L'e-commerce en Amérique latine a connu une croissance considérable ces dernières années, avec des ventes de commerce en ligne totalisant plus de 319 milliards USD en 2024. Le nombre de clients numériques dans la région a augmenté de la même manière, les smartphones assurant près des trois quarts des transactions de commerce en ligne au début de 2025. Les entreprises qui souhaitent pénétrer le marché latino-américain peuvent bénéficier de ces tendances en soutenant les préférences de paiement locales.

Ci-dessous, nous verrons les tactiques pour les entreprises qui envisagent d'accepter des paiements en Amérique latine, notamment :

• Trouver un équilibre entre les paiements numériques et les paiements en espèces
  
• Intégrer les moyens de paiement locaux
  
• Privilégier une sécurité robuste des paiements
  

L’état du marché

Chaque pays d’Amérique latine possède des caractéristiques uniques qui ont façonné ses systèmes économiques et financiers, notamment des influences historiques, géographiques et culturelles. Ces facteurs entraînent des préférences de paiement et des comportements de consommateurs distincts dans la région.

Historiquement, l’Amérique latine était fortement tributaire des paiements en espèces, en partie en raison de sa population non bancarisée importante. Par exemple, environ 26 % de la population en Amérique latine n’était pas bancarisée en 2021. Cependant, les progrès technologiques font évoluer les systèmes de paiement de la région vers les moyens de paiement numériques, notamment les cartes de crédit et de débit, les paiements sans contact et les portefeuilles numériques.

De nombreux gouvernements et organismes de réglementation en Amérique latine ont activement encouragé les paiements électroniques dans le cadre de stratégies plus larges visant à accroître l’inclusion financière et à réduire la dépendance à l’égard des espèces. Les directives en matière de sécurité des paiements et de protection des données visent à réduire le risque de paiements frauduleux, tant pour les clients que pour les entreprises. Mais la sauvegarde des transactions financières reste un défi.

Moyens de paiement

Les clients latino-américains utilisent une gamme de moyens de paiement, allant des espèces et des cartes de débit aux alternatives numériques telles que les paiements mobiles. Voici les moyens de paiement les plus courants sur ce marché pour les transactions en ligne et par TPE.

Utilisation actuelle

Bien que l’utilisation des espèces reste relativement élevée en Amérique latine, elle est sur le refus de paiement. Une enquête McKinsey de 2023 a révélé que les cartes de débit ont remplacé les espèces comme moyen de paiement préféré chez les hispanophones d’Amérique latine, 36 % des répondants à l’enquête citant les cartes de débit comme moyen de paiement préféré pour les achats par TPE. En comparaison, seuls 30 % citaient les espèces et 18 % les cartes de crédit.

Cependant, en matière d’e-commerce, les cartes de crédit représentaient 42 % des paiements en Amérique latine en 2024, les portefeuilles numériques représentant 10 %.

Moyens de paiement B2C populaires en Amérique latine

• Cartes de crédit
  
• Cartes de débit
  
• Portefeuilles numériques
  
• Virements bancaires
  

Moyens de paiement B2B populaires en Amérique latine

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  
• Virements bancaires
  

En général, les influences culturelles, issues de la colonisation et des influences géographiques, ont conduit à des trajectoires de développement divergentes dans les systèmes de paiement en Amérique latine. Comprendre ces nuances culturelles est essentiel pour les entreprises qui visent à réussir dans la région.

Tendances émergentes

Les virements bancaires instantanés et les paiements par QR code sont en hausse en Amérique latine. Par exemple, le système de paiement instantané brésilien Pix, développé par la Banque centrale du Brésil, permet des transferts rapides 24 heures sur 24 et a facilité les transactions de 71,5 millions de personnes qui n’avaient pas effectué de virement électronique depuis plus d’un an avant le lancement de Pix, en décembre 2022. Des systèmes tels que Pix rendent les paiements par QR code plus accessibles tant pour les entreprises que pour les clients.

Les cryptomonnaies ont également gagné en popularité. L’attrait des monnaies numériques pour les populations d’Amérique latine tient en grande partie au fait qu’elles ne nécessitent pas de compte bancaire traditionnel et offrent une réserve de valeur alternative non soumise aux mêmes risques que les monnaies locales.

Les facteurs géographiques jouent également un rôle important : la proximité du Mexique avec les États-Unis a facilité l’adoption technologique et l’intégration financière avec le marché nord-américain.

Facilité et obstacles à l’entrée

Les entreprises doivent tenir compte des taxes, contestations de paiement, paiements transfrontaliers et mesures de sécurité des paiements avant d’accepter des paiements en Amérique latine. Voici un aperçu de ce qu’elles doivent savoir.

Impôts

La TVA est courante dans les pays d’Amérique latine et varie de 7 % au Panama à 22 % en Uruguay. Les clients paient cette taxe au point de vente, tandis que les entreprises sont responsables de sa collecte et de son versement au gouvernement. Il est important pour les entreprises de bien se faire payer la TVA car une mauvaise manipulation peut entraîner des pénalités.

Rétrofacturations et litiges

Les processus de rétrofacturation des cartes bancaires en Amérique latine sont conformes aux normes mondiales et sont généralement menés par les réseaux de cartes, les banques et les institutions financières. Les clients ont le droit de contester les paiements qu’ils ne reconnaissent pas ou les achats qu’ils n’ont jamais reçus. L’entreprise est informée lorsqu’un client conteste une transaction et que les fonds sont généralement bloqués temporairement le temps d’une enquête. L’entreprise peut alors fournir des preuves du paiement, telles que les enregistrements de transaction, la confirmation de livraison et la communication avec le client. Cependant, ces processus peuvent varier selon les différents moyens de paiement. Plus précisément, le système brésilien Pix dispose d’un mécanisme unique de contester qui permet la restitution immédiate des fonds en cas de suspicion de fraude ou d’erreur.

Paiements internationaux

Les paiements internationaux posent leurs propres défis. Il convient de prendre en compte les facteurs suivants si votre entreprise accepte des paiements de plusieurs pays ou dans plusieurs devises :

• Conversion de devises
  La plupart des pays d'Amérique latine ont leur propre devise, ce qui signifie que la conversion des devises est requise lorsque vous acceptez des paiements dans toute la région. Les institutions financières ajoutent souvent une majoration pour les entreprises clientes au taux interbancaire, le taux de base de conversion des devises auquel les banques se prêtent entre elles. Les prestataires de services de paiement tiers peuvent simplifier les transactions transfrontalières en gérant automatiquement la conversion des devises.

• La fluctuation des valeurs devise
  De nombreuses devises de la région, notamment le peso argentin et le bolívar vénézuélien, fluctuent plus fortement que le dollar des États-Unis et l’euro, ce qui peut avoir un impact négatif sur les transactions transfrontalières et sur le pouvoir d’achat des clients latino-américains.

• Conformité légale et réglementaire
  Les réglementations relatives aux paiements internationaux varient d'un pays à l'autre et peuvent évoluer à mesure que les transactions numériques augmentent. Assurez-vous que votre entreprise respecte les lois spécifiques de chaque pays dans lequel vous exercez vos activités.

Sécurité et confidentialité

Les pays d’Amérique latine prennent la sécurité des paiements très au sérieux. Ils utilisent les lois de protection des données, les réglementations anti-blanchiment d’argent (AML) et les mandats d’authentification pour protéger leurs systèmes de paiement. Voici un récapitulatif des considérations de sécurité et de confidentialité à garder à l’esprit :

• Lois sur la protection des données
  La législation de pays comme la Colombie et le Brésil exige des entreprises qu’elles protègent les données à caractère personnel des clients et obtiennent un consentement clair avant de collecter ou de traiter des informations personnelles.

• Exigences d'authentification par le client
  Pour les transactions en ligne en particulier, l’authentification à deux facteurs est courante. Elle ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour réduire les risques d’accès non autorisé et d’activités frauduleuses.

• Réglementation AML
  Les directives de lutte contre le blanchiment d'AML en Amérique latine sont conformes aux bonnes pratiques internationales, et exigent des institutions financières qu'elles fassent preuve de la devoir de vigilance, ce qui implique de surveiller les comptes, en particulier ceux impliqués dans des transactions importantes, pour détecter toute activité suspecte.

• Normes de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS)
  La conformité à la norme PCI DSS est nécessaire pour toute entreprise ou plateforme de paiement qui accepte des transactions par carte bancaire. Cette norme mondiale décrit les bonnes pratiques de stockage, de traitement et de transmission des données titulaires de la carte afin de réduire le risque de fraude.

Facteurs clés du succès

L'entrée dans le secteur des paiements latino-américains nécessitera des tactiques localisées pour faire face aux disparités du système financier, à un marché du commerce mobile en pleine expansion et aux menaces pesant sur la sécurité des paiements. Voici quelques stratégies permettant aux entreprises de réussir leur expansion en Amérique latine :

• Moyens de paiement variés
  Malgré certains progrès, un large segment de la population latino-américaine reste sous-bancarisée. Cet accès limité aux services financiers crée des obstacles aux paiements numériques que les entreprises peuvent surmonter en acceptant des espèces pour les paiements par TPE et en proposant plusieurs moyens de paiement pour les achats en ligne.

• Paiements mobile simplifié
  Après l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, c’est en Amérique latine que la part la plus élevée des ventes en ligne est attribuée au commerce mobile. Pour en tirer parti, les entreprises devraient mettre à jour leurs pages de paiement pour les appareils mobiles et accepter les applications de paiement mobile et les portefeuilles numériques au moment du paiement.

• Pages de paiement personnalisées
  De nombreux pays d’Amérique latine disposent de moyens de paiement hyperlocaux que l’on ne trouve pas ailleurs. S’adapter à ces préférences signale aux clients que votre entreprise comprend la communauté locale. De même, localiser la langue sur vos interfaces de paiement peut rendre le processus de paiement plus accessible.

• Mesures de sécurité avancées
  L’Amérique latine représentait 12 % de l’ensemble des cyberattaques dans le monde, selon un rapport de 2023. Les entreprises devraient investir dans des systèmes avancés de détection de la fraude et des plateformes de paiement sécurisées pour atténuer les risques de transactions frauduleuses et éviter les pertes financières.

Points clés à retenir

Les entreprises qui souhaitent se développer en Amérique latine doivent comprendre les préférences et les limites locales. Avec les bonnes stratégies, elles peuvent améliorer l’expérience de paiement tout en augmentant les ventes et en établissant la confiance entre les clients latino-américains.

Voici un récapitulatif, ainsi que des conseils pour votre entreprise.

Équilibrer les paiements numériques et les espèces

• Ne pas négliger les liquidités
  Malgré l'essor des paiements numériques, l'argent liquide reste un moyen de paiement principal dans la région. Si votre entreprise ouvre une boutique physique, accepter de l'argent liquide peut service de support un large segment de clients qui n'utilisent pas les moyens de paiement numériques.

• Adopter les cartes de crédit et de débit
  Les paiements par carte sont devenus de plus en plus populaires pour divers types de transactions ces dernières années. Les entreprises devraient inclure des options carte bancaire lors du paiement pour les clients qui préfèrent payer par carte bancaire.

• Accepter les portefeuilles numériques
  L’adoption des portefeuilles numériques est en hausse. Accepter les portefeuilles électroniques en personne et en ligne peut donc aider votre entreprise à tirer parti de cette tendance des paiements.

Intégrer des moyens de paiement locaux

• Prendre en charge des moyens de paiement mobile locaux
  Les portefeuilles numériques tels que Nubank, Mercado Pago et PicPay sont populaires en Amérique latine. Accepter ces moyens de paiement peut encourager davantage les paiements numériques.

• Intégrer des systèmes de paiement instantané
  Tirez parti des systèmes de paiement instantané locaux, tels que Pix au Brésil, pour offrir à vos clients un processus de paiement rapide et pratique.

• Proposer des interfaces localisées
  La localisation de vos interfaces de paiement dans chaque pays grâce à des options de paiement et linguistiques peut améliorer l’expérience de paiement des clients et renforcer la confiance dans votre entreprise.

Privilégier une sécurité des paiements robuste

• Paiement sécurisé en ligne
  Les ventes e-commerce augmentent le risque de transactions non autorisées. Les outils de détection de la fraude tels que les algorithmes de machine learning et 3D Secure peuvent détecter les fraudes potentielles aux paiements en ligne avant qu’elles ne se produisent.

• Stocker les données clients en toute sécurité
  Se conformer aux lois locales en matière de confidentialité des données, ainsi qu'aux normes mondiales PCI DSS, pour protéger les données titulaires de la carte et éviter les pénalités en cas de traitement incorrect des données.

• Surveiller les mises à jour de sécurité des paiements
  La réglementation en matière de sécurité des paiements évolue constamment ; il est donc essentiel pour votre entreprise de se tenir informée des dernières directives en vigueur dans chaque pays. La mise à jour régulière de vos protocoles de détection et de prévention de la fraude contribue également à garantir un environnement de paiement aussi sécurisé que possible.