E-commerce in Latijns-Amerika is de afgelopen jaren flink gegroeid, met alleen al online retailverkopen van meer dan 319 miljard dollar in 2024. Het aantal digitale klanten in de regio is ook flink gestegen, waarbij smartphones begin 2025 goed waren voor bijna driekwart van alle online retailtransacties. Ondernemingen die de Latijns-Amerikaanse markt willen betreden, kunnen van deze trends profiteren door lokale betaalvoorkeuren te ondersteunen.

Hieronder bespreken we tactieken voor ondernemingen die overwegen betalingen in Latijns-Amerika te ontvangen, waaronder:

• Een evenwicht vinden tussen digitale betalingen en contant geld
  
• Lokale betaalmethoden integreren
  
• Prioriteit geven aan solide betalingsbeveiliging
  

De situatie op de markt

Elk Latijns-Amerikaans land heeft unieke kenmerken die zijn economische en financiële systemen hebben gevormd, waaronder historische, geografische en culturele invloeden. Deze factoren leiden tot verschillende betaalvoorkeuren en consumentengedrag in de hele regio.

Historisch gezien was Latijns-Amerika sterk afhankelijk van contante betalingen, deels vanwege het grote aantal mensen zonder bankrekening. Zo had in 2021 ongeveer 26% van de bevolking in Latijns-Amerika geen bankrekening. Door technologische vooruitgang verschuiven de betalingssystemen in de regio echter naar digitale betaalmethoden, zoals creditcards en betaalpassen, contactloos betalen en digitale wallets.

Veel regeringen en regelgevende instanties in Latijns-Amerika hebben elektronische betalingen actief aangemoedigd als onderdeel van bredere strategieën om financiële inclusie te vergroten en de afhankelijkheid van contant geld te verminderen. Richtlijnen voor betalingsveiligheid en gegevensbescherming zijn bedoeld om het risico op frauduleuze betalingen , wat zowel klanten als ondernemingen ten goede komt. Maar het beveiligen van financiële transacties blijft een uitdaging.

Betaalmethoden

Latijns-Amerikaanse klanten maken gebruik van verschillende betaalmethoden, van contant geld en debitcards tot digitale alternatieven zoals mobiele betalingen. Hieronder volgen de meest voorkomende betaalmethoden in deze markt voor persoonlijke en online transacties.

Huidig gebruik

Hoewel het gebruik van contant geld in Latijns-Amerika nog steeds relatief hoog is, neemt het af. Uit een enquête van McKinsey uit 2023 blijkt dat debitcards contant geld hebben vervangen als favoriete betaalmethode onder Spaanstalige mensen in Latijns-Amerika. 36% van de respondenten gaf aan dat debitcards hun favoriete betaalmethode zijn voor persoonlijke aankopen. Ter vergelijking: slechts 30% gaf contant geld aan en 18% creditcards.

Als het echter om e-commerce gaat, waren creditcards in 2024 goed voor 42% van de betalingen in Latijns-Amerika, terwijl digitale wallets 10% voor hun rekening namen.

Populaire B2C-betaalmethoden in Latijns-Amerika

• Creditcards
  
• Debitcards
  
• Digitale wallets
  
• Bankoverschrijvingen
  

Populaire B2B-betaalmethoden in Latijns-Amerika

• Creditcards
  
• Bankoverschrijvingen
  
• Overschrijvingen
  

Over het algemeen hebben culturele invloeden – die voortkomen uit kolonisatie en geografische invloeden – geleid tot uiteenlopende ontwikkelingspaden in betalingssystemen in heel Latijns-Amerika. Inzicht in deze culturele nuances is essentieel voor ondernemingen die succes willen boeken in de regio.

Opkomende trends

Directe bankoverschrijvingen en QR-codebetalingen zijn in opkomst in Latijns-Amerika. Zo maakt Pix, een instant betalingssysteem dat is ontwikkeld door de Centrale Bank van Brazilië, 24 uur per dag snelle overschrijvingen mogelijk en heeft het transacties mogelijk gemaakt voor 71,5 miljoen mensen die vóór de lancering van Pix meer dan een jaar geen elektronische overschrijving hadden gedaan, volgens cijfers van december 2022. Systemen zoals Pix maken QR-codebetalingen toegankelijker voor zowel ondernemingen als klanten.

Ook cryptovaluta is populair geworden. De aantrekkingskracht van digitale valuta op mensen in Latijns-Amerika komt vooral doordat je er geen traditionele bankrekening voor nodig hebt en het een alternatieve waardeopslag biedt die niet onderhevig is aan dezelfde risico's als lokale valuta.

Geografische factoren spelen ook een belangrijke rol: de nabijheid van Mexico tot de Verenigde Staten heeft de technologische acceptatie en financiële integratie met de Noord-Amerikaanse markt makkelijker gemaakt.

Gemak en frictie bij toetreding tot de markt

Bedrijven moeten rekening houden met belastingen, chargebacks, grensoverschrijdende betalingen en maatregelen voor betalingsveiligheid voordat ze betalingen in Latijns-Amerika accepteren. Hier volgt een overzicht van wat ze moeten weten.

Belastingen

Belasting over de toegevoegde waarde (btw) is gebruikelijk in Latijns-Amerikaanse landen en varieert van 7% in Panama tot 22% in Uruguay . Klanten betalen deze belasting bij het POS-systeem, terwijl ondernemingen verantwoordelijk zijn voor het innen en afdragen ervan aan de overheid. Het is belangrijk dat ondernemingen de btw correct afhandelen, omdat onjuiste afhandeling kan leiden tot boetes.

Chargebacks en geschillen

De chargebackprocessen voor kaarten in Latijns-Amerika zijn in overeenstemming met de wereldwijde normen en worden meestal geleid door kaartnetwerken, banken en financiële instellingen. Klanten hebben het recht om kosten te betwisten die ze niet herkennen of aankopen die ze nooit hebben ontvangen. De onderneming wordt op de hoogte gebracht wanneer een klant een transactie betwist en het geld wordt meestal tijdelijk vastgehouden terwijl er een onderzoek wordt uitgevoerd. Het bedrijf kan dan bewijs van de betaling leveren, zoals transactiegegevens, leveringsbevestiging en communicatie met de klant. Deze processen kunnen echter verschillen per betaalmethode. Het Braziliaanse Pix-systeem heeft bijvoorbeeld een uniek geschillenmechanisme waarmee geld direct kan worden teruggestort bij vermoedelijke fraude of fouten.

Internationale betalingen

Internationale betalingen brengen hun eigen uitdagingen met zich mee. Als je onderneming betalingen uit meerdere landen of in meerdere valuta's accepteert, is het de moeite waard om rekening te houden met de volgende factoren:

• Valuta omwisselen
  De meeste Latijns-Amerikaanse landen hebben hun eigen valuta, wat betekent dat valutaconversie nodig is wanneer je betalingen in de hele regio accepteert. Financiële instellingen voegen vaak een opslag toe voor zakelijke klanten tegen de interbancaire koers, de basisrente voor valutaconversie waartegen banken elkaar geld lenen. Externe betaaldienstverleners kunnen grensoverschrijdende transacties vereenvoudigen door valutaconversie automatisch af te handelen.

• Schommelende valutawaarden
  Veel valuta's in de regio, waaronder de Argentijnse peso en de Venezolaanse bolívar, schommelen meer dan de Amerikaanse dollar en de euro. Deze valutaschommelingen kunnen een negatieve invloed hebben op grensoverschrijdende transacties en op de koopkracht van Latijns-Amerikaanse klanten.

• Naleving van wet- en regelgeving
  De regelgeving rond internationale betalingen verschilt per land in de regio en kan veranderen naarmate digitale transacties toenemen. Zorg ervoor dat je onderneming voldoet aan de specifieke wetgeving van elk land waar je actief bent.

Beveiliging en privacy

Latijns-Amerikaanse landen nemen betalingsbeveiliging serieus. Ze gebruiken wetgeving inzake gegevensbescherming, antiwitwasregelgeving (AML) en authenticatieverplichtingen om hun betalingssystemen te beschermen. Hier volgt een overzicht van beveiligings- en privacyoverwegingen waarmee je rekening moet houden:

• Wetgeving inzake gegevensbescherming
  Wetgeving in landen als Colombia en Brazilië verplicht bedrijven om de persoonlijke gegevens van klanten te beschermen en duidelijke toestemming te verkrijgen voordat ze persoonlijke gegevens verzamelen of verwerken.

• Vereisten voor klantauthenticatie
  Vooral voor online transacties is tweefactorauthenticatie gebruikelijk. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe om de kans op ongeoorloofde toegang en frauduleuze activiteiten te verkleinen.

• AML-regels
  AML-richtlijnen in Latijns-Amerika voldoen aan internationale best practices en vereisen due diligence van financiële instellingen. Dat houdt in dat accounts, vooral die waarbij grote bedragen worden overgemaakt, worden gecontroleerd op verdachte activiteiten.

• Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
  Compliance met PCI DSS is nodig voor elke onderneming of elk betalingsplatform dat creditcardtransacties accepteert. Deze wereldwijde standaard beschrijft best practices voor het opslaan, verwerken en verzenden van kaarthoudergegevens om het risico op fraude te verminderen.

Belangrijkste succesfactoren

Om de Latijns-Amerikaanse betalingssector te betreden, zijn lokale tactieken nodig om ongelijkheden in het financiële systeem, een groeiende markt voor mobile commerce en bedreigingen voor de betalingsveiligheid aan te pakken. Hier volgen enkele strategieën voor ondernemingen om succesvol uit te breiden naar Latijns-Amerika:

• Gevarieerde betaalmethoden
  Ondanks enige vooruitgang blijft een groot deel van de Latijns-Amerikaanse bevolking onderbediend door het bankwezen. Deze beperkte toegang tot financiële diensten vormt een obstakel voor digitale betalingen, dat ondernemingen kunnen overwinnen door contant geld te accepteren voor persoonlijke betalingen en door meerdere betaalmethoden aan te bieden voor online aankopen.

• Soepel mobiel afrekenen
  Na Azië-Pacific, het Midden-Oosten en Afrika heeft Latijns-Amerika het hoogste aandeel van online detailhandelsverkopen dat wordt toegeschreven aan mobile commerce. Om hiervan te profiteren, moeten ondernemingen hun betaalpagina's voor mobiele apparaten updaten en mobiele betaalapps en digitale wallets accepteren bij het afrekenen.

• Gelokaliseerde betaalpagina's
  Veel Latijns-Amerikaanse landen hebben hyperlokale betaalmethoden die je nergens anders tegenkomt. Door aan deze voorkeuren tegemoet te komen, laat je klanten zien dat je onderneming de lokale gemeenschap begrijpt. Ook kan het lokaliseren van de taal op je betaalinterfaces het afrekenproces toegankelijker maken.

• Geavanceerde beveiligingsmaatregelen
  Volgens een rapport uit 2023 was Latijns-Amerika verantwoordelijk voor 12% van alle cyberaanvallen wereldwijd. Ondernemingen moeten investeren in geavanceerde fraudedetectiesystemen en veilige betaalgateways om het risico op frauduleuze transacties te verminderen en financiële verliezen te voorkomen.

Kernpunten

Ondernemingen die willen uitbreiden naar Latijns-Amerika moeten de lokale voorkeuren en beperkingen begrijpen. Met de juiste strategieën kunnen ze de betaalervaring verbeteren, de omzet verhogen en vertrouwen opbouwen bij Latijns-Amerikaanse klanten.

Hier volgt een samenvatting, samen met tips voor je onderneming.

Zoek een balans tussen digitale betalingen en contant geld

• Vergeet contant geld niet
  Ondanks de groei van digitale betalingen blijft contant geld in de hele regio een belangrijke betaalmethode. Als je onderneming een fysieke winkel opent, kan het accepteren van contant geld een breed segment van klanten ondersteunen die geen gebruik maken van digitale betaalmethoden.

• Omarm creditcards en betaalpassen
  Kaartbetalingen zijn de laatste jaren steeds populairder geworden voor verschillende soorten transacties. Ondernemingen moeten creditcards en betaalpassen als betaaloptie aanbieden aan klanten die liever met een kaart betalen.

• Accepteer digitale wallets
  Het gebruik van digitale wallets neemt toe, dus door digitale wallets zowel in de winkel als online te accepteren, kan je onderneming profiteren van deze betaal trend.

Neem lokale betaalmethoden op

• Ondersteun lokale mobiele betaalmethoden
  Digitale wallets zoals Nubank, Mercado Pago en PicPay zijn populair in Latijns-Amerika. Door deze betaalmethoden te accepteren, kun je meer digitale betalingen stimuleren.

• Integreer met systemen voor directe betaling
  Maak gebruik van lokale systemen voor directe betaling, zoals Pix in Brazilië, om klanten een snel en gemakkelijk afrekenproces te bieden.

• Bied gelokaliseerde interfaces aan
  Door je betaalinterfaces aan te passen aan elk land met betalings- en taalopties, kun je de betaalervaring van klanten verbeteren en vertrouwen in je bedrijf opbouwen.

Geef prioriteit aan solide betalingsbeveiliging

• Beveilig online betalingen
  E-commerceverkoop verhoogt het risico op ongeoorloofde transacties. Fraudedetectietools zoals machine-learning-algoritmen en 3D Secure kunnen potentiële online betalingsfraude opsporen voordat deze plaatsvindt.

• Sla klantgegevens veilig op
  Leef de lokale wetgeving inzake gegevensprivacy na, evenals de wereldwijde PCI DSS-normen, om de gegevens van kaarthouders te beschermen en boetes voor onjuiste gegevensverwerking te voorkomen.

• Houd betalingsbeveiligingsupdates in de gaten
  Regels voor betalingsbeveiliging veranderen steeds, dus het is belangrijk dat je onderneming op de hoogte blijft van de nieuwste richtlijnen in elk land. Door de protocollen voor fraudedetectie en -preventie van je onderneming regelmatig bij te werken, kun je je betalingsomgeving ook zo veilig mogelijk houden.