas de cyberincidents.

• Protection des consommateurs
  La Loi sur la protection des consommateurs de services financiers de la Corée du Sud exige des prestataires de services financiers qu’ils opèrent de manière transparente et fournissent à leurs clients des informations claires sur les services qu’ils utilisent. Elle fournit également des lignes directrices pour traiter les plaintes et les litiges des clients.

Facteurs clés de réussite

Les éléments suivants sont à garder à l’esprit lorsque vous élaborez des stratégies pour mener vos activités commerciales en Corée du Sud.

• Disparités dans l’adoption du numérique
  Malgré la position de pointe de la Corée du Sud en matière de technologie, certaines catégories démographiques ont été plus lentes à passer aux paiements numériques. En 2023, plus de 73 % des Sud-Coréens utilisaient des services bancaires mobiles. Cependant, les générations plus âgées sont moins enclines à utiliser les services bancaires numériques, et cette disparité nécessite des solutions qui répondent à la fois aux besoins des clients férus de technologie et à ceux des générations plus âgées, encore habituées aux méthodes bancaires traditionnelles.

• Protection contre les menaces avancées en matière de cybersécurité
  Compte tenu des progrès technologiques réalisés par la Corée du Sud, la fréquence et la sophistication des cyberattaques ont augmenté. Plus de 230 000 cas de cybercriminalité ont été signalés à la police en 2022. Les prestataires de services de paiement et les institutions financières investissent considérablement dans le renforcement de leurs mesures de cybersécurité afin d’atténuer les risques de violations.

• Sécurité renforcée pour les clients
  Bien que les taux de fraude et de litiges restent inférieurs à ceux d’autres grands marchés comme les États-Unis, ils ont augmenté avec l’utilisation croissante des paiements numériques. Selon une enquête réalisée en 2025, 44 % des Sud-Coréens ont été confrontés à une arnaque au cours des 12 derniers mois et 26 % en ont été victimes. Les entreprises doivent trouver un moyen de concilier la protection des consommateurs et la facilité des transactions.

Points clés à retenir

Les paiements en Corée du Sud peuvent prendre plusieurs formes. Les entreprises qui souhaitent pénétrer ce marché doivent connaître les préférences locales, garantir la confidentialité des données et privilégier la flexibilité et la sécurité afin d’attirer les clients. Voici un aperçu pour créer et mettre en œuvre votre plan d’affaires en Corée du Sud.

Adhérer aux préférences locales

• Privilégier les plateformes de paiements numériques_
  Le secteur des paiements en Corée du Sud est fortement numérisé, et les plateformes locales telles que Kakao Pay et Naver Pay jouissent d’une grande popularité. Les entreprises qui s’intègrent à ces plateformes peuvent ainsi accéder à une importante base d’utilisateurs qui privilégient les paiements rapides sur des applications.

• S’intégrer aux passerelles de paiement des banques locales
  Les Sud-Coréens choisissent souvent les virements bancaires directs lorsqu’ils font des achats en ligne. La prise en charge des virements directs depuis les principales banques telles que Shinhan, KB Kookmin et Woori peut simplifier le processus de paiement pour de nombreux clients.

• Flexibilité de paiement
  Les versements échelonnés, appelés « halbu » dans la région, sont très appréciés des clients sud-coréens, en particulier pour les achats de grande valeur. En proposant des options de paiement échelonné flexibles, les entreprises peuvent répondre aux besoins des clients qui souhaitent mieux contrôler leurs flux de trésorerie.

Garantir une protection accrue des données personnelles

• Protection de la vie privée des clients
  La Loi sur la protection des renseignements personnels impose des normes rigoureuses en matière de protection des données. Les entreprises qui respectent ces réglementations et accordent la priorité à la sécurité des données peuvent gagner la confiance de leurs clients, ce qui se traduit par une fidélité accrue et une augmentation du nombre de clients réguliers.

• Paiements mobiles sécurisés
  La Corée du Sud affiche l’un des taux de pénétration de la téléphonie mobile les plus élevés au monde, et le commerce mobile représente plus de 76 % de la valeur totale des transactions de commerce en ligne. Proposer des modes de paiement optimisés pour les appareils mobiles peut considérablement améliorer l’expérience utilisateur, mais les entreprises doivent mettre en place des programmes de sécurité qui tiennent compte des risques particuliers liés aux paiements par téléphone.

• Normes de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS)
  Les entreprises qui traitent des transactions par carte en Corée du Sud doivent se conformer à la norme PCI DSS. Cette norme mondiale indique aux clients qu’une entreprise prend la sécurité des paiements au sérieux.

Offrir une expérience client de qualité

• Paiements par code QR
  Les codes QR ont gagné en popularité en Corée du Sud, en particulier après le lancement par le gouvernement de l’initiative Zero Pay. Celle-ci encourage les transactions par code QR en offrant des remises aux clients qui les utilisent. L’intégration de ce mode de paiement permet de répondre aux besoins des clients qui privilégient la commodité et la rapidité des transactions.

• Considérations transfrontalières
  Pour les entreprises ayant une clientèle internationale, comprendre les politiques de taux de change de la Banque de Corée peut aider à proposer des prix compétitifs et à réduire les coûts liés aux transactions en devises étrangères.

• Soutien et assistance
  Le service à la clientèle, en particulier après un achat, joue un rôle essentiel sur le marché sud-coréen. Mettre en place des options de clavardage en direct ou offrir une assistance immédiate peut aider à répondre rapidement à toute préoccupation liée au paiement, ce qui se traduit par une expérience de paiement plus satisfaisante.