Entrer dans le système de paiements européen, c'est accéder à un marché des paiements numériques qui devrait atteindre près de 2,42 billions de dollars en valeur totale des transactions en 2025. Bien que les préférences en matière de paiement varient d'un pays à l'autre, accepter les modes de paiement sans contact est une nécessité dans toute la région, et les entreprises doivent comprendre quels sont les modes les plus répandus.

Nous allons voir ci-dessous ce que les entreprises qui prévoient d'accepter des paiements en Europe devraient prendre en compte, notamment ces mesures :

• Adopter les paiements sans contact
  
• Simplifier les paiements internationaux
  
• Mettre en œuvre des mesures de sécurité robustes
  
• L’état du marché
  

L’état du marché

L'Europe comprend plus de 40 pays, chacun disposant de modes de paiement localisés. Dans toute la région, les clients abandonnent progressivement l'argent liquide au profit de modes de paiement sans contact tels que les cartes de crédit et de débit sans contact, les portefeuilles numériques, et les options « achetez maintenant, payez plus tard ». Les pays nordiques tels que la Suède et la Norvège sont les plus proches d'une économie dématérialisée, tandis que de nombreux pays d'Europe centrale et orientale dépendent encore fortement de l'argent liquide pour les achats en personne.

L'environnement réglementaire, sous l'impulsion de l'UE, s'est adapté à l'essor des paiements numériques. Des réglementations telles que la directive révisée sur les services de paiement (DSP2)créent un système de paiements plus accessible et plus sûr. Malgré ces avancées, la sécurité des paiements et l'interopérabilité restent des défis pour les entreprises qui acceptent des paiements en Europe.

Modes de paiement

Bien que chaque pays européen ait son propre environnement de paiement, la région tend vers une augmentation des paiements sans contact. Voici un aperçu des modes de paiement les plus courants en Europe, qu'il s'agisse des modes actuellement utilisés ou des nouvelles tendances.

Utilisation actuelle

Bien que l'utilisation de l'argent liquide soit toujours présente en Europe, elle est en déclin. Selon une étude de la Banque centrale européenne , l'utilisation des espèces au point de vente (PDV) dans la zone euro a diminué, passant de 72 % en 2019 à 59 % en 2022, mais il s'agissait toujours du mode de paiement le plus utilisé pour ce type de transaction. Les cartes de crédit et de débit étaient le mode de paiement le plus courant pour les transactions en ligne en 2022, comptant pour 51 % des paiements en ligne; elles représentaient 34 % des transactions au PDV.

Les modes de paiement sans contact ont gagné en popularité dans toute la région, la même étude constatant que les paiements par carte sans contact au PDV sont passés de 41 % des paiements par carte en 2019 à 62 % en 2022. L'Europe enregistre un taux de pénétration élevé des portefeuilles numériques, avec une étude de Visa 2023 constatant que 72 % des Européens s'engagent activement avec des portefeuilles numériques. La Suisse et les pays nordiques ont connu les taux d'utilisation les plus élevés, allant de 83 % à 94 % des clients.

L'adoption des modes de paiement achetez maintenant, payez plus tard a augmenté, notamment en raison de la popularité du prestataire de services « achetez maintenant, payez plus tard » suédois Klarna et de multiples prestataires locaux à travers l'Europe. Les paiements BNPL devaient augmenter d'environ 15 % par an pour dépasser 219 milliards de dollars en 2024.

Modes de paiement B2C les plus répandus en Europe

• Cartes de crédit
  
• Cartes de débit
  
• Portefeuilles numériques
  
• Virements bancaires
  
• BNPL
  

Modes de paiement B2B les plus répandus en Europe

• Cartes de crédit
  
• Transferts bancaires (par exemple, espace unique de paiements en euros [SEPA])
  
• Virements bancaires (par exemple, code de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication [SWIFT])
  
• BNPL
  

Tendances émergentes

En Europe de l'Est et dans la Communauté des États indépendants, les portefeuilles numériques ont le vent en poupe. Ils constituaient 24% des paiements du commerce en ligne dans la région en 2022. En Europe occidentale et dans les pays nordiques, les gens adoptent plus souvent les devises numériques. Par exemple, une enquête réalisée en 2022 a montré que 10 % des adultes au Royaume-Uni détenaient ou avaient déjà détenu des cryptoactifs. La Suède a expérimenté un projet pilote e-krona pour tester une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) qui constituerait une solution de rechange aux devises numériques du secteur privé. Si elle est implémentée, l'e-krona pourrait influencer davantage l'adoption des devises numériques dans toute l'Europe.

Facilité et friction d’entrée

L'entrée sur le marché européen des paiements implique des considérations fiscales, de contestation de paiement, de paiements transfrontaliers et de sécurité des paiements. Voici ce qu'il faut savoir avant d'accepter des paiements en Europe :

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'applique à la plupart des biens et services européens, avec un taux de TVA moyen de 21,6 % dans l'UE à partir de 2024. Les clients paient la TVA et les entreprises sont chargées de la collecter et de la reverser au gouvernement. Une remise tardive ou incorrecte de la TVA peut entraîner des amendes, et le non-respect de la loi peut déclencher des audits et des répercussions juridiques.

Contestations de paiement et litiges

La plupart des contestations de paiement passent par un processus structuré régi par les réseaux de cartes, les banques et les institutions financières. Lorsqu'un client conteste une transaction, ce système en informe l'entreprise et bloque temporairement les fonds dans l'attente d'une enquête. L'entreprise peut répondre à la contestation du paiement en fournissant des preuves telles que les relevés de transaction, la confirmation de la livraison et la communication avec le client.

La législation, telle que la loi sur le crédit à la consommation du Royaume-Uni, offre des orientations pour le processus de contestation et établit des mesures correctives. La DSP2, qui exige l'authentification forte du client (SCA), influence la manière dont les contestation de paiement et les litiges sont traités – les parties impliquées peuvent citer le niveau de vérification dans les résolutions de litiges.

Paiements internationaux

Tenez compte de ces facteurs si votre entreprise est amenée à accepter des paiements en provenance de plusieurs pays ou dans plusieurs devises :

• Conversion des devises : Accepter des paiements dans des devises autres que l'euro nécessitera une conversion de devises. Les institutions financières ajoutent souvent une majoration pour les entreprises au taux interbancaire, le taux de base pour la conversion des devises auquel les banques se prêtent entre elles. Les prestataires de services de paiement tiers tels que Stripe peuvent simplifier les transactions transfrontalières pour les clients et les entreprises.

• Transferts SEPA : Le prélèvement automatique SEPA simplifie les transactions transfrontalières en euros. Les 27 États membres de l'UE font partie de la zone SEPA, ainsi que la Suisse, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Cité du Vatican, Andorre, Monaco et les trois pays de l'Espace économique européen (EEE) que sont l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

• Conformité juridique et réglementaire : Il existe des réglementations concernant les transactions internationales et la conversion des devises dans toute l'Europe. La conformité exige que les institutions financières et les prestataires de services de paiement divulguent les taux de change et les frais associés.

Sécurité et confidentialité

L'UE fournit un cadre avec les bonnes pratiques pour la protection des données, l'authentification par le client et la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC). Voici les réglementations en matière de sécurité et de protection de la vie privée :

• Protection des données : Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE établit la norme en matière de protection des données des clients, en exigeant un consentement explicite pour la collecte des données et en accordant aux clients le droit d'être oubliés (c'est-à-dire d'obtenir l'effacement de leurs données personnelles). La non-conformité peut entraîner des amendes allant jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % des revenus mondiaux de l'entreprise, le montant le plus élevé étant retenu.

• Authentification du client : En vertu de la DSP2, les prestataires de services de paiement doivent adhérer au SCA, et les transactions nécessitent souvent une authentification à deux facteurs pour être effectuées. La directive sur les services de paiement 3 (DSP3) ajoutera de nouvelles exigences.

• Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (CTF) : Les directives de l'UE sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le CTF, qui visent à empêcher les bénéfices illicites de circuler dans le système financier ou de financer le terrorisme, exigent des institutions financières qu'elles surveillent les transactions et signalent les activités suspectes. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions sévères.

• Protection du consommateur : De nombreux pays européens disposent d'une législation sur la protection des consommateurs qui exige la transparence de la publicité, des prix et des politiques de remboursement et de retour. Les organismes gouvernementaux réglementent généralement les pratiques interentreprises déloyales sur la base de ces lois.

• PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) : Les entreprises et les plateformes de paiement qui acceptent les transactions par carte de crédit doivent respecter la norme PCI DSS. Cette norme mondiale définit les bonnes pratiques pour sauvegarder, traiter et transmettre les données des titulaires de cartes, réduisant ainsi le risque de fraude.

Les facteurs clés de succès

Les entreprises qui souhaitent accepter des paiements en Europe doivent donner la priorité aux paiements mobiles sans et contact , simplifier les transactions internationales et maintenir de solides protocoles de sécurité des paiements. Voici comment chacun de ces facteurs peut aider les entreprises à se développer avec succès sur le marché européen :

• Options de paiement sans contact : En Europe, les clients utilisent souvent des cartes sans contact et des portefeuilles numériques, en particulier dans les pays nordiques. Par exemple, les paiements sans contact constituaient 86 % des paiements en magasin en Norvège en 2022. Les entreprises doivent être prêtes à accepter divers modes de paiement sans contact en personne et en ligne.

• Infrastructure de paiement mobile : L'adoption à grande échelle du commerce mobile rend encore plus important pour les entreprises de commerce en ligne d'accepter les paiements mobiles. Le commerce mobile comptait pour environ 55 % des ventes au détail en ligne au Royaume-Uni en 2022. Les entreprises doivent s'assurer qu'elles disposent de pages de paiement adaptées aux mobiles et capables d'accueillir divers types de paiement.

• Des paiements internationaux simplifiés : L'affichage des prix dans différentes devises peut être un moyen simple, mais efficace de rendre les achats plus pratiques pour les clients. Pour les transactions B2B, proposer des options de paiement adaptées à les paiements transfrontaliers – tels que les transferts SEPA – peut simplifier davantage le processus.

• De solides mesures de sécurité des paiements : Les entreprises peuvent prendre des mesures pour atténuer la fraude sur les paiements, notamment en vérifiant l'identité des clients et en créant des systèmes impénétrables pour sauvegarder les données des clients. Les réglementations européennes telles que le RGPD et la DSP2 rendent ces pratiques obligatoires et aident les interentreprises à prévenir les dommages financiers et de réputation.

Ce qu’il faut retenir

Bien que chaque marché soit unique, le système de paiements européen au sens large s'appuie sur les similitudes que l'on trouve dans toute la région. Pour se développer en Europe, votre entreprise doit s'adapter aux préférences locales en matière de paiement et tirer parti des initiatives d'intégration des paiements qui permettent des transferts en douceur entre les pays. Voici quelques-unes de ces initiatives, ainsi que des conseils pour votre entreprise :

Adoptez les paiements sans contact

• Adopter les portefeuilles numériques : Les paiements par portefeuilles numériques sont populaires en Europe occidentale et le deviennent de plus en plus en Europe de l'Est en raison de leur commodité et de l'omniprésence des téléphones intelligents. Acceptez les portefeuilles numériques tels qu'Apple Pay et Google Pay pour suivre cette tendance croissante.

• Accepter les paiements fractionnés : Les paiements fractionnés devraient continuer à augmenter, et accepter les transactions par paiement fractionné par l'intermédiaire de prestataires tels que Klarna offre aux clients une plus grande flexibilité.

• Adapter aux services mobiles : Mettez à jour votre page de paiement en ligne pour vous assurer qu'elle s'adapte bien au mobile, que son utilisation est intuitive et qu'elle peut s'adapter à différents types de paiement.

Simplifier les paiements internationaux

• Utiliser la zone SEPA: Mettez en place des processus de paiement pour les transactions transfrontalières au sein de la zone euro, minimisez les frais et réduisez les délais de transaction en prenant en charge les transferts SEPA.

• Proposer des interfaces multilingues : L'UE compte 24 langues officielles – en plus des langues parlées dans les pays européens non membres de l'UE – ce qui exige que les interfaces de paiement soient adaptées à une variété de langues. Localisez le processus de paiement des clients pour réduire les frictions liées au paiement et les abandons de panier.

• Acceptez plusieurs devises : Bien que l'euro soit la devise la plus utilisée en Europe, plusieurs devises sont utilisées dans toute la région, notamment la couronne tchèque, le złoty polonais et le franc suisse. En permettant aux clients de payer dans leur devise locale, vous pouvez éliminer les obstacles au moment du paiement.

Mettre en œuvre des mesures de sécurité robustes

• Vérifier les identités des clients : Suivez les règles de la DSP2 sur le SCA et implantez des outils de détection de la fraude tels que l'authentification à deux facteurs et 3D Secure pour valider les identités des utilisateurs et atténuer le risque de fraude par carte non présente (CNP).

• Sauvegarder les données des clients : Assurez-vous que les pratiques de sécurité de votre entreprise respectent les directives du RGPD et les normes mondiales PCI DSS afin de protéger les données personnelles des clients et d'éviter les pénalités en cas de non-conformité.

• Mettre régulièrement à jour les mesures de prévention de la fraude : Des mises à jour régulières des systèmes de détection et de prévention de la fraude, ainsi que l'éducation des clients aux bonnes pratiques de paiement, peuvent contribuer à maintenir un environnement de paiement sécurisé.