Le commerce en ligne en Amérique latine a connu une croissance considérable ces dernières années, les ventes au détail en ligne totalisant plus de 319 milliards de dollars américains en 2024. Le nombre de clients numériques a augmenté dans des proportions similaires, les téléphones intelligents représentant près des trois quarts des transactions de vente au détail en ligne au début de l’année 2025. Les entreprises qui souhaitent pénétrer le marché latino-américain peuvent tirer parti de ces tendances en prenant en charge les modes de paiement locaux.

Nous aborderons ci-dessous les stratégies à adopter pour les entreprises qui envisagent d’accepter des paiements en Amérique latine, notamment :

• Trouver un équilibre entre les paiements numériques et les paiements en espèces
  
• Intégrer les modes de paiement locaux
  
• Privilégier une solide sécurité des paiements
  

La situation du marché

Chaque pays d’Amérique latine présente des caractéristiques uniques qui ont façonné son système économique et financier, sous l’influence d’éléments historiques, géographiques et culturels. Ces facteurs se traduisent par des préférences et des comportements de paiement et de consommation distincts dans toute la région.

Historiquement, l’Amérique latine dépendait fortement des paiements en espèces, en raison notamment de la proportion importante de sa population non bancarisée. En 2021, par exemple, environ 26 % de la population d’Amérique latine n’était pas bancarisée. Cependant, les progrès technologiques transforment les systèmes de paiement de la région, qui se tournent de plus en plus vers les modes de paiement numériques, comme les cartes de crédit et de débit, les paiements sans contact et les portefeuilles numériques.

De nombreux gouvernements et organismes de réglementation d’Amérique latine ont activement encouragé les paiements électroniques dans le cadre de stratégies plus larges visant à accroître l’inclusion financière et à réduire la dépendance aux espèces. Les directives relatives à la sécurité des paiements et à la protection des données visent à réduire le risque de paiements frauduleux, ce qui profite tant aux clients qu’aux entreprises. Cependant, la protection des transactions financières reste un défi.

Modes de paiement

Les clients latino-américains ont recours à divers modes de paiement, des espèces aux cartes de débit, en passant par les solutions numériques telles que les paiements mobiles. Voici les modes de paiement les plus courants sur ce marché, pour les transactions en personne et en ligne.

Usage courant

Si l’utilisation des espèces reste relativement élevée dans cette région, elle est toutefois en déclin. Une enquête réalisée par McKinsey en 2023 a révélé que les cartes de débit avaient remplacé les espèces comme mode de paiement préféré des Hispanophones d’Amérique latine, 36 % des personnes interrogées citant les cartes de débit comme leur mode de paiement préféré pour les achats en personne. En comparaison, seuls 30 % ont mentionné les espèces et 18 % les cartes de crédit.

Cependant, en matière de commerce en ligne, les cartes de crédit représentaient 42 % des paiements en Amérique latine en 2024, contre 10 % pour les portefeuilles numériques.

Modes de paiement B2C les plus répandus en Amérique latine

– Cartes de crédit
– Cartes de débit
– Portefeuilles numériques
– Virements bancaires

Modes de paiement B2B les plus répandus en Amérique latine

– Cartes de crédit
– Virements bancaires
– Virements bancaires

Les influences culturelles, héritées de la colonisation et de la géographie, ont en effet conduit à des évolutions divergentes des systèmes de paiement à travers l’Amérique latine. Comprendre ces nuances culturelles est essentiel pour les entreprises qui souhaitent réussir dans cette région.

Tendances émergentes

Les virements bancaires instantanés et les paiements par code QR sont en plein essor dans cette région. Pix, un système de paiement instantané mis au point par la Banque centrale du Brésil, en est un exemple. Il permet d’effectuer des virements rapides 24 heures sur 24 et a facilité les transactions de 71,5 millions de personnes qui n’avaient pas effectué de virement électronique depuis plus d’un an avant son lancement en décembre 2022. Des systèmes comme Pix rendent les paiements par code QR plus accessibles, tant pour les entreprises que pour les clients.

La cryptomonnaie a également gagné en popularité. L’attrait de cette monnaie numérique pour les habitants d’Amérique latine tient en grande partie au fait qu’elle ne nécessite pas de compte bancaire traditionnel et qu’elle offre une réserve de valeur alternative, non soumise aux mêmes risques que les monnaies locales.

Les facteurs géographiques jouent également un rôle important : la proximité du Mexique avec les États-Unis a facilité l’adoption des technologies et l’intégration financière avec le marché nord-américain.

Facilité et friction d’entrée

Avant d’accepter des paiements en Amérique latine, les entreprises doivent tenir compte des taxes, des contestations de paiement, des paiements transfrontaliers et des mesures de sécurité des paiements. Voici un aperçu de ce qu’elles doivent savoir.

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est courante dans les pays d’Amérique latine, où elle varie de 7 % au Panama à 22 % en Uruguay. Les clients la paient au point de vente, tandis que les entreprises sont chargées de la collecter et de la verser au gouvernement. Il est important pour les entreprises de bien gérer la TVA, car une mauvaise gestion peut entraîner des pénalités.

Contestations de paiement et litiges

Les processus de contestation de paiement des cartes en Amérique latine sont conformes aux normes internationales et sont généralement pris en charge par les réseaux de cartes, les banques et les institutions financières. Les clients ont le droit de contester les frais qu’ils ne reconnaissent pas ou les achats qu’ils n’ont jamais reçus. L’entreprise est informée lorsqu’un client conteste une transaction, et les fonds sont généralement bloqués temporairement pendant la durée de l’enquête. L’entreprise peut alors fournir des preuves du paiement, comme les enregistrements de la transaction, la confirmation de livraison ou les communications avec le client. Cependant, ces processus peuvent varier en fonction du mode de paiement. Le système brésilien Pix, par exemple, dispose d’un mécanisme de contestation unique permettant le remboursement immédiat des fonds en cas de suspicion de fraude ou d’erreur.

Paiements internationaux

Les paiements internationaux présentent leurs propres défis. Si votre entreprise accepte des paiements provenant de plusieurs pays ou dans plusieurs devises, vous devez prendre en compte les facteurs suivants :

– Conversion de devises
La plupart des pays d’Amérique latine ont leur propre monnaie, ce qui signifie qu’une conversion monétaire est nécessaire lorsque vous acceptez des paiements dans la région. Les institutions financières appliquent souvent une majoration au taux interbancaire, qui est le taux de base utilisé pour la conversion monétaire entre les banques, pour les clients professionnels. Les prestataires de services de paiement tiers peuvent simplifier les transactions transfrontalières en gérant automatiquement la conversion de devises.

– Fluctuation de valeur des devises
De nombreuses devises de la région, notamment le peso argentin et le bolivar vénézuélien, connaissent en effet des fluctuations plus importantes que le dollar américain ou l’euro. Ces variations monétaires peuvent avoir un impact négatif sur les transactions transfrontalières ainsi que sur le pouvoir d’achat des clients latino-américains.

– Conformité légale et réglementaire
Les réglementations relatives aux paiements internationaux varient en effet d’un pays à l’autre dans la région et sont susceptibles d’évoluer à mesure que les transactions numériques se développent. Assurez-vous que votre entreprise respecte les lois en vigueur dans chaque pays où elle exerce ses activités.

Sécurité et confidentialité

Les pays d’Amérique latine prennent très au sérieux la sécurité des paiements. Ils utilisent des lois sur la protection des données, des réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) ainsi que des obligations d’authentification pour protéger leurs systèmes de paiement. Voici quelques considérations en matière de sécurité et de confidentialité à garder à l’esprit :

– Lois sur la protection des données
La législation de pays comme la Colombie et le Brésil oblige les entreprises à protéger les données personnelles de leurs clients et à obtenir leur consentement explicite avant de collecter ou de traiter des données personnelles.

– Exigences d’authentification du client
L’authentification à deux facteurs est notamment courante pour les transactions en ligne. Elle ajoute en effet un niveau de sécurité supplémentaire afin de réduire les risques d’accès non autorisé et d’activités frauduleuses.

– Règlements de lutte contre le blanchiment de capitaux
Les directives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux en Amérique latine respectent les bonnes pratiques internationales et exigent une vérification préalable de la part des institutions financières. Cela implique notamment de surveiller les comptes, en particulier ceux impliqués dans des transactions à volume élevé, afin de détecter toute activité suspecte.

– Norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS)
La conformité à la norme PCI DSS est obligatoire pour toute entreprise ou plateforme de paiement acceptant les transactions par carte de crédit. Cette norme internationale définit les bonnes pratiques en matière de stockage, de traitement et de transmission des données des titulaires de cartes, afin de réduire le risque de fraude.

Facteurs clés de réussite

Pour pénétrer le secteur des paiements dans cette région, il faudra mettre en place des stratégies adaptées pour remédier aux disparités du système financier, à la croissance du marché du commerce mobile et aux menaces pesant sur la sécurité des paiements. Voici quelques stratégies qui permettront aux entreprises de réussir leur expansion dans cette région :

– Modes de paiement variés
Malgré certaines avancées, une grande partie de la population latino-américaine est toujours sous-bancarisée. L’accès limité aux services financiers constitue un obstacle aux paiements numériques que les entreprises peuvent surmonter en acceptant les paiements en espèces en personne et en proposant des modes de paiement variés pour les achats en ligne.

– Fluidité en matière de paiement mobile
Après l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Amérique latine affiche la part la plus élevée des ventes au détail en ligne attribuée au commerce mobile. Pour tirer parti de cette situation, les entreprises doivent mettre à jour leurs pages de paiement pour les appareils mobiles et accepter les applications de paiement mobile ainsi que les portefeuilles numériques lors du règlement.

– Pages de paiement personnalisées
De nombreux pays d’Amérique latine disposent en effet de modes de paiement très localisés qui n’existent nulle part ailleurs. En tenant compte de ces préférences, vous montrez à vos clients que votre entreprise comprend la communauté locale. De même, la localisation de la langue sur vos interfaces de paiement peut rendre le processus plus accessible.

– Mesures de sécurité avancées
Selon un rapport publié en 2023, l’Amérique latine représentait 12 % de l’ensemble des cyberattaques dans le monde. Les entreprises devraient investir dans des systèmes de détection des fraudes avancés et dans des passerelles de paiement sécurisées afin de limiter les risques de transactions frauduleuses et d’éviter les pertes financières.

Points clés à retenir

Les entreprises qui souhaitent se développer dans cette région doivent comprendre les préférences et les contraintes locales. Grâce à des stratégies adaptées, elles peuvent améliorer l’expérience de paiement, augmenter leurs ventes et renforcer la confiance de leurs clients latino-américains.

Voici un récapitulatif accompagné de conseils pour votre entreprise.

Trouver un équilibre entre les paiements numériques et l’argent comptant

– Ne pas négliger l’argent comptant
Malgré l’essor des paiements numériques, l’argent comptant reste le principal mode de paiement dans toute la région. Si vous ouvrez un magasin physique, accepter les paiements en espèces vous permettra de toucher une large clientèle qui n’utilise pas les modes de paiement numériques.

– Adopter les cartes de crédit et de débit
Ces dernières années, les paiements par carte sont devenus de plus en plus populaires pour différents types de transactions. Les entreprises devraient donc proposer des options de paiement par carte de crédit ou de débit à la caisse pour les clients qui préfèrent ce mode de paiement.

– Accueillir les portefeuilles numériques
L’adoption des portefeuilles numériques est en hausse. Accepter ces portefeuilles en personne et en ligne peut donc aider votre entreprise à tirer profit de cette tendance en matière de paiement.

Intégrer les modes de paiement locaux

– Prendre en charge les modes de paiement mobiles locaux
Les portefeuilles numériques, comme Nubank, Mercado Pago et PicPay, sont très populaires en Amérique latine. La prise en charge de ces modes de paiement peut encourager davantage l’utilisation des paiements numériques.

– Intégrer aux systèmes de paiement instantané
Tirez parti des systèmes de paiement instantané locaux, comme Pix au Brésil, pour offrir à vos clients un processus de paiement rapide et pratique.

– Proposer des interfaces localisées
Proposer des options de paiement et de langue adaptées à chaque pays peut améliorer l’expérience de paiement de vos clients et renforcer leur confiance envers votre entreprise.

Privilégier une solide sécurité des paiements

– Paiements en ligne sécurisés
Les ventes en ligne augmentent le risque de transactions non autorisées. Les outils de détection des fraudes, comme les algorithmes d’apprentissage automatique ou 3D Secure, permettent de les détecter avant qu’elles ne se produisent.

– Stocker les données clients en toute sécurité
Respectez les lois locales et les normes mondiales PCI DSS en matière de confidentialité des données afin de protéger les données des titulaires de cartes et d’éviter les sanctions liées à un traitement inapproprié de ces données.

– Surveiller les mises à jour relatives à la sécurité des paiements
Les réglementations en matière de sécurité des paiements sont en constante évolution. Il est donc essentiel que votre entreprise reste informée des dernières directives en vigueur dans chaque pays. La mise à jour régulière des protocoles de détection et de prévention des fraudes peut également contribuer à sécuriser votre environnement de paiement.