La Hongrie, située au cœur de l’Europe centrale, est un membre de l’Union européenne dont le secteur des paiements combine les modes de paiement électroniques et en argent comptant. Le cadre réglementaire du pays a évolué pour s’adapter à ces changements, en s’alignant sur les normes de sécurité de l’UE, notamment la directive révisée sur les solutions de paiement (DSP2).

À mesure que l’économie hongroise croît, son secteur des paiements devrait devenir de plus en plus dynamique. Ci-dessous, nous expliquerons ce que les entreprises souhaitant s’implanter en Hongrie doivent garder à l’esprit, notamment les points suivants :

• Adopter les préférences locales
  
• Respecter les règles de sécurité
  
• Construire une expérience client fluide
  

La situation du marché

Bien que la Hongrie fasse partie de l’Union européenne, le pays ne fait pas partie de la zone euro; sa devise est le forint hongrois (HUF). Cependant, la participation de la Hongrie à l’Espace unique de paiements en euros (SEPA) facilite les transactions transfrontalières au sein du bloc. Les règlements SEPA simplifient également les processus de paiement et renforcent l’interopérabilité.

La Magyar Nemzeti Bank (MNB), la banque centrale de la Hongrie, définit les politiques monétaires du pays, tandis que l’Autorité hongroise de supervision financière (HFSA) surveille et réglemente les marchés financiers.

Trois grandes institutions bancaires constituent des piliers du secteur financier hongrois : OTP Bank, K&H Bank et MBH Bank. Cette dernière, détenue par l’État hongrois, a été restructurée à la suite d’une fusion en 2023. MBH Bank se concentre sur l’innovation numérique et la technologie financière. Le gouvernement hongrois favorise également la numérisation des paiements. Par exemple, depuis janvier 2021, les détaillants en ligne sont tenus d’accepter les paiements électroniques.

Modes de paiement

L’économie hongroise se développe, et les options de paiement avancées technologiquement gagnent du terrain. L’argent comptant est toutefois resté un mode de paiement courant.

Utilisation

Il existe une forte disparité démographique dans l’utilisation des espèces. Par exemple, une enquête de la MNB menée en 2020 a révélé que les retraités effectuaient 72 % de leurs transactions quotidiennes en argent comptant. Cependant, l’usage de l’argent comptant est limité : les entreprises et les particuliers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne peuvent effectuer des transactions en argent comptant que jusqu’à 1,5 million HUF par contrat et par mois.

Et on observe un virage plus large à l’écart des devises physiques.

Selon les données de la MNB, environ 80 % de la population a utilisé au moins un mode de paiement électronique en 2020. Les cartes de paiement, autrefois utilisées principalement pour retirer de l’argent, servent désormais majoritairement aux paiements électroniques. Un rapport de la MNB a indiqué qu’en 2021, les Hongrois ont utilisé leurs cartes pour environ 1,29 milliard de transactions d’achat et 91 millions de retraits d’argent comptant.

Selon la MNB, plus de 97 % des cartes de crédit en Hongrie sont dotées de la technologie sans contact, et les clients utilisent fréquemment ce mode de paiement pour les petits achats. Par exemple, en 2021, on a recensé près de 675 millions de transactions sans contact d’un montant inférieur à 5 000 HUF, et environ 375 millions pour des montants plus élevés.

La MNB a mis en place en mars 2020 un système de paiement instantané appelé Azonnali Fizetés (qui signifie « paiement immédiat »). Ce système permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements instantanés vers un autre numéro de téléphone ou une adresse courriel sans avoir besoin de connaître le numéro de compte du bénéficiaire. La participation à ce système est obligatoire pour toutes les banques, qui sont également tenues d’aider à annuler les paiements en cas de transfert erroné.

Modes de paiement B2C populaires en Hongrie

• Cartes de crédit et de débit
  
• Paiements en espèces
  
• Portefeuilles numériques locaux (p. ex. OTPay, Erste MobilePay, Viber Pay)
  
• Les portefeuilles numériques internationaux (par exemple, Apple Pay, Google Pay)
  
• Azonnali Fizetés
  

Modes de paiement interentreprises populaires en Hongrie

• Virement bancaire par l’entremise d’Azonnali Fizetés
  
• Cartes de crédit et de débit
  
• Argent comptant (pour les petites transactions)
  

Tendances

L’utilisation des portefeuilles mobiles est également en forte hausse. Les données de la MNB ont montré une augmentation de 58 % du nombre de cartes enregistrées dans des portefeuilles numériques (y compris des solutions régionales comme Erste MobilePay et Viber Pay) entre 2020 et 2021. À la fin de 2021, les portefeuilles numériques représentaient plus de 12 % de l’ensemble des transactions par carte de paiement, illustrant l’adoption croissante de ces modes de paiement modernes.

Facilité et friction d’entrée

L’économie hongroise devient de plus en plus favorable aux entreprises. Toutefois, les sociétés qui exercent leurs activités dans le pays doivent garder à l’esprit certains facteurs essentiels.

Taxes

Les entreprises et les consommateurs doivent composer avec la TVA. Les clients paient la TVA dans le prix d’achat des biens et des services, tandis que les entreprises la collectent et la reversent au gouvernement. Le non-respect des règlements liés à la TVA peut entraîner des amendes, des audits fiscaux et des poursuites judiciaires. Avec un taux standard de 27 %, la TVA en Hongrie figure parmi les plus élevées de l’Union européenne, mais elle est réduite à 18 % pour certains produits, comme la volaille, le lait et les produits à base de céréales.

Contestations de paiement et litiges

Le cadre réglementaire hongrois en matière de contestation de paiement et de litiges de paiement est axé sur la protection des clients, conformément aux lois nationales comme la Loi sur la protection des consommateurs, ainsi qu’aux règlements européens, tels que la DSP2 et le SEPA. Les règles SEPA sont particulièrement pertinentes pour les prélèvements automatiques en Hongrie, puisqu’elles donnent aux clients le droit de demander un remboursement dans un délai de 8 semaines pour toute transaction prélevée. (Délai pouvant aller jusqu’à 13 mois en cas de transaction non autorisée.)

Paiements internationaux

Les paiements internationaux sont courants dans l’économie hongroise, notamment en raison de l’appartenance du pays à l’Union européenne. Voici comment ils fonctionnent :

• Conversion de devises : La Hongrie commerce fréquemment avec d’autres pays de la zone euro tout en conservant sa propre devise, ce qui fait de la conversion de devises un élément clé de son système financier. Pour les particuliers, des entreprises tierces comme Revolut, Currencies Direct et Wise (anciennement TransferWise) facilitent ces transactions.

• Transferts SEPA : En tant que membre de l’UE, la Hongrie fait partie du SEPA. Les virements bancaires libellés en euros sont ainsi simplifiés, ce qui facilite les transactions transfrontalières au sein de la zone euro.

• *Commerce international : * en raison de la position stratégique de la Hongrie en Europe centrale et de ses capacités dans le domaine de la fabrication de pièces automobiles, les entreprises du pays effectuent fréquemment des transactions transfrontalières. La Hongrie commerce avec des pays de l’UE, tels que l’Allemagne, la Slovaquie, la France, la Pologne et l’Autriche, ainsi qu’avec les États-Unis et la Chine.

Sécurité et confidentialité

L’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne l’oblige à respecter les règles strictes du bloc en matière de sécurité et de protection de la vie privée. Bien que ces exigences puissent représenter un défi pour les entreprises, elles offrent d’importants avantages aux clients.

• Lois sur la protection des données : La Hongrie se conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, qui établit des normes strictes pour la protection des données des clients. Il exige un consentement explicite pour la collecte des données et accorde aux clients le droit de gérer ou de supprimer les renseignements recueillis à leur sujet. Ce cadre garantit que les données personnelles sont traitées avec soin et transparence.

• Authentification forte du client (SCA) et conformité à la DSP2 : La directive DSP2 impose l’utilisation de l’authentification forte du client, une mesure de sécurité exigeant une authentification multifactorielle pour la plupart des paiements électroniques. Ce processus ajoute une couche de protection en vérifiant l’identité du payeur et du bénéficiaire.

• Rôle de la MNB : La MNB supervise et réglemente les activités liées aux paiements en Hongrie. Elle collabore avec d’autres organismes de réglementation pour assurer la conformité avec les lois financières, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et le financement du terrorisme (FT).

• *Réglementations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux : * la Hongrie suit de près les directives de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. Les institutions financières opérant en Hongrie doivent mettre en œuvre des systèmes et des procédures rigoureux pour surveiller et signaler les activités financières potentiellement suspectes. Le non-respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux peut entraîner de lourdes sanctions et des conséquences juridiques.

• HFSA : L’HFSA joue un rôle majeur dans le maintien de la stabilité et de la sécurité du secteur financier hongrois. L’autorité supervise les institutions financières, telles que les banques, les assureurs, et les fournisseurs de solutions de paiement afin de faire respecter la conformité aux réglementations financières et aux mesures de protection des consommateurs.

• Unité du renseignement financier hongroise (HFIU) : La HFIU surveille et enquête sur les activités financières suspectes liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, conformément aux normes internationales. Elle joue un rôle essentiel dans la détection et la prévention des crimes financiers au sein du pays.

Facteurs clés de réussite

La Hongrie a une économie complexe, ce qui présente des défis pour les entreprises qui souhaitent opérer dans le pays. Elles doivent envisager :

• Adoption limitée des nouvelles technologies de paiement : L’adoption des technologies de paiement émergentes, notamment les paiements mobiles, demeure relativement lente en Hongrie. À la fin de 2021, plus de 12 % des cartes étaient enregistrées dans des portefeuilles numériques, et le nombre de transactions par carte mobile a atteint 34 au dernier trimestre de l’année. Cependant, cela ne représente encore qu’une faible part des cartes hongroises. Ce rythme d’adoption plus lent oblige les entreprises opérant en Hongrie à offrir une gamme variée de modes de paiement, ce qui accroît la complexité des systèmes et influence la conception de l’expérience utilisateur.

• Obstacles réglementaires liés à la gestion des données : La mise en œuvre du RGPD par l’Union européenne a imposé d’importantes exigences de conformité aux entreprises en Hongrie. Le non-respect de ces règles peut entraîner des amendes considérables, pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise pour les violations les plus graves. Se conformer au RGPD exige des investissements importants en gouvernance des données, particulièrement dans le contexte des systèmes de paiement, où la sécurité et les échanges fréquents de données sont essentiels. Gérer la complexité des réglementations en matière de protection des données tout en offrant des opérations de paiement simples peut s’avérer difficile.

• Complexité des transactions internationales : Les transactions internationales en Hongrie, surtout celles effectuées en dehors du SEPA, peuvent être complexes. Les entreprises qui y participent doivent composer avec des défis, tels que les fluctuations des taux de change et les différences entre les cadres réglementaires. Pour gérer ces complexités, elles doivent adopter des stratégies qui simplifient les paiements transfrontaliers et réduisent efficacement les risques associés.

Points clés à retenir

Les entreprises qui souhaitent pénétrer le marché hongrois doivent comprendre les préférences locales, privilégier la conformité aux mesures de sécurité et se concentrer sur l’expérience client. Voici un aperçu pour vous aider à créer et à exécuter votre stratégie entreprise :

Adopter les préférences locales

• Accepter les modes de paiement locaux : Les clients hongrois ont des préférences de paiement spécifiques, notamment les virements bancaires par l’entremise d’Azonnali Fizetés et les paiements en argent comptant. Pour améliorer l’expérience client, il est recommandé de proposer ces options en plus des paiements par carte internationaux.

• Mettez en place des options multidevises : Les entreprises hongroises interagissent fréquemment avec des particuliers et des organisations étrangères, ce qui signifie qu’accepter uniquement le HUF ne suffit pas. Il est donc important d’en tenir compte dans votre plan d’affaires.

• Adapter les interfaces au hongrois : Les Hongrois parlent majoritairement le hongrois, il est donc essentiel de proposer des interfaces de paiement dans la langue locale. La localisation va bien au-delà d’une simple traduction; le texte présenté aux clients doit être rédigé directement en hongrois afin d’assurer une compréhension optimale.

Respecter les règles de sécurité

• Donner la priorité à la sécurité des données : La sécurité des données est une préoccupation majeure pour les clients hongrois. Votre entreprise devrait investir dans des mesures de protection avancées, notamment l’authentification à deux facteurs et un chiffrement renforcé, afin d’inspirer confiance aux clients quant à la sécurité de leurs paiements.

• Assurer la conformité au RGPD : En tant que membre de l’Union européenne, la Hongrie est soumise au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Votre entreprise doit s’y conformer en adaptant ses pratiques de gestion des données afin de renforcer la confiance et la crédibilité auprès des clients.

• Utiliser le SEPA pour les prélèvements automatiques : Le SEPA joue un rôle important en Hongrie, notamment pour les paiements récurrents tels que les abonnements et les factures de services publics. Vous pouvez simplifier ces paiements récurrents en adoptant des passerelles de paiement conformes au SEPA. Cette approche facilite les transactions et s’aligne sur les préférences locales en matière de prélèvements automatiques.

Construire une expérience client fluide

• Optimiser les paiements mobiles : Avec le nombre croissant de clients hongrois qui privilégient les paiements mobiles, il est important d’adapter vos systèmes de paiement pour les prendre en charge. Offrir à la fois ces méthodes et des options plus traditionnelles montre que votre entreprise est flexible et tournée vers l’avenir.

• Simplifier les processus de paiement : Des procédures de paiement longues ou complexes peuvent dissuader les clients de finaliser leurs transactions, surtout dans le commerce en ligne. Les entreprises devraient simplifier le flux de paiement en réduisant le nombre d’étapes nécessaires pour conclure un achat, ce qui peut diminuer le taux d’abandon de panier.

• Offrir un service d’assistance en temps réel : Un service d’assistance à la clientèle accessible peut aider à résoudre rapidement les problèmes de paiement. Offrir des options de clavardage en direct ou d’assistance immédiate (particulièrement en hongrois) peut réduire les problèmes et favoriser une expérience de paiement plus fluide et satisfaisante.