匈牙利位于中欧的中心地带，是欧盟成员国，其支付领域同时采用现金和电子支付方式。为适应这些变化，该国的监管环境也做出了相应调整，以符合欧盟安全标准，如修订后的《支付服务指令》(PSD2)。
随着匈牙利经济的增长，其支付行业将变得越来越活跃。接下来，我们将阐述希望拓展匈牙利市场的企业应牢记的事项，包括以下要点：
- 支持本地偏好
- 遵守安全法规
- 打造流畅的客户体验
市场状况
虽然匈牙利是欧盟成员国，但并不属于欧元区，其货币为匈牙利福林 (HUF)。不过，匈牙利属于单一欧元支付区 (SEPA)，促进了欧盟内部的跨境交易。SEPA 法规还简化了支付流程，提高了互操作性。
匈牙利央行 (MNB)负责制定该国的货币政策，匈牙利金融监管局 (HFSA) 则负责监督和规范金融市场。
匈牙利金融领域有三大主要银行机构：OTP 银行、K&H 银行和 MBH 银行。其中，MBH 银行为匈牙利国有银行，并在 2023 年通过合并实现了转型。该银行专注于推动数字化和金融科技创新。匈牙利政府也鼓励支付数字化。例如，2021 年 1 月，匈牙利政府开始要求线上零售商接受电子支付。
支付方式
匈牙利的经济不断发展，技术先进的支付方式正日益受到青睐。不过，现金依旧是一种常见的支付方式。
使用情况
在现金使用情况上，不同人群存在明显差异。比如，匈牙利央行 (MNB) 2020 年的一项调查表明，退休人员日常交易中有 72% 是通过现金完成的。然而，现金使用也受到一定约束：需要缴纳增值税 (VAT) 的企业和个人，每份合同每月的现金交易金额不得超过 150 万匈牙利福林。
此外，整体趋势正逐步向远离实体货币的方向发展。
根据 MNB 的数据，2020 年，约 80% 的人口至少使用过一种电子支付方式。支付银行卡原本主要用于提取现金，如今已广泛应用于电子支付领域。MNB 的一份报告显示，2021 年，匈牙利人使用银行卡完成了约 12.9 亿笔购物交易，现金取款达 9100 万笔。
据 MNB 介绍，匈牙利超过 97% 的信用卡都具备非接触式支付功能，客户也常使用这种支付方式完成小额消费。例如，2021 年，金额在 5000 匈牙利福林以下的非接触式交易近 6.75 亿笔，金额更高的非接触式交易约 3.75 亿笔。
2020 年 3 月，MNB 推出了即时支付系统 Azonnali Fizetés（意为“即时支付”），该系统允许用户无需知晓收款人账号，仅通过电话号码或电子邮箱地址就能立即向对方转账。所有银行都必须加入该系统，并且在转账出现错误时，有义务协助撤销付款。
匈牙利流行的 B2C 支付方式
- 信用卡和借记卡
- 现金
- 本地数字钱包（如 OTPay、Erste MobilePay、Viber Pay）
- 国际数字钱包（如 Apple Pay、Google Pay）
- Azonnali Fizetés
匈牙利流行的 B2B 支付方式
- 通过 Azonnali Fizetés 进行银行转账
- 信用卡和借记卡
- 现金（小额交易）
趋势
移动钱包的使用量也在不断增加。匈牙利央行 (MNB) 数据显示，2020 年至 2021 年，注册到数字钱包（包括 Erste MobilePay 和 Viber Pay 等区域性选项）的银行卡数量增长了 58%。截至 2021 年底，数字钱包在所有支付银行卡交易中的占比超过 12%，这表明人们对这些现代支付方式的接受度日益提高。
市场准入的便利性与壁垒
匈牙利经济正变得越来越有利于企业的发展。不过，在该国运营的企业需要牢记一些关键因素。
税收
企业和客户均须处理增值税 (VAT) 相关事宜。客户在购买商品和服务时需支付增值税，而企业则负责收取该税款并上缴给政府。不遵守增值税法规可能导致罚款、审计以及法律后果。匈牙利的标准增值税税率为 27%，在欧盟国家中位居前列，但对于家禽、牛奶及谷物制品等特定产品，税率会降至 18%。
撤单与争议
匈牙利在撤单和支付纠纷方面的监管框架以客户为中心，遵循国内法律，如《消费者保护法》，以及欧盟法规，如 PSD2 和 SEPA 相关规定。SEPA 法规对匈牙利的直接借记交易尤为重要，因为 SEPA 赋予客户在八周内对任何直接借记交易请求退款权利（若交易未经授权，则期限延长至 13 个月）。
国际支付
由于匈牙利是欧盟成员国，国际支付在该国经济中十分普遍。其运作机制如下：
货币兑换： 匈牙利虽保留本国货币，但经常与欧元区的其他国家开展业务往来，因此货币兑换是该国金融体系的重要组成部分。对于个人而言，Revolut、Currencies Direct 和 Wise（原 TransferWise）等第三方企业可协助完成此类交易。
SEPA 转账： 作为欧盟成员国，匈牙利也是 SEPA 的一部分。这简化了以欧元计价的银行转账，使欧洲境内的跨境交易更加便捷。
国际贸易： 由于匈牙利地处中欧的战略位置，且具备汽车零部件制造能力，该国企业经常开展跨境交易。匈牙利与德国、斯洛伐克、法国、波兰和奥地利等欧盟国家，以及美国和中国开展贸易往来。
安全与隐私
匈牙利作为欧盟成员国，必须遵守欧盟严格的安全与隐私规则。尽管这些规则对企业而言可能颇具挑战性，但它们却能为客户带来显著益处。
数据保护法： 匈牙利遵循《欧盟通用数据保护条例》(GDPR)，该条例为保护客户数据设定了严格标准，要求数据收集需获得明确同意，并赋予客户管理或删除其被收集数据的权利。这一框架确保个人信息得到谨慎且透明的处理。
强客户认证 (SCA) 和 PSD2 合规性： PSD2 强制要求使用 SCA 这种安全措施，要求大多数电子支付进行多因素身份验证。此过程通过验证付款人和收款人的身份来增加安全层。
匈牙利央行 (MNB) 的作用： MNB 负责监督和管理匈牙利境内与支付相关的活动。它与其他监管机构合作，确保金融法规得到遵守，包括与反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CTF) 相关的法规。
反洗钱 (AML) 法规： 匈牙利严格遵守欧盟关于反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CTF) 的指令。在匈牙利运营的金融机构必须实施强有力的系统和程序来监控和报告潜在的可疑金融活动。不遵守反洗钱 (AML) 法规可能会导致严厉的处罚和法律后果。
HFSA： HFSA 在维护匈牙利金融部门的稳定和安全方面发挥着重要作用。该机构负责监督银行、保险公司和支付服务提供商等金融机构，以强制遵守金融法规和消费者保护措施。
匈牙利金融情报中心 (HFIU)： 根据国际标准的要求，HFIU 对与洗钱和恐怖主义融资相关的可疑金融活动进行监测和调查。该中心在识别和预防国内金融犯罪方面发挥着重要作用。
成功关键因素
匈牙利经济结构复杂，这给想在该国开展业务的企业带来了挑战。企业应考虑以下方面：
新兴支付技术普及程度有限： 匈牙利对新兴支付技术，尤其是移动支付的接纳速度相对较慢。截至 2021 年底，超过 12% 的银行卡已注册数字钱包，且在当年最后一个季度，每张移动银行卡的交易次数增至 34 次，但这一数字在匈牙利银行卡总量中仍占比较小。这种较慢的接纳速度意味着在匈牙利运营的企业需要提供多种支付方式，这会增加系统复杂度，并影响用户体验设计。
数据管理中的监管障碍： 欧盟实施《欧盟通用数据保护条例》(GDPR) 后，对匈牙利企业提出了重大的合规要求。不遵守规定可能导致巨额罚款，对于最严重的违规行为，罚款最高可达 2000 万欧元或企业全球年营业额的 4%。满足 GDPR 要求需要在数据治理方面进行大量投资，特别是在支付系统中，数据安全和频繁的数据交换至关重要。既要提供便捷的支付操作，又要应对数据保护法规的复杂性，这着实是一项颇具挑战性的任务。
国际交易的复杂性： 匈牙利的国际交易，特别是那些不在 SEPA 范围内的交易，可能较为复杂。从事这些交易的企业必须应对汇率波动和不同监管框架等挑战。为应对这些复杂性，企业需要采取策略，简化跨境支付并有效降低相关风险。
关键要点
想要进入匈牙利市场的企业应了解当地偏好，优先遵守安全措施，并注重客户体验。以下概述可帮助您制定并执行商业策略：
支持本地偏好
接受本地支付方式： 匈牙利客户有特定的支付偏好，包括通过即时支付系统 Azonnali Fizetés 进行银行转账和现金支付。为了提升客户体验，除国际银行卡支付外，您可以考虑提供这些选项。
提供多币种选项： 匈牙利企业经常与外国个人和实体打交道，因此仅接受匈牙利福林 (HUF) 是不够的。在商业计划中需要考虑到这一点。
提供本地化的匈牙利语界面： 匈牙利人主要说匈牙利语，因此提供当地语言的支付界面很重要。本地化不仅仅是翻译；客户阅读的文本应以当地语言原文书写，以保证最大程度的理解。
遵守安全法规
优先考虑数据安全： 数据安全是匈牙利客户最关心的问题。您的组织应投入资金采用顶级安全措施，包括双重验证和强大的加密，以增强客户对其支付安全的信心。
确认符合 GDPR 规定： 匈牙利作为欧盟成员国，遵循《欧盟通用数据保护条例》(GDPR)。贵企业必须遵守这些法规，调整数据管理方式，以建立客户信任，彰显自身合法性。
使用 SEPA 进行直接借记： 单一欧元支付区 (SEPA) 在匈牙利影响较大，尤其适用于订阅服务、公用事业账单等经常性付款场景。采用符合 SEPA 标准的支付网关，可简化经常性付款流程。这样既简化了交易，又符合当地客户对直接借记的偏好。
打造流畅的客户体验
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