O e-commerce na América Latina cresceu substancialmente nos últimos anos, com vendas de varejo online totalizando mais de US$ 319 bilhões em 2024. O número de clientes digitais na região aumentou de forma semelhante, com smartphones alimentando quase três quartos das transações de varejo online no início de 2025. Empresas que desejam entrar no mercado latino-americano podem se beneficiar dessas tendências oferecendo compatibilidade para os pagamento locais preferidos.

Abaixo, discutiremos as estratégias para empresas que estão considerando aceitar pagamentos na América Latina, incluindo:

• Equilíbrio entre pagamentos digitais e em dinheiro
  
• Integração com formas de pagamento locais
  
• Priorizar a solidez na segurança do pagamento
  

A situação do mercado

Cada país latino-americano possui características únicas que moldaram seus sistemas econômicos e financeiros, incluindo influências históricas, geográficas e culturais, resultando em preferências de pagamento e comportamentos de consumidores distintos em toda a região.

Historicamente, a América Latina dependeu fortemente dos pagamentos em dinheiro, em parte devido à uma grande parte da população que não era cliente bancário. Por exemplo, cerca de 26% da população da América Latina não era cliente de banco em 2021. No entanto, os avanços tecnológicos estão movendo os sistemas de pagamento da região para formas de pagamento digitais, incluindo cartões de crédito e débito, pagamentos por aproximação e carteiras digitais.

Muitos governos e órgãos reguladores na América Latina têm incentivado ativamente os pagamentos eletrônicos como parte de estratégias mais amplas para aumentar a inclusão financeira e reduzir a dependência do dinheiro em espécie. As diretrizes para segurança dos pagamentos e a proteção de dados visam reduzir o risco de fraudes em pagamentos, beneficiando tanto os clientes quanto as empresas. Mas a proteção das transações financeiras continua sendo um desafio.

Formas de pagamento

Os clientes latino-americanos contam com uma variedade de formas de pagamento, desde dinheiro e cartões de débito até alternativas digitais como pagamentos com dispositivos móveis. Aqui estão as formas de pagamento mais comuns neste mercado para transações presenciais e online.

Uso atual

Embora o uso de dinheiro em espécie permaneça relativamente alto na América Latina, ele está em queda. Uma pesquisa da McKinsey de 2023 descobriu que os cartões de débito substituíram o dinheiro em espécie como a forma de pagamento preferida entre pessoas de língua espanhola na América Latina, com 36% dos entrevistados citando os cartões de débito como sua forma de pagamento preferida para compras presenciais. Em comparação, apenas 30% citou dinheiro em espécie e 18% escolheu os cartões de crédito.

No entanto, quando se trata de e-commerce, os cartões de crédito representaram 42% dos pagamentos na América Latina em 2024, com carteiras digitais representando 10%.

Formas de pagamento B2C populares na América Latina

• Cartões de crédito
  
• Cartões de débito
  
• Carteiras digitais
  
• Transferências bancárias
  

Formas de pagamento B2B populares na América do Sul

• Cartões de crédito
  
• Transferências bancárias
  
• Wire transfers
  

Em geral, influências culturais, derivadas da colonização e influências geográficas, levaram a diferentes caminhos de desenvolvimento nos sistemas de pagamento em toda a América Latina, compreender essas nuances culturais é fundamental para as empresas que desejam ter sucesso na região.

Novas tendências

As transferências bancárias instantâneas e os pagamentos com código QR estão em ascensão na América Latina. Por exemplo, o Pix do Brasil, um sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, permite transferências rápidas 24 horas por dia e facilitou transações de 71.5 milhões de pessoas físicas que não haviam feito uma transferência eletrônica de crédito por mais de um ano antes do lançamento do Pix, em dezembro de 2022. Sistemas como o Pix tornam os pagamentos com código QR mais acessíveis para empresas e clientes.

A popularidade das criptomoedas também aumentou. A atração das moedas digitais para as pessoas na América Latina decorre em grande parte do fato de que elas não exigem uma conta bancária tradicional e fornecem uma alternativa para guardar valores que não está sujeita aos mesmos riscos das moedas locais.

Os fatores geográficos também desempenham uma função significativa: a proximidade do México com os Estados Unidos facilitou a adoção tecnológica e a integração financeira com o mercado norte-americano.

Facilidade e obstáculos para entrada nesse mercado

As empresas precisam considerar impostos, estornos, pagamentos internacionais e medidas de segurança para os pagamentos antes de aceitar pagamentos na América Latina. Confira uma visão geral do que é preciso saber.

Impostos

O imposto sobre valor agregado (IVA) é comum nos países da América Latina e variam de 7% no Panamá a 22% no Uruguai. Os clientes pagam esse imposto no ponto de venda, enquanto as empresas são responsáveis por recolher e repassar o IVA ao governo. É importante que as empresas calculem o IVA correto porque a falta de precisão pode resultar em multas.

Estornos e contestações

Os estornos para cartões na América Latina estão alinhados a padrões globais e geralmente são conduzidos por bandeiras de cartão, bancos e instituições financeiras. Os clientes têm o direito de contestar cobranças que não reconhecem ou compras que nunca receberam. A empresa é notificada quando um cliente contesta uma transação e os fundos são bloqueados temporariamente enquanto uma investigação é realizada. Em seguida, as empresas podem fornecer comprovante do pagamento como, por exemplo, registros da transação, confirmação da entrega e comunicações com o cliente. No entanto, esses processos podem variar de acordo com a forma de pagamento. Especificamente, o sistema brasileiro do Pix conta com mecanismo de contestação exclusivo que permite a devolução imediata dos fundos em caso de suspeita de fraude ou de erros.

Pagamentos internacionais

Os pagamentos internacionais apresentam seus próprios desafios, pois vale a pena considerar os fatores a seguir se a sua empresa aceitar pagamentos de vários países ou em várias moedas:

• Conversão de moedas
  A maioria dos países da América Latina tem suas próprias moedas, o que significa que a conversão de moedas é obrigatória quando você aceitar pagamentos em toda a região. Muitas vezes, as instituições financeiras incluem uma margem para clientes empresariais na taxa interbancária, a taxa básica para conversão de moedas na qual os bancos emprestam uns aos outros. Provedores de pagamento terceirizados podem simplificar transações internacionais gerenciando automaticamente a conversão de moedas.

• Valores flutuantes de moedas
  Muitas moedas da região, incluindo o peso argentino e o bolívar venezuelano, flutuam mais drasticamente do que o dólar EUA e o euro, e essas mudanças de moedas podem afetar negativamente as transações internacionais, bem como o poder de compra dos clientes latino-americanos.

• Conformidade legal e regulatória
  As regulamentações sobre pagamentos internacionais são diferentes em toda a região e podem mudar à medida que as transações digitais aumentam. Verifique se sua empresa cumpre as leis específicas de cada país em que você opera.

Segurança e privacidade

Os países da América Latina levam a sério a segurança de pagamentos. Eles usam leis de proteção de dados, regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (PLD) e instruções de autenticação para proteger seus sistemas de pagamento. Aqui está um resumo das considerações de segurança e privacidade que é preciso conhecer:

• Leis de proteção de dados
  A legislação em países como a Colômbia e o Brasil exige que as empresas protejam os dados pessoais dos clientes e tenham consentimento claro antes de coletar ou processar dados pessoais.

• Requisitos de autenticação pelo cliente
  Para transações online em particular, a autenticação de dois fatores é comum e adiciona outra camada de segurança para reduzir a probabilidade de acesso não autorizado e atividades fraudulentas.

• Regulamentos PLD
  As diretrizes PLD na América Latina atendem às práticas recomendadas internacionais, exigindo due diligence das instituições financeiras, o que envolve o monitoramento de contas, especialmente aquelas envolvidas em transações de alto volume, para qualquer atividade suspeita.

• Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS)
  A conformidade com o PCI DSS é obrigatória para qualquer plataforma de pagamento ou empresarial que aceita transações com cartão de crédito. Esse padrão global descreve práticas recomendadas para armazenar, processar e transmitir dados do titular do cartão para reduzir o risco de fraude.

Principais fatores para o sucesso

Entrar no setor de pagamentos na América Latina exigirá estratégias personalizadas para lidar com disparidades no sistema financeiro, um crescente mercado de mobile commerce e ameaças à segurança de pagamentos.

• Formas de pagamento variadas
  Apesar de alguns avanços, um amplo segmento da população latino-americana continua carente de serviços bancários, e esse acesso limitado aos serviços financeiros cria obstáculos para os pagamentos digitais que as empresas podem superar aceitando dinheiro em espécie para pagamentos presenciais e oferecendo várias formas de pagamento para compras online.

• Checkout descomplicado em dispositivos móveis
  Depois da Ásia-Pacífico, do Oriente Médio e da África, a América Latina tem a maior parte das vendas de varejo online atribuídas ao mobile commerce. Para aproveitar isso, as empresas devem atualizar suas páginas de pagamento para dispositivos móveis e aceitar aplicativos de pagamento móveis e carteiras digitais no checkout.

• Páginas de pagamento localizadas
  Muitos países da América Latina têm formas de pagamento hiperlocais que não são encontradas em outros lugares. A acomodação dessas preferências sinaliza aos clientes que sua empresa entende a comunidade local. Da mesma forma, personalizar o idioma em suas interfaces de pagamento pode tornar o processo de checkout mais acessível.

• Medidas avançadas de segurança
  A América Latina respondeu por 12% de todos os ataques cibernéticos em todo o mundo, de acordo com um relatório de 2023. As empresas devem investir em sistemas avançados de detecção de fraudes e gateways de pagamentos seguros para mitigar os riscos de transações fraudulentas e evitar perdas financeiras.

Principais considerações

As empresas que desejam expandir para a América Latina precisam entender as preferências e limitações locais. Com as estratégias certas, elas podem melhorar a experiência de pagamento, aumentando as vendas e construindo a confiança entre os clientes da América Latina.

Aqui está uma recapitulação, juntamente com dicas para a sua empresa.

Equilíbrio entre pagamentos digitais e em dinheiro

• Não ignore o dinheiro
  Apesar do crescimento dos pagamentos digitais, o dinheiro em espécie continua sendo a principal forma de pagamento na região. Se sua empresa abrir uma loja física, aceitar dinheiro em espécie pode suporte a um grande número de clientes que não usam formas de pagamento digitais.

• Adote cartões de crédito e débito
  Pagamentos com cartão tornaram-se cada vez mais populares para vários tipos de transações nos últimos anos. As empresas devem incluir opções de cartão de crédito e cartão de débito no checkout para clientes que preferem pagar com cartão.

• Incluir carteiras digitais
  A adoção de carteiras digitais está aumentando, portanto, aceitar carteiras digitais pessoalmente e online pode ajudar sua empresa a se beneficiar dessa tendência de pagamento.

Incorporar formas de pagamento locais

• Suporte formas de pagamento dispositivos móveis locais
  Carteiras digitais como Nubank, Mercado Pago e PicPay são populares na América Latina. Aceitar essas formas de pagamento pode incentivar mais pagamentos digitais.

• Integrar com sistemas de pagamento instantâneo
  Aproveite os sistemas locais de pagamento instantâneo, como o Pix do Brasil, para oferecer aos clientes um processo de checkout rápido e conveniente.

• Ofereça interfaces personalizadas
  Localizar suas interfaces de pagamento para cada país por meio de opções de pagamento e idioma pode aprimorar as experiências de pagamento dos clientes e desenvolver a confiança em sua empresa.

Priorize a solidez na segurança do pagamento

• Pagamentos online seguros
  As vendas do e-commerce aumentam o risco de transações não autorizadas. Ferramentas de detecção de fraude, como algoritmos de machine learning e 3D Secure, podem detectar possíveis fraudes em pagamentos online antes que elas aconteçam.

• Armazenar dados de clientes com segurança
  Cumpra as leis locais sobre privacidade de dados, bem como os padrões globais do PCI DSS, para proteger os dados dos titulares do cartão e evitar multas por tratamento indevido de dados.

• Monitorar atualizações de segurança de pagamento
  As regulamentações de segurança de pagamentos estão sempre mudando, por isso é importante que sua empresa esteja sempre atualizada em relação às diretrizes mais recentes de cada país. Atualizar regularmente os protocolos de detecção e prevenção de fraudes da sua empresa também pode manter seu ambiente de pagamentos o mais seguro possível.