La Hongrie, positionnée au cœur de l’Europe centrale, est membre de l’UE et dispose d’un secteur des paiements qui utilise des moyens de paiement en espèces et électroniques. L’environnement réglementaire du pays a changé pour s’adapter à ces changements, s’alignant sur les normes de sécurité de l’UE telles que la Directive révisée sur les services de paiement (PSD2).

À mesure que l'économie hongroise se développe, son secteur des paiements est appelé à devenir de plus en plus dynamique. Nous allons vous détailler les points à retenir pour les entreprises qui souhaitent se développer en Hongrie :

• Adopter les préférences locales
  
• Respecter les règles de sécurité
  
• Créer une expérience client fluide
  

L’état du marché

Bien que la Hongrie fasse partie de l’UE, elle n’est pas dans la zone euro ; sa devise est le forint hongrois (HUF). Cependant, la participation de la Hongrie à l’Espace unique de paiements en euros (SEPA) facilite les transactions transfrontalières au sein du bloc. Les réglementations SEPA simplifient également les processus de paiement et renforcent l’interopérabilité.

La Magyar Nemzeti Bank (MNB), la banque centrale hongroise, façonne les politiques monétaires du pays, et l’Autorité hongroise de supervision financière (HFSA) supervise et réglemente les marchés financiers.

Trois grandes institutions bancaires font partie intégrante du secteur financier hongrois : OTP Bank, K&H Bank et MBH Bank. La MBH Bank appartient à l’État hongrois et a été transformée par une fusion en 2023. La banque se concentre sur la stimulation de l’innovation numérique et fintech. Le gouvernement hongrois encourage également la numérisation des paiements. Par exemple, en janvier 2021, il a commencé à exiger des commerçants en ligne qu’ils acceptent les paiements électroniques.

Moyens de paiement

L'économie hongroise se développe, et les options de paiement technologiquement avancées gagnent du terrain. Cependant, les espèces sont restées un moyen de paiement courant.

Utilisation

L’utilisation des liquidités présente une forte fracture démographique. Par exemple, une enquête de 2020 de la MNB a montré que les retraités effectuaient 72 % de leurs transactions quotidiennes en espèces. Mais l’utilisation des liquidités est limitée : les entreprises et les particuliers assujettis à la TVA ne peuvent effectuer des transactions en espèces que pour un montant maximal de 1,5 million de forints par contrat et par mois.

Et il y a eu un abandon plus large des devises physiques.

Selon les données de la MNB, environ 80 % de la population a utilisé au moins un moyen de paiement électronique en 2020. Les cartes de paiement, autrefois utilisées principalement pour prélever des espèces, ont été massivement utilisées pour effectuer des paiements électroniques. Un rapport de la MNB a montré qu’en 2021, les Hongrois ont utilisé les cartes pour des achats dans environ 1,29 milliard de transactions et pour 91 millions de retraits d’espèces.

Selon la MNB, plus de 97 % des cartes de crédit hongroises disposent de fonctionnalités sans contact, et les clients utilisent souvent ce moyen de paiement pour des achats plus modestes. Par exemple, en 2021, il y a eu près de 675 millions de transactions sans contact inférieures à 5 000 forints et environ 375 millions pour des montants plus importants.

La MNB a mis en place un système de paiement instantané, Azonnali Fizetés (traduit par « paiement immédiat »), en mars 2020 ; le système permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements immédiats vers un autre numéro de téléphone ou une autre adresse e-mail sans avoir besoin de connaître le numéro de compte du bénéficiaire. La participation à ce système est obligatoire pour toutes les banques, et elles sont tenues d’aider à annuler les paiements en cas de virement erroné.

Moyens de paiement B2C populaires en Hongrie

• Carte de crédit et de débit
  
• Espèces
  
• Wallets numériques locaux (p. ex., OTPay, Erste MobilePay, Viber Pay)
  
• Wallets numériques internationaux (p. ex. Apple Pay, Google Pay)
  
• Azonnali Fizetés
  

Moyens de paiement B2B populaires en Hongrie

• Virement bancaire via Azonnali Fizetés
  
• Carte de crédit et de débit
  
• Espèces (pour les petites transactions)
  

Tendances

L’utilisation des wallets mobiles a également augmenté. Les données MNB ont montré une augmentation de 58 % du nombre de cartes enregistrées dans les wallets numériques, y compris les options régionales telles qu’Erste MobilePay et Viber Pay, de 2020 à 2021. Fin 2021, les wallets numériques représentaient plus de 12 % de toutes les transactions par carte bancaire, ce qui illustre l’acceptation croissante de ces moyens de paiement modernes.

Facilité et obstacles à l’entrée

L’économie hongroise est de plus en plus favorable aux entreprises, mais les entreprises opérant dans le pays doivent garder à l’esprit certains facteurs clés.

Impôts

Les entreprises et les clients doivent gérer la TVA. Les clients paient la TVA dans le cadre du prix d’achat des biens et des services, et les entreprises collectent et la taxent au gouvernement. Le non-respect de la réglementation en matière de TVA peut entraîner des amendes, des audits et des répercussions juridiques. Avec 27 %, le taux normal de TVA est l’un des plus élevés de l’UE, mais il tombe à 18 % pour certains produits tels que la volaille, le lait et les produits à base de céréales.

Rétrofacturations et litiges

Le cadre réglementaire hongrois pour les contestations de paiement et les litiges de paiement se concentre sur les clients, conformément aux lois nationales telles que la loi sur la protection des consommateurs, et aux réglementations de l’UE telles que la DSP2 et la SEPA. Les réglementations SEPA sont particulièrement pertinentes pour les transactions par prélèvement automatique en Hongrie, car la SEPA donne aux clients le droit de requête de remboursement pour toute transaction par prélèvement automatique dans un délai de huit semaines. (Ce délai peut aller jusqu’à 13 mois si la transaction n’est pas autorisée.)

Paiements internationaux

Les paiements internationaux sont courants dans l’économie hongroise, en particulier en raison de l’appartenance du pays à l’UE. Voici comment ils fonctionnent :

• Conversion de devises : la Hongrie fait fréquemment entreprise avec d’autres pays de la zone euro tout en conservant sa propre devise. La conversion de devises est donc un élément majeur du système financier national. Pour les particuliers, des entreprises tierces telles que Revolut, Currencies Direct et Wise (anciennement TransferWise) aident à réaliser ces transactions.

• Virements SEPA : en tant que membre de l’Union européenne, la Hongrie fait partie de la SEPA. Cela simplifie les virements bancaires en euros et facilite les transactions transfrontalières au sein de la zone euro.

• Commerce international : en raison de la position stratégique de la Hongrie en Europe centrale et de ses capacités dans le domaine de la fabrication de pièces automobiles, les entreprises du pays effectuent fréquemment des transactions transfrontalières. La Hongrie commerce avec des pays de l'UE tels que l'Allemagne, la Slovaquie, la France, la Pologne et l'Autriche, ainsi qu'avec les États-Unis et la Chine.

Sécurité et confidentialité

L'adhésion de la Hongrie à l'UE signifie qu'elle doit respecter les règles strictes du bloc en matière de sécurité et de confidentialité. Bien que ces règles puissent être difficiles à respecter pour les entreprises, elles profitent considérablement aux clients.

• Lois sur la protection des données : la Hongrie adhère au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, qui établit des normes strictes en matière de protection des données clients, exige le consentement explicite au recouvrement des données et accorde aux clients le droit de gérer ou de supprimer leurs données collectées. Ce cadre garantit que les informations personnelles sont traitées avec prudence et transparence.

• Authentification forte du client (SCA) et conformité DSP2 : la DSP2 impose l’utilisation de SCA, une mesure de sécurité qui exige l’authentification multifacteur pour la plupart des paiements électroniques. Ce traité ajoute une couche de sécurité en vérifiant les identités du payeur et du bénéficiaire.

• Rôle de la MNB : la MNB supervise et réglemente les activités liées aux paiements en Hongrie. Elle collabore avec d’autres organismes de réglementation pour faire respecter la conformité aux réglementations financières, notamment celles liées à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF).

• Réglementations AML : la Hongrie suit de près les directives de l’UE sur AML et CTF. Les institutions financières opérant en Hongrie doivent mettre en œuvre des systèmes et des procédures solides pour surveiller et signaler les activités financières potentiellement suspectes. Le non-respect des réglementations AML peut entraîner de lourdes sanctions et des conséquences juridiques.

• HFSA : l’HFSA joue un rôle majeur dans le maintien de la stabilité et de la sécurité du secteur financier hongrois. L’autorité supervise les institutions financières telles que les banques, les assureurs, et les fournisseurs de solutions de paiement afin de faire respecter la conformité aux réglementations financières et aux mesures de protection des consommateurs.

• Unité hongroise de renseignement financier (HFIU) : la HFIU surveille et enquête sur les activités financières suspectes liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, comme l’exigent les normes internationales. La HFIU joue un rôle important dans l’identification et la prévention des crimes financiers à l’intérieur du pays.

Facteurs clés du succès

La Hongrie a une économie complexe, ce qui présente des défis pour les entreprises qui souhaitent exercer leurs activités dans le pays. Elles doivent prendre en compte :

• Adoption limitée des technologies de paiement émergentes : l’adoption par la Hongrie des technologies de paiement émergentes, en particulier des paiements mobiles, est relativement lente. À la fin de 2021, plus de 12 % des cartes étaient enregistrées avec des wallets numériques et le nombre de transactions par carte bancaire mobile est passé à 34 au cours du dernier trimestre de l’année, mais ce nombre représente encore une petite part des cartes hongroises. Ce rythme d’adoption plus lent signifie que les entreprises opérant en Hongrie doivent fournir une gamme de moyens de paiement, ce qui augmente la complexité du système et nuit à la conception de l’expérience utilisateur.

• Entraves réglementaires en matière de gestion des données : la mise en œuvre du RGPD par l’UE a introduit des exigences de conformité majeures pour les entreprises en Hongrie. La non-conformité peut entraîner des amendes substantielles, avec des pénalités pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise pour les violations les plus flagrantes. Le respect des obligations du RGPD nécessite des investissements substantiels dans la gouvernance des données, en particulier dans le contexte des systèmes de paiement, dans lesquels la sécurité des données et l’échange fréquent de données sont primordiaux. Il peut être difficile de répondre aux complexités des réglementations de protection des données tout en fournissant des opérations de paiement simples.

• Complexité dans les transactions internationales : les transactions internationales en Hongrie, en particulier celles qui ne relèvent pas du SEPA, peuvent être complexes. Les entreprises qui effectuent ces transactions doivent faire face à des défis tels que les fluctuations des taux de change et les différents cadres réglementaires. Pour faire face à ces complexités, les entreprises doivent utiliser des tactiques qui simplifient les paiements transfrontaliers et atténuent efficacement les risques associés.

Points clés à retenir

Les entreprises qui souhaitent pénétrer le marché hongrois doivent comprendre les préférences locales, privilégier la conformité aux mesures de sécurité et se concentrer sur l’expérience client. Voici un aperçu pour vous aider à créer et à mettre en œuvre votre stratégie entreprise :

Adopter les préférences locales

• Accepter les moyens de paiement locaux : les clients hongrois ont des préférences de paiement spécifiques, notamment les transferts bancaires via Azonnali Fizetés et les paiements en espèces. Pour améliorer l’expérience client, envisagez de proposer ces options en parallèle des paiements par carte internationaux.

• Mettre en œuvre des options multidevises : les entreprises hongroises interagissent fréquemment avec des personnes et des entités étrangères, ce qui signifie qu’accepter uniquement le forint ne suffira pas. Tenez-en compte dans votre plan d’affaires.

• Localiser les interfaces pour le hongrois : les Hongrois parlent majoritairement hongrois, il est donc important de proposer des interfaces de paiement dans la langue locale. La localisation va au-delà de la simple traduction ; le texte que les clients lisent doit être rédigé à l’origine dans la langue locale pour garantir une compréhension maximale.

Respecter les règles de sécurité

• Privilégier la sécurité des données : la sécurité des données est une préoccupation primordiale pour les clients hongrois. Votre organisation doit investir dans des mesures de sécurité de premier plan, notamment authentification à deux facteurs et chiffrement fort, afin d'inspirer confiance aux clients quant à la sécurité de leurs paiements.

• Confirmer la conformité RGPD : la Hongrie, en tant que membre de l’UE, adhère au RGPD. Votre entreprise doit se conformer à ces réglementations, en adaptant ses pratiques de traitement des données pour renforcer la confiance et la légitimité des clients.

• Utiliser le SEPA pour les prélèvements automatiques : le SEPA est influent en Hongrie, en particulier pour les paiements récurrents tels que les abonnements et les factures de services publics. Vous pouvez simplifier les paiements récurrents en adoptant des plateformes de paiement conformes au SEPA. Cela facilite les transactions et s’aligne sur les préférences locales en matière de prélèvements automatiques.

Créer une expérience client fluide

• Affiner pour les paiements mobiles : avec l'augmentation du nombre de clients hongrois optant pour les paiements mobiles, adaptez vos systèmes de paiement pour répondre à leurs besoins. Proposer ces moyens et des options plus traditionnelles signale aux clients que votre entreprise est flexible et avant-gardiste.

• Simplifier les processus de paiement : les processus de paiement longs ou compliqués peuvent dissuader les clients de finaliser leurs transactions, en particulier en e-commerce. Les entreprises doivent simplifier leurs tunnels de paiement, réduisant ainsi le nombre d’étapes nécessaires aux clients pour finaliser leurs achats. Cela peut réduire les taux d’abandon de panier.

• Proposer un service de support en temps réel : un service de support client accessible peut aider à résoudre rapidement les problèmes de paiement. Proposer des options pour discuter par chat en mode production ou un service de support client immédiat, en particulier en hongrois, peut atténuer les problèmes, ce qui permet d’offrir une expérience de paiement plus fluide et plus satisfaisante.