Chypre, pays de l'est de la Méditerranée, dispose d'un secteur des paiements utilisant des méthodes traditionnelles et émergentes. Bien que les espèces représentent encore la majorité des paiements,les paiements numériques progressent. Les données de la Banque centrale européenne (BCE) montrent que la part des paiements sans contactdans l'ensemble des paiements par carte est passée de 66 % en 2019 à 88 % en 2022, reflétant une transition vers desméthodes de paiement modernes.

La position de Chypre entre les marchés européens et du Moyen-Orient façonne son économie. L'appartenance du pays à l'UE implique que le secteur des paiements chypriote applique une série de directives, notamment la directive révisée sur les services de paiement (DSP2) et des lois strictes en matière de protection des données. Le lieu où se trouve le pays encourage également les liens économiques avec les pays voisins, ce qui influence la dynamique des paiements transfrontaliers.

Les Chypriotes accordent une grande importance à la sécurité et à la conformité réglementaire, contribuant ainsi à un marché où l'authentification forte du client (AFC) est requise et attendue. Au-delà des institutions bancaires traditionnelles, Chypre dispose également d'un secteur des services financiers diversifié, composé de prestataires spécialisés et de fintechs.

Chypre est un acteur important dans l'espace mondial des paiements. Nous vous expliquons ci-dessous ce que vous devez savoir sur les paiements à Chypre, notamment :

• Tenir compte des préférences locales en matière de paiements
  
• Respecter la réglementation
  
• Prioriser la sécurité
  

L’état du marché

Bien que certains secteurs et segments de la population chypriote dépendent encore des espèces, la tendance générale indique une transition vers dessolutions de paiement électroniques et numériques. Selon les données de la BCE, en 2022, les cartes de crédit et de débit représentaient36 % des transactions aux points de vente (TPV)à Chypre, contre 59 % pour les espèces.

Par ailleurs, les portefeuilles numériques et les méthodes de paiement mobileprogressent rapidement et la valeur des transactions de ces alternatives numériques devrait augmenter de 19,35 % par an entre 2025 et 2030. Ce changement est dû en grande partie à la commodité et à la rapidité offertes par les paiements sans contact et les codes QR

Chypre bénéficie d'un cadre réglementaire complet qui préserve la stabilité et l'intégrité de son système financier. La Banque centrale de Chypre (BCC), responsable de la politique monétaire et de la supervision bancaire, joue un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité financière. La BCC gère une importante réserve de devises, renforçant ainsi la résilience économique du pays. La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) est un autre organisme de réglementation de premier plan qui supervise les marchés financiers, les services d'investissement et la conduite des institutions financières. La surveillance réglementaire de la CySEC s'étend aux activités des sociétés d'investissement, veillant à l’application des directives européennes.

Méthodes de paiement

Les entreprises qui souhaitent pénétrer le marché chypriote des paiements doivent comprendre comment les Chypriotes - autres entreprises et clients - ont recours aux méthodes de paiement.

Utilisation

À Chypre, l'argent liquide est largement utilisé pour les paiements, mais les cartes, en particulier les cartes de débit, sont également très utilisées. On compte environ une carte de débit par habitant, contre 0,23 carte de crédit par habitant. Au cours de la dernière décennie, les la popularité des cartes de débit a augmenté tandis que leur utilisation a diminué. Malgré cela, le montant total des paiements par carte de crédit à Chypres’est élevé à près de 1,62 milliard d'euros en 2020. La prévalence de l'accès à Internet à Chypre, avec 94 % des ménages déclarés y avoir accès en 2022, contribue à l'adoption croissante des achats en ligne et des paiements par carte de crédit en ligne.

Les paiements sans contact n'ont cessé de progresser rapidement à Chypre, avec une hausse notable pendant la pandémie de COVID-19. D’après la BCE, 88 % des transactionspar carte bancaire ont été effectuées sans contact en 2022, contre 66 % en 2019. Cette forte hausse témoigne d'une préférence croissante des consommateurs pour les transactions sans contact, même si les inquiétudes liées à la pandémie se sont atténuées.

Les paiements chypriotes via des applications mobiles représentaient environ 3 % des transactions aux points de vente en 2022, selon les données de la BCE. Cependant, lavaleur des transactions liées aux paiements mobiles aux points de ventedevrait atteindre 1,73 milliard de dollars en 2025. Cette croissance prévue reflète l'acceptation et la confiance croissantes des clients dans la sécurité des solutions de paiement mobile.

Méthodes de paiement B2C populaires à Chypre

• Espèces
  
• Cartes de crédit
  
• Cartes de débit
  
• Paiements mobiles (p.ex., JCC Payment Systems)
  

Méthodes de paiement B2B populaires à Chypre

• Cartes de crédit
  
• Prélèvements automatiques
  
• Transferts SEPA (Espace unique de paiement en euros)
  

Tendances

À l'instar de marchés tels que Singapour et le Royaume-Uni, Chypre adopte activement les solutions fintech. Par exemple, son gouvernement et ses institutions financières se montrent intéressés par l'exploitation de la technologie blockchain dans les services financiers.

Facilité et difficulté d’accès

Bien que Chypre offre de nombreuses possibilités aux entreprises, il convient d'étudier les incidences fiscales de l'entrée sur le marché et l'approche du pays en matière des rétrofacturations et litiges.

Taxes

À Chypre, letaux d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est de19 % pour la plupart des biens et services. Bien que les clients doivent payer la TVA lors de leurs achats, les entreprises sont chargées de collecter et de reverser la taxe au gouvernement. Le non-respect de la réglementation en matière de TVA peut entraîner de lourdes amendes, des audits ou des répercussions juridiques.

Rétrofacturations et litiges

La position de Chypre en matière de rétrofacturations et de litigesfavorise la protection des clients. Elle est influencée par la législation nationale et les directives européennes. À Chypre, les mesures de réduction des rétrofacturations, notamment une vérification rigoureuse des transactions et une documentation complète, sont essentielles pour les entreprises afin de minimiser l'impact financier des litiges.

Chypre s'aligne sur le cadre réglementaire européen, qui met l'accent sur la protection des droits des consommateurs. Le pays adhère au Code de la consommation, qui oblige les entreprises à prouver la légitimité d'une transaction. Ceci est particulièrement pertinent en cas de transactions non autorisées. Contrairement aux États-Unis, où la charge de la preuve incombe souvent aux clients, les entreprises chypriotes doivent fournir des preuves solides pour éviter tout litige.

Chypre adhère strictement à la DSP2, qui impose l'authentification forte des clients (SCA). Cela influence fortement la résolution des rétrofacturations et des litiges, car le niveau de vérification détermine l'issue.

Chypre fait également partie du SEPA, qui comprend des règles relatives aux rétrofacturations liées aux prélèvements automatiques. Cette réglementation prévoit que les clients ont droit au remboursement de tout prélèvement automatique s'ils en font la demande dans un délai de huit semaines. Ce délai offre une protection supplémentaire aux clients chypriotes lors de la gestion des prélèvements automatiques.

Paiements internationaux

Le marché des paiements chypriote est étroitement lié à ses homologues internationaux grâce à des préférences de paiement communes, une harmonisation réglementaire et des partenariats commerciaux. Il est important pour les entreprises et les parties prenantes de comprendre ces liens afin de mieux appréhender la complexité de l'environnement financier chypriote et les liens qu’il entretient avec le reste du monde.

• Conversion de devises: À Chypre, les taux de change varient généralement de 1 % à 3 %, certaines banques appliquant des frais fixes pour la conversion. Lorsque les voyageurs retirent des euros aux distributeurs automatiques en utilisant une carte étrangère, ils peuvent s'exposer à des frais de service facturés à 2 % par leur banque émettrice. Parmi les entreprises de conversion de devises les plus réputées à Chypre figurent Boursorama, Currencies Direct, S Money et Crédit Agricole.

• Intégration du SEPA: À l’instar des autres États membres de l'UE, Chypre adopte rigoureusement les règles du SEPA. Le SEPA facilite les transferts bancaires en euros et les transactions transfrontalières au sein de la zone euro. Cette intégration rapproche Chypre des autres marchés européens, facilitant les interactions économiques et le commerce transfrontalier.

• Partenaires commerciaux majeurs : Chypre entretient de solides partenariats commerciaux avec divers pays et régions, notamment au sein de l'UE. Le Royaume-Uni est aussi un partenaire commercial majeur. Chypre jouit d'une situation géographique et financière favorable aux investissements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Chypre entretient également des liens économiques étroits avec la Russie, en réalisant notamment d'importants investissements directs étrangers. Les gouvernements des deux pays ont conclu des conventions fiscales avantageuses en vue de renforcer ce partenariat.

Sécurité et confidentialité

Chypre met l’accent sur la sécurité, la conformité et les facteurs réglementaires dans son espace de paiement.

• Les lois sur la protection des données: Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est au cœur des cadres réglementaires. Il définit les normes en matière de protection des données clients, exigeant un consentement explicite pour la collecte de données et accordant aux personnes le droit de demander l'effacement de leurs données personnelles (le « droit à l'oubli »).

• CySEC: La CySEC supervise les marchés financiers et veille au respect de la réglementation financière. Elle surveille et régule les prestataires de services de paiement, protégeant ainsi les intérêts des clients tout en préservant l'intégrité du marché.

• Lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) : Chypre adhère aux directives de l'UE relatives à l'AML et à la lutte contre le financement du terrorisme (CTF). Les institutions financières sont tenues de mettre en place des systèmes de surveillance et de signalement des activités suspectes. Le non-respect de cette obligation peut entraîner de lourdes sanctions.

• PSD2: Chypre donne la priorité à l'adhésion à la PSD2. Cette réglementation impose la SCA, qui requiert une authentification à deux facteurs pour la plupart des transactions afin de renforcer la sécurité.

Facteurs clés de réussite

Accepter des paiements à Chypre implique des défis tels que l'adoption des technologies, la conformité réglementaire, la complexité des transactions internationales et la gestion des litiges. Pour réussir, les entreprises opérant à Chypre doivent relever ces défis.

• Lenteur de l'adoption des paiements numériques:Chypre adopte progressivement les nouvelles technologies de paiement, notamment les paiements mobiles. D'ici 2030, environ 386 000 Chypriotes devraient recourir aux options de paiement mobilepour leurs transactions aux points de vente, sur une population totale de plus de 1,37 million d'habitants. Cette lente adoption contraint les entreprises à accepter plusieurs systèmes de paiement, augmentant ainsi la complexité du système.

• Obstacles réglementaires à la gestion des données :Le RGPD impose des exigences strictes en matière de protection des données qui affectent les entreprises chypriotes. Le non-respect de ces exigences peut entraîner delourdes sanctions, notamment des amendes pouvant s’élever à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise. Ces exigences réglementaires ont nécessité des investissements dans les systèmes de gouvernance des données, notamment pour les systèmes de paiement où la sensibilité et la fréquence des échanges de données constituent des priorités absolues.

• Transferts internationaux: Bien que les règles SEPA simplifient les paiements transfrontaliers au sein de la zone euro, les transactions au-delà de cette zone présentent des défis, notamment les fluctuations des taux de change, les différentes réglementations et la complexité des paiements internationaux. D’après la Banque mondiale, la valeur des exportations chypriotes s'élevait à 4,4 milliards de dollarsen 2022, démontrant ainsi la nécessité de relever ces défis.

• Les litiges: La BCE rapporte qu'environ 0,01 % du montant des transactions par carteest frauduleux, un chiffre considérable compte tenu du volume important de transactions. Pour assurer une gestion efficace de ces litiges, il faut des investissements dans des systèmes sophistiqués, une expertise juridique et des mécanismes proactifs de résolution des litiges.

Points clés à retenir

Les entreprises chypriotes qui souhaitent affiner l'expérience de paiement des clients peuvent recourir à quelques tactiques pour s’aligner sur les préférences locales.

Respecter les préférences locales en matière de paiement

• Utiliser SEPA pour faciliter les prélèvements automatiques : Les prélèvements automatiques SEPA sont le plus souvent utilisés pour les paiements récurrents à Chypre. En adoptant despasserelles compatibles SEPA, les entreprises peuvent simplifier leursprocessus de facturationrécurrente. Ceci est particulièrement utile pourles servicespar abonnement et facilite les paiements.

• Mettre en place des options multidevises : Le positionnement touristique de Chypre et sa population multiculturelle rendent les options multidevises intéressantes. Permettre aux clients de payer dans leur devise préférée améliore la commodité et la satisfaction, et donc potentiellement les ventes.

Mettre l’accent sur la conformité

• Respecter le RGPD : Chypre opère au sein de l'UE et adhère à ses réglementations, notamment le RGPD. Il est important de respecter ces lois sur la protection des données pour conserver la confiance des clients.

• Connaître les implications de la PSD2 : Les banques et les prestataires de services financiers du pays doivent appliquer les règles contenues dans la PSD2, qui incluent les signatures de transaction à des fins d'authentification.

• Respecter les autres directives sur la sécurité de l'UE: Adhérer au RGPD, à la DSP2 et à d'autres directives de l'UE et adopter des technologies de sécurité de pointe pour protéger les transactions financières à Chypre.

Donner la priorité à la sécurité

• Utiliser des technologies de sécurité avancées: Les prestataires de services de paiement chypriotes, dontStripe et les entités locales, opèrent en totale conformité avec la réglementation locale. Ces prestataires vont souvent au-delà des exigences minimales, utilisant des algorithmesd'apprentissage automatique avancés pourdétecter les schémas frauduleuxet renforcer la sécurité des données clients.

• Respecter la DSP2: La DSP2 exige la mise en œuvre de mesures strictes pour protéger les données des utilisateurs. Les exigences en matière de sécurité pour les paiements en ligne vont encore plus loin, exigeant l’établissement d’un lien dynamique entre les comptes du payeur et du bénéficiaire afin de minimiser la fraude.

• Connaître l'unité de lutte contre le blanchiment de capitaux (MOKAS): Cette autorité est chargée de faire appliquer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à Chypre. MOKAS enquête activement sur les activités de blanchiment d'argent et lutte contre elles, constituant un élément important du dispositif de sécurité financière chypriote.