Ungern, som ligger i hjärtat av Centraleuropa, är medlem i EU och har en betalningssektor som använder kontanter och elektroniska metoder. Landets regelverk har ändrats för att hantera dessa förändringar, i linje med EU:s säkerhetsstandarder som det reviderade betaltjänstdirektivet (PSD2).

I takt med att Ungerns ekonomi växer kommer sektorn för betalningar att bli allt mer dynamisk. Nedan förklarar vi vad företag som vill expandera till Ungern bör komma ihåg, inklusive följande:

• Omfamna lokala preferenser
  
• Följ säkerhetsföreskrifterna
  
• Bygg en smidig kundupplevelse
  

Marknadsläge

Även om Ungern är med i EU är landet inte med i euroområdet, utan dess valuta är den ungerska forinten (HUF). Ungerns deltagande i det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) underlättar dock gränsöverskridande transaktioner inom blocket. SEPA-förordningarna förenklar också betalningar och förbättrar interoperabiliteten.

Magyar Nemzeti Bank (MNB), Ungerns centralbank, utformar landets penningpolitik, och den ungerska finansinspektionen (HFSA) övervakar och reglerar finansmarknaderna.

Tre stora bankinstitut är integrerade delar av Ungerns finanssektor: OTP Bank, K&H Bank och MBH Bank. MBH Bank ägs av den ungerska staten och omvandlades i och med en fusion 2023. Banken fokuserar på att driva digital innovation och fintech. Ungerns regering uppmuntrar också digitalisering av betalningar. I januari 2021 började den till exempel kräva att näthandlare tar emot elektroniska betalningar.

Betalningsmetoder

Den ungerska ekonomin utvecklas och alternativ för tekniskt avancerad betalning blir allt populärare, men kontanter har förblivit en vanlig betalningsmetod.

Användning

Det finns en stark demografisk klyfta i kontantanvändningen. En undersökning från 2020 visade till exempel att pensionärer utförde 72 % av sina dagliga transaktioner kontant. Men kontantanvändningen är begränsad: företag och privatpersoner som är skyldiga att betala mervärdesskatt (moms) kan endast genomföra transaktioner kontant för upp till 1,5 miljoner HUF per avtal och månad.

Och det har skett en bredare förändring bort från fysiska valutor.

Enligt uppgifter från MNB använde cirka 80 % av befolkningen minst en elektronisk betalningsmetod 2020. Betalkort, som en gång främst användes för att ta ut kontanter, har till stor del använts för att genomföra elektroniska betalningar. En rapport från MNB visade att ungrarna 2021 använde kort för köp i cirka 1,29 miljarder transaktioner och för 91 miljoner kontantuttag.

Enligt MNB har mer än 97 % av kreditkorten i Ungern kontaktlösa funktioner, och kunderna använder ofta denna betalningsmetod för mindre köp. År 2021 gjordes till exempel nästan 675 miljoner kontaktlösa transaktioner under 5 000 HUF och cirka 375 miljoner för större belopp.

MNB implementerade ett system för omedelbara betalningar, Azonnali Fizetés (översätts till ”omedelbar betalning”), i mars 2020. Systemet gör det möjligt för användare att göra omedelbara betalningar till ett annat telefonnummer eller en annan e-post adress utan att behöva känna till mottagarens kontonummer. Deltagande i detta system är obligatoriskt för alla banker och de är skyldiga att hjälpa till att upphäva betalningar om en felaktig överföring överförs.

Populära B2C-betalningsmetoder i Ungern

• Kredit- och bankkort
  
• Kontanter
  
• Lokala e-plånböcker (t.ex. OTPay, Erste MobilePay, Viber Pay)
  
• Internationella e-plånböcker (t.ex. Apple Pay, Google Pay)
  
• Azonnali Fizetés
  

Populära B2B-betalningsmetoder i Ungern

• Banköverföring via Azonnali Fizetés
  
• Kredit- och bankkort
  
• Kontanter (för mindre transaktioner)
  

Trender

Användningen av mobila plånböcker har också ökat. Uppgifter från MNB visade en ökning med 58 % i antalet kort som registrerats i e-plånböcker – inklusive regionala alternativ som Erste MobilePay och Viber Pay – från 2020 till 2021. I slutet av 2021 stod e-plånböcker för över 12 % av alla transaktioner med kortbetalningar, vilket illustrerar den växande acceptansen för dessa moderna betalningsmetoder.

Faktorer att beakta vid marknadsinträde

Den ungerska ekonomin blir allt mer företagsvänlig, men företag som är verksamma i landet bör ha vissa nyckelfaktorer i åtanke.

Skatter

Företag och kunder måste hantera moms. Kunderna betalar moms som en del av inköpspriset för varor och tjänster, och företagen samlar in och betalar in skatten till staten. Bristande efterlevnad av reglerna för moms kan leda till böter, revisioner och juridiska konsekvenser. Standardmomsen i Ungern är 27 % vilket är bland de högsta momssatserna i EU, men den sjunker till 18 % för vissa produkter som fjäderfä, mjölk och spannmål.

Återkrediteringar och tvister

Ungerns regelverk för tvister om återkrediteringar och betalningar är inriktat på kunderna, i enlighet med nationella lagar som lagen om konsumentskydd och EU-förordningar som PSD2 och SEPA. SEPA-förordningar är särskilt relevanta för autogirotransaktioner i Ungern eftersom SEPA ger kunderna rätt att begära återbetalning för alla transaktioner med autogiro inom åtta veckor. (Detta tar upp till 13 månader om transaktionen inte godkänns.)

Internationella betalningar

Internationella betalningar är vanliga i den ungerska ekonomin, särskilt på grund av landets EU-medlemskap. Så här fungerar de:

• Valutaväxling: Ungern gör ofta affärer med andra länder i euroområdet samtidigt som man behåller sina egna valutor, så valutaväxling är en viktig del av landets finansiella system. För privatpersoner hjälper tredjepartsföretag som Revolut, Currencies Direct och Wise (tidigare TransferWise) till att slutföra dessa transaktioner.

• SEPA-överföringar: Som en del av EU är Ungern en del av SEPA. Detta förenklar banköverföringar i euro, vilket gör det lättare att göra gränsöverskridande transaktioner inom Europa.

• Internationell handel: På grund av Ungerns strategiska läge i Centraleuropa och förmåga att tillverka bildelar genomför företag i landet ofta gränsöverskridande transaktioner. Ungern bedriver handel med EU-länder som Tyskland, Slovakien, Frankrike, Polen och Österrike samt USA och Kina.

Säkerhet och integritet

Ungerns medlemskap i EU innebär att landet måste följa blockets stränga säkerhets- och integritetsregler. Även om dessa kan vara utmanande för företag att uppfylla, gynnar de kunderna avsevärt.

• Lagar om dataskydd: Ungern följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), som fastställer stränga standarder för att skydda kundernas uppgifter, kräver uttryckligt samtycke för datainsamling och ger kunderna rätt att hantera eller radera sina insamlade uppgifter. Detta ramverk säkerställer att personuppgifter hanteras med försiktighet och transparens.

• Stark kundautentisering (SCA) och PSD2-efterlevnad: PSD2 kräver användning av SCA, en säkerhetsåtgärd som kräver multifaktorautentisering för de flesta elektroniska betalningar. Denna process lägger till ett säkerhetslager genom att verifiera betalarens och betalningsmottagarens identitet.

• MNB:s roll: MNB övervakar och reglerar betalningar i Ungern. Det samarbetar med andra tillsynsorgan för att upprätthålla efterlevnad av finansiella regler, inklusive de som rör bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

• Regler för penningtvätt: Ungern följer noga EU-direktiven om penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinstitut som är verksamma i Ungern måste införa starka system och rutiner för att övervaka och rapportera misstänkt finansiell verksamhet. Bristande efterlevnad av reglerna för penningtvätt kan leda till allvarliga påföljder och juridiska konsekvenser.

• HFSA: HFSA spelar en viktig roll för att upprätthålla stabiliteten och säkerheten i Ungerns finanssektor. Myndigheten övervakar finansinstitut som banker, försäkringsbolag och betaltjänst för att säkerställa efterlevnad av finansiella regler och konsumentskyddsåtgärder.

• Ungerska finansunderrättelseenheten (HFIU): HFIU övervakar och utreder misstänkt finansiell verksamhet i samband med penningtvätt och finansiering av terrorism, i enlighet med internationella standarder. HFIU spelar en viktig roll för att identifiera och förhindra ekonomisk brottslighet inom landet.

Viktiga framgångsfaktorer

Ungern har en komplex ekonomi, vilket innebär utmaningar för företag som vill bedriva verksamhet i landet. De bör överväga följande:

• Begränsad användning av ny betalningsteknik: Ungerns användning av ny betalningsteknik, särskilt mobila betalning, är relativt långsam. I slutet av 2021 var mer än 12 % av korten registrerade med digitala plånböcker och antalet transaktioner per mobilt kort ökade till 34 under årets sista kvartal, men den siffran utgör fortfarande en liten andel av ungerska kort. Denna långsammare användningstakt innebär att företag som är verksamma i Ungern måste tillhandahålla en rad betalningsmetoder, vilket ökar systemets komplexitet och påverkar användarupplevelsens utformning.

• Regulatoriska hinder vid datahantering: EU:s implementering av GDPR har infört stora efterlevnadskrav för företag i Ungern. Bristande efterlevnad kan leda till betydande böter, med straffavgifter på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av ett företags globala årsomsättning för de mest allvarliga överträdelserna. Att uppfylla GDPR-kraven kräver betydande investeringar i datastyrning, särskilt i samband med betalningar, där datasäkerhet och frekvent utbyte av data är av största vikt. Det kan vara svårt att hantera komplexiteten i reglerna för dataskydd samtidigt som man tillhandahåller enkla betalningar.

• Komplexitet i internationella transaktioner: Internationella transaktioner i Ungern, särskilt de som faller utanför SEPA, kan vara komplexa. Företag som ägnar sig åt dessa transaktioner måste brottas med utmaningar som växelkursfluktuationer och varierande regelverk. För att hantera denna komplexitet måste företag använda strategier som förenklar betalningar över gränserna och minskar tillhörande risker på ett effektivt sätt.

Viktiga slutsatser

Företag som vill komma in på den ungerska marknaden bör förstå lokala preferenser, prioritera efterlevnad av säkerhetsåtgärder och fokusera på kundupplevelsen. Här är en översikt som hjälper dig att skapa och genomföra ditt företags strategi:

Omfamna lokala preferenser

• Ta emot lokala betalningsmetoder: Ungerska kunder föredrar särskilda betalningar, inklusive banköverföringar via Azonnali Fizetés och kontantbetalningar. För att förbättra kundupplevelsen bör du överväga att erbjuda dessa alternativ tillsammans med internationella kortbetalningar.

• Implementera alternativ i flera valutor: Ungerska företag interagerar ofta med utländska personer och enheter, vilket innebär att det inte räcker att bara ta emot HUF-vinster. Ta hänsyn till detta i din verksamhetsplan.

• Lokalisera gränssnitt för ungerska: Ungrarna talar främst ungerska, så det är viktigt att erbjuda betalningsgränssnitt på det lokala språket. Lokalisering går utöver bara översättning; texten som kunderna läser bör vara skriven ursprungligen på det lokala språket för att garantera maximal förståelse.

Följ säkerhetsföreskrifterna

• Prioritera datasäkerhet: Datasäkerhet är en viktig fråga för ungerska kunder. Din organisation bör investera i förstklassiga säkerhetsåtgärder, inklusive tvåfaktorsautentisering och stark kryptering, för att skapa förtroende hos kunderna när det gäller säkerheten för deras betalningar.

• Bekräfta GDPR-efterlevnad: Ungern följer GDPR som EU-medlem. Ditt företag måste efterleva dessa regler och anpassa sina datahanteringsmetoder för att bygga upp förtroende hos kunderna och legitimitet.

• Använd SEPA för autogiro: SEPA har stor betydelse i Ungern, särskilt för återkommande betalningar som abonnemang och elräkningar. Du kan förenkla återkommande betalningar genom att använda SEPA-kompatibla betalningsgateways. På så sätt underlättas transaktioner och lokala preferenser för autogiro tillgodoses.

Bygg en smidig kundupplevelse

• Förfina för mobila betalningar: I takt med att antalet ungerska kunder som väljer mobila betalningar ökar bör du anpassa dina betalningar så att de tillgodoses. Genom att erbjuda dessa metoder och mer traditionella alternativ signalerar du till kunderna att ditt företag är flexibelt och framåtblickande.

• Förenkla kassaprocessen: Långa eller komplicerade processer för att gå till kassan kan avskräcka kunder från att slutföra sina transaktioner, särskilt inom e-handel. Företag bör förenkla kassaflödet och minska antalet steg som krävs för att kunderna ska kunna slutföra sina köp. Detta kan minska andelen övergivna kundvagnar.

• Erbjud support i realtid: Tillgänglig kundsupport kan hjälpa till att lösa problem med betalningar snabbt. Genom att erbjuda alternativ för livechatt eller omedelbar kundsupport – särskilt på ungerska – kan du minska problemen och skapa en smidigare och mer tillfredsställande betalningsupplevelse.