L’économie brésilienne est la plus importante d’Amérique du Sud, et elle représente 55 % des ventes en ligne en Amérique latine. Les modes de paiement numériques comme le système de paiement instantané Pix, qui a été introduit par la Banque centrale du Brésil (BCB) en 2020, ont connu une adoption impressionnante au Brésil, tandis que les modes de paiement plus traditionnels comme Boleto Bancário sont encore largement utilisés.

Le Brésil est l’un des principaux partenaires commerciaux mondiaux de la Chine, des États-Unis et de nombreux autres pays, d’où la nécessité d’assurer l’efficacité des transactions transfrontalières. Un environnement réglementaire favorable à la croissance du secteur des technologies financières a fait du Brésil un pôle d’intérêt pour les investisseurs et les entreprises du monde entier qui souhaitent se développer en Amérique latine.

Ci-dessous, nous vous expliquons ce que les entreprises qui prévoient d’entrer dans le système de paiement brésilien doivent prendre en compte, notamment :

• Équilibre entre les paiements en espèces et les modes de paiement numérique
  
• Respect des réglementations locales
  
• Adoption des modes de paiements et des interfaces locaux
  

La BCB joue un rôle important dans la définition des politiques monétaires et des réglementations financières du pays, qui sont généralement strictes. Grâce à des initiatives avant-gardistes telles que le système bancaire ouvert et Pix, et grâce aux réglementations sur les cryptomonnaies, la BCB a redynamisé le secteur financier brésilien. Ces avancées ont attiré l’attention internationale et positionné le Brésil comme un chef de file de l’amélioration des technologies financières, favorisant un environnement propice à la croissance.

L’état du marché

Avec son mélange de grandes villes et de vastes étendues rurales, le Brésil entretient une relation complexe avec l’argent liquide. Selon un rapport de 2025, 14 % des adultes brésiliens n’ont pas de compte bancaire, de sorte qu’une partie de la population continue de dépendre des paiements en espèces. En 2024, 22 % des paiement au point de vente (PDV) étaient effectués en espèces. Cependant, la numérisation est de plus en plus marquée par des initiatives de la BCB. En conséquence, les grandes zones urbaines telles que São Paulo et Rio de Janeiro connaissent une évolution vers les paiements électroniques. Les plus jeunes adoptent en particulier les portefeuilles numériques et services bancaires en ligne, principalement en raison de leur commodité et de leur rapidité. Les cryptomonnaies et les monnaies stables gagnent en popularité au Brésil en tant qu’alternatives flexibles aux systèmes traditionnels. Cette adoption progressive de la technologie numérique transforme subtilement l’environnement financier, laissant présager un avenir où l’argent liquide sera moins présent.

Les initiatives de la BCB ont également soutenu l’essor d’entreprises de technologie financière plus agiles. Nubank, une néobanque créée en 2013, a attiré plus de 80 millions de clients en 2023, offrant des services de cartes bancaires et des solutions de paiement numériques sans les contraintes des succursales physiques. Cette tendance vers des solutions numériques reflète un changement plus large des préférences des consommateurs, en particulier chez les plus jeunes. Les technologies financières, soutenues par des mesures réglementaires de soutien, continuent de gagner en ampleur, elles remodèlent discrètement la façon dont les Brésiliens interagissent avec les services financiers. Cela pourrait conduire à une nouvelle ère d’accessibilité et de commodité.

La BCB joue un rôle central dans l’élaboration de la politique monétaire et des réglementations financières du Brésil, qui sont traditionnellement strictes. La Commission brésilienne des valeurs mobilières et des échanges (Comissão de Valores Mobiliários ou CVM) supervise le marché des valeurs mobilières afin de protéger les intérêts des investisseurs et de promouvoir la transparence. La BCB a également investi dans l’amélioration en introduisant des réglementations sur le système bancaire ouvert et le système de paiement instantané Pix. Ces initiatives modernisent l’environnement financier et encouragent la croissance de la technologie financière. De ce fait, l’approche dynamique du Brésil en matière de finance numérique a acquis une reconnaissance internationale, renforçant l’état de chef de file du pays en matière d’amélioration et d’adaptation financières et ouvrant la voie à une nouvelle ère de services financiers centrés sur le client.

Moyens de paiement

Les clients brésiliens s'appuient sur une gamme de modes de paiement, de l'argent liquide et des cartes de crédit aux paiements mobiles et sans contact, mettant en évidence la diversité de l'espace de paiement. Voici quelques-uns des moyens de paiement les plus populaires.

Utilisation actuelle

Alors que l’argent liquide est traditionnellement un mode de paiement populaire au Brésil, sa prévalence diminue à mesure que les paiements numériques, y compris les portefeuilles mobiles et les transactions en ligne, gagnent en popularité. Cela correspond aux tendances de certains marchés asiatiques comme l’Inde et la Chine.

L'utilisation des cartes bancaires est également très répandue. Visa et Mastercard sont les principaux réseaux de cartes bancaires, suivis de près par Elo, une marque de cartes nationale née d'un partenariat entre de grandes banques brésiliennes. Hipercard, un réseau de cartes régional, est également populaire dans certaines régions du Brésil en raison de sa politique sans frais annuels et de son intégration à une grande chaîne nationale de supermarchés. Une fonctionnalité distincte du marché brésilien des cartes bancaires est l'utilisation généralisée des paiements échelonnés, même pour les petits achats. Les clients ont souvent la possibilité de fractionner un achat en plusieurs paiements mensuels sans intérêts, ce qui a conduit à une culture d'achats en versements échelonnés.

L’essor des paiements sans contact au Brésil représente une préférence croissante des clients et témoigne de l’infrastructure financière adaptative du pays. En 2023, les paiements sans contact représentaient plus de 31 % des transactions par carte bancaire dans le pays.

Néanmoins, avec la croissance explosive de Pix, les clients sont de plus en plus attirés par son efficacité et sa rentabilité. Cela pose un défi à l’utilisation traditionnelle des cartes bancaires et remodèle l’environnement concurrentiel des transactions numériques.

Modes de paiement interentreprises populaires au Brésil

• Transferts Pix
  
• Trésorerie
  
• Cartes de débit
  

Modes de paiement interentreprises populaires au Brésil

• Virements bancaires
  
• Virements bancaires
  
• Cartes de crédit
  

Tendances émergentes

Les habitudes de paiement évoluent au Brésil, avec un passage croissant de l’argent liquide aux paiements numériques. Selon les données de la BCB, le volume de transactions de Pix a augmenté d’environ 34 % entre décembre 2023 et décembre 2024, ce qui indique un changement majeur dans le comportement des clients. Pourtant, si les paiements numériques et par carte gagnent en popularité, l’argent liquide reste un mode de paiement largement accepté, en particulier dans les régions rurales éloignées.

Les paiements sans contact, autrefois un concept innovant dans cette région, ont également augmenté leur part de marché, avec une augmentation de la valeur de ces paiements de plus de 187 % entre 2021 et 2022. Les jeunes résidents brésiliens, plus urbains et plus à l’aise avec la technologie ont contribué à cette croissance, mais la tendance ne se limite pas aux villes. Les petites villes et les régions plus rurales connaissent également une hausse à un rythme légèrement plus lent. Les paiements mobiles ont également connu une croissance substantielle, avec une valeur des paiements mobiles augmentant de près de 80 % entre 2019 et 2020. Au fur et à mesure que l’espace de paiement brésilien se développe, les cryptomonnaies et les cryptomonnaies stables se distinguent comme des tendances majeures.

La BCB a joué un rôle clé dans le pilotage des comportements de paiement du pays. Consciente des défis et des opportunités d’une économie lourde en liquidités, la banque a déployé des initiatives pour promouvoir les transactions électroniques. L’introduction de Pix a été un pas historique dans cette direction, offrant une solution de paiement instantané gratuite et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les entreprises et les clients. De plus, les politiques réglementaires visant à freiner les activités illégales et les transactions au marché noir ont imposé des limites aux transactions en espèces importantes. Par exemple, à partir de 2021, les entreprises sont tenues de déclarer aux autorités impôt toute transaction en espèces supérieure à 30 000 reais brésiliens (BRL).

Facilité et friction d’entrée

Voici quelques facteurs à prendre en compte par les entreprises avant d’entrer sur le marché brésilien.

Taxes

L’IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) est une taxe sur les clients et les entreprises. Cette taxe est prélevée sur les opérations de crédit, les échanges de devises et les opérations d’assurance, entre autres secteurs financiers. Bien que les taux puissent être établis selon le type de transaction, les transactions par carte bancaire sont généralement soumises à un IOF de 3,5 %. En outre, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du Brésil, connue sous le nom d’Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), varie d’un État à l’autre, mais se situe généralement entre 17 % et 20 %. Les entreprises sont responsables de la collecte et du versement de cet impôt. Il est important que les deux parties connaissent les taux de l’ICMS, en particulier pour les entreprises qui opèrent dans plusieurs États. La non-conformité ou le versement tardif peut entraîner des pénalités et une surveillance accrue de la part des autorités fiscales.

Contestations de paiement et litiges

Le Brésil applique son propre ensemble de réglementations relatives au traitement des contestations et litiges, qui privilégient fortement la protection des consommateurs, comme c'est le cas en Europe. Le Code de protection du consommateur (Código de Defesa do Consumidor) accorde aux clients toute une série de droits et de protections. Les contestations de paiement sont établies selon le type de transaction. Pour les transactions par carte, les réglementations brésiliennes sont strictes, ce qui réduit les risques de transactions non autorisées. Europay, Mastercard et Visa (EMV) sont populaires, tout comme l'authentification à deux facteurs. Toutefois, pour les transactions sans carte, le risque est plus élevé. À mesure que le commerce en ligne se développe au Brésil, l'accent est mis sur le renforcement de la sécurité de ces transactions, mais il incombe souvent aux entreprises de prouver la légitimité d'une transaction.

Les entreprises brésiliennes sont généralement confrontées à une période plus serrée en matière de contestation de paiement que sur d'autres marchés. Les institutions financières accordent aux entreprises un délai limité, souvent de quelques jours seulement, pour répondre avec des preuves adéquates pour leurs dossiers. L'exigence de documents détaillés, y compris la confirmation de livraison et les enregistrements de transactions, peut rendre le processus difficile.

Paiements internationaux

Le Brésil est un partenaire commercial important pour les pays du monde entier, qui prend en compte la conversion de devises, les fluctuations des taux de échange, etc. Voici ce qu’il faut savoir pour accepter des paiements internationaux dans le pays.

• Réglementation des paiements internationaux
  Des lois et réglementations strictes protègent la devise locale. Elles mandat que toutes les transactions internationales se fassent par l’intermédiaire d’institutions agréées. Ces réglementations sont en cours de modernisation.

• Conversion de devises
  Compte tenu de la mondialisation croissante des entreprises brésiliennes et de l’essor du tourisme, la conversion des devises est devenue plus importante que jamais. Les voyageurs au Brésil, en particulier ceux qui États-Unis utilisent des devises qui ne sont pas liées au dollar américain ou à l’euro, changent souvent leur devise en BRL à leur arrivée.

• Fluctuation de valeur des devises
  Le BRL a été soumis à d’importantes fluctuations par rapport à des devises clés telles que le dollar américain et l’euro. Ces changements devises ont un impact direct sur les transactions transfrontalières et peuvent affecter le pouvoir d’achat des clients brésiliens qui effectuent leurs achats sur des plateformes internationales.

• Rôle des solutions tierces
  Les Brésiliens, en particulier ceux qui voyagent fréquemment et ceux qui sont impliqués dans des entreprise internationales, préfèrent souvent les plateformes de conversion de devises numériques pour leur rapidité, leur transparence et leurs taux potentiellement meilleurs. L’une des institutions les plus en vue est Nubank, une banque numérique qui fournit des taux de conversion de devises initiaux. Une autre est Remessa Online, qui sert de plateforme dédiée aux transfert internationaux et à la conversion de devises avec des taux compétitifs pour les particuliers et les entreprises. Ensuite, il y a Wise (anciennement TransferWise), qui s’est taillé une place de choix au Brésil pour ses taux de change en temps réel pour les transfert internationaux.

• Cryptomonnaies
  Les cryptomonnaies et les cryptomonnaies stables simplifient les transactions transfrontalières, offrant une alternative plus rapide, plus rentable aux services bancaires traditionnels. Alors que les relations commerciales du Brésil se développent, l’intégration des monnaies numériques pourrait augmenter l’efficacité et l’attrait de ces transactions.

Sécurité et confidentialité

Le Brésil est un marché majeur en pleine croissance qui met l’accent sur la protection des consommateurs et suit les réglementations strictes de la BCB. Voici quelques-unes des considérations de sécurité et de confidentialité à prendre en compte.

• Lois sur la protection des données
  L’adoption par le Brésil de la loi générale sur la protection des données (connue sous le nom de Lei Geral de Proteção de Dados ou LGPD) illustre son dévouement en matière de confidentialité et protection des données. Reprenant les principes du règlement général sur la protection des données (RGPD), la LGPD exige des entreprises qu’elles aient le consentement explicite de l’utilisateur avant de collecter ou processus les données personnelles d’un utilisateur. Cette loi donne aux Brésiliens un droit d’accès, de rectification ou de suppression de leurs données.

• Mesures de prévention de la fraude
  Compte tenu de l’essor des transactions numériques, il existe un fort besoin de tactiques robustes de prévention de la fraude. Les entreprises doivent mettre en œuvre des protocoles et des technologies de sécurité avancés pour se prémunir contre les activités frauduleuses. Cela peut renforcer la confiance des clients et garantir la conformité aux lois locales.

• Le rôle de la BCB
  La BCB s’est montrée proactive dans la modernisation de l’infrastructure de paiement nationale. Elle a également établi des lignes directrices et des mesures de protection pour protéger la sécurité et la fiabilité des paiements sans contact. Notamment, en 2021, la BCB a augmenté la limite pour les transactions sans contact sans avoir besoin d’un numéro d’identification personnel (NIP), une décision qui reflète les tendances mondiales.

• Lois sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC)
  Le Conseil brésilien de contrôle des activités financières supervise les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Les institutions financières sont tenues de signaler toute activité suspecte afin de défendre l'infrastructure financière du Brésil contre des acteurs potentiellement nuisibles.

Les facteurs clés de succès

Voici quelques-uns des principaux facteurs qui peuvent vous aider à réussir lorsque vous commencez à accepter des paiements au Brésil.

• Donner la priorité à la sécurité des données
  Compte tenu des défis du Brésil en matière de cybermenaces, les entreprises doivent donner la priorité à des mesures de sécurité fortes. L’intégration de fonctionnalités telles que l’utilisation de jetons et l’authentification multifacteur peut assurer les clients sur la sécurité de leurs données financières.

• Proposer des interfaces de paiement multilingues
  Bien que le portugais soit la langue dominante du pays, le Brésil abrite de nombreux groupes ethniques et culturels différents. Proposer des interfaces de paiement dans plusieurs langues, en particulier dans les zones à forte concentration de groupes ethniques spécifiques, peut simplifier le traité de paiement pour de nombreux clients.

• Comprendre et respecter les réglementations locales
  Les règles financières du Brésil peuvent être sophistiquées. La BCB met régulièrement à jour ses réglementations pour préserver les intérêts économiques. Cela signifie que les entreprises doivent catégorie les réglementations et mettre à jour leurs procédures de conformité, en particulier celles qui concernent les paiements numériques.

• Problèmes de sécurité liés aux paiements en espèces
  Le paiement en espèces soulève des inquiétudes quant à la traçabilité et à la sécurité de ces transactions.

Ce qu’il faut retenir

L’espace de paiement brésilien est influencé par ses conditions socioéconomiques distinctes, ses avancées technologiques et ses nuances culturelles. Avec une compréhension de l’environnement local, les entreprises peuvent prendre des décisions majeures pour améliorer le parcours de paiement du client. Voici un autre aperçu des pistes que les entreprises doivent envisager lorsqu’elles entrent dans l’espace de paiement brésilien.

Prendre en charge les paiements en espèces et numériques

• Être conscient des disparités en matière d’inclusion financière
  Malgré les avancées, une large frange de la population brésilienne reste sous-bancarisée. Cet accès limité aux services financiers crée des obstacles aux paiements numériques, restreignant le commerce principalement à l’argent en espèces dans certaines régions et pour certains groupes.

• Accepter les paiements sans contact
  D'après un rapport de 2023, au moins 20 % des Brésiliens utilisaient des portefeuilles numériques quotidiennement et 21 % plusieurs fois par semaine, mais pour les transactions de plus grande valeur, de nombreux clients brésiliens utilisent encore les méthodes bancaires traditionnelles en raison d'habitudes et d'une perception bien ancrées en matière de sécurité.

• Intégrer le paiement mobile
  PicPay et Mercado Pago se sont positionnés comme des acteurs dominants sur le marché brésilien des paiements mobiles. PicPay, par exemple, ne se limite plus aux paiements : il propose des incitations à la remise en argent, des plateformes d’achat en ligne et des occasions d’investissement. Ses diverses fonctionnalités en font un choix privilégié par de nombreux Brésiliens. Pendant ce temps, Mercado Pago, une émanation de la plateforme de commerce en ligne Mercado Libre, a utilisé la vaste base d’utilisateurs de sa société mère pour s’imposer comme une solution de paiement de premier plan au Brésil.

Surveiller de près la conformité aux réglementations

• Suivre les protocoles de cybersécurité
  Le Brésil s’est montré proactif dans l’avancement de ses mesures de cybersécurité. La réglementation mandat les entreprises d’adopter certains protocoles minimums de cybersécurité, en mettant l’accent sur la nécessité d’audits réguliers, d’une surveillance des menaces et de mécanismes de réponse rapide.

• Connaître le rôle des prestataires de services de paiement tiers
  Des entités comme Mercado Pago et PagSeguro déploient des algorithmes de sécurité Avancés, des mécanismes de détection fraude et des protocoles de chiffrement des données pour protéger les entreprises et les clients.

• Donner la priorité à la protection des consommateurs et à l’éducation financière
  Le Brésil accorde une grande importance à la protection des consommateurs dans ses réglementations financières. Les organismes de réglementation surveillent en permanence les institutions financières pour assurer la transparence et l'équité dans leurs relations avec les clients. En outre, le Brésil met l'accent sur l'éducation financière, dans le but de donner aux Brésiliens les connaissances dont ils ont besoin pour utiliser le système financier de manière sûre et efficace.

Localiser modes de paiement et interfaces de paiement

• Activer le paiement avec des cartes de crédit locales
  L’utilisation des cartes bancaires est répandue au Brésil. Elo, Hipercard et Cabal sont quelques-unes des marques locales populaires qui coexistent avec des géants mondiaux comme Visa et Mastercard. L’intégration d’une gamme d’options de paiement par carte peut augmenter les transactions effectuées.

• Envisager d’intégrer le système Pix
  En intégrant Pix à leurs plateformes de paiement, les entreprises peuvent faciliter les transactions en temps réel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et séduire les clients qui apprécient la rapidité et la commodité.

• Décidez d’offrir ou non des options de versements échelonnés
  Une caractéristique notable du marché brésilien est la préférence pour les paiements échelonnés, même pour les achats de faible valeur. Les entreprises peuvent améliorer l’expérience de paiement en proposant des offres échelonnées flexibles, alignées sur les comportements d’achat locaux.

• Utiliser la popularité du Boleto Bancário
  L’un des modes de paiement largement acceptés au Brésil est le Boleto Bancário, un bulletin de paiement qui permet aux clients de payer en espèces ou par services bancaires en ligne. En le proposant comme option de paiement, les entreprises peuvent répondre aux besoins d’un large éventail de clients, y compris ceux qui n’ont pas de compte bancaire.