L'environnement de paiement à Hong Kong se caractérise par un mélange d'options de paiement locales, chinoises continentales et occidentales. Compte tenu de sa proximité avec la Chine continentale, Hong Kong a connu une forte augmentation des solutions de paiement populaires établi sur le continent, telles qu'Alipay et WeChat Pay, des plateformes qui sont devenues importantes pour répondre aux besoins des touristes continentaux et des habitants qui effectuent des transactions transfrontalières.

Ci-dessous, nous vous expliquerons les nombreuses facettes du système financier hongkongais et comment les entreprises peuvent entrer stratégiquement dans cet espace de paiement, notamment :

• Proposer des moyens de paiement locales
  
• Adopter les paiements transfrontaliers
  
• Privilégier sécurité et protection des données
  

L’état du marché

Les Payments électroniques, en particulier ceux effectués via des Applications mobiles comme Octopus, Alipay et WeChat Pay, ont pris de l’ampleur à Hong Kong. La valeur totale des transactions du marché des paiements numériques devrait dépasser 111 milliards de dollars en 2025. Néanmoins, les moyens de paiement traditionnels tels que les carte bancaire de crédit et de débit restent populaires, et Visa et Mastercard sont largement acceptés.

L’utilisation des Payments mobiles est également en hausse, en particulier des méthodes comme O! ePay, AlipayHK et WeChat Pay HK d’Octopus. Les wallet représentaient 27 % de la valeur des transactions point de vente (PDV) en 2022.

Alors que l'argent liquide était traditionnellement utilisé pour les transactions quotidiennes, en particulier sur les marchés locales et parmi les générations plus âgées, on observe aujourd'hui une transition vers les solutions de paiement numériques. Les paiements en espèces ne représentaient que 10 % de la valeur des transactions aux PDV en 2022, mais ils restent populaires pour les transactions sur les marchés et auprès des vendeurs ambulants.

Le gouvernement de Hong Kong, avec l’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA), service de support le développement et l’adoption des Payments électroniques. Des initiatives telles que le Faster Payment System (FPS), lancé en 2018, fournissent des transferts interbancaires en temps réel, dans le but de moderniser et de simplifier les Payments dans toute la ville. Des cadres réglementaires sont en place pour sécuriser ces Payments, avec des directives établies pour les installations à valeur sauvegardée et les systèmes de paiement Commerce en ligne.

Moyens de paiement

L'environnement de paiement à Hong Kong fonctionnalité des moyens de paiement numériques parallèlement aux méthodes plus traditionnelles. Voici un aperçu des moyens de paiement les plus courantes à Hong Kong.

Utilisation actuelle

Les carte bancaire de crédit sont largement utilisées pour les paiements en personne et en ligne à Hong Kong. Les carte bancaire de crédit comptent pour 52 % des transactions PDV et 41 % des transactions e-commerce.

L'affinité de Hong Kong pour la technologie et son mode de vie trépidant contribuent à l'adoption généralisée des paiements sans contact. En 2023, 67 % des habitants de Hong Kong utilisaient des carte bancaire de crédit ou de débit sans contact et au moins 55 % utilisaient des paiements mobiles sans contact et par QR code. Des facteurs tels que la facilité d'utilisation, la rapidité du paiement et les préoccupations sanitaires mondiales actuelles ont contribué à leur adoption rapide. Cette évolution est évidente tant dans le commerce en ligne que dans les transports, où le système de carte bancaire Octopus, pionnier des paiements sans contact, reste le préféré des clients. Avec l'essor des wallet mobile et des applications telles qu'Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay, les utilisateurs dépendent de leurs smartphones et montres connectées pour leurs transactions quotidiennes. Ce changement est particulièrement évident dans le cas des microtransactions, comme celles effectuées dans les magasins de proximité ou les cafés.

Les Payments mobiles à Hong Kong sont le reflet de la volonté inlassable de la ville d’amélioration et de commodité. Les habitants ont rapidement adopté les avantages des Payments mobiles. Par exemple, les wallets Payments représentaient 32 % des transactions e-commerce et 27 % des transactions PDV en 2023.

Moyens de paiement B2C les plus répandus en Hong Kong

• Cartes bancaire de crédit
  
• Payments mobiles (p. ex., O! ePay, AliPayHK, WeChat Pay HK)
  
• Wallet (par exemple, FPS)
  

Moyens de paiement B2C les plus répandus en Hong Kong

• Virements bancaires
  
• Cartes bancaire de crédit
  
• Cartes bancaire de débit
  

Tendances émergentes

À Hong Kong, la technologie continue de remodeler la façon dont les Payments sont effectués. Les carte bancaire Octopus, initialement introduites pour le réseau de transport public de la ville en 1997, peuvent désormais être utilisées dans divers points de commerce en ligne.

La ville prend la sécurité très au sérieux, avec les Payments sans contact, les QR code, et même les solutions biométriques qui ajoutent des couches de commodité et de vérification d’identité, ce qui favorise l’adoption des Payments numériques.

Facilité et friction d'entrée

Au fur et à mesure que vous élaborez votre stratégie d’entreprise pour pénétrer le marché des paiements hongkongais, plusieurs éléments sont à retenir.

Taxes

Hong Kong est réputée pour son système fiscal simple. Il n'y a pas de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ni de taxe sur les produits et services (TPS). À la place, les clients et les entreprises paient des impôts sur les bénéfices et les salaires. Les entreprises sont tenues de déclarer leurs bénéfices et de payer un impôt sur les bénéfices de 16,5 % sur le bénéfice net réalisé à Hong Kong. Bien que les clients ne soient pas directement soumis à des taxes liées aux paiements, ils ressentent l'impact des impôts sur les sociétés qui sont intégrés dans le coût des biens et services. Filière les mises à jour réglementaires et les réformes fiscales potentielles afin de garantir le plus haut niveau de conformité et de planification financière.

Contestations de paiement et litiges

L’approche de la ville en matière de contestations de paiement et litiges concilie la protection des consommateurs et un environnement favorable aux entreprises. Les entreprises ont généralement un délai fixe pour répondre aux contestations de paiement, comme dans d’autres juridictions, mais Hong Kong accorde une importance particulière à la documentation. Les entreprises sont souvent tenues de tenir des registres détaillés, qui peuvent aller des enregistrements de transactions aux communications, ce qui peut être utile en cas de litige.

Compte tenu de la position internationale de Hong Kong, de nombreuses transactions sont transfrontalières. Cela ajoute une couche supplémentaire de complexité aux plateforme de paiement et aux litiges. Les transactions impliquant des banques étrangères ou des passerelles de paiement doivent souvent se conformer à la fois à la réglementation locale de Hong Kong et à celle de l'entité étrangère. Il n'est pas rare que les litiges impliquent plusieurs parties relevant de différentes juridictions, chacune ayant ses propres réglementations et exigences.

La HKMA, principale autorité de régulation financière de la ville, joue un rôle central dans la supervision des protocoles de rétrofacturation et de litige. Les directives établies par la HKMA, en particulier celles concernant les paiements numériques, protègent les entreprises et les clients. En cas de transactions non autorisées, il incombe souvent aux entreprises de prouver la légitimité de la transaction. Le Conseil des consommateurs, autorité statutaire indépendante, est un défenseur majeur des droits des consommateurs à Hong Kong.

Paiements internationales

Hong Kong entretient des liens étroits avec la Chine, les États-Unis et de nombreux autres pays. Il est donc important de comprendre comment ces partenariats commerciaux, ainsi que la conversion des devises, peuvent affecter votre entreprise. Voici ce que vous devez savoir sur l'acceptation des paiements internationaux.

• Conversion de devises
  La conversion des devises fait partie intégrante du secteur financier de Hong Kong. Les processus, institutions et réglementations de la ville en matière d’échange de devises sont peaufinés pour des raisons d’efficacité, de transparence et de protection des consommateurs. Des services comme Wise (anciennement TransferWise) et Revolut sont de plus en plus populaires à Hong Kong, offrant des taux de conversion avec des structures de frais transparentes en temps quasi réel. La demande de conversion des devises à Hong Kong provient des voyageurs et des entreprises, ainsi que des nombreux résidents ayant des liens familiaux ou des liens de bonté avec les États-Unis. Il en résulte un besoin régulier de convertir le dollar de Hong Kong (HKD) en d’autres devises importantes (et vice versa). La réputation de la ville en tant que destination de shopping signifie également que les touristes convertissent fréquemment leurs devises étrangères. Cependant, les entreprises des zones touristiques acceptent parfois les dollars États-Unis, les euros ou les yuans chinois (CNY).

• Les relations entre Hong Kong et la Chine
  Hong Kong a toujours entretenu des relations historiques et économiques uniques avec la Chine continentale. L'introduction de systèmes de paiement tels qu'Alipay et WeChat Pay, provenant de Chine continentale, à Hong Kong a révolutionné les paiements locaux. Ces plateformes sont très appréciées des touristes continentaux en visite et sont adoptées par les habitants.

• Partenaires commerciaux dans la région Asie-Pacifique
  La situation géographique stratégique de Hong Kong en a fait un partenaire commercial de premier plan pour plusieurs pays de la région Asie-Pacifique, notamment le Japon, la Corée du Sud et Singapour. Par conséquent, les moyens de paiement populaires dans ces pays (par exemple, la carte bancaire JCB au Japon ou le système NETS à Singapour) s'implantent progressivement à Hong Kong.

Sécurité et confidentialité

Le état de Hong Kong en tant que centre financier international implique que ses procédures en matière de sécurité des paiements, de conformité et de réglementation sont rigoureuses et exhaustives. Voici ce qu'il faut savoir sur l'approche de la ville en matière de protection des consommateurs et de sécurité des paiements.

• Lois sur la protection des données
  La Personal Data (Privacy) Ordinance (PDPO) est la principale loi de protection des données à Hong Kong. Elle est supervisée par le commissaire à la protection de la vie privée pour les données personnelles et exige que les données personnelles soient manipulées avec prudence et utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. Les entreprises doivent obtenir le consentement explicite des clients, en particulier pour les transferts de données hors de Hong Kong. La plupart des émetteurs de cartes bancaires à Hong Kong ont également adopté des mesures de sécurité Advanced telles que le système Europay, Master carte bancaire et Visa (EMV) puce et numéro d’identification personnel (PIN), qui réduisent le risque de transactions frauduleuses en exigeant que la carte bancaire soit présente et que le code PIN soit correct pour effectuer la transaction. L'ordonnance sur les systèmes de paiement et les dispositifs de paiement prépayés réglemente les dispositifs de paiement prépayés (par exemple, les carte bancaire prépayées, certains wallet). Les exploitants de ces systèmes doivent également maintenir des normes spécifiques en matière de Capital et de gestion des risques.

• Protection contre la fraude
  Hong Kong est une cible privilégiée pour la criminalité financière, y compris le blanchiment d’argent. Selon la HKMA, le nombre de transactions suspectes signalées par les banques a augmenté de 319 % par rapport à 2021-2022. Cette hausse signifie que les prestataire de services de paiement et les institutions financières doivent rester vigilants contre la fraude et utiliser des solutions technologiques advanced et des contrôles de conformité intensifs, le cas échéant.

• Rôle de la MAS
  La HKMA régit les systèmes de paiement pour s’assurer qu’ils sont sûrs, efficaces et correspondent à l’état de leader financier mondial de la ville. Elle a des directives à l’intention des prestataire de services de paiement, en particulier ceux qui travaillent avec des volumes de transactions importants. L’organisme est également débiter de réglementer la conversion des devises.

• Lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et le financement du terrorisme (CFT)
  Les réglementations AML et CFT de Hong Kong détectent et limitent rapidement tout fonds ou activité illicite, conformément aux normes internationales. Les institutions financières sont tenues de faire devoir de vigilance, de signaler les transactions suspectes et de tenir des registres. La Joint Financial Intelligence Unit, une collaboration entre la police de Hong Kong et le département des douanes et accises, gère les aspects d’enquête de l’application.

Facteurs clés de succès

Hong Kong offre un environnement favorable aux opérations financières et de paiement, mais présente également certains défis. Voici quelques-uns des facteurs que les entreprises doivent prendre en compte lorsqu'elles pénètrent le marché des paiements à Hong Kong.

• Concilier amélioration et sécurité
  L'engagement de Hong Kong à maintenir un système financier solide et sûr peut poser des défis aux solutions fintech émergentes. La HKMA est connue pour sa surveillance rigoureuse, qui assure la stabilité mais peut également ralentir le déploiement de solutions de paiement émergentes. Par exemple, alors que les banques numériques gagnent du terrain à Hong Kong, elles doivent se soumettre à des processus de vérification minutieux avant de pouvoir obtenir des licences.

• Réduire la fracture numérique
  Bien que Hong Kong dispose d’une infrastructure numérique solide, un fossé subsiste dans l’adoption des paiements numériques, en particulier chez les personnes ancienneté. Selon le département du recensement et des statistiques, si environ 84 % des Hongkongais ancienneté de 25 à 34 ans avaient utilisé les payments mobiles en 2024, seuls 38 % environ des 55 à 64 ans l’avaient fait. Cette disparité représente un obstacle et une opportunité pour les entreprises de cibler divers groupes d’ancienneté dans la région.

• Rester en phase avec les normes mondiales
  La nature changeante des normes financières mondiales, en particulier celles liées à la lutte contre le AML et le CFT, oblige les entreprises de Hong Kong à mettre à jour leurs pratiques en permanence. Ces changements nécessitent des mises à jour régulières des systèmes et peuvent entraîner des coûts importants pour les entreprises.

Points clés à retenir

Le marché des paiements à Hong Kong est un mélange de caractéristiques locales et d'influences internationales. Il est important d'adopter une stratégie d'entrée qui tienne compte des moyens de paiement locales, qui s'adapte aux nuances des transactions transfrontalières et qui inclue un protocole de sécurité solide. Voici les facteurs clés à prendre en compte lorsque vous envisagez de vous lancer sur le marché des paiements à Hong Kong.

Proposer des moyens de paiement locales

• Rechercher les moyens de paiement locales les plus répandus
  La carte bancaire Octopus est un moyen de paiement largement accepté dans différents secteurs à Hong Kong. Les clients locales apprécient sa commodité et peuvent favoriser les entreprises qui acceptent Octopus. De même, l’intégration avec des wallet comme AlipayHK et WeChat Pay HK, qui ont des bases utilisateurs conséquentes, peut améliorer l’expérience client.

• Fournir des interfaces de paiement multilingues
  Si l'anglais est couramment utilisé en paramètres entreprise, le cantonais reste la langue de la vie quotidienne. Proposer des plateformes de paiement en anglais et en chinois traditionnel peut rendre les clients locaux plus à l'aise. Utiliser des conditions et des références culturelles pertinentes localement peut également rendre le traiter de paiement plus familier et plus fiable.

• Envisager l'intégration avec FPS
  Les Hongkongais apprécient l’efficacité. Les moyens de paiement instantanés comme le FPS de la HKMA, qui permet les transferts en temps réel, entre banques et portefeuilles électroniques, continuent de gagner en popularité.

Adoptez les transactions transfrontalières

• Intégrer les moyens de paiement préférés de la Chine continentale
  La prendre en charge de moyens de paiement populaires en Chine continentale comme Alipay et WeChat Pay permet aux entreprises d'accueillir les résidents locaux ayant Connections transfrontalières et les touristes en visite du continent.

• Accepter plusieurs devises
  Les entreprises bénéficient de l'acceptation de plusieurs devises, y compris HKD et CNY, pour répondre aux diverses préférences de paiement des habitants et des visiteurs.

• Être conscient des complexités de devises
  Malgré les liens étroits entre Hong Kong et la Chine continentale, les paiements transfrontaliers présentent certains obstacles. La conversion de devises entre le HKD et le CNY peut s'avérer compliquée, notamment en raison du statut particulier du CNY en tant que devise contrôlée. Les systèmes de paiement numériques dotés de fonctionnalités transfrontalières peuvent également se heurter à des obstacles réglementaires et opérationnels.

Priorité à la sécurité et à la protection des données

• Faire de la protection des données personnelles une priorité absolue
  À Hong Kong, la PDPO exige des entreprises qu'elles gèrent les données personnelles avec soin et en limitent l'utilisation. Elle souligne l'importance d'obtenir un consentement explicite, en particulier pour les transferts de données en dehors de Hong Kong.

• Utiliser des méthodes de chiffrement avancées
  Le chiffrement Advanced devrait être le Standard de sécurité, en particulier dans le cas des Payments instantanés.

• Être conscient du rôle de la HKMA
  La HKMA adopte une attitude proactive en matière d'établissement de lignes directrices et de réglementations relatives aux pratiques bancaires sans contact, mobiles et autres pratiques bancaires électroniques afin de garantir la solidité et la sécurité de ces systèmes.