L’écosystème de paiement de Hong Kong se caractérise par un mélange d'options de paiement locales, chinoises continentales et occidentales. Étant donné sa proximité avec la Chine continentale, Hong Kong a vu une montée en puissance des solutions de paiement populaires basées sur la Chine continentale, comme Alipay et WeChat Pay – des plateformes qui sont devenues importantes pour répondre aux besoins des touristes et des locaux de la Chine continentale qui effectuent des transactions transfrontalières.

Nous vous expliquons ci-dessous les nombreuses facettes du système financier de Hong Kong et la manière dont les entreprises peuvent entrer stratégiquement dans cet espace de paiement :

• Proposer des modes de paiement localisés
  
• Adopter les paiements transfrontaliers
  
• Priorité à la sécurité et à la protection des données
  

L’état du marché

Les paiements électroniques – en particulier ceux effectués par le biais d'applications mobiles comme Octopus, Alipay et WeChat Pay – ont gagné du terrain à Hong Kong. La valeur totale des transactions du marché des paiements numériques devrait dépasser les 111 milliards de dollars en 2025. Les modes de paiement traditionnels tels que les cartes de crédit et de débit demeurent populaires, et Visa et Mastercard sont largement acceptées.

L'utilisation des paiements mobiles est également en hausse, en particulier des modes comme O! ePay d’Octopus, AlipayHK et WeChat Pay HK. Les portefeuilles numériques comptaient pour 27 % de la valeur des transactions aux points de vente (PDV) en 2022.

Alors que l'argent liquide est traditionnellement utilisé pour les transactions quotidiennes, en particulier sur les marchés locaux et parmi les générations plus âgées, on assiste à une évolution vers les solutions de paiement numérique. Les paiements en espèces ne représentaient plus que 10 % de la valeur des transactions au PDV en 2022, mais ils demeurent populaires pour les transactions sur les marchés et avec les vendeurs de rue.

Le gouvernement de Hong Kong, ainsi que l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA), soutiennent la prise en charge et l'adoption des paiements électroniques. Des initiatives telles que le Faster Payment System (FPS), lancé en 2018, fournissent des transferts interbancaires en temps réel , dans le but de moderniser et de simplifier les paiements à travers la ville. Des cadres réglementaires sont en place pour sécuriser ces paiements, avec des lignes directrices établies pour les installations de stockage de valeur et les systèmes de paiement de détail.

Modes de paiement

Hong Kong est un environnement dans lequel se côtoient les modes de paiement numériques et les méthodes plus traditionnelles. Voici un exposé des modes de paiement les plus populaires à Hong Kong.

Utilisation actuelle

Les cartes de crédit sont largement utilisées pour les paiements en personne et en ligne à Hong Kong. Les cartes de crédit comptent pour 52 % des transactions au PDV et 41 % des transactions de commerce en ligne.

L'affinité de Hong Kong avec la technologie et son train de vie rapide contribuent à l'adoption généralisée des paiements sans contact. En 2023, 67 % des résidents de Hong Kong ont utilisé des cartes de crédit ou de débit sans contact et au moins 55 % ont utilisé des paiements mobiles sans contact et par code QR. Des facteurs tels que la facilité d'utilisation, le paiement plus rapide et les préoccupations mondiales actuelles en matière de santé ont contribué à leur adoption rapide. Ce virage se manifeste clairement dans le secteurs du commerce de détail et du transport, où le système de carte Octopus – pionnier des paiements par carte sans contact – demeure un favori des clients. Avec l'essor des portefeuilles mobiles et des applications comme Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay, les utilisateurs dépendent de leurs téléphones intelligents et leurs montres intelligentes pour leurs transactions quotidiennes. Ce virage est particulièrement visible dans les microtransactions dans des commerces tels que les dépanneurs et les cafés.

Les paiements mobiles à Hong Kong sont le reflet de la volonté constante d'amélioration et de commodité de la ville. Les habitants n'ont pas tardé à profiter des avantages des paiements mobiles. Par exemple, les paiements par portefeuille numérique représentaient 32 % des transactions de commerce en ligne et 27 % des transactions au PDV en 2023.

Modes de paiement B2C les plus répandus à Hong Kong

• Cartes de crédit
  
• Paiements mobiles (par exemple, O! ePay, AliPayHK, WeChat Pay HK)
  
• Portefeuilles numériques (par exemple, FPS)
  

Modes de paiement B2B les plus répandus à Hong Kong

• Virements bancaires
  
• Cartes de crédit
  
• Cartes de débit
  

Tendances émergentes

À Hong Kong, la technologie continue modifie constamment la manière d’effectuer des paiements. Les cartes Octopus, introduites à l'origine pour le système de transport public de la ville en 1997, peuvent désormais être utilisées dans toute une série de commerces de détail.

La ville prend la sécurité au sérieux, avec les paiements sans contact, les paiements avec QR codes, et même des solutions biométriques qui ajoutent des couches de commodité et de vérification de l’identité. Ces éléments favorisent encore davantage l'adoption des paiements numériques.

Facilité et friction d’entrée

Alors que vous élaborez votre stratégie d'entreprise pour pénétrer le marché des paiements à Hong Kong, plusieurs éléments sont à prendre en compte.

Taxes

Hong Kong est réputée pour son système fiscal simple. En effet, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe sur les produits et services (TPS) n'y sont pas prélevées. À la place, les clients et les entreprises paient des impôts sur les bénéfices et les salaires. Les sociétés sont tenues de déclarer leurs bénéfices et de payer un impôt sur les bénéfices de 16,5 % sur le revenu net réalisé à Hong Kong. Bien que les clients ne soient pas directement soumis à des taxes liées aux paiements, ils ressentent l'impact des impôts sur les sociétés qui sont intégrés dans le coût des biens et services. Suivez les mises à jour réglementaires et les réformes fiscales potentielles afin de garantir le plus haut niveau de conformité et de planification financière.

Contestations de paiement et litiges

L'approche de la ville en matière de contestation de paiements et de litiges concilie la protection contre les litiges des consommateurs avec un environnement favorable aux entreprises. Les entreprises disposent généralement d'un délai déterminé pour répondre aux contestations de paiement, comme c'est le cas dans d'autres territoires, mais Hong Kong est particulièrement exigent en matière de documentation. Les entreprises sont souvent tenues de conserver des dossiers détaillés, qui peuvent aller des relevés de transactions aux communications, autant d'éléments qui peuvent être utiles en cas de litige.

Compte tenu de la position internationale de Hong Kong, de nombreuses transactions sont internationales. Cela ajoute un niveau de complexité supplémentaire aux contestations de paiement et aux litiges. Les transactions qui impliquent des banques étrangères ou des passerelles de paiement doivent souvent respecter les réglementations locales de Hong Kong et celles de l'entité étrangère. Il n'est pas rare que les litiges impliquent plusieurs parties dans différents territoires, chacun ayant ses propres réglementations et exigences.

La HKMA, principale autorité de réglementation financière de la ville, joue un rôle central dans la supervision des protocoles de contestation de paiement et de litige. Les lignes directrices établies par la HKMA, en particulier celles concernant les paiements numériques, protègent les entreprises et les clients. En cas de transactions non autorisées, il incombe souvent aux entreprises de prouver la légitimité de la transaction. Le Conseil des consommateurs, une autorité statutaire indépendante, est un important défenseur des droits des consommateurs à Hong Kong.

Paiements internationaux

Hong Kong entretient des liens étroits avec la Chine, les États-Unis et de nombreux autres pays. Il est donc important de comprendre comment ces partenariats commerciaux, ainsi que la conversion des devises, peuvent affecter votre entreprise. Voici ce que vous devez savoir sur l'acceptation des paiements internationaux.

• Conversion de devises
  La conversion de devises fait partie intégrante du secteur financier de Hong Kong. Les processus, institutions et réglementations de la ville en matière d'échange de devises sont affinés dans un souci d'efficacité, de transparence et de protection des consommateurs. Des services comme Wise (anciennement TransferWise) et Revolut sont de plus en plus populaires à Hong Kong, fournissant des taux de conversion avec des structures de frais transparentes en temps quasi réel. La demande de conversion de devises à Hong Kong émane des voyageurs et des entreprises, ainsi que des nombreux résidents qui ont des liens familiaux ou professionnels à l'étranger. Cela crée un besoin régulier de conversion du dollar de Hong Kong (HKD) vers d'autres devises majeures (et vice versa). La réputation de la ville en tant que destination de commerce de détail implique également que les touristes convertissent fréquemment leurs devises. Toutefois, les entreprises situées dans les zones touristiques acceptent parfois les dollars américains, les euros ou les yuans chinois (CNY).

• Les relations de Hong Kong avec la Chine
  Hong Kong a toujours entretenu une relation historique et économique unique avec la Chine continentale. L'introduction de systèmes de paiement comme Alipay et WeChat Pay de la Chine continentale à Hong Kong a révolutionné les paiements locaux. Ces plateformes sont populaires parmi les touristes continentaux en visite et gagnent en popularité auprès de la population locale.

• Partenaires commerciaux dans la région Asie-Pacifique
  La situation géographique unique de Hong Kong en a fait un partenaire commercial important pour plusieurs pays de la région Asie-Pacifique, notamment le Japon, la Corée du Sud et Singapour. Par conséquent, les modes de paiement qui sont populaires dans ces pays (par exemple, la carte JCB au Japon, le NETS à Singapour) gagnent du terrain à Hong Kong.

Sécurité et confidentialité

L'état de Hong Kong en tant que centre financier international implique des procédures de sécurité des paiements, de conformité et de réglementation rigoureuses et complètes. Voici ce qu'il faut savoir sur l'approche de la ville en matière de protection des consommateurs et de sécurité des paiements.

• Lois sur la protection des données
  La loi sur les données personnelles (confidentialité) (PDPO) est la principale loi sur la protection des données à Hong Kong. Elle est supervisée par le commissaire à la protection des données personnelles et impose que les données personnelles soient traitées avec soin et utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. Les entreprises doivent obtenir le consentement explicite de leurs clients, en particulier pour les transferts de données en dehors de Hong Kong. La plupart des émetteurs de cartes à Hong Kong ont également adopté des mesures de sécurité avancées telles que la puce Europay, Mastercard et Visa (EMV) et le système de numéro d'identification personnel ( NIP), qui réduisent le risque de transactions frauduleuses en exigeant que la carte soit présente et que le NIP soit correct pour effectuer la transaction. L'ordonnance sur les systèmes de paiement et les facilités de valeur stockée réglemente les facilités de valeur stockée (par exemple, les cartes prépayées, certains portefeuilles numériques). Les opérateurs de ces systèmes doivent également respecter des normes spécifiques en matière de gestion du capital et des risques.

• Protection contre la fraude
  La position de Hong Kong en tant que centre financier mondial en fait une cible privilégiée pour les crimes financiers, y compris le blanchiment de capitaux. Selon la HKMA, le nombre de déclarations de transactions suspectes émanant des banques a augmenté de 319 % entre 2021 et 2022. Cette augmentation exponentielle signifie que les prestataires de services de paiement et les institutions financières doivent rester vigilants face à la fraude et recourir à des solutions technologiques avancées et à des contrôles de conformité intensifs, le cas échéant.

• Rôle de la HKMA
  La HKMA régit les systèmes de paiement pour s'assurer qu'ils sont sûrs et efficaces et qu'ils correspondent à l'état de la ville en tant que leader mondial de la finance. Elle a établi des lignes directrices à l'intention des prestataires de services de paiement, en particulier ceux qui traitent des volumes importants de transactions. Cet organisme est également responsable de la conversion de devises.

• Lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et lutte contre le financement du terrorisme (CFT).
  La lutte contre blanchiment de capitaux et la réglementation CFT de Hong Kong permettent de détecter et d'enrayer rapidement tous les fonds ou activités illicites, conformément aux normes internationales. Les institutions financières sont tenues de procéder à des vérifications préalables, de signaler les transactions suspectes et de tenir des registres. La Joint Financial Intelligence Unit, une collaboration entre les forces de police de Hong Kong et le département des douanes et des accises, s'occupe des aspects de l'application de la loi liés à l'enquête.

Les facteurs clés de succès

Hong Kong offre un environnement accommodant en matière de paiements et d’opérations, mais qui comporte aussi des défis. Voici quelques-uns des facteurs que les entreprises doivent prendre en compte lorsqu'elles se lancent sur le marché des paiements à Hong Kong.

• Équilibrer l'amélioration et la sécurité
  L'engagement de Hong Kong à maintenir un système financier sain et sécurisé peut poser des défis aux solutions de technologie financière émergentes. La HKMA est connue pour sa surveillance rigoureuse, qui assure la stabilité, mais peut aussi ralentir le déploiement des solutions de paiement émergentes. Par exemple, alors que les banques numériques gagnent du terrain à Hong Kong, elles doivent passer par des processus de vérification méticuleux avant d'obtenir des licences.

• Réduire la fracture numérique
  Bien que Hong Kong dispose d'une solide infrastructure numérique, un écart subsiste dans l'adoption des paiements numériques, en particulier chez les personnes plus âgées. Selon le Département du recensement et des statistiques, alors qu'environ 84 % des Hongkongais âgés de 25 à 34 ans avaient utilisé des paiements mobiles en 2024, seulement environ 38 %des 55 à 64 ans l'avaient fait. Cette disparité représente un obstacle et un potentiel pour les entreprises qui peuvent cibler différents groupes d’âge dans la région.

• S'adapter aux normes mondiales
  La nature changeante des normes financières mondiales, en particulier celles liées à la lutte contre le blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme, signifie que les entreprises de Hong Kong doivent constamment adapter leurs pratiques. Ces changements nécessitent des mises à jour régulières des systèmes et peuvent entraîner des coûts substantiels.

Ce qu’il faut retenir

Le marché des paiements de Hong Kong est un mélange de caractéristiques locales et d'influences internationales. Il est donc important d'adopter une stratégie d'entrée qui tienne compte des modes de paiement locaux, qui s'adapte aux nuances des transactions transfrontalières et qui comprenne un protocole de sécurité solide. Voici les principaux points à prendre en compte pour pénétrer l’écosystème de paiement à Hong Kong.

Proposer des modes de paiement localisés

• Identifiez les modes de paiement localisés les plus courants
  La carte Octopus est un mode de paiement largement accepté dans différents secteurs à Hong Kong. Les clients locaux apprécient sa commodité et pourraient favoriser les entreprises qui acceptent la carte Octopus. De même, intégrer des portefeuilles numériques comme AlipayHK et WeChat Pay HK, qui ont des bases d'utilisateurs assez importantes, peut améliorer l'expérience client.

• Fournissez des interfaces de paiement multilingues
  Si l'anglais est couramment utilisé dans les entreprises, le cantonais reste la langue de la vie quotidienne. Le fait de proposer des passerelles de paiement en anglais et en chinois traditionnel peut mettre les clients locaux plus à l'aise. L'utilisation de conditions d'utilisation localisées et de références culturelles peut également rendre le processus de paiement plus familier et plus rassurant.

• Envisagez d'intégrer le SFP_.
  Les Hongkongais apprécient l'efficacité. Les modes de paiement instantanés tels que le SFP de la HKMA, qui permet des transferts en temps réel entre banques et portefeuilles électroniques, continuent de gagner en popularité.

Adoptez les transactions transfrontalières

• Les modes de paiement préférés des Chinois continentaux_.
  En prenant en charge les modes de paiement populaires en Chine continentale, comme Alipay et WeChat Pay, les entreprises peuvent s'adapter aux résidents locaux qui ont des connexions de l'autre côté de la frontière et aux touristes en visite de Chine continentale.

• Accepter plusieurs devises
  Les entreprises gagnent à accepter une gamme de devises, dont le HKD et le CNY, afin de satisfaire les préférences variées de la population locale et des visiteurs.

• Ayez conscience de la complexité des devises_
  Malgré les liens étroits entre Hong Kong et la Chine continentale, les paiements transfrontaliers présentent quelques obstacles. La conversion des devises entre HKD et CNY peut s'avérer compliquée, notamment en raison de la position unique de CNY en tant que devise administrée. Les systèmes de paiement numérique dotés de fonctionnalités transfrontalières peuvent également être confrontés à des goulets d'étranglement réglementaires et opérationnels.

Priorité à la sécurité et à la protection des données

• Faites de la protection des données personnelles une priorité absolue
  À Hong Kong, le RGPD exige des entreprises qu'elles gèrent les données personnelles avec précaution et qu'elles en limitent l'utilisation. Il souligne l'importance d'obtenir un consentement explicite, en particulier pour les transferts de données en dehors de Hong Kong.

• Utilisez des méthodes de chiffrement avancées_
  Le chiffrement avancé devrait être la norme en matière de sécurité, en particulier dans le cas des paiements instantanés.

• Comprenez le rôle de la HKMA
  La HKMA adopte une position proactive en établissant des lignes directrices et des réglementations pour les pratiques bancaires sans contact, mobiles et autres pratiques bancaires électroniques afin de garantir la solidité et la sécurité de ces systèmes.