El comercio electrónico en Latinoamérica ha crecido sustancialmente en los últimos años, con ventas minoristas en línea por un total de más de $319,000 millones en 2024. El número de clientes digitales en la región ha aumentado de manera similar, con teléfonos inteligentes que impulsan casi tres cuartas partes de las transacciones minoristas en línea a principios de 2025. Las empresas que desean ingresar al mercado latinoamericano pueden beneficiarse de estas tendencias mediante la admisión de las preferencias de pago locales.

A continuación, analizaremos las tácticas para las empresas que están considerando aceptar pagos en Latinoamérica, incluidas las siguientes:

• Lograr un equilibrio entre los pagos digitales y en efectivo
  
• Integrar los métodos de pago locales
  
• Priorizar la seguridad de los pagos
  

El estado del mercado

Cada país latinoamericano posee características únicas que han dado forma a sus sistemas económicos y financieros, incluidas las influencias históricas, geográficas y culturales. Estos factores dan como resultado preferencias de pago y comportamientos de consumidores diferentes en toda la región.

Históricamente, Latinoamérica dependía en gran medida de los pagos en efectivo, debido en parte a su gran población no bancarizada. Por ejemplo, alrededor del 26 % de la población de Latinoamérica no estaba bancarizada en 2021. Sin embargo, los avances tecnológicos están trasladando los sistemas de pago de la región hacia métodos de pago digitales, como tarjetas de crédito y débito, los pagos sin contacto y las carteras digitales.

Muchos gobiernos y organismos reguladores de Latinoamérica han alentado activamente los pagos electrónicos como parte de estrategias más amplias para aumentar la inclusión financiera y reducir la dependencia del efectivo. Las directrices sobre seguridad en materia de pagos y protección de datos apuntan a reducir el riesgo de pagos fraudulentos, lo que beneficia tanto a los clientes como a las empresas, sin embargo la protección de las transacciones financieras sigue planteando un desafío.

Métodos de pago

Los clientes latinoamericanos recurren a diversos métodos de pago, desde efectivo y tarjetas de débito hasta alternativas digitales como los pagos móviles, que son los métodos de pago más comunes en este mercado para las transacciones en línea y en persona.

Consumo actual

Si bien el consumo sigue siendo relativamente alto en Latinoamérica, está disminuyendo. Según una encuesta realizada por McKinsey en 2023, las tarjetas de débito han reemplazado al efectivo como método de pago preferido entre las personas de habla hispana en Latinoamérica, y el 36 % de los encuestados citaron las tarjetas de débito como método de pago preferido para las compras en persona. En comparación, solo el 30 % citó el efectivo y el 18 % las tarjetas de crédito.

Sin embargo, en lo que respecta al comercio electrónico, las tarjetas de crédito representaron el 42 % de los pagos en Latinoamérica en 2024, y las carteras digitales representaron el 10 %.

Métodos de pago B2C populares en Latinoamérica

• Tarjetas de crédito
  
• Tarjetas de débito
  
• Carteras digitales
  
• Transferencias bancarias
  

Métodos de pago B2B populares en Latinoamérica

• Tarjetas de crédito
  
• Transferencias bancarias
  
• Transferencias electrónicas
  

En general, las influencias culturales, derivadas de la colonización y las influencias geográficas, han dado lugar a vías de desarrollo divergentes en los sistemas de pago de Latinoamérica. La comprensión de estos matices culturales es clave para las empresas que aspiran a tener éxito en la región.

Tendencias emergentes

Las transferencias bancarias instantáneas y los pagos con códigos QR están aumentando en Latinoamérica. Por ejemplo, el sistema brasileño Pix, un sistema de pagos instantáneos desarrollado por el Banco Central del Brasil, permite transferencias rápidas las 24 horas del día y ha facilitado las transacciones de 71,5 millones de personas que no habían hecho una transferencia electrónica de crédito durante más de un año antes del lanzamiento de Pix, a partir de diciembre de 2022. Sistemas como Pix hacen que los pagos con códigos QR sean más accesibles tanto para las empresas como para los clientes.

Las criptomonedas también han ganado popularidad. El atractivo de las monedas digitales para las personas en Latinoamérica se debe en gran medida al hecho de que no requiere una cuenta bancaria tradicional y proporciona un almacenamiento alternativo de valor que no está sujeto a los mismos riesgos que las monedas locales.

Los factores geográficos también desempeñan una función significativa: la cercanía de México con Estados Unidos ha facilitado la adopción tecnológica e integración financiera con el mercado norteamericano.

Facilidad y fricción de entrada

Las empresas deben tener en cuenta los impuestos, los contracargos, los pagos transfronterizos y las medidas de seguridad en los pagos antes de aceptar pagos en Latinoamérica. A continuación, se muestra un resumen de lo que deben saber.

Impuestos

El impuesto al valor agregado (IVA) es común en los países latinoamericanos y oscila entre el 7 % en Panamá y el 22 % en Uruguay. Los clientes pagan este impuesto en el punto de venta, mientras que las empresas son responsables de recaudarlo y remitirlo al gobierno. Es importante que las empresas recauden bien el IVA porque un manejo incorrecto puede dar lugar a sanciones.

Contracargos y disputas

Los procesos de contracargos de las tarjetas en Latinoamérica se ajustan a los estándares internacionales y suelen estar dirigidos por redes de tarjetas, bancos e instituciones financieras. Los clientes tienen derecho a disputar cargos que no reconocen o compras que nunca recibieron. La empresa recibe una notificación cuando un cliente disputa una transacción y los fondos suelen retenerse temporalmente mientras se lleva a cabo una investigación. Luego, la empresa puede proporcionar evidencia del pago, como registros de transacciones, confirmación de entrega y comunicación con el cliente. Sin embargo, estos procesos pueden variar según los diferentes métodos de pago. Concretamente, el sistema brasileño Pix cuenta con un mecanismo único para disputar que permite la devolución inmediata de fondos en casos de presunto fraude o errores.

Pagos internacionales

Los pagos internacionales plantean sus propios desafíos. Vale la pena tener en cuenta los siguientes factores si tu empresa acepta pagos de varios países o en varias monedas:

• ** Conversión de monedas**
  La mayoría de los países latinoamericanos tienen sus propias monedas, lo que significa que se requiere conversión de monedas cuando aceptas pagos en toda la región. Las instituciones financieras suelen añadir un recargo para los clientes empresariales a la tasa interbancaria, que es la tasa de referencia para la conversión de divisas a la que los bancos se prestan dinero entre sí. Los proveedores de pagos externos pueden simplificar las transacciones transfronterizas mediante la gestión automática de la conversión de monedas.

• Valores fluctuantes de las monedas
  Muchas monedas de la región, entre ellas el peso argentino y el bolívar venezolano, fluctúan más drásticamente que el dólar estadounidense y el euro, lo que puede afectar negativamente a las transacciones transfronterizas y al poder adquisitivo de los clientes latinoamericanos.

• Cumplimiento legal y de la normativa
  Las normativas sobre los pagos internacionales difieren en toda la región y pueden cambiar a medida que aumentan las transacciones digitales. Asegúrate de que tu empresa cumpla con las leyes específicas de cada país en el que operas.

Seguridad y privacidad

Los países latinoamericanos se toman muy en serio la seguridad de los pagos. Utilizan leyes de protección de datos, normativas contra el lavado de dinero (AML) y órdenes de autenticación para proteger sus sistemas de pago. A continuación, te presentamos un resumen de las consideraciones de seguridad y privacidad a tener en cuenta:

• Leyes de protección de datos
  La legislación de países como Colombia y Brasil exige a las empresas proteger los datos personales de los clientes y obtener un consentimiento claro antes de recopilar o procesar datos personales.

• Requisitos de autenticación del cliente
  En el caso de las transacciones en línea en particular, la autenticación de dos factores es común. Agrega otra capa de seguridad para reducir la posibilidad de acceso no autorizado y actividades fraudulentas.

• Normativa AML
  Los lineamientos de la AML en Latinoamérica se adhieren a prácticas recomendadas internacionales, que exigen diligencia debida a las instituciones financieras, lo que implica supervisar las cuentas, especialmente aquellas involucradas en transacciones de gran volumen, en busca de cualquier actividad sospechosa.

• Estándar de Seguridad de Datos del Sector de Tarjetas de Pago (PCI DSS)
  El cumplimiento de la normativa PCI DSS es necesaria para toda empresa o plataforma de pagos que acepte transacciones con tarjeta de crédito. Este estándar mundial describe prácticas recomendadas para almacenar, procesar y transmitir datos del titular de tarjeta a fin de reducir el riesgo de fraude.

Factores clave para el éxito

Ingresar al sector de pagos latinoamericanos requerirá tácticas localizadas para abordar las disparidades en el sistema financiero, un creciente mercado de comercio móvil y amenazas a la seguridad de los pagos. Estas son algunas estrategias para que las empresas se expandan con éxito a Latinoamérica:

• Métodos de pago diferentes
  A pesar de algunos avances, un amplio segmento de la población latinoamericana sigue careciendo de servicios bancarios suficientes, ya que este acceso limitado a los servicios financieros crea obstáculos para los pagos digitales que las empresas pueden superar si aceptan efectivo para lospagos presenciales y ofrecen múltiples métodos de pago para compras en línea.

• Proceso de compra móvil fluido
  Tras Asia-Pacífico, el Oriente Medio y África, Latinoamérica tiene la mayor participación en las ventas minoristas electrónicas atribuida al comercio móvil, por lo que las empresas deben actualizar sus páginas de pago para dispositivos móviles y aceptar aplicaciones de pago móvil y carteras digitales en el momento de la confirmación de compra.

• Páginas de pago localizadas
  Muchos países latinoamericanos tienen métodos de pago hiperlocales que no se encuentran en otros lugares. Adecuarse a estas preferencias indica a los clientes que tu empresa entiende a la comunidad local. Del mismo modo, localizar el idioma en tus interfaces de pago puede hacer que el proceso de confirmación de compra sea más accesible.

• Medidas de seguridad avanzadas
  Según un informe de 2023, Latinoamérica representaba el 12 % de todos los ciberataques y las empresas debían invertir en sistemas avanzados de detección de fraude y pasarelas de pago seguras para mitigar los riesgos de transacciones fraudulentas y evitar pérdidas financieras.

Conclusiones clave

Las empresas que quieran expandirse a Latinoamérica deben comprender las preferencias y limitaciones locales. Con las estrategias adecuadas, pueden mejorar la experiencia de pago mientras aumentan las ventas y generan confianza entre los clientes latinoamericanos.

A continuación, tienes un resumen y consejos para tu empresa.

Logra un equilibrio entre los pagos digitales y en efectivo

• No pases por alto el efectivo
  A pesar del crecimiento de los pagos digitales, el efectivo sigue siendo el principal método de pago en toda la región. Si tu empresa abrirá una tienda física, aceptar efectivo puede dar soporte a un amplio segmento de clientes que no utilizan métodos de pago digitales.

• Aceptar tarjetas de crédito y débito
  En los últimos años, los pagos con tarjeta son cada vez más utilizados en diversos tipos de transacciones, por lo que las empresas deben incluir opciones de tarjetas de crédito y débito en el proceso de confirmación de compra para los clientes que prefieren pagar con tarjeta.

• Acomoda carteras digitales
  La adopción de carteras digitales está aumentando, por lo que aceptar carteras digitales tanto en persona como en línea puede ayudar a tu empresa a beneficiarse de esta tendencia de pago.

Integra los métodos de pago locales

• Admite métodos de pago móviles locales
  Las carteras digitales como Nubank, Mercado Pago y PicPay son populares en Latinoamérica. Aceptar estos métodos de pago puede fomentar más pagos digitales.

• Integrar con sistemas de pago instantáneo
  Aprovecha los sistemas de pago instantáneo locales, como el brasileño Pix, para ofrecer a los clientes un proceso de confirmación de compra rápido y cómodo.

• Ofrece interfaces localizadas
  Localizar tus interfaces de pago en cada país mediante pagos y opciones de idioma puede mejorar las experiencias de pago de los clientes y generar confianza en tu empresa.

Prioriza la seguridad de los pagos

• Ofrece pagos electrónicos seguros
  El comercio electrónico aumenta el riesgo de transacciones no autorizadas y los instrumentos de detección de fraude como los algoritmos de machine learning y 3D Secure pueden detectar posibles fraudes en los pagos electrónicos antes de que ocurran.

• Almacena datos de clientes de forma segura
  Cumple con las leyes locales en materia de privacidad de los datos, así como con los estándares internacionales de la PCI DSS, para proteger los datos del titular de tarjeta y evitar sanciones por un manejo inadecuado de los datos.

• Supervisa las actualizaciones de seguridad de los pagos
  Las normativas de seguridad en los pagos cambian constantemente, por lo que es importante que tu empresa se mantenga actualizada sobre las últimas pautas de cada país. Actualizar los protocolos de detección y prevención de fraudes regularmente de tu empresa también puede mantener el entorno de pago lo más seguro posible.