De Braziliaanse economie is de grootste van Zuid-Amerika en is goed voor 55% van de onlineverkoop in Latijns-Amerika. Digitale betaalmethoden zoals het Pix-systeem voor directe betalingen, dat in 2020 door de Centrale Bank van Brazilië (BCB) is geïntroduceerd, zijn in Brazilië zeer populair geworden, terwijl meer traditionele betaalmethoden zoals Boleto Bancário nog steeds veel worden gebruikt.

Brazilië is een belangrijke handelspartner van China, de Verenigde Staten en veel andere landen, waardoor er behoefte is aan efficiënte grensoverschrijdende transacties. Een regelgevend kader dat de groei van de fintech-sector stimuleert, heeft Brazilië tot een brandpunt gemaakt voor internationale investeerders en ondernemingen die uitbreiding naar Latijns-Amerika overwegen.

Hieronder leggen we uit waar ondernemingen die van plan zijn om het Braziliaanse betalingssysteem te betreden rekening mee moeten houden, waaronder:

• Een evenwicht vinden tussen contante betalingen en digitale betaalmethoden
  
• Je aan lokale regels houden
  
• Lokale betaalmethoden en interfaces gebruiken
  

De BCB speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het monetaire beleid en de financiële regelgeving van het land, die doorgaans streng zijn. Door vooruitstrevende initiatieven zoals open banking en Pix en door regelgeving op het gebied van cryptovaluta heeft de BCB de financiële sector van Brazilië nieuw leven ingeblazen. Deze ontwikkelingen hebben internationale aandacht getrokken en Brazilië gepositioneerd als koploper op het gebied van fintech-verbeteringen, waardoor een omgeving is gecreëerd die rijp is voor groei.

De situatie op de markt

Met zijn mix van grote steden en uitgestrekte landelijke gebieden heeft Brazilië een complexe relatie met contant geld. Volgens een rapport uit 2025 heeft 14% van de volwassenen in Brazilië geen bankrekening, waardoor een deel van de bevolking nog steeds afhankelijk is van contante betalingen. In 2024 werd 22% van de betalingen aan de kassa met contant geld gedaan. Er is echter een sterke tendens naar digitalisering, grotendeels aangestuurd door initiatieven van de BCB. Als gevolg daarvan zien grote stedelijke gebieden zoals São Paulo en Rio de Janeiro een verschuiving naar elektronische betalingen. Vooral jongeren maken gebruik van digitale wallets en internetbankieren, vooral vanwege het gemak en de snelheid. Cryptovaluta's en stablecoins winnen aan populariteit in Brazilië als flexibele alternatieven voor traditionele systemen. Deze geleidelijke omarming van digitale technologie verandert op subtiele wijze het financiële landschap en wijst op een toekomst waarin minder gebruik wordt gemaakt van contant geld.

De initiatieven van de BCB hebben ook bijgedragen aan de opkomst van flexibelere fintech-bedrijven. Nubank, een neobank die in 2013 is opgericht, had in 2023 al meer dan 80 miljoen klanten en biedt creditcarddiensten en digitale betaaloplossingen zonder de beperkingen van fysieke bankkantoren. Deze trend naar digitale oplossingen weerspiegelt een bredere verschuiving in de voorkeuren van consumenten, vooral onder jongeren. Terwijl fintechbedrijven, gesteund door ondersteunende regelgeving, aan kracht blijven winnen, veranderen ze stilletjes de manier waarop Brazilianen omgaan met financiële diensten. Dit zou kunnen leiden tot een nieuw tijdperk van toegankelijkheid en gemak.

De BCB speelt een belangrijke rol bij het maken van het monetaire beleid en de financiële regels van Brazilië, die normaal gesproken best streng zijn. De Braziliaanse effectenautoriteit (Comissão de Valores Mobiliários of CVM) houdt de effectenmarkt in de gaten om de belangen van beleggers te beschermen en transparantie te bevorderen. De BCB heeft ook geïnvesteerd in verbeteringen door open banking-regelgeving en het Pix-systeem voor directe betalingen in te voeren. Deze initiatieven moderniseren de financiële omgeving en stimuleren de groei van fintech. Als gevolg daarvan heeft de dynamische aanpak van Brazilië op het gebied van digitale financiën internationale erkenning gekregen, waardoor de status van het land als leider op het gebied van financiële verbetering en aanpassing is versterkt en de weg is vrijgemaakt voor een nieuw tijdperk van klantgerichte financiële diensten.

Betaalmethoden

Klanten in Brazilië gebruiken allerlei betaalmethoden, van contant geld en creditcards tot mobiele en contactloze betalingen, wat de diversiteit van de betaalmarkt benadrukt. Hier zijn enkele van de populairste betaalmethoden.

Huidig gebruik

Hoewel contant geld altijd een populaire betaalmethode is geweest in Brazilië, wordt het steeds minder gebruikt nu digitale betalingen, zoals mobiele portemonnees en online transacties, steeds populairder worden. Dit komt overeen met trends in sommige Aziatische markten, zoals India en China.

Het gebruik van creditcards is ook wijdverbreid. Visa en Mastercard zijn de belangrijkste creditcardnetwerken, op de voet gevolgd door Elo, een binnenlands kaartmerk dat is ontstaan uit een samenwerking tussen grote Braziliaanse banken. Hipercard, een regionaal kaartnetwerk, is ook populair in bepaalde delen van Brazilië vanwege het beleid zonder jaarlijkse kosten en de integratie met een grote nationale supermarktketen. Een opvallend kenmerk van de Braziliaanse creditcardmarkt is het wijdverbreide gebruik van termijnbetalingen, zelfs voor kleinere aankopen. Klanten hebben vaak de mogelijkheid om een aankoop zonder rente in meerdere maandelijkse betalingen te splitsen, wat heeft geleid tot een cultuur van kopen op afbetaling.

De opkomst van contactloos betalen in Brazilië laat zien dat klanten dit steeds vaker willen en laat zien dat de financiële infrastructuur van het land zich goed aanpast. In 2023 was contactloos betalen goed voor meer dan 31% van de creditcardtransacties in het land.

Toch, met de snelle groei van Pix, worden klanten steeds meer aangetrokken door de efficiëntie en kosteneffectiviteit ervan. Dit vormt een uitdaging voor het traditionele gebruik van creditcards en verandert de concurrentie bij digitale transacties.

Populaire B2C-betaalmethoden in Brazilië

• Pix overschrijvingen
  
• Liquide middelen
  
• Debitcards
  

Populaire B2B-betaalmethoden in Brazilië

• Overschrijvingen
  
• Bankoverschrijvingen
  
• Creditcards
  

Opkomende trends

De manier van betalen in Brazilië verandert, met een groeiende verschuiving van contant geld naar digitale betalingen. Volgens gegevens van de BCB is het transactievolume van Pix tussen december 2023 en december 2024 met ongeveer 34% gestegen, wat een grote verandering in het gedrag van klanten laat zien. Maar terwijl digitale en kaartbetalingen steeds populairder worden, blijft contant geld een veelgebruikte betaalmethode, vooral in afgelegen, landelijke gebieden.

Contactloos betalen, ooit een nieuw concept in deze regio, heeft ook zijn marktaandeel vergroot, met een stijging van de waarde van deze betalingen met meer dan 187% tussen 2021 en 2022. Jongere, meer stedelijke en technologisch onderlegde inwoners van Brazilië hebben deze groei helpen stimuleren, maar de trend blijft niet beperkt tot de steden. Ook kleinere steden en meer landelijke gebieden zien een stijging, zij het in een iets langzamer tempo. Mobiele betalingen hebben ook een aanzienlijke groei laten zien, met een stijging van de waarde van mobiele betalingen met bijna 80% tussen 2019 en 2020. Naarmate de betaalmarkt in Brazilië zich verder ontwikkelt, vallen cryptovaluta en stablecoins op als belangrijke trends.

De BCB heeft een belangrijke rol gespeeld bij het sturen van het betaalgedrag van het land. De bank zag de uitdagingen en kansen van een economie waarin veel contant geld wordt gebruikt en heeft daarom initiatieven genomen om elektronische transacties te stimuleren. De introductie van Pix was een belangrijke stap in deze richting. Pix biedt een gratis, directe betaaloplossing die 24/7 beschikbaar is voor zowel ondernemingen als klanten. Bovendien zijn er regelgevende maatregelen genomen om illegale activiteiten en transacties op de zwarte markt tegen te gaan, waardoor er beperkingen zijn opgelegd aan grote contante transacties. Zo zijn ondernemingen vanaf 2021 verplicht om contante transacties van meer dan 30.000 Braziliaanse real (BRL) aan de belastingdienst te melden.

Gemak en frictie bij de toetreding tot de markt

Hier zijn een paar dingen waar ondernemingen aan moeten denken voordat ze de Braziliaanse markt betreden.

Belastingen

De Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) is een belasting voor zowel klanten als ondernemingen. Deze belasting wordt geheven op kredietverrichtingen, valutatransacties en verzekeringsverrichtingen, naast andere financiële sectoren. Hoewel de tarieven kunnen verschillen naargelang het type transactie, wordt voor creditcardtransacties doorgaans een IOF van 3,5% aangerekend. Daarnaast varieert de Braziliaanse belasting op de toegevoegde waarde (btw), bekend als Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), per staat, maar ligt deze meestal tussen 17% en 20%. Ondernemingen zijn verantwoordelijk voor het innen en afdragen van deze belasting. Het is belangrijk dat beide partijen op de hoogte zijn van de ICMS-tarieven, vooral voor ondernemingen die in meerdere staten actief zijn. Niet-naleving of te late betaling kan leiden tot boetes en extra controle door de belastingdienst.

Chargebacks

Brazilië heeft zijn eigen regels voor het afhandelen van chargebacks en geschillen, die net als in Europa vooral gericht zijn op consumentenbescherming. De wet op de consumentenbescherming (Código de Defesa do Consumidor) geeft klanten allerlei rechten en bescherming. Chargebacks verschillen per soort transactie. Voor transacties waarbij de kaart fysiek aanwezig is, zijn de regels in Brazilië streng, waardoor er minder snel ongeautoriseerde transacties gebeuren. De chiptechnologie van Europay, Mastercard en Visa (EMV) is populair, net als tweefactorauthenticatie. Bij transacties zonder fysieke kaart is het risico echter groter. Naarmate e-commerce in Brazilië groeit, wordt er steeds meer nadruk gelegd op het verbeteren van de veiligheid van deze transacties, maar het is vaak aan ondernemingen om de legitimiteit van een transactie aan te tonen.

Ondernemingen hebben in Brazilië over het algemeen minder tijd om te reageren op chargebacks dan in andere markten. Financiële instellingen geven ondernemingen een beperkte tijd, vaak slechts enkele dagen, om met voldoende bewijs voor hun zaak te reageren. De vereiste van gedetailleerde documentatie, waaronder leveringsbevestigingen en transactiegegevens, kan het proces bemoeilijken.

Internationale betalingen

Brazilië is een belangrijke handelspartner voor landen over de hele wereld, wat vragen oproept over valutaconversie, wisselkoersschommelingen en meer. Hier is wat je moet weten over het accepteren van internationale betalingen in het land.

• Regelgeving voor internationale betalingen
  Er zijn strenge regels om de lokale munt te beschermen. Ze zorgen ervoor dat alle internationale transacties via erkende instellingen moeten gaan. Deze regels worden nu een beetje gemoderniseerd.

• Valuta omwisselen
  Met de toenemende globalisering van Braziliaanse ondernemingen en de groei van het toerisme is het omrekenen van valuta belangrijker dan ooit geworden. Mensen die naar Brazilië reizen, vooral als ze een valuta gebruiken die niet aan de Amerikaanse dollar of de euro is gekoppeld, wisselen hun geld vaak bij aankomst om naar BRL.

• Schommelende valutawaarden
  De BRL heeft flink geschommeld ten opzichte van belangrijke valuta's zoals de Amerikaanse dollar en de euro. Deze wisselkoersveranderingen hebben direct invloed op grensoverschrijdende transacties en kunnen de koopkracht beïnvloeden van Braziliaanse klanten die op internationale platforms winkelen.

• De rol van oplossingen van derden
  Brazilianen, vooral mensen die vaak reizen en internationaal zaken doen, kiezen vaak voor digitale valutaconversieplatforms vanwege de snelheid, transparantie en mogelijk betere koersen. Een bekende speler is Nubank, een digitale bank die valutaconversie aanbiedt met vooraf vastgestelde koersen. Een andere is Remessa Online, een platform dat zich richt op internationale overschrijvingen en valutaconversie met concurrerende koersen voor particulieren en ondernemingen. Daarnaast is er Wise (voorheen TransferWise), dat in Brazilië een niche heeft veroverd met zijn realtime wisselkoersen voor internationale overschrijvingen.

• Cryptovaluta
  Cryptovaluta en stablecoins maken het makkelijker om over de grenzen heen te handelen en zijn een sneller en goedkoper alternatief voor traditioneel bankieren. Nu Brazilië meer handel doet, kan het gebruik van digitale valuta de efficiëntie en aantrekkelijkheid van transacties een boost geven.

Beveiliging en privacy

Brazilië is een grote, groeiende markt die veel waarde hecht aan consumentenbescherming en de strenge regels van de BCB volgt. Hier zijn een paar dingen om rekening mee te houden op het gebied van veiligheid en privacy.

• Wetgeving inzake gegevensbescherming
  Door de Algemene Wet Gegevensbescherming (ook wel Lei Geral de Proteção de Dados of LGPD genoemd) aan te nemen, laat Brazilië zien dat het privacy en gegevensbescherming belangrijk vindt. Net als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zegt de LGPD dat bedrijven eerst toestemming van gebruikers moeten vragen voordat ze hun persoonlijke gegevens mogen verzamelen of gebruiken. Deze wet geeft Brazilianen het recht om hun gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen.

• Maatregelen ter voorkoming van fraude
  Met de toename van digitale transacties is er echt behoefte aan goede manieren om fraude te voorkomen. Ondernemingen moeten geavanceerde beveiligingsprotocollen en technologieën gebruiken om zich te beschermen tegen frauduleuze activiteiten. Dit kan het vertrouwen van klanten vergroten en ervoor zorgen dat lokale wetten worden nageleefd.

• De rol van de BCB
  De BCB heeft zich actief ingezet voor de modernisering van de betalingsinfrastructuur van het land. Ook heeft zij richtlijnen en waarborgen opgesteld om de veiligheid en betrouwbaarheid van contactloze betalingen te beschermen. Met name in 2021 heeft de BCB de limiet voor contactloze transacties zonder pincode verhoogd, een maatregel die aansluit bij de wereldwijde trends.

• Wetten tegen het witwassen van geld (AML)
  De Braziliaanse Raad voor Controle van Financiële Activiteiten houdt toezicht op de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten. Financiële instellingen moeten verdachte activiteiten melden om de financiële infrastructuur van Brazilië te beschermen tegen mogelijk schadelijke actoren.

Belangrijkste succesfactoren

Hier zijn een paar belangrijke dingen die je kunnen helpen om succesvol te zijn als je begint met het ontvangen van betalingen in Brazilië.

• Geef prioriteit aan gegevensbeveiliging
  Gezien de uitdagingen van Brazilië op het gebied van cyberdreigingen, moeten ondernemingen prioriteit geven aan sterke beveiligingsmaatregelen. Door functies zoals tokenisatie en meervoudige authenticatie te integreren, kunnen klanten worden gerustgesteld over de veiligheid van hun financiële gegevens.

• Bied meertalige betaalinterfaces aan
  Hoewel Portugees de belangrijkste taal van het land is, wonen er in Brazilië veel verschillende etnische en culturele groepen. Door betaalinterfaces in meerdere talen aan te bieden, vooral in gebieden waar veel mensen van een bepaalde etnische groep wonen, kun je het betaalproces voor veel klanten makkelijker maken.

• Begrijp en volg de lokale regels
  De financiële regels in Brazilië kunnen best ingewikkeld zijn. De BCB past haar regels vaak aan om de economische belangen te beschermen. Dit betekent dat ondernemingen de regels moeten volgen en hun procedures moeten bijwerken, vooral als het gaat om digitale betalingen.

• Veiligheidsrisico's bij contante betalingen
  Betalen met contant geld roept vragen op over de traceerbaarheid en veiligheid van deze transacties.

Kernpunten

De betaalmarkt in Brazilië wordt beïnvloed door de specifieke sociaaleconomische omstandigheden, technologische ontwikkelingen en culturele nuances. Met kennis van de lokale omgeving kunnen ondernemingen belangrijke beslissingen nemen om het betaalproces voor klanten te verbeteren. Hier volgt nog een overzicht van de mogelijkheden die ondernemingen moeten overwegen wanneer ze de betaalmarkt in Brazilië betreden.

Maak zowel contante als digitale betalingen mogelijk

• Let op verschillen in financiële inclusie
  Ondanks alle vooruitgang heeft een groot deel van de Braziliaanse bevolking nog steeds niet genoeg toegang tot bankdiensten. Deze beperkte toegang tot financiële diensten maakt het moeilijk om digitaal te betalen, waardoor handel in bepaalde regio's en voor sommige groepen vooral met contant geld gebeurt.

• Ontvang contactloze betalingen
  Brazilianen hebben mobiel betalen makkelijk omarmd voor allerlei transacties, van boodschappen en rekeningen tot openbaar vervoer. Uit een rapport uit 2023 blijkt dat minstens 20% van de Brazilianen dagelijks digitale wallets gebruikt en nog eens 21% meerdere keren per week. Voor grotere transacties vertrouwen veel klanten in Brazilië echter nog steeds op traditionele bankmethoden vanwege ingesleten gewoontes en ideeën over veiligheid.

• Integreer mobiele betalingen
  PicPay en Mercado Pago hebben zich gepositioneerd als grote spelers op de Braziliaanse markt voor mobiele betalingen. PicPay is bijvoorbeeld verder gegaan dan alleen betalingen: het biedt cashback-voordelen, online winkelplatforms en investeringsmogelijkheden. Door zijn veelzijdige functies is het voor veel Brazilianen een favoriete keuze. Ondertussen heeft Mercado Pago, een dochteronderneming van het e-commerceplatform Mercado Libre, het enorme gebruikersbestand van zijn moederbedrijf gebruikt om zich te vestigen als een toonaangevende betaaloplossing in Brazilië.

Houd nauwlettend toezicht op de naleving van regelgeving

• Volg de cyberbeveiligingsprotocollen
  Brazilië is heel actief bezig geweest met het verbeteren van zijn cyberbeveiliging. Ondernemingen moeten volgens de regels bepaalde basisprotocollen voor cyberbeveiliging volgen, waarbij de nadruk ligt op regelmatige controles, het in de gaten houden van bedreigingen en snelle reactiesystemen.

• Weet wat de rol is van externe betalingsproviders
  Ondernemingen als Mercado Pago en PagSeguro gebruiken geavanceerde beveiligingsalgoritmen, fraudedetectiemechanismen en gegevensversleutelingsprotocollen om ondernemingen en klanten te beschermen.

• Geef prioriteit aan consumentenbescherming en financiële educatie
  Brazilië richt zich in zijn financiële regelgeving op consumentenbescherming. Regelgevende instanties houden voortdurend toezicht op financiële instellingen om transparantie en eerlijkheid in hun omgang met klanten te waarborgen. Daarnaast legt Brazilië de nadruk op financiële educatie, met als doel Brazilianen de kennis bij te brengen die ze nodig hebben om veilig en effectief gebruik te maken van het financiële systeem.

Betaalmethoden en interfaces lokaliseren

• Maak betalingen met lokale creditcards mogelijk
  Het gebruik van creditcards is heel gewoon in Brazilië. Elo, Hipercard en Cabal zijn een paar van de populaire lokale merken die naast wereldwijde giganten als Visa en Mastercard bestaan. Door verschillende kaartbetaalmogelijkheden aan te bieden, kun je meer transacties laten slagen.

• Overweeg om het Pix-systeem te integreren
  Door Pix te koppelen aan hun betaalgateways, kunnen ondernemingen 24/7 realtime transacties mogelijk maken en klanten aantrekken die snelheid en gemak belangrijk vinden.

• Beslis of je betalingsopties in termijnen wilt aanbieden
  Een opvallend kenmerk van de Braziliaanse markt is dat mensen graag in termijnen betalen, zelfs voor dingen die niet zo duur zijn. Ondernemingen kunnen de betaalervaring verbeteren door flexibele betalingsplannen aan te bieden die aansluiten bij hoe mensen hier kopen.

• Maak gebruik van de populariteit van Boleto Bancário
  Een van de meest gebruikte betaalmethoden in Brazilië is de Boleto Bancário, een betalingsformulier waarmee klanten contant of via internetbankieren kunnen betalen. Door dit als betaaloptie aan te bieden, kunnen ondernemingen een breed publiek bedienen, ook mensen zonder bankrekening.