Hungría, situada en el corazón de Europa Central, es miembro de la UE y tiene un sector de pagos que utiliza efectivo y métodos electrónicos.El entorno normativo del país cambió para adaptarse a estos cambios y se alineó con los estándares de seguridad de la UE, como la Directiva de servicios de pago (PSD2) revisada.

A medida que crece la economía húngara, su sector de pagos se vuelve cada vez más dinámico. A continuación, te explicamos lo que deben recordar las empresas que quieran expandirse a Hungría, incluidos los siguientes puntos clave:

• Adopción de las preferencias locales
  
• Cumplimiento de las normas de seguridad
  
• Creación de una experiencia fluida para el cliente
  

El estado del mercado

Aunque Hungría forma parte de la UE, el país no pertenece a la Eurozona; su moneda es el florín húngaro (HUF). Sin embargo, la participación de Hungría en la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) facilita las transacciones transfronterizas dentro del bloque. Las regulaciones de la SEPA también simplifican los procesos de pago y mejoran la interoperabilidad.

El Magyar Nemzeti Bank (MNB), el banco central de Hungría, da forma a las políticas monetarias del país, y la Autoridad de Supervisión Financiera de Hungría (HFSA) supervisa y regula los mercados financieros.

Tres de las principales instituciones bancarias forman parte integrante del sector financiero húngaro: OTP Bank, K&H Bank y MBH Bank. MBH Bank es propiedad del Estado húngaro y se transformó con una fusión en 2023. El banco se centra en impulsar la innovación digital y fintech. El gobierno de Hungría también fomenta los pagos digitales. Por ejemplo, en enero de 2021 comenzó a exigir a los comerciantes minoristas en línea que aceptaran pagos electrónicos.

Métodos de pago

La economía húngara se encuentra en desarrollo y las opciones de pago tecnológicamente avanzadas están ganando terreno, sin embargo el efectivo sigue siendo un método de pago habitual.

Consumo

Existe una fuerte división demográfica en el uso del efectivo. Por ejemplo, una encuesta realizada por el MNB en 2020 reveló que los jubilados realizaban el 72 % de sus transacciones diarias en efectivo. Sin embargo, el uso del efectivo tiene limitaciones: las empresas y los particulares sujetos al impuesto al valor agregado (IVA) solo pueden realizar transacciones en efectivo por un importe máximo de 1.5 millones de HUF por contrato al mes.

Y se ha producido un cambio más amplio que se aleja del dinero físico.

Según los datos del MNB, alrededor del 80 % de la población utilizó al menos un método de pago electrónico en 2020. Las tarjetas de pago, que antes se utilizaban principalmente para retirar efectivo, se han utilizado en su gran mayoría para realizar pagos electrónicos. Un informe del MNB mostró que en 2021, los húngaros utilizaron tarjetas para compras en aproximadamente 1290 millones de transacciones y para 91 millones de retiros de efectivo.

Según el MNB, más del 97 % de las tarjetas de crédito en Hungría tienen funcionalidades sin contacto, y los clientes suelen utilizar este método de pago para compras más pequeñas. Por ejemplo, en 2021, hubo casi 675 millones de transacciones sin contacto por menos de 5000 HUF y unos 375 millones para importes mayores.

En marzo de 2020, el MNB puso en marcha un sistema de pago instantáneo, Azonnali Fizetés (que significa «pago inmediato»), que permite a los usuarios realizar pagos inmediatos a otro número de teléfono o dirección de correo electrónico sin necesidad de conocer el número de cuenta del destinatario. La participación en este sistema es obligatoria para todos los bancos, que deben ayudar a revertir los pagos en caso de que se realice una transferencia por error.

Métodos de pago B2C populares en Hungría

• Tarjetas de crédito y débito
  
• Efectivo
  
• Carteras digitales locales (p. ej., OTPay, Erste MobilePay, Viber Pay)
  
• Carteras digitales internacionales (p. ej., Apple Pay, Google Pay)
  
• Azonnali Fizetés
  

Métodos de pago B2B populares en Hungría

• Transferencia bancaria mediante Azonnali Fizetés
  
• Tarjetas de crédito y débito
  
• Efectivo (para transacciones más pequeñas)
  

Tendencias

El uso de carteras móviles también ha ido en aumento. Los datos del MNB mostraron un aumento del 58 % en el número de tarjetas registradas en carteras digitales, incluidas opciones regionales como Erste MobilePay y Viber Pay, de 2020 a 2021. A finales de 2021, las carteras digitales representaban más del 12 % de todas las transacciones con tarjeta pago, lo que ilustra la creciente aceptación de estos métodos de pago modernos.

Facilidad y fricción de entrada

La economía húngara es cada vez más favorable para las empresas, pero las empresas que operan en el país deben tener en cuenta algunos factores clave.

Impuestos

Las empresas y los clientes deben ocuparse del IVA. Los clientes pagan el IVA como parte del precio de compra de los bienes y servicios, y las empresas cobran y remiten el impuesto al Gobierno. El incumplimiento de la normativa sobre el IVA puede dar lugar a multas, auditorías y repercusiones legales. Con un 27 %, la tasa estándar del IVA en Hungría se encuentra entre las más altas de la UE, pero se reduce al 18 % para determinados productos, como aves de corral, leche y productos elaborados a partir de cereales.

Contracargos y disputas

El marco normativo húngaro para las disputas por contracargos y pagos se centra en los clientes, de conformidad con las leyes nacionales, como la Ley de Protección del Consumidor, y las normativas de la UE, como la PSD2 y la SEPA. Las normativas SEPA son especialmente relevantes para las transacciones de débito directo en Hungría, ya que la SEPA otorga a los clientes el derecho a solicitar un reembolso por cualquier transacción de débito directo en un plazo de ocho semanas. (Este plazo se amplía hasta 13 meses si la transacción no está autorizada).

Pagos internacionales

Los pagos internacionales son comunes en la economía húngara, especialmente debido a la adhesión del país a la UE. Funcionan de la siguiente manera:

• Conversión de monedas: Hungría hace negocios frecuentemente con otros países de la Eurozona mientras conserva su propia moneda, por lo que la conversión de monedas es una parte importante del sistema financiero de la nación. Para los particulares, las empresas de terceros como Revolut, Currencies Direct y Wise (anteriormente TransferWise) ayudan a completar estas transacciones.

• Transferencias SEPA: Hungría forma parte de la SEPA como miembro de la UE. Esto simplifica las transferencias bancarias en euros, por lo que las transacciones transfronterizas dentro de la Eurozona son más sencillas.

• Comercio internacional: debido a la posición estratégica de Hungría en Europa Central y a sus capacidades en la fabricación de piezas de automóviles, las empresas del país realizan transacciones transfronterizas con frecuencia. Hungría comercia con países de la UE como Alemania, Eslovaquia, Francia, Polonia y Austria, así como con EE. UU. y China.

Seguridad y privacidad

La membresía de Hungría en la UE implica que debe cumplir con las estrictas normas de seguridad y privacidad del bloque. Aunque estas pueden ser un desafío para las empresas, benefician significativamente a los clientes.

• Leyes de protección de datos: Hungría se adhiere al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, que establece normas estrictas para proteger los datos de los clientes, exige el consentimiento explícito del cobro y otorga a los clientes el derecho a gestionar o eliminar sus datos recopilados. Este marco garantiza que los datos personales se manejen con cuidado y transparencia.

• Autenticación reforzada de clientes (SCA) y cumplimiento de la normativa PSD2: la PSD2 exige el uso de la Autenticación reforzada de clientes (SCA), una medida de seguridad que requiere autenticación multifactor para la mayoría de los pagos electrónicos. Este proceso agrega una capa de seguridad mediante la verificación de las identidades del pagador y del beneficiario.

• Función del MNB: el MNB supervisa y regula las actividades relacionadas con los pagos en Hungría. Colabora con otros organismos reguladores para garantizar el cumplimiento de la normativa financiera, incluida la relativa a la prevención del lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF).

• Normativa AML: Hungría sigue de cerca las directivas de la UE sobre AML y CTF. Las instituciones financieras que operan en Hungría deben implementar sistemas y procedimientos sólidos para monitorear e informar actividades financieras potencialmente sospechosas. El incumplimiento de la normativa AML puede dar como resultado sanciones severas y consecuencias legales.

• HFSA: la HFSA desempeña una función importante en el mantenimiento de la estabilidad y la seguridad del sector financiero húngaro. La autoridad supervisa a instituciones financieras como bancos, aseguradoras y proveedores de servicio de pago para garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y las medidas de protección al consumidor.

• Unidad Húngara de Inteligencia Financiera (UIF): la UIF supervisa e investiga las actividades financieras sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, como exigen las normas internacionales. La UIF desempeña una función importante en la identificación y prevención de delitos financieros dentro del país.

Factores clave para el éxito

Hungría tiene una economía compleja, lo que presenta desafíos para las empresas que desean operar en el país. Deben considerar lo siguiente:

• Adopción limitada de las nuevas tecnologías de pago: Hungría adopta las nuevas tecnologías de pago, en particular los pagos móviles, con relativa lentitud. A finales de 2021, más del 12 % de las tarjetas estaban registradas en carteras digitales y la cantidad de transacciones por tarjeta móvil aumentó a 34 en el último trimestre del año, pero ese número sigue representando una pequeña proporción de las tarjetas húngaras. Este ritmo de adopción más lento significa que las empresas que operan en Hungría deben proporcionar una variedad de métodos de pago, lo que aumenta la complejidad del sistema y afecta la experiencia de usuario.

• Obstáculos normativos en la gestión de datos: la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) por parte de la UE ha introducido importantes requisitos de cumplimiento de la normativa para las empresas húngaras. El incumplimiento puede dar lugar a multas sustanciales, con sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4 % de la facturación anual mundial de una empresa por las infracciones más graves. El cumplimiento de las obligaciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) exige inversiones sustanciales en gobernanza de datos, especialmente en el contexto de los sistemas de pago, en los que la seguridad de los datos y el frecuente cambio de datos son primordiales. Abordar las complejidades de la normativa de protección de datos mientras se realizan operaciones de pago sencillas puede ser difícil.

• Complejidad en las transacciones internacionales: las transacciones internacionales en Hungría, particularmente aquellas que caen fuera de la SEPA, pueden ser complejas. Las empresas que participan en estas transacciones deben lidiar con desafíos como las fluctuaciones de las tasas de cambio y los diferentes marcos regulatorios. Para abordar estas complejidades, las empresas deben utilizar tácticas que simplifiquen los pagos transfronterizos y mitiguen los riesgos asociados de manera efectiva.

Conclusiones clave

Las empresas que quieran entrar en el mercado húngaro deben comprender las preferencias locales, priorizar el cumplimiento de la normativa con las medidas de seguridad y centrarse en la experiencia del cliente. A continuación, te ofrecemos un resumen que te ayudará a crear y ejecutar tu estrategia empresarial:

Adopta de las preferencias locales

• Acepta métodos de pago locales: los clientes húngaros tienen preferencias de pago específicas, incluidas transferencias bancarias mediante Azonnali Fizetés y pagos en efectivo. Para mejorar la experiencia del cliente, considera la posibilidad de ofrecer estas opciones junto con pagos con tarjetas internacionales.

• Implementa opciones en múltiples monedas: las empresas húngaras interactúan con particulares y entidades extranjeras con frecuencia, lo que significa que no bastará con aceptar HUF. Ten esto en cuenta en tu plan de negocios.

• Localiza interfaces para húngaro: los húngaros hablan húngaro predominantemente, por lo que ofrecer interfaces de pago en el idioma local es importante. La localización va más allá de la mera traducción; el texto que lean los clientes debe escribirse originalmente en el idioma local para garantizar la máxima comprensión.

Sigue las normas de seguridad

• Prioriza la seguridad de los datos: la seguridad de los datos es una preocupación primordial para los clientes húngaros. Tu organización debe invertir en las principales medidas de seguridad, incluida la autenticación de dos factores y el cifrado sólido, para infundir confianza en los clientes con respecto a la seguridad de sus pagos.

• Garantiza el cumplimiento de la normativa del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): Hungría, como miembro de la UE, se adhiere al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Tu empresa debe cumplir con esta normativa y adaptar sus prácticas de gestión de datos para generar confianza en los clientes y legitimidad.

• Utiliza la SEPA para débitos directos: la SEPA tiene influencia en Hungría, especialmente en los pagos recurrentes como suscripciones y facturas de servicios públicos. Puedes simplificar los pagos recurrentes mediante la adopción de pasarelas de pago que cumplan con la normativa de la SEPA. Esto facilita las transacciones y se ajusta a las preferencias locales en materia de débitos directos.

Crea una experiencia fluida para el cliente

• Perfecciona los pagos móviles: a medida que aumenta el número de clientes húngaros que optan por pagos móviles, adapta tus sistemas de pago para admitirlos. El ofrecimiento de estos métodos y opciones más tradicionales indica a los clientes que tu empresa es flexible y con visión de futuro.

• Simplifica los procesos de confirmación de compra: los procesos de confirmación de compra largos o complicados pueden disuadir a los clientes de completar sus transacciones, especialmente en comercio electrónico. Las empresas deben simplificar sus flujos de compra, reduciendo el número de pasos necesarios para que los clientes finalicen sus compras. Esto puede reducir las tasas de abandono del carrito.

• Ofrece soporte en tiempo real: un soporte accesible al cliente puede ayudar a resolver los problemas de pago rápidamente. EL ofrecimiento de opciones de chat en vivo o soporte inmediato al cliente, especialmente en húngaro, puede mitigar los problemas, lo que conduce a una experiencia de pago más fluida y satisfactoria.