Chypre, pays de la Méditerranée orientale, possède un secteur des paiements qui utilise des moyens de paiement traditionnels et émergents. Bien que les espèces comptent encore pour la majorité des paiements, les paiements numériques sont en augmentation. Les données de la Banque centrale européenne (BCE) montrent que les paiements sans contact en tant que part de tous les paiements par carte bancaire ont augmenté de 66 % en 2019 à 88 % en 2022, reflétant une évolution vers les moyens de paiement modernes.

La position de Chypre entre les marchés européens et du Moyen-Orient façonne son économie. L'appartenance du pays à l'UE signifie que le secteur chypriote des paiements suit une suite de directives, y compris la directive révisée sur les services de paiement (DSP2) et des lois strictes sur la protection des données. Le lieu où se trouve le pays encourage également les liens économiques avec les pays voisins, ce qui influence la dynamique des paiements transfrontaliers.

Les Chypriotes valorisent la sécurité et la conformité réglementaire, contribuant à un marché dans lequel l'authentification forte du client (SCA) est exigée et attendue. Au-delà des institutions bancaires traditionnelles, Chypre dispose également d'un secteur de services financiers diversifié, avec des fournisseurs spécialisés et des fintechs.

Chypre est un acteur important dans l'espace mondial des paiements. Nous vous expliquons ci-dessous ce que vous devez savoir sur les paiements à Chypre, notamment :

• Adopter les préférences locales en matière de paiement
  
• Se conformer à la réglementation
  
• Donner la priorité à la sécurité
  

L’état du marché

Bien que certains secteurs et segments de la population chypriote dépendent encore de l'argent liquide, la tendance générale signale une transition vers des alternatives de paiement électroniques et numériques. Selon les données de la BCE, en 2022, les cartes de crédit et de débit comptaient pour 36 % des transactions aux points de vente (POS) à Chypre, tandis que les espèces représentaient 59 %.

En outre, les wallets numériques et les moyens de paiement mobiles gagnent du terrain, la valeur des transactions issues de ces alternatives numériques devant augmenter de 19,35 % par an de 2025 à 2030. Cette évolution est, en grande partie, due à la commodité et à la rapidité offertes par les paiements sans contact et les codes QR.

Chypre bénéficie d'un cadre réglementaire complet qui préserve la stabilité et l'intégrité de son système financier. La Banque centrale de Chypre (CBC), responsable de la politique monétaire et de la supervision bancaire, joue un rôle clé dans le maintien de la stabilité financière. La CBC supervise une importante réserve de devises étrangères, ce qui accroît la résilience économique du pays. La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) est un autre organisme de réglementation important qui supervise les marchés financiers, les services d'investissement et la conduite des organisations financières. La surveillance réglementaire de la CySEC s'étend aux opérations des entreprises d'investissement, en veillant à la conformité avec les directives de l'UE.

Moyens de paiement

Les entreprises qui souhaitent accéder au marché chypriote des paiements doivent comprendre comment les Chypriotes - autres entreprises et clients - utilisent les moyens de paiement.

Utilisation

L'argent liquide est largement utilisé pour les paiements à Chypre, mais les cartes, en particulier les cartes de débit, sont également populaires. On compte environ une carte de débit par habitant, contre 0,23 carte bancaire par habitant. Au cours de la dernière décennie, les cartes bancaires ont gagné en popularité tandis que l'utilisation des cartes de crédit a diminué. Malgré cela, la valeur totale des paiements par carte bancaire à Chypre a atteint environ 1,62 milliard d'euros en 2020. La prévalence de l'accès à Internet à Chypre, avec 94 % des ménages déclarés avoir accès en 2022, contribue à l'adoption croissante des achats en ligne et des paiements en ligne par carte bancaire.

Les paiements sans contact n'ont cessé de gagner du terrain à Chypre, avec une recrudescence pendant la pandémie de COVID-19. Selon la BCE, 88 % des transactions par carte bancaire aux points de vente étaient sans contact en 2022, contre 66 % en 2019. Cette poussée indique une préférence des consommateurs pour les transactions sans contact qui continue de croître même si les inquiétudes liées à la pandémie ont diminué.

Les paiements chypriotes par le biais d'applications mobiles comptaient pour environ 3 % des transactions POS en 2022, selon les données de la BCE. Cependant, la valeur des transactions des paiements POS mobiles devrait atteindre 1,73 milliard de dollars en 2025. Cette croissance prévue reflète l'acceptation croissante des clients et leur confiance dans la sécurité des solutions de paiement mobile.

Moyens de paiement B2C les plus répandus à Chypre

• Espèces
  
• Cartes de crédit
  
• Cartes de débit
  
• Paiements mobiles (par exemple, JCC Payment Systems)
  

Moyens de paiement B2B les plus utilisés à Chypre

• Cartes de crédit
  
• Prélèvements automatiques
  
• Virements dans l'espace unique de paiement en euros (SEPA)
  

Tendances

À l'instar de Singapour et du Royaume-Uni, Chypre adopte de manière proactive les solutions fintech. Par exemple, son gouvernement et ses institutions financières s'intéressent à l'exploitation de la technologie blockchain pour les services financiers.

Facilité et friction d'entrée

Bien que Chypre offre de nombreuses possibilités aux entreprises, il convient d'étudier les incidences fiscales de l'entrée sur le marché et l'approche du pays en matière de rétrofacturations et de litiges.

Taxes

À Chypre, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est de 19 % pour la plupart des biens et services. Bien que les clients doivent payer la TVA lors de leurs achats, les entreprises sont chargées de collecter et de reverser la taxe au gouvernement. Le fait de ne pas se conformer à la réglementation sur la TVA peut entraîner des amendes élevées, des audits ou des répercussions juridiques.

Rétrofacturations et litiges

L'approche de Chypre en matière de rétrofacturations et de litiges reflète un environnement centré sur le client, façonné par la législation nationale et les directives de l'UE. À Chypre, les efforts visant à réduire les rétrofacturations - y compris une vérification rigoureuse des transactions et une documentation complète - sont importants pour les entreprises afin de minimiser l'impact financier des litiges.

Chypre s'aligne sur le cadre réglementaire européen qui met l'accent sur la protection des droits des consommateurs. Le pays a notamment adhéré au Code de la consommation, qui oblige les entreprises à prouver la légitimité d'une transaction. Cette obligation est particulièrement importante en cas de transactions non autorisées. À la différence des États-Unis, où la charge de la preuve incombe souvent aux clients, les entreprises chypriotes doivent fournir des preuves solides pour contester les litiges.

Chypre adhère strictement à la directive PSD2, qui mandate le SCA. Cela influence fortement la résolution des rétrofacturations et des litiges, car le niveau de vérification contribue à déterminer le résultat.

Chypre fait également partie du SEPA, qui comprend des règles relatives aux rétrofacturations liées aux prélèvements automatiques. En vertu de ces règles, les clients ont droit à un remboursement pour toute transaction par prélèvement automatique s'ils en font la requête dans un délai de huit semaines. Ce délai offre une protection supplémentaire aux clients chypriotes en matière de prélèvements automatiques.

Paiements internationaux

Le marché chypriote des paiements est étroitement lié à ses homologues mondiaux par le biais de préférences communes en matière de paiement, de l'harmonisation des réglementations et de partenariats commerciaux. Il est important pour les entreprises et les parties prenantes de comprendre ces chevauchements afin de pouvoir gérer les complexités de l'environnement financier chypriote et ses connexions avec le reste du monde.

• Conversion de devises : les majorations habituelles des taux de change à Chypre varient de 1 à 3 %, certaines banques débitant des frais fixes pour la conversion de devises. Lorsque les voyageurs retirent des euros aux distributeurs automatiques de billets en utilisant une carte bancaire étrangère, ils peuvent être confrontés à des frais de service de 2 % de la part de leur banque émettrice. Parmi les entreprises de conversion de devises les plus importantes à Chypre, citons Boursorama, Currencies Direct, S Money et Crédit Agricole.

• Intégration du SEPA : comme les autres États membres de l'UE, Chypre suit les règles du SEPA. Le SEPA simplifie les transferts bancaires en euros et facilite les transactions transfrontalières au sein de la zone euro. Cette intégration rapproche Chypre des autres marchés européens, facilitant les interactions économiques et le commerce transfrontalier.

• Principaux partenaires commerciaux : Chypre entretient des partenariats commerciaux solides avec divers pays et régions, en particulier au sein de l'UE. Le Royaume-Uni est également un partenaire commercial important. Sur le plan géographique et financier, Chypre est une porte d'entrée pour les investissements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Chypre entretient également des liens économiques étroits avec la Russie, notamment par le biais d'investissements étrangers directs substantiels. Les gouvernements des deux pays ont mis en place des conventions fiscales favorables pour renforcer ce partenariat.

Sécurité et confidentialité

Chypre se concentre sur la sécurité, la conformité et les facteurs réglementaires dans le domaine des paiements.

• Les lois sur la protection des données : au sommet des cadres réglementaires se trouve le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Le RGPD établit la norme en matière de sauvegarde des données des clients, exigeant un consentement explicite pour la collecte des données et accordant aux personnes le droit de requérir l'effacement de leurs données personnelles-le « droit à l'oubli ».

• CySEC : la CySEC supervise les marchés financiers et veille à la conformité avec les réglementations financières. La commission surveille et réglemente les prestataires de services de paiement, protégeant ainsi les intérêts des clients tout en maintenant l'intégrité du marché.

• La lutte contre le blanchiment d'argent (AML) : Chypre adhère aux directives de l'UE relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (CTF). Les institutions financières sont tenues de mettre en place des systèmes de surveillance et de signalement des activités suspectes. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions sévères.

• PSD2 : Chypre donne la priorité à l'adhésion à la PSD2. Cette réglementation mandate la SCA, qui impose une authentification à deux facteurs pour la plupart des transactions afin de renforcer la sécurité.

Facteurs clés de succès

Accepter des paiements à Chypre implique en effet de relever des défis, tels que l'adoption de technologies, la conformité aux réglementations, la complexité des transactions internationales et la gestion des litiges. Les entreprises qui y sont implantées doivent les relever pour réussir.

• Lent taux d'adoption des paiements numériques : Chypre adopte progressivement les technologies de paiement émergentes, en particulier les paiements mobiles. D'ici 2030, environ 386 000 Chypriotes devraient s'engager avec des options de paiement mobile pour des transactions POS, sur une population totale de plus de 1,37 million d'habitants. Ce taux d'adoption lent signifie que les entreprises doivent accepter plusieurs systèmes de paiement, ce qui augmente la complexité du système.

• Obstacles réglementaires à la gestion des données : Le RGPD introduit des exigences strictes en matière de protection des données qui affectent les entreprises à Chypre. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des sanctions sévères, y compris des amendes pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise. Ces exigences réglementaires ont nécessité des investissements dans des systèmes de gouvernance des données, en particulier au sein des systèmes de paiement dans lesquels la sensibilité des données et la fréquence des échanges sont des priorités absolues.

• Transferts internationaux : bien que les règles du SEPA aient simplifié les paiements transfrontaliers au sein de la zone euro, les transactions en dehors de celle-ci présentent des défis. Il s'agit notamment des fluctuations des taux de change, des différentes réglementations et de la complexité des paiements internationaux. Selon la Banque mondiale, la valeur des exportations de Chypre s'élève à 4,4 milliards de dollars en 2022, ce qui montre la nécessité de relever ces défis.

• Litiges : la BCE signale qu'environ 0,01 % de la valeur des transactions par carte bancaire est frauduleuse, ce qui peut être significatif compte tenu du volume important des transactions. La gestion efficace de ces litiges nécessite des investissements dans des systèmes sophistiqués et une expertise juridique, ainsi que des mécanismes proactifs de résolution des litiges.

Points clés à retenir

Pour affiner l'expérience de paiement de leurs clients, les entreprises chypriotes peuvent utiliser quelques tactiques qui tiennent compte des préférences locales.

Adopter les préférences de paiement locales

• Utiliser SEPA pour des prélèvements automatiques simplifiés : les prélèvements automatiques SEPA sont un choix populaire pour les paiements récurrents à Chypre. En adoptant des passerelles de paiement conformes au SEPA, les entreprises peuvent simplifier les processus defacturation récurrente. Ceci est particulièrement utile pour les services sur abonnements et facilite les paiements.

• Implémenter des options multidevises : la position de Chypre en tant que destination touristique et sa population multiculturelle rendent les options multidevises précieuses. En permettant aux clients de payer dans la devise de leur choix, vous augmentez la commodité et la satisfaction, ce qui peut se traduire par une augmentation des ventes.

L'accent sur la conformité

• Se conformer au RGPD : Chypre opère au sein de l'UE et adhère à ses réglementations, notamment le RGPD. Se conformer à ces lois sur la protection des données est important pour maintenir la confiance des clients.

• Connaître les implications de la DSP2 : les banques et les fournisseurs de services financiers du pays doivent suivre les règles contenues dans la DSP2, qui incluent les signatures de transactions à des fins d'authentification.

• Suivre d'autres directives de sécurité de l'UE : adhérer au RGPD, à la DSP2 et à d'autres directives de l'UE et adopter des technologies de sécurité de pointe pour protéger les transactions financières à Chypre.

Donner la priorité à la sécurité

• Utiliser des technologies de sécurité avancées : les prestataires de services de paiement à Chypre - y compris Stripe et les entités locales - opèrent en pleine conformité avec les réglementations locales. Ces fournisseurs vont souvent au-delà des exigences minimales, en utilisant des algorithmes avancés de machine learning pour détecter les schémas frauduleux et renforcer la sécurité des données des clients.

• Suivre la DSP2 : la DSP2 mandate l'implémentation de mesures strictes pour assurer la sécurité des données des utilisateurs. Les exigences de sécurité pour les paiements en ligne vont plus loin, demandant un lien dynamique entre les comptes du payeur et du bénéficiaire pour minimiser la fraude.

• Connaître l'unité de lutte contre le blanchiment d'argent (MOKAS) : cette autorité est responsable de l'application des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à Chypre. Le MOKAS enquête activement sur les activités de blanchiment d'argent et les combat, constituant ainsi un élément important du dispositif de sécurité financière de Chypre.