El e-commerce en Latinoamérica ha crecido sustancialmente en los últimos años, con un total de más de 319.000 millones de dólares en ventas minoristas online en 2024. El número de clientes digitales en la región ha aumentado de forma similar, y los teléfonos inteligentes impulsaron casi tres cuartas partes de las transacciones minoristas en línea a principios de 2025. Las empresas que desean entrar en el mercado latinoamericano pueden beneficiarse de estas tendencias apoyando las preferencias de pago locales.

A continuación, analizaremos las tácticas para las empresas que están considerando aceptar pagos en Latinoamérica, entre ellas:

• Equilibrar los pagos digitales y el efectivo
  
• Incorporación de métodos de pago locales.
  
• Priorizar la seguridad sólida de los pagos.
  

Estado del mercado

Cada país latinoamericano posee características únicas que han dado forma a sus sistemas económicos y financieros, incluyendo influencias históricas, geográficas y culturales. Estos factores dan lugar a preferencias de pago y comportamientos de consumo distintos en toda la región.

Históricamente, Latinoamérica ha dependido en gran medida de los pagos en efectivo, debido en parte a su elevada población sin acceso a servicios bancarios. Por ejemplo, alrededor del 26 % de la población de Latinoamérica carecía de acceso a servicios bancarios en 2021. Sin embargo, los avances tecnológicos están trasladando los sistemas de pago de la región hacia métodos de pago digitales, incluidas las tarjetas de crédito y débito, pagos sin contacto y monederos digitales.

Muchos gobiernos y organismos reguladores de Latinoamérica han fomentado activamente los pagos electrónicos como parte de estrategias más amplias para aumentar la inclusión financiera y reducir la dependencia del efectivo. Las directrices sobre seguridad de pagos y protección de datos tienen por objeto reducir el riesgo de pagos fraudulentos, lo que beneficia tanto a los clientes como a las empresas. Sin embargo, la protección de las transacciones financieras sigue siendo un reto.

Métodos de pago

Los clientes latinoamericanos utilizan diversos métodos de pago, desde efectivo y tarjetas de débito hasta alternativas digitales, como los pagos móviles. Estos son los métodos de pago más habituales en este mercado para transacciones presenciales y online.

Uso actual

Aunque el uso del efectivo sigue siendo relativamente alto en Latinoamérica, está en declive. Una encuesta realizada por McKinsey en 2023 reveló que las tarjeta de débito han sustituido al efectivo al efectivo como método de pago preferido entre los hispanohablantes de Latinoamérica, ya que el 36% de los encuestados mencionó las tarjetas de débito como su método de pago preferido para las compras presenciales. En comparación, solo el 30 % mencionó el efectivo y el 18% las tarjetas de crédito.

Sin embargo, en cuanto al e-commerce, las tarjetas de crédito representaron el 42% de los pagos en América Latina en 2024, mientras que los monederos digitales representaron el 10%.

Métodos de pago B2C populares en Latinoamérica

• Tarjetas de crédito
  
• Tarjetas de débito.
  
• Monederos digitales
  
• Transferencias bancarias
  

Métodos de pago B2B populares en Latinoamérica

• Tarjetas de crédito
  
• Transferencias bancarias
  
• Transferencias electrónicas
  

En general, las influencias culturales, derivadas de la colonización y las influencias geográficas, han dado lugar a trayectorias de desarrollo divergentes en los sistemas de pago de toda Latinoamérica. Comprender estos matices culturales es fundamental para las empresas que desean tener éxito en la región.

Tendencias emergentes

En Latinoamérica están aumentando las transferencias bancarias instantáneas y los pagos con código QR. Por ejemplo, Pix, un sistema de pago instantáneo desarrollado por el Banco Central de Brasil, permite realizar transferencias rápidas las 24 horas del día y, hasta diciembre de 2022, ha facilitado las transacciones de 71,5 millones de personas que no habían realizado ninguna transferencia electrónica de crédito durante más de un año antes del lanzamiento de Pix. Sistemas como Pix hacen que los pagos con código QR sean más accesibles tanto para las empresas como para los clientes.

Las criptomonedas también han ganado popularidad. El atractivo de la moneda digital para la gente de Latinoamérica se debe en gran medida al hecho de que no requiere una cuenta bancaria tradicional y ofrece una reserva de valor alternativa que no está sujeta a los mismos riesgos que las monedas locales.

Los factores geográficos también desempeñan un papel importante: la proximidad de México a EE.UU. ha facilitado la adopción tecnológica y la integración financiera con el mercado norteamericano.

Facilidad y dificultades de entrada

Las empresas deben tener en cuenta los impuestos, las devoluciones, los, pagos transfronterizos y las medidas de seguridad de los pagos antes de aceptar pagos en Latinoamérica. A continuación, se ofrece un resumen de lo que deben saber.

Impuestos

El impuesto al valor añadido (IVA) es común en los países latinoamericanos y varía entre el 7% en Panamá y el 22% en Uruguay.. Los clientes pagan este impuesto en el punto de venta, mientras que las empresas son responsables de recaudarlo y remitirlo al gobierno. Es importante que las empresas apliquen correctamente el IVA, ya que un manejo incorrecto puede dar lugar a sanciones.

Contracargos y disputas

Los procesos de contracargo de las tarjetas en Latinoamérica se ajustan a las normas internacionales y suelen estar dirigidos por redes de tarjetas, bancos e instituciones financieras. Los clientes tienen derecho a disputar los cargos que no reconocen o las compras que nunca recibieron. Cuando un cliente disputa una transacción, se notifica a la empresa y los fondos suelen retenerse temporalmente mientras se lleva a cabo una investigación. A continuación, la empresa puede aportar pruebas del pago, como registros de la transacción, confirmación de la entrega y comunicaciones con el cliente. Sin embargo, estos procesos pueden variar en función de los diferentes métodos de pago. En concreto, el sistema brasileño Pix cuenta con un mecanismo de disputa único que permite la devolución inmediata de los fondos en casos de sospecha de fraude o errores.

Pagos internacionales

Los pagos internacionales plantean sus propios desafíos. Vale la pena tener en cuenta los siguientes factores si tu empresa acepta pagos de varios países o en varias divisas:

• Conversión de divisas
  La mayoría de los países latinoamericanos tienen su propia moneda, por lo que es necesario realizar conversiones de divisas para aceptar pagos en toda la región. Las instituciones financieras suelen aplicar un recargo a los clientes empresariales sobre el tipo interbancario, que es el tipo de referencia para la conversión de divisas al que los bancos se prestan dinero entre sí. Los proveedores de pagos externos pueden simplificar las transacciones transfronterizas al encargarse de la conversión de divisas de forma automática.

• Fluctuación del valor de las divisas
  Muchas divisas de la región, como el peso argentino y el bolívar venezolano, fluctúan más drásticamente que el dólar estadounidense y el euro. Estas variaciones monetarias pueden afectar negativamente a las transacciones transfronterizas, así como al poder adquisitivo de los clientes latinoamericanos.

• Cumplimiento de la normativa y las leyes
  Las normativas sobre pagos internacionales varían en toda la región y pueden cambiar a medida que aumentan las transacciones digitales. Asegúrate de que tu empresa cumple con las leyes específicas de cada país en el que opera.

Seguridad y privacidad

Los países latinoamericanos se toman muy en serio la seguridad de los pagos. Para ello, utilizan leyes de protección de datos, normativa de prevención del blanqueo de capitales (AML) y mandatos de autenticación. A continuación, se ofrece un resumen de las consideraciones de seguridad y privacidad que hay que tener en cuenta.

• Leyes de protección de datos
  En países como Colombia y Brasil, la legislación exige a las empresas que protejan los datos personales de sus clientes y que obtengan su consentimiento expreso antes de recopilarlos o procesarlos.

• Requisitos de autenticación del cliente
  En el caso concreto de las transacciones en línea, es habitual utilizar la autenticación en dos pasos. Esta medida añade una capa de seguridad adicional para reducir la posibilidad de accesos no autorizados y actividades fraudulentas.

• Normativa de prevención del blanqueo de capitales (AML)
  Las directrices para la prevención del blanqueo de capitales (AML) en América Latina se ajustan a las prácticas recomendadas internacionales y exigen a las instituciones financieras que realicen una debida diligencia. Esto implica supervisar las cuentas, especialmente las que realizan transacciones de gran volumen, para detectar cualquier actividad sospechosa.

• Estándar de seguridad de datos del sector de tarjetas de pago (PCI DSS)
  El cumplimiento de la normativa PCI DSS es necesario para cualquier empresa o plataforma de pagos que acepte transacciones con tarjeta de crédito. Esta norma global describe las mejores prácticas para almacenar, procesar y transmitir los datos de los titulares de tarjetas con el fin de reducir el riesgo de fraude.

Factores importantes de éxito

Entrar en el sector de los pagos en Latinoamérica requerirá tácticas adaptadas a las disparidades del sistema financiero, al mercado en crecimiento del comercio móvil y a las amenazas a la seguridad de los pagos. A continuación se presentan algunas estrategias que pueden ayudar a las empresas a expandirse con éxito en Latinoamérica:

• Métodos de pago variados
  A pesar de algunos avances, una amplia parte de la población latinoamericana sigue sin tener acceso a servicios bancarios. Este acceso limitado a los servicios financieros crea obstáculos para los pagos digitales que las empresas pueden superar aceptando efectivo para los pagos en persona y ofreciendo múltiples métodos de pago para las compras por Internet.

• Proceso de compra fluido desde el móvil
  Tras Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica tiene la proporción más elevada de ventasminoristas online atribuidas al comercio móvil. Para sacar partido de esto, las empresas deben actualizar sus páginas de pago para dispositivos móviles y aceptar aplicaciones de pago móvil y monederos digitales en el proceso de compra.

• Páginas de pago localizadas
  Muchos países latinoamericanos cuentan con métodos de pago hiperlocales que no se encuentran en otros lugares. Adaptarse a estas preferencias transmite a los clientes la idea de que tu empresa comprende la comunidad local. Del mismo modo, localizar el idioma en tus interfaces de pago puede hacer que el proceso de compra resulte más accesible.

• Medidas de seguridad avanzadas
  Según un informe de 2023, Latinoamérica representaba el 12% de todos los ciberataques en el mundo. Las empresas deben invertir en sistemas avanzados de detección de fraudes ypasarelas de pago seguras para mitigar los riesgos de transacciones fraudulentas y evitar pérdidas financieras.

Conclusiones clave

Las empresas que desean expandirse en Latinoamérica deben comprender las preferencias y limitaciones locales. Con las estrategias adecuadas, pueden mejorar la experiencia de pago al tiempo que aumentan las ventas y generan confianza entre los clientes latinoamericanos.

Aquí tienes un resumen, junto con algunos consejos para tu empresa.

Equilibra los pagos digitales y el efectivo.

• No te olvides del dinero en efectivo
  A pesar del crecimiento de los pagos digitales, el efectivo sigue siendo el principal método de pago en toda la región. Si tu empresa va a abrir una tienda física, aceptar efectivo puede ayudar a atraer a un amplio segmento de clientes que no utilizan métodos de pago digitales.

• Acepta tarjetas de crédito y débito
  En los últimos años, los pagos con tarjeta se han vuelto cada vez más populares para diversos tipos de transacciones. Las empresas deben incluir opciones de pago con tarjeta de crédito y débito en el proceso de compra para los clientes que prefieren pagar con tarjeta.

• Acepta los monederos digitales
  El uso de monederos digitales está aumentando, por lo que aceptar pagos con monederos digitales, tanto en persona como en línea, puede ayudar a tu negocio a beneficiarse de esta tendencia.

Incorpora métodos de pago locales

• Admite métodos de pago móviles locales
  Los monederos digitales como Nubank, Mercado Pago y PicPay son muy populares en Latinoamérica. Aceptar estos métodos de pago puede fomentar un mayor uso de los pagos digitales.

• Integración con sistemas de pago instantáneo
  Aprovecha los sistemas de pago instantáneo locales, como Pix en Brasil, para ofrecer a los clientes un proceso de compra rápido y cómodo.

• Ofrece interfaces localizadas
  Localizar tus interfaces de pago para cada país mediante opciones de pago e idiomas puede mejorar la experiencia de pago de los clientes y generar confianza en tu empresa.

Prioriza los pagos seguros

• Pagos online seguros
  Las ventas en e-commerce aumentan el riesgo de transacciones no autorizadas. Las herramientas de detección de fraudes, como los algoritmos de aprendizaje automático y 3D Secure pueden detectar posibles fraudes en los pagos online antes de que se produzcan.

• Almacena los datos de los clientes de forma segura
  Cumple con las leyes locales sobre privacidad de datos, así como con las normas globales PCI DSS, para proteger los datos de los titulares de tarjetas y evitar sanciones por un manejo inadecuado de los datos.

• Supervisa las actualizaciones de seguridad de los pagos
  Las normativas de seguridad en los pagos cambian constantemente, por lo que es importante que tu empresa se mantenga al día de las últimas directrices de cada país. Actualizar periódicamente los protocolos de detección y prevención del fraude de tu empresa también puede contribuir a que el entorno de pagos sea lo más seguro posible.