La Bulgarie compte plus de 6 millions d’habitants et se trouve à la croisée des chemins entre l’Est et l’Ouest, avec pour voisins la Turquie et la Roumanie. En tant que membre de l’UE, la Bulgarie adhère à des réglementations strictes telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Le pays est également membre de l’Espace unique de paiement en euros (SEPA), qui simplifie les transactions transfrontalières au sein de l’UE.

Nous vous expliquons ci-dessous ce que les entreprises qui prévoient d’entrer dans le système de paiement bulgare doivent prendre en compte, notamment :

• Adopter les préférences locales
  
• Respecter de la réglementation
  
• Créer une expérience client agréable
  

La situation du marché

Bien que la Bulgarie fasse partie de l’UE, elle n’est pas membre de la zone euro. La monnaie nationale est le lev (BGN). Le secteur financier bulgare s’appuie sur plusieurs grandes banques qui façonnent l’environnement de paiement du pays, notamment UniCredit Bulbank, une filiale du groupe UniCredit, et DSK Bank.

Outre la surveillance exercée par l’UE, la stabilité financière et le respect des normes réglementaires en Bulgarie sont régis par des institutions telles que la Banque nationale de Bulgarie (BNB) et la Commission de surveillance financière (FSC). La FSC réglemente les marchés financiers et supervise les assurances, les marchés des capitaux et le secteur financier non bancaire.

En 2024, environ 15 % des adultes bulgares n’avaient pas de compte bancaire. Parallèlement, les achats en ligne sont très populaires dans le pays, avec environ 53 % de la population effectuant des achats en ligne en 2023.

Modes de paiement

Les clients en Bulgarie utilisent de nombreux modes de paiement pour effectuer leurs achats. Bien que le pays ait adopté des méthodes plus avancées sur le plan technologique, les paiements en espèces restent un mode de paiement important.

Utilisation

Le paiement en espèces est très répandu en Bulgarie : environ 78 % des transactions effectuées aux points de vente (PDV) en 2021 l’ont été en espèces.

Bien que les méthodes électroniques gagnent en popularité, leur utilisation reste inférieure à celle d’autres pays européens. En 2024, il y avait 1,2 million de cartes de crédit en circulation en Bulgarie, contre plus de 6 millions de cartes de débit. Les clients utilisent fréquemment ces cartes en ligne, et le chiffre d’affaires du marché du commerce en ligne bulgare devrait dépasser 1,6 milliard de dollars américains (USD) en 2025.

Comme dans d’autres pays européens, Revolut est un mode de paiement numérique très populaire, tout comme les applications locales telles que Bulbank Mobile et DSK Smart.

BORICA AD est une entreprise locale leader dans le domaine des paiements, qui a mis en place une infrastructure moderne pour les banques locales et les systèmes de cartes, y compris des fonctions de règlement et d’interbancaire. Elle effectue des transactions en BGN et en euros.

Modes de paiement B2C populaires en Bulgarie

• Les paiements en espèces
  
• Les cartes de débit et de crédit
  
• Les portefeuilles numériques tels que Google Wallet et Revolut
  
• BLINK de BORICA AD, une solution de paiement instantané
  

Modes de paiement B2B populaires en Bulgarie

• Les cartes de débit et de crédit
  
• BLINK
  
• Virements bancaires
  
• Les paiements en espèces
  

Tendances

Bien que le paiement en espèces reste populaire en Bulgarie, il n’a plus le quasi-monopole qu’il avait autrefois sur les paiements quotidiens. En 2014, 93 % des transactions aux points de vente étaient effectuées en espèces. Ce chiffre est tombé à moins de 80 % en 2021.

Avec l’introduction de BLINK et d’autres modes de paiement électronique connexes, la Bulgarie prend des mesures importantes pour rejoindre la zone euro, ce qui permettrait de poursuivre la numérisation de son système financier.

Facilité et obstacles à l’entrée

Le gouvernement et les banques bulgares prennent des mesures pour créer une économie plus favorable aux entreprises. Cependant, les entreprises opérant en Bulgarie doivent garder à l’esprit certains facteurs.

Taxes

Les clients et les entreprises en Bulgarie sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui est généralement prélevée à un taux standard de 20 % pour la plupart des biens et services. Les clients paient la TVA lorsqu’ils effectuent un achat, et les entreprises sont chargées de collecter et de reverser la taxe au gouvernement. Le non-paiement de la TVA dans les délais impartis ou un paiement inexact peut entraîner des amendes substantielles pour les entreprises et peut donner lieu à des audits et à des conséquences juridiques.

Contestations de paiement et litiges

La Bulgarie, comme d’autres États membres de l’UE, adhère à des réglementations centrées sur le client dans de nombreux domaines, notamment les contestations de paiementet les litiges liés aux paiements. Les clients en Bulgarie bénéficient de protections en vertu de la Loi sur la protection des consommateurs, qui impose principalement aux entreprises la charge de prouver la légitimité d’une transaction. Ce processus favorise les clients, leur permettant de contester plus facilement les transactions.

En tant que membre du SEPA, la Bulgarie applique des règles spécifiques en matière de contestation de paiement liée aux prélèvements automatiques. La réglementation SEPA stipule que les clients ont droit à un remboursement pour toute transaction de prélèvement automatique non autorisée ou incorrecte, à condition qu’ils en fassent la demande dans un délai de huit semaines.

Paiements internationaux

Les paiements internationaux sont courants en Bulgarie. Voici à quoi cela ressemble :

• Conversion de devises : Revolut, Wise (anciennement TransferWise) et Paysera sont des solutions de technologie financière tierces très populaires en Bulgarie. La conversion de devises en Bulgarie est régie par la réglementation européenne, en particulier la directive révisée sur les solutions de paiement (PSD2), qui impose la transparence des taux de conversion et des frais, garantissant ainsi que les institutions financières et les prestataires de services de paiement divulguent tous les coûts associés à la conversion de devises. Ces coûts peuvent inclure les frais de service et la majoration du taux de change sur le taux interbancaire. Les informations de ce type doivent être divulguées sur les sites web et au point de transaction physique.

• Virements SEPA : en tant que membre de l’UE, la Bulgarie fait partie du SEPA. Les virements bancaires libellés en euros sont ainsi simplifiés, ce qui facilite les transactions transfrontalières au sein de la zone euro.

• Relations commerciales internationales : la Bulgarie entretient des relations commerciales importantes avec d’autres pays de l’UE, dont beaucoup utilisent l’euro (à l’exception de certains, comme la Roumanie). Elle entretient également des liens étroits avec la Turquie, qui utilise la livre turque.

Sécurité et confidentialité

L’adhésion de la Bulgarie à l’UE implique qu’elle doit se conformer aux règles strictes de l’Union en matière de sécurité et de confidentialité. Ces règles fixent des normes élevées pour les entreprises et profitent considérablement aux clients.

• Lois sur la protection des données : à l’instar des autres États membres de l’UE, la Bulgarie adhère au RGPD, qui fixe des normes strictes en matière de protection des données des clients, en soulignant la nécessité d’obtenir le consentement explicite pour la collecte de données et en accordant aux personnes le « droit à l’oubli » en leur permettant de faire effacer leurs données personnelles.

• Conformité PSD2 : la Bulgarie applique la directive PSD2, une directive européenne visant à améliorer la sécurité des paiements électroniques. La PSD2 impose une authentification forte du client (SCA), qui requiert une authentification à deux facteurs pour la plupart des transactions. Ce processus d’authentification rigoureux ajoute un niveau de sécurité supplémentaire aux transactions de paiement.

• *Lois relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (LFT) : * les institutions financières opérant en Bulgarie sont tenues de mettre en œuvre des mesures LBC et LFT telles que la surveillance et le signalement des activités financières suspectes, conformément aux directives européennes. Le non-respect des réglementations LBC et LFT peut entraîner des sanctions sévères.

• FSC : La FSC est l’autorité de réglementation bulgare chargée de superviser le secteur financier, y compris les prestataires de solution de paiement. La FSC a pour mission de protéger les intérêts des clients et de maintenir l’intégrité du système financier.

Facteurs clés de réussite

La Bulgarie a beaucoup à offrir aux entreprises, d’autant plus que son économie devient de plus en plus numérique et que le pays cherche à adhérer à la zone euro. Mais des défis subsistent. Voici les éléments à prendre en compte lors de l’élaboration d’une stratégie de paiement pour la Bulgarie :

• Rythme d’adaptation technologique : La Bulgarie est confrontée au défi d’une adoption plus lente des technologies de paiement émergentes. Par exemple, les paiements mobiles n’ont pas connu le même succès que dans certains pays voisins. Ce rythme d’adoption plus lent pose un défi aux entreprises opérant en Bulgarie, car elles pourraient devoir maintenir des systèmes plus complexes et des conceptions d’expérience utilisateur (UX) plus élaborées pour prendre en charge une variété de modes de paiement.

• Respect de la réglementation en matière de gestion des données : les entreprises bulgares sont confrontées à des obstacles réglementaires, notamment en matière de gestion des données et de confidentialité. La mise en œuvre du RGPD par l’UE impose des exigences de conformité importantes aux entreprises opérant en Bulgarie. Le non-respect du RGPD peut entraîner des sanctions importantes, notamment des amendes pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise. Les entreprises bulgares doivent réaliser des investissements substantiels dans des systèmes de gouvernance des données, en particulier dans les systèmes de paiement où la sensibilité des données et la fréquence des échanges sont des préoccupations majeures.

• Complexité des transactions internationales : en tant que membre de l’UE, la Bulgarie bénéficie de transactions simplifiées au sein de la zone SEPA, mais est confrontée à des défis tels que les fluctuations des taux de change et la diversité des cadres réglementaires lorsqu’elle effectue des transactions internationales en dehors de la juridiction de la SEPA. La Banque mondiale a indiqué que la valeur des [exportations bulgares s’élevait à environ 50 milliards de dollars](https://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/en/BGR/textview#:~:text=Overall%20Exports%20and%20Imports%20for,) (46 396 millions de dollars américains) en 2022, soulignant l’importance croissante de relever ces défis.

Points clés à retenir

Les entreprises qui souhaitent pénétrer le marché bulgare doivent tenir compte de l’éventail des préférences locales, tirer parti de la réglementation et se concentrer sur l’expérience client. Voici un aperçu des éléments à prendre en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de votre stratégie :

Adopter les préférences locales

• Adopter les modes de paiement locales : Les clients bulgares préfèrent souvent utiliser des modes de paiement locaux, tels que les produits proposés par BORICA, le système national de paiement par carte. En intégrant ces options locales à votre processus de paiement, vous pouvez répondre aux préférences des clients bulgares et les inciter à finaliser leurs transactions.

• Proposer des interfaces de paiement multilingues : le bulgare et le turc sont les principales langues parlées en Bulgarie, et les entreprises devraient proposer des interfaces de paiement en plusieurs langues afin d’améliorer l’expérience de paiement.

• S’adapter aux préférences en matière de paiement mobile : bien que les paiements mobiles ne soient pas aussi répandus en Bulgarie que dans d’autres pays de l’UE, ils sont en augmentation. Les entreprises doivent être prêtes à les accepter tout en conservant une certaine flexibilité dans les autres modes de paiement proposés.

Respecter la réglementation

• Mettre en place les prélèvements SEPA : le SEPA définit bon nombre des règles de paiement en Bulgarie, en particulier pour les paiements récurrents tels que les abonnements. L’utilisation de passerelles de paiement conformes au SEPA peut simplifier les prélèvements automatiques et les paiements récurrents.

• Respecter les réglementations : les entreprises en Bulgarie doivent se conformer à toutes les réglementations applicables. Cela leur permet d’éviter des poursuites judiciaires tout en renforçant la confiance de leurs clients, notamment en ce qui concerne les réglementations sur la protection des données telles que le RGPD.

• Donner la priorité à la sécurité des paiements : les violations de données et les problèmes de sécurité sont de plus en plus fréquents en Bulgarie. Investissez dans des mesures de sécurité robustes, telles que l’authentification à deux facteurs et le chiffrement, afin de protéger les données de vos clients.

Créer une expérience client agréable

• Proposer plusieurs devises : il est très judicieux de proposer plusieurs devises, compte tenu de la diversité de la clientèle bulgare et de la position de la Bulgarie en tant que destination touristique pour les autres pays européens. Permettre aux clients de payer dans la devise de leur choix simplifie les transactions et réduit les confusions liées à la conversion.

• Offrir un service à la clientèle en temps réel : fournissez des canaux de service à la clientèle facilement accessibles, tels que le clavardage en direct pendant le processus de paiement. Des résolutions rapides peuvent empêcher les interruptions de paiement et contribuer à une expérience plus fluide.

• Simplifier le processus de paiement : réduisez les frictions dans le processus de paiement en améliorant le flux de paiement. Réduisez au minimum le nombre d’étapes que le client doit suivre pour finaliser son achat. Un processus simple et intuitif peut réduire les taux d’abandon de panier.