L'économie brésilienne est la plus importante d'Amérique du Sud et représente 55 % des ventes en ligne en Amérique latine. Les moyen de paiement numérique telles que le système de paiement instantané Pix, introduit par la Banque centrale du Brésil (BCB) en 2020, ont connu un essor impressionnant au Brésil, tandis que les moyens de paiement plus traditionnelles telles que le Boleto Bancário sont encore largement utilisées.

Le Brésil est un partenaire commercial mondial majeur de la Chine, des États-Unis et de nombreux autres pays, ce qui a fait naître le besoin de transactions transfrontalières efficaces . Un environnement réglementaire qui encourage la croissance dans le secteur de la fintech a fait du Brésil un point focal pour les investisseurs mondiaux et les entreprises qui cherchent à se développer en Amérique latine.

Ci-dessous, nous expliquons ce que les entreprises qui envisagent d'entrer dans le système de paiement brésilien doivent prendre en considération, notamment :

• Équilibrer les paiements en espèces et les moyens de paiement numériques
  
• Respecter les réglementations locales
  
• Adopter les moyens de paiement et les interfaces locales
  

La BCB joue un rôle important dans la définition des politiques monétaires et des réglementations financières du pays, qui sont généralement strictes. Grâce à des initiatives avant-gardiste telles que l'open banking et Pix, ainsi qu'à des réglementations sur les cryptomonnaies, la BCB a revigoré le secteur financier brésilien. Ces avancées ont attiré l'attention internationale et positionné le Brésil comme un précurseur en matière d'amélioration de la fintech, favorisant un environnement propice à la croissance.

L’état du marché

Avec son mélange de grandes villes et de vastes étendues rurales, le Brésil entretient une relation complexe avec l'argent liquide. Selon un rapport de 2025, 14 % des adultes brésiliens n'ont pas de compte bancaire, de sorte qu'une partie de la population dépend encore des paiements en espèces. En 2024, 22 % des paiements aux points de vente (PDV) ont été effectués en espèces. Cependant, il y a un fort mouvement vers la numérisation, largement motivé par les initiatives de la BCB. En conséquence, les grandes zones urbaines telles que São Paulo et Rio de Janeiro connaissent une évolution vers les paiements électroniques. Les jeunes, en particulier, adoptent les wallet et les services bancaires en ligne, principalement en raison de leur commodité et de leur rapidité. Les cryptomonnaies et les stablecoins gagnent du terrain au Brésil en tant qu'alternatives flexibles aux systèmes traditionnels. Cette adoption progressive de la technologie numérique transforme subtilement l'environnement financier, laissant entrevoir un avenir moins dépendant de l'argent liquide.

Les initiatives de la BCB ont également service de support l'essor d'entreprises fintech plus agiles. Nubank, une néobanque créée en 2013, a accumulé plus de 80 millions de clients d'ici 2023, offrant des services de carte bancaire de crédit et des solutions de paiement numérique sans les contraintes des succursales en dur. Cette tendance à privilégier les solutions numériques reflète une évolution plus large des préférences des consommateurs, en particulier des plus jeunes. Alors que les fintechs, service de support par des mesures réglementaires favorables, continuent de prendre de l'ampleur, elles remodèlent tranquillement la façon dont les Brésiliens interagissent avec les services financiers. Cela pourrait conduire à une nouvelle ère d'accessibilité et de commodité.

La BCB joue un rôle central dans l'élaboration de la politique monétaire et des réglementations financières du Brésil, qui sont traditionnellement strictes. La Commission des valeurs mobilières du Brésil (Comissão de Valores Mobiliários ou CVM) supervise le marché des valeurs mobilières afin de protéger les intérêts des investisseurs et de promouvoir la transparence. La BCB a également investi dans l'amélioration en introduisant les réglementations open banking et le système de paiement instantané Pix. Ces initiatives modernisent l'environnement financier et encouragent la croissance des fintechs. En conséquence, l'approche dynamique du Brésil en matière de finance numérique a acquis une reconnaissance internationale, consolidant le état du pays en tant que leader en matière d'amélioration et d'adaptation financière et ouvrant la voie à une nouvelle ère de services financiers centrés sur le client.

Moyens de paiement

Au Brésil, les clients utilisent toute une série de moyens de paiement, depuis les espèces et les carte bancaire de crédit jusqu'aux paiements mobiles et sans contact, ce qui met en évidence la diversité de l'espace de paiement. Voici quelques-uns des moyens de paiement les plus populaires.

Utilisation actuelle

Si l'argent liquide est traditionnellement un moyen de paiement populaire au Brésil, sa prévalence diminue à mesure que les paiements numériques, y compris les portefeuilles mobiles et les transactions en ligne, gagnent en popularité. Cette tendance correspond à celle de certains marchés asiatiques tels que l'Inde et la Chine.

L'utilisation des carte bancaire de crédit est également très répandue. Visa et Mastercard sont les principaux réseaux de cartes de crédit , suivis de près par Elo, une marque de carte bancaire nationale née d'un partenariat entre les principales banques brésiliennes. Hipercard, un réseau régional de carte bancaire, est également populaire dans certaines régions du Brésil en raison de sa politique de gratuité et de son intégration dans une grande chaîne nationale de supermarchés. Le marché brésilien des cartes de crédit se fonctionnalité par la généralisation des paiements échelonnés, même pour les petits achats. Les clients ont souvent la possibilité de fractionner un achat en plusieurs mensualités sans payer d'intérêts, ce qui a donné naissance à une culture de l'achat en versements échelonnés.

L'essor des paiements sans contact au Brésil témoigne d'une préférence croissante des clients et de la capacité d'adaptation de l'infrastructure financière du pays. En 2023, les paiements sans contact représentaient plus de 31 % des transactions par carte bancaire de crédit dans le pays.

Néanmoins, avec la croissance explosive de Pix, les clients sont de plus en plus attirés par son efficacité et sa rentabilité. Cela pose un défi à l'utilisation traditionnelle des carte bancaire de crédit et remodèle l'environnement concurrentiel des transactions numériques.

Moyens de paiement B2C les plus répandues au Brésil

• Pix transfers
  
• La trésorerie
  
• Carte bancaire de débit
  

Moyens de paiement B2B les plus utilisées au Brésil

• Virement bancaire
  
• Virements bancaires
  
• Carte bancaire de crédit
  

Tendances émergentes

Les habitudes de paiement changent au Brésil, avec un mouvement croissant de l'argent liquide vers les paiements numériques. Selon les données de la BCB, le volume de transactions de Pix a augmenté d'environ 34 % entre décembre 2023 et décembre 2024, signalant un changement majeur dans le comportement des clients. Cependant, alors que les paiements numériques et par carte gagnent du terrain, l'argent liquide reste une moyen de paiement largement acceptée, en particulier dans les régions rurales et isolées.

Les paiements sans contact, autrefois un concept nouveau dans cette région, ont également accru leur part de marché, la valeur de ces paiements augmentant de plus de 187 % entre 2021 et 2022. Les résidents brésiliens, plus jeunes, plus urbains et plus avertis sur le plan technologique, ont contribué à cette croissance, mais la tendance ne se limite pas aux villes. Les petites villes et les régions rurales connaissent également une augmentation, à un rythme légèrement plus lent. Les paiements mobiles ont également connu une croissance substantielle, la valeur des paiements mobiles augmentant de près de 80 % entre 2019 et 2020. À mesure que l'espace de paiement brésilien se développe, les cryptomonnaies et les stablecoins se distinguent comme des tendances majeures.

La BCB a joué un rôle essentiel dans l'orientation des comportements de paiement du pays. Consciente des défis et des opportunités d'une économie fortement dépendante de l'argent liquide, la banque a mis en place des initiatives visant à promouvoir les transactions électroniques. L'introduction de Pix a été une étape décisive dans cette direction, offrant une solution de paiement gratuite et instantanée, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tant pour les entreprises que pour les clients. En outre, les politiques réglementaires visant à réduire les activités illégales et les transactions sur le marché noir ont imposé des limites aux transactions importantes en espèces. Par exemple, à partir de 2021, les entreprises sont tenues de taxer aux autorités fiscales toutes les transactions en espèces qui dépassent 30 000 réais brésiliens (BRL).

Facilité et friction d'entrée

Voici quelques facteurs à prendre en compte par les entreprises avant de s'implanter sur le marché brésilien.

Taxes

L'Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) est un impôt qui frappe à la fois les clients et les entreprises. Cet impôt est prélevé sur les opérations de crédit, les opérations de change et les opérations d'assurance, entre autres secteurs financiers. Les taux peuvent varier en établi du type de transaction, mais les transactions par carte bancaire de crédit sont généralement soumises à un IOF de 3,5 %.Supplémentaire, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)- connue sous le nom d'Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - varie d'un État à l'autre, mais se situe généralement entre 17 % et 20 %. Les entreprises sont responsables du recouvrement et du versement de cette taxe. Il est important que les deux parties connaissent les taux de l'ICMS, en particulier pour les entreprises qui exercent leurs activités dans plusieurs États. En cas de non-respect ou de versement tardif, les entreprises s'exposent à des pénalités et à une surveillance accrue de la part des autorités fiscales.

Contestations de paiement et litiges

Le Brésil dispose de sa propre réglementation en matière de traitement des contestation de paiement et des litiges , qui s'appuie fortement sur la protection des consommateurs, à l'instar de ce qui se fait en Europe. Le code de protection des consommateurs (Código de Defesa do Consumidor) offre aux clients une série de droits et de protections. Les contestation de paiement diffèrent établi le type de transaction. Pour les transactions effectuées avec une carte bancaire, la réglementation brésilienne est stricte, ce qui réduit les risques de transactions non autorisées. La technologie des puces Europay, Mastercard et Visa (EMV) est très répandue, de même que l'authentification à deux facteurs. Toutefois, pour les transactions sans présentation de carte, le risque est plus élevé. Avec le développement du commerce électronique au Brésil, l'accent est mis sur l'amélioration de la sécurité de ces transactions, mais c'est souvent aux entreprises qu'il incombe de prouver la légitimité d'une transaction.

Au Brésil, les entreprises sont généralement confrontées à un délai plus court pour répondre aux contestation de paiement que sur d'autres marchés. Les institutions financières accordent aux entreprises un délai limité, souvent de quelques jours, pour leur permettre de fournir des preuves adéquates. L'exigence d'une documentation détaillée, y compris la confirmation de livraison et les relevés de transaction, peut rendre le processus difficile.

Paiements internationaux

Le Brésil est un partenaire commercial important pour les pays du monde entier, ce qui entraîne des considérations sur la conversion des devises, la fluctuation des taux de change, etc. Voici ce qu'il faut savoir pour accepter des paiements internationaux dans ce pays.

• Réglementation des paiements internationaux
  Des lois et des règlements stricts protègent la devise locale. Elles mandat que toutes les transactions internationales soient effectuées par l'intermédiaire d'institutions agréées. Ces réglementations sont en cours de modernisation.

• Conversion des devises
  Compte tenu de la mondialisation croissante des entreprises brésiliennes et de l'essor du tourisme, la conversion des devises est devenue plus importante que jamais. Les voyageurs qui se rendent au Brésil, en particulier ceux qui utilisent des monnaies qui ne sont pas liées au dollar États-Unis ou à l'euro, changent souvent leur monnaie en BRL à leur arrivée.

• La fluctuation des valeurs devise
  Le BRL a subi d'importantes fluctuations par rapport aux devise principales telles que le dollar États-Unis et l'euro. Ces fluctuations devise ont un impact direct sur les transactions transfrontalières et peuvent affecter le pouvoir d'achat des clients brésiliens qui font leurs achats sur des plateformes internationales.

• Rôle des solutions tierces
  Les Brésiliens, en particulier ceux qui voyagent souvent et ceux qui font du entreprise international, préfèrent souvent les plateformes numériques de conversion de devises pour leur rapidité, leur transparence et leurs taux potentiellement plus avantageux. Une institution de premier plan est la Nubank, une banque numérique qui offre des services de conversion de devises avec des taux initiaux. Une autre est Remessa Online, qui sert de plateforme dédiée aux transferts internationaux et à la conversion de devises avec des taux compétitifs pour les entrepreneur individuel et les entreprises. Enfin, il y a Wise (anciennement TransferWise), qui s'est taillé une place au Brésil pour ses taux de change en temps réel pour les transferts mondiaux.

• Cryptomonnaies
  Les cryptomonnaies et les stablecoins simplifient les transactions transfrontalières, offrant une alternative plus rapide et plus rentable aux services bancaires traditionnels. À mesure que les relations commerciales du Brésil se développent, l'intégration des monnaies numériques pourrait stimuler l'efficacité et l'attrait des transactions.

Sécurité et confidentialité

Le Brésil est un marché important et en pleine croissance qui met l'accent sur la protection des consommateurs et respecte les réglementations strictes de la BCB. Voici quelques considérations à prendre en compte en matière de sécurité et de confidentialité.

• Lois sur la protection des données
  L'adoption par le Brésil de la loi générale sur la protection des données (connue sous le nom de Lei Geral de Proteção de Dados ou LGPD) témoigne de son engagement en faveur de la protection de la vie privée et des données. Reprenant les principes du Règlement général sur la protection des données (RGPD), la LGPD exige des entreprises qu'elles obtiennent le consentement explicite de l'utilisateur avant de collecter ou de traiter ses données personnelles. Cette loi donne aux Brésiliens le droit d'accéder à leurs données, de les rectifier ou de les supprimer.

• Mesures de prévention de la fraude
  Compte tenu de l'essor des transactions numériques, il est indispensable de mettre en place de solides tactiques de prévention de la fraude. Les entreprises doivent implémenter des protocoles et des technologies de sécurité avancés pour se prémunir contre les activités frauduleuses. Cela peut renforcer la confiance des clients et garantir le conformité des lois locales.

• Le rôle du BCB
  La BCB a été proactive dans la modernisation de l'infrastructure de paiement du pays. Elle a également établi des lignes directrices et des garanties pour protéger la sécurité et la fiabilité des paiements sans contact. Notamment, en 2021, la BCB a augmenté la limite des transactions sans contact ne nécessitant pas de numéro d'identification personnel (PIN), une décision qui reflète les tendances mondiales.

• Lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AML)
  Le Conseil de contrôle des activités financières du Brésil supervise les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Les institutions financières sont tenues de signaler toute activité suspecte afin de défendre l'infrastructure financière du Brésil contre des acteurs potentiellement nuisibles.

Les facteurs clés de succès

Voici quelques-uns des principaux facteurs qui peuvent vous aider à réussir lorsque vous commencez à accepter des paiements au Brésil.

• Priorisez la sécurité des données
  Compte tenu des défis posés par les cybermenaces au Brésil, les entreprises doivent donner la priorité à des mesures de sécurité solides. L'intégration de fonctionnalités telles que la tokenisation et l'authentification multifactorielle peut assurer les clients de la sécurité de leurs données financières.

• Proposer des interfaces de paiement multilingues
  Si le portugais est la langue dominante du pays, le Brésil abrite de nombreux groupes ethniques et culturels différents. La mise à disposition d'interfaces de paiement en plusieurs langues, en particulier dans les zones à forte concentration de groupes ethniques spécifiques, peut simplifier le processus de paiement pour de nombreux clients.

• Comprendre et respecter les réglementations locales
  Les règles financières brésiliennes peuvent être complexes. La BCB met fréquemment à jour ses réglementations afin de préserver les intérêts économiques. Cela signifie que les entreprises doivent filière les réglementations et mettre à jour leurs procédures de conformité, en particulier celles qui concernent les paiements numériques.

• Les problèmes de sécurité liés aux paiements en espèces
  Le paiement en espèces soulève des inquiétudes quant à la traçabilité et à la sécurité de ces transactions.

Points essentiels à retenir

L'espace de paiement du Brésil est influencé par ses conditions socio-économiques distinctes, ses avancées technologiques et ses nuances culturelles. En comprenant l'environnement local, les entreprises peuvent prendre des décisions importantes pour améliorer le parcours de paiement du client. Voici un autre aperçu des pistes que les entreprises devraient envisager lorsqu'elles pénètrent dans l'espace de paiement brésilien.

Permettre les paiements en espèces et numériques

• Soyez conscient des disparités en matière d'inclusion financière
  Malgré les avancées, un large segment de la population brésilienne reste sous-bancarisé. Cet accès limité aux services financiers crée des obstacles aux paiements numériques, limitant le commerce principalement aux espèces dans certaines régions et pour certains groupes.

• Accepter les paiements sans contact
  Les Brésiliens ont facilement adopté les paiements mobiles pour toute une série de transactions, depuis les courses jusqu'aux factures d'électricité en passant par les frais de transport public. Un rapport de 2023 a révélé qu'au moins 20 % des Brésiliens utilisaient des wallet quotidiennement et que 21 % les utilisaient plusieurs fois par semaine. Toutefois, pour les transactions de plus grande valeur, de nombreux clients brésiliens s'appuient encore sur les méthodes bancaires traditionnelles en raison d'habitudes bien ancrées et de perceptions relatives à la sécurité.

• Intégrer le paiement mobile
  PicPay et Mercado Pago se sont positionnés comme des acteurs dominants sur le marché brésilien des paiements mobiles. PicPay, par exemple, s'est développé au-delà des seuls paiements : il propose des incitations au cashback, des plateformes d'achat en ligne et des opportunités d'investissement. Ses diverses fonctionnalité en font un choix privilégié pour de nombreux Brésiliens. Mercado Pago, une émanation de la plateforme de e-commerce Mercado Libre, a utilisé la vaste base d'utilisateurs de sa société mère pour s'imposer comme l'une des principales solutions de paiement sur plateforme au Brésil.

Contrôler étroitement le conformité des réglementations

• Suivre les protocoles de cybersécurité
  Le Brésil a été proactif dans l'avancement de ses mesures de cybersécurité. La réglementation mandat les entreprises à adopter certains protocoles minimaux de cybersécurité, en insistant sur la nécessité de procéder à des audits réguliers, de surveiller les menaces et de mettre en place des mécanismes de réaction rapide.

• Connaître le rôle des prestataires de services de paiement tiers_
  Des entités comme Mercado Pago et PagSeguro déploient des algorithmes de sécurité avancés, des mécanismes de détection des fraudes et des protocoles de chiffrement des données pour protéger les entreprises et les clients.

• Priorité à la protection des consommateurs et à l'éducation financière
  Le Brésil met l'accent sur la protection des consommateurs dans sa réglementation financière. Les organismes de réglementation contrôlent en permanence les institutions financières afin de garantir la transparence et l'équité dans leurs relations avec les clients. Supplémentaire, le Brésil met l'accent sur l'éducation financière, dans le but de doter les Brésiliens des connaissances dont ils ont besoin pour utiliser le système financier de manière sûre et efficace.

Localiser les moyens de paiement et les interfaces

• Permettre le paiement avec des carte bancaire de crédit locales
  Carte bancaire de crédit utilisation est très répandue au Brésil. Elo, Hipercard et Cabal sont quelques-unes des marques locales populaires qui coexistent avec des géants mondiaux comme Visa et Mastercard. L'intégration d'une gamme d'options de paiement par carte bancaire peut augmenter le nombre de transactions effectuées.

• Envisagez d'intégrer le système Pix_.
  En intégrant Pix à leurs plateforme de paiement, les entreprises peuvent faciliter les transactions en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et attirer les clients qui privilégient la rapidité et la commodité.

• Décider d'offrir ou non des options de paiement échelonné
  Une caractéristique notable du marché brésilien est la préférence pour les paiements échelonnés , même pour des achats de valeur relativement faible. Les entreprises peuvent améliorer l'expérience de paiement en proposant des offres d'échelonnement flexibles, qui s'alignent sur les comportements d'achat locaux.

• Utilisez la popularité de Boleto Bancário
  L'un des moyen de paiement les plus répandus au Brésil est le Boleto Bancário, un bulletin de versement qui permet aux clients de payer en espèces ou par l'intermédiaire d'une banque en ligne. En proposant cette option de paiement, les entreprises peuvent s'adresser à un large éventail de clients, y compris ceux qui n'ont pas de compte bancaire.