Chipre, país del Mediterráneo oriental, cuenta con un sector de pagos que utiliza métodos de pago tradicionales y emergentes. Aunque el efectivo sigue representando la mayor parte de los pagos, los pagos digitales están aumentando. Los datos del Banco Central Europeo (BCE) muestran que los pagos sin contacto dentro de todos los pagos con tarjeta en general pasaron de un 66 % en 2019 frente a un 88 % en 2022, lo que refleja un cambio hacia métodos de pago modernos.

La posición de Chipre entre los mercados europeos y los de Oriente Próximo determina su economía. La pertenencia del país a la UE significa que el sector de pagos chipriota sigue un conjunto de directivas, incluida la Directiva revisada sobre servicios de pago (PSD2) y leyes estrictas de protección de datos. La ubicación del país también fomenta los lazos económicos con los países vecinos, lo que influye en la dinámica de los pagos transfronterizos.

Los chipriotas valoran la seguridad y el cumplimiento de la normativa, lo que contribuye a un mercado en el que se exige y se espera una autenticación reforzada de clientes (SCA). Más allá de las instituciones bancarias tradicionales, Chipre también cuenta con un sector de servicios financieros diversificado, en el que destacan los proveedores especializados y las fintech.

Chipre es un actor importante en el espacio global de pagos. A continuación, te explicaremos lo que necesitas saber sobre los pagos en Chipre, como por ejemplo:

• Adoptar las preferencias de pago locales
  
• Cumplimiento de la normativa
  
• Priorización de la seguridad
  

Estado del mercado

Aunque ciertos sectores y segmentos de la población chipriota siguen dependiendo del efectivo, la tendencia general señala una transición hacia alternativas de pago electrónicas y digitales. Según datos del BCE, en 2022, las tarjetas de crédito y débito representaban el 36 % de las transacciones en puntos de venta (POS) en Chipre, mientras que el efectivo representaba el 59 %.

Además, los monederos digitales y los métodos de pago con móvil están ganando adeptos, y se espera que el valor de las transacciones de estas alternativas digitales aumente un 19,35 % al año de 2025 a 2030. Este cambio se debe, en gran parte, a la comodidad y rapidez que ofrecen los pagos sin contacto y los códigos QR.

Chipre se beneficia de un amplio marco regulador que mantiene la estabilidad y la integridad de su sistema financiero. El Banco Central de Chipre (CBC), responsable de la política monetaria y la supervisión bancaria, es clave para mantener la estabilidad financiera. El CBC supervisa una gran reserva de divisas, lo que aumenta la resistencia económica del país. La Comisión del Mercado de Valores de Chipre (CySEC) es otro organismo regulador destacado que supervisa los mercados financieros, los servicios de inversión y el comportamiento de las organizaciones financieras. La supervisión reguladora de la CySEC se extiende a las operaciones de las empresas de inversión, y hace cumplir las directivas de la UE.

Métodos de pago

Las empresas que deseen acceder al mercado chipriota de pagos deben comprender cómo utilizan los chipriotas -otras empresas y clientes- los métodos de pago.

Uso

En Chipre se utiliza mucho el efectivo para los pagos, pero también son populares las tarjetas, sobre todo las de débito. Hay aproximadamente una tarjeta de débito per cápita, frente a las 0,23 tarjetas de crédito per cápita. En la última década, la popularidad de las tarjetas de débito ha aumentado, mientras que el uso de tarjetas de crédito ha disminuido. Aún así, el valor total de los pagos con tarjeta de crédito en Chipre alcanzó unos 1.620 millones de euros en 2020. La prevalencia del acceso a Internet en Chipre, con un 94 % de los hogares con conexión en 2022, contribuye a la creciente adopción de las compras en línea y de los pagos con tarjeta de crédito en línea.

Los pagos sin contacto han ido ganando terreno en Chipre, con un repunte durante la pandemia de COVID-19. Según el BCE, el 88 % de las transacciones con tarjetas en puntos de venta se realizaron sin contacto en 2022, frente al 66 % en 2019. Este aumento indica una preferencia de los consumidores por las transacciones sin contacto que sigue creciendo incluso cuando las preocupaciones relacionadas con la pandemia han disminuido.

Los pagos de los chipriotas a través de aplicaciones móviles representaron alrededor del 3 % de las transacciones en los puntos de venta en 2022, según muestran los datos del BCE. Sin embargo, se prevé que el valor de las transacciones procedentes de pagos en puntos de venta con móviles alcance los 1.730 millones de dólares en 2025. Este crecimiento previsto refleja la creciente aceptación por parte de los clientes y su confianza en la seguridad de las soluciones de pago con móvil.

Métodos de pago B2C populares en Chipre

• Efectivo
  
• Tarjetas de crédito
  
• Tarjetas de débito
  
• Pagos con móvil (por ejemplo, JCC Payment Systems)
  

Métodos de pago B2B populares en Chipre

• Tarjetas de crédito
  
• Adeudos directos
  
• Transferencias de la zona única de pagos en euros (SEPA)
  

Tendencias

Al igual que mercados como Singapur y el Reino Unido, Chipre está adoptando proactivamente soluciones fintech. Por ejemplo, su gobierno y sus instituciones financieras muestran interés en aprovechar la tecnología blockchain para los servicios financieros.

Facilidad y dificultades de entrada

Aunque Chipre ofrece muchas oportunidades a las empresas, merece la pena estudiar las implicaciones fiscales de entrar en el mercado y el enfoque del país en materia de contracargos y disputas.

Impuestos

En Chipre, el tipo del impuesto sobre el valor añadido (IVA) es del 19 % para la mayoría de bienes y servicios. Aunque los clientes deben pagar el IVA al realizar sus compras, las empresas son responsables de cobrar y remitir el impuesto al gobierno. El incumplimiento de la normativa sobre el IVA puede acarrear fuertes multas, auditorías o tener repercusiones legales.

Contracargos y disputas

El enfoque chipriota en cuanto a los contracargos y los disputas muestra un entorno centrado en el cliente y moldeado por la legislación nacional y las directivas de la UE. En Chipre, los esfuerzos para mitigar los contracargos -incluida una verificación rigurosa de las transacciones y una documentación exhaustiva- son importantes para que las empresas minimicen el impacto financiero de las disputas.

Chipre se ajusta al marco normativo europeo, que hace hincapié en salvaguardar los derechos de los clientes. El país se adhiere al Código del Consumidor, que exige a las empresas que demuestren la legitimidad de una transacción. Esto es muy relevante sobre todo en los casos de transacciones no autorizadas. A diferencia de EE. UU., donde los clientes suelen soportar la carga de la prueba, las empresas chipriotas deben aportar pruebas sólidas para rebatir las disputas.

Chipre cumple estrictamente la PSD2, que ordena la autenticación reforzada de clientes (SCA). Esto influye en gran medida en la resolución de contracargos y disputas porque el nivel de verificación ayuda a determinar el resultado.

Chipre también forma parte de la SEPA, que incluye normas para los contracargos relacionados con los adeudos directos. Según esta normativa, los clientes tienen derecho al reembolso de cualquier transacción de adeudo directo si lo solicitan en un plazo de ocho semanas. Este plazo proporciona otra capa de protección a los clientes chipriotas cuando gestionan adeudos directos.

Pagos internacionales

El mercado de pagos de Chipre está entrelazado con sus homólogos mundiales a través de las preferencias de pago comunes, la armonización normativa y las asociaciones comerciales. Comprender estos solapamientos es importante para las empresas y las partes interesadas, para que puedan manejar las complejidades del entorno financiero de Chipre y sean conscientes de sus conexiones con el resto del mundo.

• Conversión de divisas: los recargos típicos del tipo de cambio en Chipre oscilan entre el 1 % y el 3 %, y algunos bancos cobran una comisión fija por la conversión de divisas. Cuando los viajeros retiran euros de los cajeros automáticos utilizando una tarjeta extranjera, pueden encontrarse con una comisión de servicio del 2 % por parte de sus bancos emisores. Algunas empresas importantes de conversión de divisas en Chipre son Boursorama, Currencies Direct, S Money y Crédit Agricole.

• Integración en la SEPA: al igual que otros Estados miembros de la UE, Chipre sigue las normas de la SEPA. La SEPA simplifica las transferencias bancarias en euros y facilita las transacciones transfronterizas dentro de la zona del euro. Esta integración acerca a Chipre a otros mercados europeos, facilitando las interacciones económicas y el comercio transfronterizo.

• Principales socios comerciales: Chipre mantiene asociaciones comerciales sólidas con varios países y regiones, especialmente dentro de la UE. El Reino Unido también es un importante socio comercial. Chipre está situado geográfica y financieramente como puerta de entrada para las inversiones en Oriente Próximo y el Norte de África. Chipre también mantiene fuertes lazos económicos con Rusia, incluida una importante inversión extranjera directa. Sus gobiernos han establecido tratados fiscales favorables para impulsar esta asociación.

Seguridad y privacidad

Chipre se centra en la seguridad, el cumplimiento de la normativa y los factores reguladores dentro de su espacio de pagos.

• Leyes de protección de datos: a la vanguardia de los marcos normativos se encuentra el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El RGPD establece el estándar para salvaguardar los datos de los clientes, exigiendo el consentimiento explícito para la recogida de datos y concediendo a los particulares el derecho a solicitar la supresión de sus datos personales: el «derecho al olvido.»

• CySEC: CySEC supervisa los mercados financieros y vela por el cumplimiento de la normativa financiera. La comisión supervisa y regula a los proveedores de servicios de pago, protegiendo los intereses de los clientes y manteniendo al mismo tiempo la integridad del mercado.

• Prevención del blanqueo de capitales (AML): Chipre se adhiere a las directivas de la UE relacionadas con la AML y la lucha contra la financiación del terrorismo (CTF). Las instituciones financieras están obligadas a establecer sistemas de control y notificación de actividades sospechosas. El incumplimiento puede acarrear sanciones severas.

• PSD2: Chipre prioriza el cumplimiento de la PSD2. Este mandato de la normativa SCA exige la autenticación reforzada de clientes (SCA) en dos pasos para la mayoría de las transacciones con el fin de mejorar la seguridad.

Factores importantes de éxito

Aceptar pagos en Chipre implica desafíos como la adopción de tecnología, el cumplimiento de la normativa, la complejidad de las transacciones internacionales y la mitigación de los conflictos. Las empresas que operan en Chipre deben superar estos desafíos para tener éxito.

• Tasa lenta de adopción de pagos digitales: Chipre está adoptando gradualmente las tecnologías de pago emergentes, en particular los pagos con móvil. Para 2030, se espera que unos 386.000 chipriotas utilicen las opciones de pago con móvil para transacciones en puntos de venta, de una población total de más de 1,37 millones de personas. Esta tasa de adopción lenta significa que las empresas deben aceptar múltiples sistemas de pago, lo que aumenta la complejidad del sistema.

• Obstáculos normativos en la gestión de datos: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece estrictos requisitos de protección de datos que afectan a las empresas de Chipre. Su incumplimiento puede acarrear sanciones severas , incluidas multas de hasta 20 millones de euros o el 4 % de la facturación anual global de una empresa. Estas exigencias normativas han hecho necesarias inversiones en sistemas de gobernanza de datos, en particular dentro de los sistemas de pago, en los que la sensibilidad de los datos y la frecuencia de su cambio son prioridades absolutas.

• Transferencias internacionales: aunque las normas de la SEPA han simplificado los pagos transfronterizos dentro de la zona del euro, las transacciones fuera de ella presentan desafíos. Entre ellos, las fluctuaciones de los tipos de cambio, las diferentes normativas y la complejidad de los pagos internacionales. Según el Banco Mundial, el valor de las exportaciones de Chipre ascendía a 4.400 millones de dólares en 2022, lo que prueba la necesidad de abordar estos desafíos.

• Disputas: el BCE informa de que alrededor del 0,01 % del valor de las transacciones con tarjeta es fraudulento, lo que puede ser significativo dado el gran volumen de transacciones que se producen. La gestión eficaz de estas disputas requiere inversiones en sistemas sofisticados y conocimientos legales, así como mecanismos proactivos de resolución de disputas.

Conclusiones clave

Las empresas de Chipre que quieran mejorar la experiencia de pago de sus clientes pueden utilizar algunas tácticas que sean atractivas para las preferencias locales.

Adaptación a las preferencias de pago locales

• Utiliza la SEPA para simplificar los adeudos directos: Los adeudos directos SEPA son una opción popular para los pagos recurrentes en Chipre. Adoptando las pasarelas de pagos compatibles con la SEPA, las empresas pueden simplificar los procesos de facturación recurrente. Esto es muy valioso sobre todo para los servicios de suscripción y facilita los pagos.

• Implementa opciones multidivisa: la posición de Chipre como destino turístico y su población multicultural hacen que las opciones multidivisa sean importantes. Permitir que los clientes paguen en sus divisas preferidas aumenta la comodidad y la satisfacción de los mismos, incrementando potencialmente las ventas.

Enfoque en el cumplimiento de la normativa

• Cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): Chipre opera dentro de la UE y se adhiere a sus normativas, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Cumplir estas leyes de protección de datos es importante para mantener la confianza de los clientes.

• Conocer las implicaciones de la DSP2: los bancos y proveedores de servicios financieros del país deben seguir las normas contenidas en la DSP2, que incluyen las firmas de las transacciones con fines de autenticación.

• Seguir otras directivas de seguridad de la UE:cumple el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la PSD2 y otras directivas de la UE, y utiliza tecnologías de seguridad de vanguardia para proteger las transacciones financieras dentro de Chipre.

Otorgar prioridad a la seguridad

• Utilizar tecnología de seguridad avanzada: los proveedores de servicios de pago en Chipre -incluyendo Stripe y las entidades locales- operan en pleno cumplimiento de la normativa local. Estos proveedores suelen ir más allá de los requisitos mínimos, utilizando algoritmos avanzados de machine learning para detectar patrones fraudulentos y mejorar la seguridad de los datos de los clientes.

• Cumple la DSP2: la DSP2 obliga a aplicar medidas estrictas para mantener a salvo los datos de los usuarios. Los requisitos de seguridad para los pagos por Internet van más allá y exigen un enlace dinámico entre las cuentas del pagador y del beneficiario para minimizar el fraude.

• Conocer la Unidad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (MOKAS): esta autoridad es responsable de hacer cumplir las medidas de prevención del blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo en Chipre. MOKAS investiga y combate activamente las actividades de blanqueo de dinero, es una parte importante del aparato de seguridad financiera de Chipre.