中央ヨーロッパの中心に位置するハンガリーは、EU に加盟しており、現金と電子的手段で決済が行われています。ハンガリーの規制環境は、改正決済サービス指令 (PSD2) などの EU のセキュリティ基準に準拠しつつ、これらの変化に合わせて変動しています。

ハンガリーの経済が成長するにつれて、決済分野はますます活気を帯びています。以下では、ハンガリーへの進出を希望する企業が覚えておくべきこと、特に以下の点について説明します。

• 現地の好みに合わせる
  
• セキュリティ規制に従う
  
• スムーズな顧客体験の構築
  

市場の状況

ハンガリーは EU 内にありますが、ユーロ圏ではありません。通貨は、ハンガリーフォリント (HUF) です。ただし、ハンガリーは単一ユーロ決済圏 (SEPA) に参加しているため、圏内でのクロスボーダー取引が円滑化されます。また、SEPA の規制により、決済プロセスが簡素化され、相互運用性が向上します。

ハンガリーの中央銀行であるマジャール・ネムゼティ銀行 (MNB) は国の金融政策を形作り、ハンガリー金融監督庁 (HFSA) は金融市場を監督および規制しています。

ハンガリーの金融セクターには、OTP Bank、K&H Bank、MBH Bank の 3 つの主要な金融機関が存在しています。MBH Bank はハンガリー政府が所有し、2023 年に合併によって経営が変わりました。この銀行は、デジタルとフィンテックのイノベーションの推進に重点を置いています。ハンガリー政府はまた、決済のデジタル化を奨励しています。たとえば、2021 年 1 月には、オンライン小売業者に電子決済の受け付けを義務付け始めました。

決済手段

ハンガリー経済は発展を遂げており、技術的に進んだな決済オプションが注目を集めています。ただし、現金は依然として一般的な決済手段です。

使用状況

現金の使用には人口統計学的に大きな違いがあります。たとえば、2020 年の MNB 調査によると、年金受給者は日々の取引の 72% を現金で行っています。しかし、現金の使用には制限があり、付加価値税 (VAT) の対象となる企業や個人は、契約ごとに毎月最大 150 万 HUF までしか現金で取引できません。

また、物理通貨からの移行も広がっています。

MNB のデータによると、2020 年には人口の約 80% が電子決済手段を 1 つ以上使用しています。以前は主に現金を引き出すために使用されていた決済カードは、電子決済の実行に圧倒的に使用されています。MNB のレポートによると、2021 年には、ハンガリー人は約 12 億 9,000 万件の取引で購入にカードを使用し、9,100 万件の現金引き出しにカードを使用しました。

MNB によると、ハンガリーのクレジットカードの 97% 以上が非接触型機能を備えており、顧客は少額の購入にこの決済手段をよく利用しています。たとえば、2021 年の非接触型取引は 5,000 HUF 未満で約 6 億 7,500 万件、高額で約 3 億 7,500 万件でした。

MNB は、2020 年 3 月に即時決済システム Azonnali Fizetés (「即時決済」に変換) を導入しました。このシステムでは、ユーザーは受取人の口座番号を知ることなく、別の電話番号またはメールアドレスに即時決済を行うことができます。このシステムへの参加はすべての銀行に義務付けられており、誤って送金した場合の決済の差戻しを支援することが義務付けられています。

ハンガリーで人気の B2C 決済手段

• クレジットカードおよびデビットカード
  
• 現金
  
• 現地のデジタルウォレット (OTPay、Erste MobilePay、Viber Pay など)
  
• 国際デジタルウォレット (Apple Pay、Google Pay など)
  
• Azonnali Fizetés
  

ハンガリーで人気の B2B 決済手段

• Azonnali Fizetés による銀行振込
  
• クレジットカードおよびデビットカード
  
• 現金 (小規模な取引の場合)
  

トレンド

モバイルウォレットの利用も増加しています。MNB のデータによると、デジタルウォレットに登録されているカードの数は、2020 年から 2021 年にかけて 58% 増加しています。これには、Erste MobilePay や Viber Pay などの地域オプションも含まれます。2021 年末までに、デジタルウォレットはすべての決済クレジットカード取引の 12% 以上を占め、こうした最新の決済手段の受け付けが拡大していることを示しています。

参入のしやすさと障壁

ハンガリー経済は、よりビジネスフレンドリーになっています。ただし、ハンガリーで事業を行う企業は、いくつかの重要な要素を念頭に置く必要があります。

税制

企業と顧客は VAT への対応が必要です。顧客は商品やサービスの購入価格の一部として VAT を決済、企業は税金を徴収して政府に納付します。VAT 規制に従わないと、罰金、監査、法務上の影響が及ぶ可能性があります。ハンガリーの VAT 標準税率は 27% と EU で最も高い部類に入りますが、家禽、牛乳、穀物など一部の製品については 18% に下がります。

チャージバックと不審請求の申し立て

ハンガリーのチャージバックと決済の不審請求の申し立てに関する規制の枠組みは、消費者保護法などの国内法や、PSD2 や SEPA などの EU の規制に従い、顧客に重点を置いています。SEPA の規制は、ハンガリーの口座振替取引に特に関連しています。SEPA は、口座振替取引に対して 8 週間以内に返金をリクエストする権利を顧客に付与しているためです (取引が未承認の場合は最大 13 か月になります)。

国際決済

国際決済は、特にハンガリーの EU 加盟国であるため、ハンガリー経済では一般的です。その仕組みは次のとおりです。

• 通貨換算: ハンガリーは、自国通貨を維持しながらユーロ圏の他の国と頻繁に取引を行うため、通貨換算は国の金融システムの大部分を占めています。個人の場合、Revolut、Currencies Direct、Wise (旧 TransferWise) などのサードパーティー事業者がこれらの取引の実行をサポートします。

• SEPA 送金: EU の一部として、ハンガリーは SEPA の一部です。これにより、ユーロ建ての銀行振込が簡素化され、ユーロ圏内での国境を越えた取引が容易になります。

• 国際貿易: 中央ヨーロッパにおけるハンガリーの戦略的な地位と自動車部品製造能力を背景に、同国の企業は国境を越えた取引を頻繁に行っています。ハンガリーは、ドイツ、スロバキア、フランス、ポーランド、オーストリアなどの EU 諸国、およびアメリカと中国との間で貿易を行っています。

セキュリティとプライバシー

ハンガリーは EU に加盟しているため、ブロックの厳格なセキュリティとプライバシーのルールを遵守する必要があります。これらのルールは、企業にとっては満たすのが難しいかもしれませんが、顧客に大きなメリットをもたらします。

• データ保護法: ハンガリーは、EU の一般データ保護規則 (GDPR) に準拠しています。GDPR は、顧客データの保護に関する厳格な基準を定め、データ収集に明示的な同意を求め、収集されたデータを管理または削除する権利を顧客に付与しています。この枠組みにより、個人情報は慎重かつ透明性をもって取り扱われます。

• 強力な顧客認証 (SCA) と PSD2 法令遵守: PSD2 では、SCA の使用が義務付けられています。SCA は、ほとんどの電子決済に多要素認証を必要とするセキュリティ対策です。このプロセスでは、支払人と受取人の本人確認を行うことでセキュリティレイヤーが追加されます。

• MNB の役割: MNB は、ハンガリーでの決済関連活動を監視および規制します。マネーロンダリング防止 (AML) やテロ資金供与対策 (CTF) に関連する規制など、金融規制の法令遵守を徹底するために他の規制機関と協力します。

• マネーロンダリング防止規制: ハンガリーは、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止に関する EU 指令に準拠しています。ハンガリーで事業を行う金融機関は、疑わしい可能性のある金融活動を監視し、報告するための強力なシステムと手順を導入する必要があります。マネーロンダリング防止規制に従わないと、厳しい罰則や法務結果につながる可能性があります。

• HFSA: HFSA はハンガリーの金融セクターの安定性と安全性の維持において大きな役割を果たします。当局は、銀行、保険会社、決済サービスプロバイダーなどの金融機関が金融規制と消費者保護措置を法令遵守するよう監督します。

• ハンガリー金融情報部 (HFIU): 国際基準で義務付けられているように、HFIU はマネーロンダリングやテロ資金供与に関連する疑わしい金融活動を監視および調査します。HFIU は、国内の金融犯罪を特定および防止するために重要な役割を果たします。

成功のカギ

ハンガリーには複雑な経済があり、同国で事業を行いたい企業にとって課題となっています。検討すべき点は次のとおりです。

• 新しい決済テクノロジーの採用が限定的: ハンガリーにおける新しい決済テクノロジー、特にモバイル決済の採用は比較的遅れています。2021 年末までに、カードの 12% 以上がデジタルウォレットに登録され、モバイルカードあたりの取引件数は最終四半期で 34 件に増加しましたが、この数字はハンガリーのカードのわずかな割合でしかありません。この普及ペースの遅さは、ハンガリーで事業を展開する企業がさまざまな決済手段を提供する必要があることを意味し、システムの複雑さが増し、ユーザー体験設計に影響を与えることになります。

• データ管理に関する規制上のハードル: EU の GDPR の実施により、ハンガリーの事業者には大きな法令遵守要件が導入されました。遵守違反すると、罰金が科せられる可能性があります。最も深刻な違反に対しては、最大で 2,000 万ユーロまたは全世界での年間売上高の 4% の罰金が科されます。GDPR の義務を果たすには、特にデータセキュリティと頻繁なデータ交換が最優先される決済システムの観点から、データガバナンスに多額の投資が必要です。データ保護規制の複雑さに対処しながら、わかりやすい決済操作を提供することは困難です。

• 国際取引の複雑さ: ハンガリーでの国際取引、特に SEPA の範囲外で行われる国際取引は複雑になる可能性があります。これらの取引に携わる企業は、為替レートの変動やさまざまな規制枠組みなどの課題に対処する必要があります。これらの複雑さに対処するには、クロスボーダー決済を簡素化し、関連するリスクを効果的に軽減する戦術を使用する必要があります。

重要なポイント

ハンガリー市場への参入を希望する企業は、現地の好みを理解し、セキュリティ対策の法令遵守を優先し、顧客体験に重点を置く必要があります。ここでは、ビジネス戦略の作成と実行に役立つ概要をご紹介します。

現地の好みに合わせる

• 現地の決済手段を受け付ける: ハンガリーの顧客は、Azonnali Fizetés 経由の銀行振込や現金決済など、特定の決済手段を選択しています。顧客体験を向上させるには、国際カード決済と同時にこれらのオプションを提供することを検討してください。

• 多通貨オプションの導入: ハンガリーの企業は外国の個人や法人と頻繁にやり取りするため、HUFだけを受け入れるのでは不十分です。ビジネスプランでこの点を考慮してください。

• ハンガリー語のインターフェイスを現地言語に適応する: ハンガリー人はハンガリー語を主に話すため、決済インターフェイスを現地語でオリジナルに作成することが望ましいと言えます。ローカリゼーションは単なる翻訳にとどまりません。顧客が読むテキストは、理解度を最大限に高めるために、現地語でオリジナルに作成する必要があります。

セキュリティ規制に従う

• データセキュリティを優先する: ハンガリーの顧客にとって、データセキュリティは最も重要な懸念事項です。二段階認証や強力な暗号化など、最高のセキュリティ対策に投資して、決済の安全性について顧客に信頼感を与える必要があります。

• GDPR 法令遵守の確認: EU 加盟国であるハンガリーは、GDPR に準拠しています。事業者はこれらの規制に準拠し、データ処理慣行を適応させて、顧客の信頼と正当な事業運営を構築する必要があります。

• 口座引き落としに SEPA を使用する: ハンガリーでは、特に サブスクリプション や公共料金などの継続決済にSEPAは重要な役割を果たします。SEPA 準拠の決済ゲートウェイを採用すれば、継続決済を簡素化できます。そうすることで、取引が円滑になり、現地の口座引き落としの慣習に合致します。

スムーズな顧客体験の構築

• モバイル決済の改善: モバイル決済を選択するハンガリーの顧客が増えているため、それに合わせて決済システムを適応させてください。これらの方法と従来のオプションを提供することで、お客様のビジネスは柔軟で先進的なものであると顧客に示せます。

• 決済プロセスの簡素化: 決済プロセスが長かったり複雑であったりすると、特に EC において、顧客が取引を完了できなくなる可能性があります。企業は決済フローを簡素化し、顧客が購入を確定するために必要なステップ数を減らす必要があります。これにより、カゴ落ち率を下げることができます。

• リアルタイムサポートの提供: 決済問題を迅速に解決するのに役立つアクセス可能な顧客サポート。ライブチャットまたは特にハンガリー語で顧客サポートの即時対応のオプションを提供することで、問題を軽減し、よりスムーズで満足度の高い決済体験につながります。