In America Latina, negli ultimi anni l'e-commerce è cresciuto in modo sostanziale, e nel 2024 le vendite al dettaglio online hanno superato i 319 miliardi di dollari USA. Il numero di clienti digitali nella regione è aumentato in modo analogo, e all'inizio del 2025 gli smartphone hanno alimentato quasi i tre quarti delle transazioni di vendite al dettaglio online. Le attività che vogliono entrare nel mercato latinoamericano possono trarre vantaggio da queste tendenze supportando le preferenze di pagamento locali.

Di seguito parleremo delle tattiche per le attività che stanno pensando di accettare pagamenti in America Latina, tra cui:

• Equilibrio tra pagamenti digitali e contanti
  
• Integrazione dei metodi di pagamento locali
  
• Priorità per la sicurezza affidabile dei pagamenti
  

Situazione del mercato

Ogni Paese dell'America Latina possiede caratteristiche uniche che hanno definito i suoi sistemi economici e finanziari, incluse le influenze storiche, geografiche e culturali. Questi fattori determinano preferenze di pagamento e comportamenti dei consumatori diversi in tutta l'area.

Storicamente, l'America Latina dipendeva in larga misura dai pagamenti in contanti, in parte a causa della numerosa popolazione che non si serve delle banche. Ad esempio, nel 2021 circa il 26% della popolazione dell'America Latina non aveva un conto bancario. Tuttavia, i progressi tecnologici stanno spostando i sistemi di pagamento della regione verso metodi di pagamento digitali, tra cui carte di credito e di debito, pagamenti contactless e wallet.

Molti governi e agenzie di regolamentazione in America Latina hanno attivamente incoraggiato i pagamenti elettronici nell'ambito di strategie più ampie per aumentare l'inclusione finanziaria e ridurre la dipendenza dal contante. Le linee guida sulla sicurezza dei pagamenti e sulla protezione dei dati mirano a ridurre il rischio di pagamenti fraudolenti, a vantaggio dei clienti e delle attività. Tuttavia, la protezione delle transazioni finanziarie rimane un'esigenza critica.

Metodi di pagamento

I clienti latinoamericani si affidano a svariati metodi di pagamento, dai contanti e dalle carte di debito alle alternative digitali, come i pagamenti da dispositivi mobili. Ecco i metodi di pagamento più comuni in questo mercato per le transazioni online e di persona.

Utilizzo attuale

Sebbene l'utilizzo del contante rimanga relativamente elevato in America Latina, attualmente è in calo. Secondo un sondaggio condotto da McKinsey nel 2023, le carte di debito hanno sostituito il contante come metodo di pagamento preferito tra abitanti dell'America Latina di lingua spagnola, e il 36% degli intervistati indica le carte di debito come metodo di pagamento preferito per gli acquisti di persona. DI contro, solo il 30% indica il contante e il 18% le carte di credito.

Tuttavia, per quanto riguarda l'e-commerce, nel 2024 le carte di credito rappresentavano il 42% dei pagamenti in America Latina, e il 10% era rappresentato dai wallet.

Metodi di pagamento B2C più diffusi in America Latina

• Carte di credito
  
• Carte di debito
  
• Wallet
  
• Bonifici bancari
  

Metodi di pagamento B2B più diffusi in America Latina

• Carte di credito
  
• Bonifici bancari
  
• Bonifici bancari
  

In generale, le influenze culturali derivanti dalla colonizzazione e dalle influenze geografiche hanno portato a percorsi di sviluppo divergenti nei sistemi di pagamento in America Latina. Comprendere queste sfumature culturali è fondamentale per le attività che intendono avere successo nella regione.

Tendenze emergenti

In America Latina i bonifici bancari istantanei e i pagamenti con codice QR sono in aumento. Ad esempio, il sistema brasiliano di pagamento istantaneo Pix, sviluppato dalla Banca centrale del Brasile, consente trasferimenti rapidi 24 ore su 24 e ha facilitato le transazioni per 71,5 milioni di persone, che, a dicembre 2022, per oltre un anno prima del lancio di Pix non avevano eseguito alcun bonifico elettronico. Sistemi come Pix rendono i pagamenti con codice QR più accessibili sia per le attività, sia per i clienti.

Anche le criptovalute hanno guadagnato popolarità. L'attrattiva delle valute digitali per le persone latinoamericane deriva in gran parte dal fatto che non richiedono un conto bancario tradizionale e forniscono una scorta di denaro alternativa non soggetta agli stessi rischi delle valute locali.

Anche i fattori geografici svolgono un ruolo significativo: la vicinanza del Messico agli Stati Uniti ha facilitato l'adozione delle tecnologie e l'integrazione finanziaria con il mercato nordamericano.

Facilità e difficoltà di ingresso

Prima di accettare pagamenti in America Latina, le aziende devono considerare imposte, storni, pagamenti transfrontalieri e sicurezza dei pagamenti. Ecco una panoramica di tutto quello che devono sapere.

Imposte

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è comune nei Paesi dell'America Latina e varia dal 7% di Panama al 22% dell'Uruguay. I clienti pagano questa imposta al POS, mentre le attività sono responsabili della sua riscossione e del relativo versamento al governo. È importante che le attività calcolino correttamente l'IVA perché una gestione errata può comportare sanzioni.

Storni e contestazioni

Le procedure di storno delle carte in America Latina sono in linea con gli standard globali e in genere sono determinate dai circuiti delle carte di credito, dalle banche e dagli istituti finanziari. I clienti hanno il diritto di contestare gli addebiti che non riconoscono o gli acquisti che non hanno mai ricevuto. L'attività viene informata quando un cliente contesta una transazione e di solito i fondi vengono trattenuti temporaneamente durante lo svolgimento dell'indagine. L'attività può quindi fornire prove del pagamento, come i registri delle transazioni, la conferma della consegna e le comunicazioni con il cliente. Tuttavia, queste procedure possono variare a seconda dei diversi metodi di pagamento. Nello specifico, il sistema Pix brasiliano dispone di un meccanismo di contestazione particolare che consente la restituzione immediata dei fondi in caso di frode sospetta o errori.

Pagamenti internazionali

I pagamenti internazionali presentano ostacoli particolari. Vale la pena di considerare i seguenti fattori se la tua attività accetterà pagamenti da più Paesi o in più valute:

• Conversione di valuta
  La maggior parte dei Paesi dell'America Latina ha valute proprie, quindi la conversione di valuta è necessaria quando si accettano pagamenti in tutta l'area geografica. Gli istituti finanziari aggiungono spesso un ricarico o una maggiorazione per i clienti delle attività, secondo il tasso interbancario, ovvero il tasso di riferimento per la conversione di valuta a cui le banche si concedono prestiti reciprocamente. I fornitori di pagamento terzi possono semplificare le transazioni transfrontaliere gestendo automaticamente la conversione di valuta.

• Fluttuazione dei cambi
  Molte valute della regione, tra cui il peso argentino e il bolívar venezuelano, fluttuano più pesantemente del dollaro USA e dell'euro, e tali variazioni possono avere un impatto negativo sulle transazioni transfrontaliere, oltre che sul potere d'acquisto dei clienti latinoamericani.

• Conformità a leggi e normative
  Le normative sui pagamenti internazionali variano da un'area all'altra e potrebbero cambiare con l'aumento delle transazioni digitali. Assicurati che la tua attività sia conforme alle leggi specifiche di ogni Paese in cui opera.

Sicurezza e privacy

I Paesi dell'America Latina prendono molto sul serio la sicurezza dei pagamenti. Per proteggere i loro sistemi di pagamento, utilizzano leggi sulla protezione dei dati, normative antiriciclaggio (AML) e obblighi di autenticazione. Ecco una panoramica delle considerazioni sulla sicurezza e sulla privacy da ricordare:

• Leggi sulla protezione dei dati
  Le legislazioni di Paesi come Colombia e Brasile impongono alle attività di proteggere i dati personali dei clienti e ottenere un chiaro consenso prima di raccogliere o elaborare le informazioni personali.

• Requisiti di autenticazione del cliente
  Per le transazioni online, in particolare, è comune l'autenticazione a due fattori, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza che riduce la possibilità di accessi non autorizzati e attività fraudolente.

• Normative AML
  Le linee guida AML in America Latina cono conformi alle best practice internazionali, che richiedono la due diligence da parte degli istituti finanziari, il che comporta il monitoraggio dei conti di qualsiasi attività sospetta, in particolare quelli coinvolti in volumi elevati di transazioni.

• Standard di sicurezza dei dati del settore delle carte di pagamento (PCI DSS)
  La conformità PCI DSS è necessaria per qualsiasi attività o piattaforma di pagamento che accetti transazioni con carta di credito. Questo standard globale delinea le best practice per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati dei titolari della carta al fine di ridurre il rischio di frodi.

Principali fattori di successo

L'ingresso nel settore dei pagamenti in America Latina richiede tattiche localizzate per affrontare le diversità dei sistemi finanziari, un mercato del commercio mobile in crescita e le minacce alla sicurezza dei pagamenti. Ecco alcune strategie per consentire alle attività di espandersi con successo in America Latina:

• Vari metodi di pagamento
  Nonostante alcuni progressi, un ampio segmento della popolazione latinoamericana ha scarso accesso alle banche. Questo accesso limitato ai servizi finanziari crea ostacoli per i pagamenti digitali, che le attività possono superare accettando i contanti per i pagamenti di persona e offrendo più metodi di pagamento per gli acquisti online.

• Completamento delle transazioni fluido sui dispositivi mobili
  Dopo Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, l'America Latina ha la percentuale più elevata di vendite al dettaglio online attribuite al commercio mobile. Per trarre vantaggio da questa situazione, le attività dovrebbero aggiornare le pagine di pagamento per i dispositivi mobili e accettare app di pagamento e wallet per dispositivi mobili al completamento delle transazioni.

• Pagine di pagamento localizzate
  Molti Paesi dell'America Latina dispongono di metodi di pagamento esclusivamente locali che non si riscontrano altrove. Soddisfare queste preferenze indica ai clienti che la tua attività comprende la comunità locale. Analogamente, la localizzazione delle interfacce di pagamento in lingua locale può rendere più accessibile il processo di completamento della transazione.

• Misure di sicurezza avanzate
  Secondo un rapporto del 2023, l'America Latina rappresentava il 12% di tutti gli attacchi informatici nel mondo. Le attività dovrebbero investire in sistemi avanzati di rilevamento delle frodi e gateway di pagamento sicuri per mitigare i rischi di transazioni fraudolente ed evitare perdite finanziarie.

Punti chiave

Le attività che vogliono espandersi in America Latina devono comprendere le preferenze e i limiti locali. Con le giuste strategie, possono migliorare l'esperienza di pagamento aumentando al contempo le vendite e creando fiducia tra i clienti latinoamericani.

Ecco un riepilogo, insieme ai suggerimenti per la tua attività.

Equilibrio tra pagamenti digitali e contanti

• Non trascurare il contante
  Nonostante la crescita dei pagamenti digitali, il contante rimane un metodo di pagamento principale in tutta l'area geografica. Se la tua attività aprirà un negozio fisico, l'accettazione del contante può supportare un ampio segmento di clienti che non utilizzano metodi di pagamento digitali.

• Accettare le carte di credito e di debito
  Negli ultimi anni, i pagamenti con carta sono diventati sempre più popolari per vari tipi di transazioni. Le attività dovrebbero includere opzioni per carte di credito e debito al completamento della transazione per i clienti che preferiscono pagare con carta.

• Accettare i wallet
  L'adozione dei wallet è in aumento, quindi accettare wallet di persona e online può aiutare la tua attività a trarre vantaggio da questa tendenza nei pagamenti.

Integrare i metodi di pagamento locali

• Supporto dei metodi di pagamento locali da dispositivi mobili
  I wallet come Nubank, Mercado Pago e PicPay sono molto diffusi in America Latina. Se accetti questi metodi di pagamento, puoi incoraggiare un maggior numero di pagamenti digitali.

• Integrazione con i sistemi di pagamento istantaneo
  Sfrutta i sistemi locali di pagamento istantaneo, come Pix in Brasile, per offrire ai clienti un processo di completamento della transazione rapido e comodo.

• Offerta di interfacce localizzate
  Localizzare le interfacce di pagamento in ogni Paese con opzioni di pagamento e lingue locali può migliorare l'esperienza di pagamento dei clienti e creare fiducia nella tua azienda.

Dare la priorità a una sicurezza affidabile dei pagamenti

• Pagamenti online sicuri
  Le vendite e-commerce aumentano il rischio di transazioni non autorizzate. Strumenti di rilevamento delle frodi come gli algoritmi di machine learning e 3D Secure possono rilevare potenziali frodi nei pagamenti online prima che vengano messe in atto.

• Conservazione dei dati dei clienti in modo sicuro
  Conformarsi alle leggi locali sulla privacy dei dati, nonché agli standard PCI DSS globali, per proteggere i dati dei titolari della carta ed evitare sanzioni in caso di gestione impropria dei dati.

• Monitoraggio degli aggiornamenti per la sicurezza dei pagamenti
  Le normative sulla sicurezza dei pagamenti sono in continua evoluzione, quindi è importante che la tua attività rimanga aggiornata sulle linee guida più recenti di ogni Paese. Aggiornando regolarmente i protocolli di rilevamento e prevenzione delle frodi, puoi anche mantenere il tuo ambiente di pagamento il più sicuro possibile.