Hongarije, gelegen in het hart van Centraal-Europa, is lid van de EU en heeft een betalingssector die gebruikmaakt van contant geld en elektronische methoden. De regelgeving van het land is aangepast aan deze veranderingen en sluit nu aan bij de veiligheidsnormen van de EU, zoals de herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2).

Naarmate de Hongaarse economie groeit, zal de betalingssector steeds dynamischer worden. Hieronder leggen we uit wat bedrijven die naar Hongarije willen uitbreiden, moeten onthouden, waaronder deze belangrijke punten:

• Houd rekening met lokale voorkeuren
  
• Volg de veiligheidsvoorschriften
  
• Zorg voor een soepele klantervaring
  

De situatie op de markt

Hoewel Hongarije deel uitmaakt van de EU, behoort het land niet tot de eurozone; de munteenheid is de Hongaarse forint (HUF). Maar omdat Hongarije deelneemt aan de Single Euro Payments Area (SEPA), zijn grensoverschrijdende transacties binnen de EU makkelijker. De SEPA-regels maken betalingen ook eenvoudiger en zorgen voor meer interoperabiliteit.

Magyar Nemzeti Bank (MNB), de centrale bank van Hongarije, bepaalt het monetaire beleid van het land, en de Hongaarse financiële toezichthouder (HFSA) houdt toezicht op de financiële markten en reguleert deze.

Drie grote bankinstellingen zijn een belangrijk onderdeel van de financiële sector van Hongarije: OTP Bank, K&H Bank en MBH Bank. MBH Bank is eigendom van de Hongaarse staat en is in 2023 door een fusie veranderd. De bank richt zich op het stimuleren van digitale en fintech-innovaties. De Hongaarse overheid moedigt ook de digitalisering van betalingen aan. Zo is zij in januari 2021 begonnen met het verplicht stellen van elektronische betalingen voor online retailers.

Betaalmethoden

De Hongaarse economie is in ontwikkeling en technologisch geavanceerde betaalopties winnen aan populariteit. Contant geld blijft echter een veelgebruikte betaalmethode.

Gebruik

Er is een sterke demografische kloof in het gebruik van contant geld. Uit een enquête van de MNB uit 2020 bleek bijvoorbeeld dat gepensioneerden 72% van hun dagelijkse transacties met contant geld deden. Er zijn echter beperkingen aan het gebruik van contant geld: bedrijven en particulieren die onderworpen zijn aan belasting over de toegevoegde waarde (btw) mogen slechts tot 1,5 miljoen HUF per contract per maand contant geld gebruiken voor transacties.

Er is een bredere verschuiving gaande weg van fysiek geld.

Volgens gegevens van de MNB gebruikte ongeveer 80% van de bevolking in 2020 ten minste één elektronische betaalmethode. Betaalkaarten, die vroeger vooral werden gebruikt om contant geld op te nemen, worden nu overwegend gebruikt voor elektronische betalingen. Uit een rapport van de MNB bleek dat Hongaren in 2021 kaarten gebruikten voor ongeveer 1,29 miljard transacties en voor 91 miljoen geldopnames.

Volgens de MNB heeft meer dan 97% van de creditcards in Hongarije contactloze mogelijkheden en gebruiken klanten deze betaalmethode vaak voor kleinere aankopen. Zo waren er in 2021 bijna 675 miljoen contactloze transacties van minder dan 5.000 HUF en ongeveer 375 miljoen voor grotere bedragen.

De MNB heeft in maart 2020 een systeem voor directe betalingen geïmplementeerd, Azonnali Fizetés (wat zich laat vertalen als “onmiddellijke betaling”), waarmee gebruikers onmiddellijk betalingen kunnen doen naar een ander telefoonnummer of e-mailadres zonder dat ze het rekeningnummer van de ontvanger hoeven te weten. Deelname aan dit systeem is verplicht voor alle banken, die ook verplicht zijn om betalingen terug te draaien in geval van een foutieve overschrijving.

Populaire B2C-betaalmethoden in Hongarije

• Creditcards en debitcards
  
• Contant geld
  
• Lokale digitale wallets (bijv. OTPay, Erste MobilePay, Viber Pay)
  
• Internationale digitale wallets (bijv. Apple Pay, Google Pay)
  
• Azonnali Fizetés
  

Populaire B2B-betaalmethoden in Hongarije

• Bankoverschrijving via Azonnali Fizetés
  
• Creditcards en debitcards
  
• Contant geld (voor kleinere transacties)
  

Trends

Het gebruik van mobiele wallets neemt ook toe. Uit gegevens van MNB data blijkt dat het aantal kaarten dat is geregistreerd in digitale wallets, waaronder regionale opties zoals Erste MobilePay en Viber Pay, tussen 2020 en 2021 met 58% is gestegen. Eind 2021 waren digitale wallets goed voor meer dan 12% van alle betaalkaarttransacties, wat aangeeft dat deze moderne betaalmethoden steeds meer worden geaccepteerd.

Gemak en frictie bij toetreding tot de markt

De Hongaarse economie wordt steeds bedrijfsvriendelijker. Bedrijven die in het land actief zijn, moeten echter rekening houden met een aantal belangrijke factoren.

Belastingen

Bedrijven en klanten hebben te maken met btw. Klanten betalen btw als onderdeel van de aankoopprijs van goederen en diensten, en bedrijven innen de belasting en maken deze over aan de overheid. Niet-compliance van de btw-regelgeving kan leiden tot boetes, controles en juridische gevolgen. Met 27% behoort het standaard btw-tarief in Hongarije tot de hoogste in de EU, maar voor bepaalde producten, zoals gevogelte, melk en producten op basis van granen, daalt het tot 18%.

Chargebacks en geschillen

Het regelgevingskader van Hongarije voor chargebacks en betalingsgeschillen is gericht op klanten en volgt nationale wetten zoals de wet op consumentenbescherming en EU-regelgeving zoals PSD2 en SEPA. SEPA-regelgeving is vooral relevant voor automatische incasso's in Hongarije, omdat SEPA klanten het recht geeft om binnen acht weken een terugbetaling te vragen voor automatische incasso's. (Dit wordt 13 maanden als de transactie niet is geautoriseerd.)

Internationale betalingen

Internationale betalingen komen veel voor in de Hongaarse economie, vooral omdat het land lid is van de EU. Zo werken ze:

• Valutaconversie: Hongarije doet vaak zaken met andere landen in de eurozone, maar houdt zijn eigen munt, dus valutaconversie is een belangrijk onderdeel van het financiële systeem van het land. Voor particulieren helpen externe bedrijven zoals Revolut, Currencies Direct en Wise (voorheen TransferWise) bij het uitvoeren van deze transacties.

• SEPA-overschrijvingen: Als lid van de EU maakt Hongarije deel uit van SEPA. Dit maakt bankoverschrijvingen in euro's makkelijker, waardoor grensoverschrijdende transacties binnen Europa eenvoudiger worden.

• Internationale handel: Door de goede ligging van Hongarije in Midden-Europa en hun expertise in het maken van auto-onderdelen, doen bedrijven daar vaak zaken over de grens. Hongarije handelt met EU-landen zoals Duitsland, Slowakije, Frankrijk, Polen en Oostenrijk, maar ook met de VS en China.

Beveiliging en privacy

Omdat Hongarije bij de EU hoort, moet het zich houden aan de strenge regels van de EU op het gebied van veiligheid en privacy. Hoewel het voor bedrijven best lastig kan zijn om hieraan te voldoen, zijn het grote voordelen voor klanten.

• Wetgeving inzake gegevensbescherming: Hongarije houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, die strenge normen stelt voor de bescherming van klantgegevens, expliciete toestemming vereist voor het verzamelen van gegevens en klanten het recht geeft om hun verzamelde gegevens te beheren of te verwijderen. Dit kader zorgt ervoor dat persoonsgegevens zorgvuldig en transparant wordt behandeld.

• Sterke cliëntauthenticatie (SCA) en PSD2-compliance: PSD2 schrijft het gebruik van SCA voor, een veiligheidsmaatregel die multifactorauthenticatie vereist voor de meeste elektronische betalingen. Dit proces voegt een extra beveiligingslaag toe door de identiteit van de betaler en de begunstigde te verifiëren.

• De rol van de MNB: De MNB houdt toezicht op en reguleert betalingsgerelateerde activiteiten in Hongarije. Ze werkt samen met andere regelgevende instanties om compliance van financiële regelgeving af te dwingen, waaronder regelgeving met betrekking tot antiwitwasmaatregelen (AML) en terrorismebestrijding (CTF).

• Regelgeving inzake witwasbestrijding: Hongarije volgt nauwgezet de EU-richtlijnen inzake witwasbestrijding en witwasbestrijding. Financiële instellingen die in Hongarije actief zijn, moeten krachtige systemen en procedures implementeren om mogelijk verdachte financiële activiteiten te monitoren en te melden. Niet-compliance van witwasbestrijding kan leiden tot zware boetes en juridische gevolgen.

• HFSA: De HFSA speelt een belangrijke rol bij het handhaven van de stabiliteit en veiligheid van de financiële sector in Hongarije. De autoriteit houdt toezicht op financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en betaaldienstaanbieders om ervoor te zorgen dat ze zich aan de financiële regels en maatregelen voor consumentenbescherming houden.

• Hongaarse financiële inlichtingendienst (HFIU): De HFIU houdt toezicht op en onderzoekt verdachte financiële activiteiten die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals vereist door internationale normen. De HFIU speelt een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van financiële misdrijven in het land.

Belangrijkste succesfactoren

Hongarije heeft een complexe economie, wat uitdagingen met zich meebrengt voor bedrijven die in het land actief willen zijn. Zij moeten rekening houden met:

• Beperkte acceptatie van nieuwe betaaltechnologieën: De acceptatie van nieuwe betaaltechnologieën, met name mobiele betalingen, verloopt in Hongarije relatief traag. Eind 2021 was meer dan 12% van de kaarten geregistreerd bij digitale wallets en steeg het aantal transacties per mobiele kaart in het laatste kwartaal van het jaar tot 34, maar dat aantal vertegenwoordigt nog steeds een klein deel van de Hongaarse kaarten. Door deze tragere acceptatie moeten bedrijven die in Hongarije actief zijn verschillende betaalmethoden aanbieden, wat de complexiteit van het systeem vergroot en van invloed is op het ontwerp van de gebruikerservaring.

• Regelgevende hindernissen bij gegevensbeheer: De invoering van de AVG door de EU heeft geleid tot belangrijke compliancevereisten voor bedrijven in Hongarije. Niet-compliance kan leiden tot aanzienlijke boetes, met sancties tot € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf voor de meest ernstige overtredingen. Om aan de AVG-verplichtingen te voldoen, zijn flinke investeringen in gegevensbeheer nodig, vooral als het gaat om betalingssystemen, waar gegevensbeveiliging en veelvuldige gegevensuitwisseling superbelangrijk zijn. Het kan lastig zijn om met de complexiteit van gegevensbeschermingsregels om te gaan en tegelijkertijd eenvoudige betalingsoperaties aan te bieden.

• Complexiteit van internationale transacties: Internationale transacties in Hongarije, vooral die buiten SEPA, kunnen complex zijn. Bedrijven die deze transacties doen, hebben te maken met uitdagingen zoals wisselkoersschommelingen en verschillende regelgevende kaders. Om deze complexiteit aan te pakken, moeten bedrijven tactieken gebruiken die grensoverschrijdende betalingen vereenvoudigen en de bijbehorende risico's effectief beperken.

Kernpunten

Bedrijven die de Hongaarse markt willen betreden, moeten de lokale voorkeuren begrijpen, prioriteit geven aan compliance van beveiligingsmaatregelen en zich richten op de klantervaring. Hier volgt een overzicht om je te helpen bij het opstellen en uitvoeren van jouw bedrijfsstrategie:

Speel in op lokale voorkeuren

• Accepteer lokale betaalmethoden: Hongaarse klanten hebben specifieke betaalvoorkeuren, waaronder bankoverschrijvingen via Azonnali Fizetés en contante betalingen. Overweeg om deze opties naast internationale kaartbetalingen aan te bieden om de klantervaring te verbeteren.

• Implementeer opties voor meerdere valuta's: Hongaarse bedrijven hebben vaak contact met buitenlandse personen en entiteiten, wat betekent dat het niet voldoende is om alleen HUF te accepteren. Houd hier rekening mee in je bedrijfsplan.

• Lokaliseer interfaces voor Hongaars: Hongaren spreken voornamelijk Hongaars, dus het is belangrijk om betaalinterfaces in de lokale taal aan te bieden. Lokalisatie gaat verder dan alleen vertalen; de tekst die klanten lezen, moet oorspronkelijk in de lokale taal zijn geschreven om een maximaal begrip te garanderen.

Volg de veiligheidsvoorschriften

• Geef prioriteit aan gegevensbeveiliging: Gegevensbeveiliging is superbelangrijk voor Hongaarse klanten. Je organisatie moet investeren in hoogstaande beveiligingsmaatregelen, zoals tweefactorauthenticatie en sterke encryptie, om klanten vertrouwen te geven in de veiligheid van hun betalingen.

• Zorg dat je voldoet aan de AVG: Hongarije houdt zich als EU-lid aan de AVG. Je bedrijf moet aan deze regels voldoen en zijn gegevensverwerkingspraktijken aanpassen om het vertrouwen en de legitimiteit van klanten op te bouwen.

• Gebruik SEPA voor automatische incasso's: SEPA is invloedrijk in Hongarije, vooral voor terugkerende betalingen zoals abonnementen en energierekeningen. Je kunt terugkerende betalingen vereenvoudigen door SEPA-conforme betaalgateways te gebruiken. Dit vergemakkelijkt transacties en sluit aan bij de lokale voorkeuren voor automatische incasso's.

Zorg voor een soepele klantervaring

• Verfijn voor mobiele betalingen: Aangezien steeds meer Hongaarse klanten kiezen voor mobiele betalingen, moet je je betalingssystemen hierop aanpassen. Door deze methoden en meer traditionele opties aan te bieden, laat je klanten zien dat je bedrijf flexibel en vooruitstrevend is.

• Vereenvoudig het afrekenproces: Lange of ingewikkelde afrekenprocessen kunnen klanten ervan weerhouden hun transacties te voltooien, vooral in de e-commerce. Bedrijven moeten hun afrekenprocessen vereenvoudigen en het aantal stappen dat klanten moeten doorlopen om hun aankopen af te ronden, verminderen. Dit kan het aantal verlaten winkelwagentjes verminderen.

• Bied realtime ondersteuning: Toegankelijke klantenondersteuning kan helpen om betalingsproblemen snel op te lossen. Door opties voor live chat of directe klantenondersteuning aan te bieden, vooral in het Hongaars, kunnen problemen worden verminderd, wat leidt tot een soepelere en meer bevredigende betalingservaring.