L’économie du Brésil est la plus grande d’Amérique du Sud, et elle représente 55 % des ventes en ligne en Amérique latine. Les moyens de paiement numériques comme le système de paiement instantané Pix, qui a été introduit par la Banque centrale du Brésil (BCB) en 2020, ont connu une adoption impressionnante au Brésil, tandis que des moyens de paiement plus traditionnels comme le Boleto Bancário sont encore largement utilisés.

Le Brésil est un partenaire commercial mondial majeur pour la Chine, les États-Unis et de nombreux autres pays, ce qui a stimulé le besoin de transactions transfrontalières efficaces. Un environnement réglementaire qui encourage la croissance dans le secteur fintech a fait du Brésil un point focal pour les investisseurs mondiaux et les entreprises qui visent une expansion en Amérique latine.

Ci-dessous, nous expliquerons ce que les entreprises qui prévoient d’entrer dans le système de paiement brésilien devraient considérer, y compris :

• Équilibrer les paiements en espèces avec les moyens de paiement numériques
  
• Adhérer aux réglementations locales
  
• Adopter des moyens de paiement et des interfaces locaux
  

La BCB joue un rôle important dans la définition des politiques monétaires et des réglementations financières du pays, qui sont généralement strictes. Grâce à des initiatives avant-gardistes telles que l’open banking et Pix et par le biais de réglementations sur les cryptomonnaies, la BCB a revigoré le secteur financier du Brésil. Ces avancées ont attiré l’attention internationale et positionné le Brésil comme un précurseur dans l’amélioration de la fintech, favorisant un environnement propice à la croissance.

L’état du marché

Avec son mélange de grandes villes et de vastes étendues rurales, le Brésil a une relation complexe avec les espèces. Selon un rapport de 2025, 14 % des adultes brésiliens n’ont pas de compte bancaire, donc une partie de la population dépend encore des paiements en espèces. En 2024, 22 % des paiements en système de point de vente (POS) ont été effectués en espèces. Cependant, il y a un fort mouvement vers la numérisation, largement porté par les initiatives de la BCB. En conséquence, les grandes zones urbaines telles que São Paulo et Rio de Janeiro connaissent un passage aux paiements électroniques. Les jeunes en particulier adoptent les wallets et la banque en ligne, principalement en raison de leur commodité et de leur rapidité. Les cryptomonnaies et les stablecoins gagnent du terrain au Brésil comme alternatives flexibles aux systèmes traditionnels. Cette adoption progressive de la technologie numérique transforme subtilement l’environnement financier, laissant entrevoir un avenir avec moins de dépendance aux espèces.

Les initiatives de la BCB ont également soutenu la montée d’entreprises fintech plus agiles. Nubank, une néobanque établie en 2013, a amassé plus de 80 millions de clients en 2023, offrant des services de carte de crédit et des solutions de paiement numérique sans les contraintes des agences physiques. Cette tendance vers des solutions digital-first reflète un changement plus large dans les préférences des consommateurs, en particulier parmi les jeunes. À mesure que les fintechs, soutenues par des mesures réglementaires favorables, continuent de gagner du terrain, elles remodèlent tranquillement la façon dont les Brésiliens interagissent avec les services financiers. Cela pourrait mener à une nouvelle ère d’accessibilité et de commodité.

La BCB joue un rôle central dans la formation de la politique monétaire et des réglementations financières du Brésil, qui sont traditionnellement strictes. La Commission des valeurs mobilières du Brésil (Comissão de Valores Mobiliários ou CVM) supervise le marché des valeurs mobilières pour protéger les intérêts des investisseurs et promouvoir la transparence. La BCB a également investi dans l’amélioration en introduisant des réglementations sur l’open banking et le système de paiement instantané Pix. Ces initiatives modernisent l’environnement financier et encouragent la croissance de la fintech. En conséquence, l’approche dynamique du Brésil en matière de finance numérique a acquis une reconnaissance internationale, cimentant le statut du pays en tant que leader dans l’amélioration et l’adaptation financières et ouvrant la voie à une nouvelle ère de services financiers centrés sur le client.

Moyens de paiement

Les clients au Brésil comptent sur une gamme de moyens de paiement, des espèces et cartes de crédit aux paiements mobiles et sans contact, soulignant la diversité de l’espace de paiement. Voici quelques-uns des moyens les plus populaires de payer.

Utilisation actuelle

Bien que les espèces aient traditionnellement été un moyen de paiement populaire au Brésil, leur prévalence diminue à mesure que les paiements numériques, y compris les wallets mobiles et les transactions en ligne, deviennent plus populaires. Cela correspond aux tendances de certains marchés asiatiques tels que l’Inde et la Chine.

L’utilisation des cartes de crédit est également répandue. Visa et Mastercard sont les principaux réseaux de cartes de crédit, suivis de près par Elo, une marque de carte nationale née d’un partenariat entre de grandes banques brésiliennes. Hipercard, un réseau de cartes régional, est également populaire dans certaines parties du Brésil pour sa politique sans frais annuels et son intégration avec une grande chaîne de supermarchés nationale. Une caractéristique distincte du marché brésilien des cartes de crédit est l’utilisation généralisée des paiements échelonnés, même pour les petits achats. Les clients ont souvent la possibilité de diviser un achat en plusieurs paiements mensuels sans payer d’intérêts, ce qui a conduit à une culture d’achat par versements échelonnés.

La montée des paiements sans contact au Brésil représente une préférence croissante parmi les clients et témoigne de l’infrastructure financière adaptative du pays. En 2023, les paiements sans contact représentaient plus de 31 % des transactions par carte de crédit dans le pays.

Néanmoins, avec la croissance explosive de Pix, les clients sont de plus en plus attirés par son efficacité et sa rentabilité. Cela pose un défi à l’utilisation traditionnelle des cartes de crédit et remodèle l’environnement concurrentiel des transactions numériques.

Moyens de paiement B2C populaires au Brésil

• Virements Pix
  
• Espèces
  
• Cartes de débit
  

Moyens de paiement B2B populaires au Brésil

• Virements bancaires
  
• Virements bancaires
  
• Cartes de crédit
  

Tendances émergentes

Les habitudes de paiement changent au Brésil, avec un mouvement croissant des espèces vers les paiements numériques. Selon les données de la BCB, le volume de transactions de Pix a augmenté d’environ 34 % de décembre 2023 à décembre 2024, signalant un changement majeur dans le comportement des clients. Pourtant, alors que les paiements numériques et par carte gagnent du terrain, les espèces restent un moyen de paiement largement accepté, en particulier dans les régions rurales et isolées.

Les paiements sans contact, autrefois un concept nouveau dans cette région, ont également étendu leur part de marché, la valeur de ces paiements ayant augmenté de plus de 187 % entre 2021 et 2022. Les résidents plus jeunes, plus urbains et férus de technologie au Brésil ont aidé à stimuler cette croissance, mais la tendance ne se limite pas aux villes. Les petites villes et les régions plus rurales connaissent également une hausse à un rythme légèrement plus lent. Les paiements mobiles ont également montré une croissance substantielle, la valeur des paiements mobiles augmentant de près de 80 % de 2019 à 2020. À mesure que l’espace de paiement du Brésil se développe, les cryptomonnaies et les stablecoins se démarquent comme des tendances majeures.

La BCB a joué un rôle central dans l’orientation des comportements de paiement de la nation. Reconnaissant les défis et les opportunités d’une économie axée sur les espèces, la banque a déployé des initiatives pour promouvoir les transactions électroniques. L’introduction de Pix a été une étape marquante dans cette direction, offrant une solution de paiement instantané gratuite disponible 24/7 pour les entreprises et les clients. De plus, les politiques réglementaires visant à freiner les activités illégales et les transactions au marché noir ont imposé des limites aux grandes transactions en espèces. Par exemple, depuis 2021, les entreprises sont tenues de signaler aux autorités fiscales toute transaction en espèces dépassant 30 000 réais brésiliens (BRL).

Facilité et friction d’entrée

Voici quelques facteurs à considérer pour les entreprises avant d’entrer sur le marché brésilien.

Taxes

L’Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) est une taxe sur les clients et les entreprises. Cette taxe est prélevée sur les opérations de crédit, le change de devises étrangères et les opérations d’assurance, entre autres secteurs financiers. Bien que les taux puissent différer selon le type de transaction, les transactions par carte de crédit encourent généralement un IOF de 3,5 %. De plus, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du Brésil (connue sous le nom d’Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)) varie selon l’état mais se situe généralement entre 17 % et 20 %. Les entreprises sont responsables de la collecte et du versement de cette taxe. Il est important pour les deux parties d’être conscientes des taux ICMS, en particulier pour les entreprises qui opèrent dans plusieurs états. La non-conformité ou le versement tardif peut attirer des pénalités et un examen accru des autorités fiscales.

Rétrofacturations et litiges

Le Brésil a son propre ensemble de réglementations pour gérer les rétrofacturations et les litiges qui penchent fortement vers la protection des consommateurs, tout comme celles en Europe. Le Code de protection des consommateurs (Código de Defesa do Consumidor) offre aux clients une gamme de droits et de protections. Les rétrofacturations diffèrent selon le type de transaction. Pour les transactions avec carte présente, les réglementations brésiliennes sont strictes, rendant les transactions non autorisées moins susceptibles de se produire. La technologie à puce Europay, Mastercard et Visa (EMV) est populaire ; tout comme l’authentification à deux facteurs. Pour les transactions sans carte présente, cependant, le risque est plus élevé. À mesure que l’e-commerce se développe au Brésil, l’accent est mis de plus en plus sur l’amélioration de la sécurité pour ces transactions, mais il incombe souvent aux entreprises de prouver la légitimité d’une transaction.

Les entreprises font généralement face à une fenêtre plus serrée pour les réponses aux rétrofacturations au Brésil par rapport à d’autres marchés. Les institutions financières fournissent aux entreprises un délai limité, souvent juste quelques jours, pour répondre avec des preuves adéquates pour leurs cas. L’exigence d’une documentation détaillée, y compris la confirmation de livraison et les enregistrements de transaction, peut rendre le processus difficile.

Paiements internationaux

Le Brésil est un partenaire commercial important pour les pays du monde entier, ce qui entraîne des considérations sur la conversion de devise, les taux de change fluctuants, et plus encore. Voici ce qu’il faut savoir sur l’acceptation des paiements internationaux dans le pays.

• Réglementation des paiements internationaux
  Des lois et réglementations strictes protègent la devise locale. Elles exigent que toutes les transactions internationales se produisent via des institutions agréées. Ces réglementations sont actuellement en cours de modernisation.

• Conversion de devise
  Compte tenu de la mondialisation croissante des entreprises brésiliennes et de l’augmentation du tourisme, la conversion de devise est devenue plus importante que jamais. Les voyageurs au Brésil, en particulier ceux qui utilisent des devises qui ne sont pas indexées sur le dollar américain ou l’euro, changent souvent leurs devises en BRL à l’arrivée.

• Valeurs de devise fluctuantes
  Le BRL a été soumis à de sérieuses fluctuations par rapport aux devises de référence telles que le dollar américain et l’euro. Ces variations de devise impactent directement les transactions transfrontalières et peuvent affecter le pouvoir d’achat des clients brésiliens qui achètent sur des plateformes internationales.

• Rôle des solutions tierces
  Les Brésiliens, en particulier les voyageurs fréquents et ceux impliqués dans le commerce international, préfèrent souvent les plateformes de conversion de devise numérique pour leur rapidité, leur transparence et leurs taux potentiellement meilleurs. Une institution importante est Nubank, une banque numérique qui fournit une conversion de devise avec des taux annoncés à l’avance. Une autre est Remessa Online, qui sert de plateforme dédiée pour les transferts internationaux et la conversion de devise avec des taux compétitifs pour les particuliers et les entreprises. Ensuite, il y a Wise (anciennement TransferWise), qui s’est taillé une niche au Brésil pour ses taux de change en temps réel pour les transferts mondiaux.

• Cryptomonnaie
  Les cryptomonnaies et les stablecoins simplifient les transactions transfrontalières, offrant une alternative plus rapide et plus rentable à la banque traditionnelle. À mesure que les relations commerciales du Brésil se développent, l’intégration des devises numériques pourrait renforcer l’efficacité et l’attrait des transactions.

Sécurité et confidentialité

Le Brésil est un marché majeur et en croissance qui met l’accent sur la protection des consommateurs et suit les réglementations strictes de la BCB. Voici quelques considérations de sécurité et de confidentialité à prendre en compte.

• Lois sur la protection des données
  L’adoption par le Brésil de la loi brésilienne sur la protection des données (Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD) montre son engagement envers la confidentialité et la protection des données. Reflétant les principes du Règlement général sur la protection des données (RGPD), la LGPD exige que les entreprises aient le consentement explicite de l’utilisateur avant de collecter ou de traiter les données personnelles d’un utilisateur. Cette loi donne aux Brésiliens le droit d’accéder à leurs données, de les rectifier ou de les supprimer.

• Mesures de prévention de la fraude
  Compte tenu de l’augmentation des transactions numériques, il y a un fort besoin de tactiques robustes de prévention de la fraude. Les entreprises doivent mettre en œuvre des protocoles et technologies de sécurité avancés pour se prémunir contre les activités frauduleuses. Cela peut augmenter la confiance des clients et assurer la conformité aux lois locales.

• Le rôle de la BCB
  La BCB a été proactive dans la modernisation de l’infrastructure de paiement de la nation. Elle a également établi des directives et des garde-fous pour protéger la sécurité et la fiabilité des paiements sans contact. Notamment, en 2021, la BCB a augmenté la limite pour les transactions sans contact sans besoin de code personnel d’identification (code PIN), une mesure qui reflète les tendances mondiales.

• Lois de lutte contre le blanchiment d’argent (AML)
  Le Conseil de contrôle des activités financières du Brésil supervise les efforts contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. Les institutions financières sont tenues de signaler toute activité suspecte pour défendre l’infrastructure financière du Brésil contre des acteurs potentiellement nuisibles.

Facteurs clés de succès

Voici quelques-uns des principaux facteurs qui peuvent vous aider à réussir alors que vous commencez à accepter les paiements au Brésil.

• Priorisez la sécurité des données
  Compte tenu des défis du Brésil avec les cybermenaces, les entreprises doivent prioriser des mesures de sécurité fortes. L’intégration de fonctionnalités telles que la tokenisation et l’authentification multifacteur peut rassurer les clients sur la sécurité de leurs données financières.

• Offrez des interfaces de paiement multilingues
  Bien que le portugais soit la langue dominante du pays, le Brésil abrite de nombreux groupes ethniques et culturels différents. Fournir des interfaces de paiement en plusieurs langues, en particulier dans les zones à forte concentration de groupes ethniques spécifiques, peut simplifier le processus de paiement pour de nombreux clients.

• Comprenez et adhérez aux réglementations locales
  Les règles financières du Brésil peuvent être sophistiquées. La BCB met fréquemment à jour ses réglementations pour protéger les intérêts économiques. Cela signifie que les entreprises doivent suivre les réglementations et mettre à jour leurs procédures de conformité, en particulier celles qui concernent les paiements numériques.

• Inquiétudes de sécurité avec les paiements en espèces
  Payer en espèces soulève des inquiétudes quant à la traçabilité et à la sécurité de ces transactions.

Points clés à retenir

L’espace de paiement du Brésil est influencé par ses conditions socio-économiques distinctes, ses avancées technologiques et ses nuances culturelles. Avec une compréhension de l’environnement local, les entreprises peuvent prendre des décisions majeures pour améliorer le parcours de paiement du client. Voici un autre regard sur les pistes que les entreprises devraient considérer lorsqu’elles entrent dans l’espace de paiement du Brésil.

Activez à la fois les paiements en espèces et numériques

• Soyez conscient des disparités en matière d’inclusion financière
  Malgré les avancées, un large segment de la population du Brésil reste sous-bancarisé. Cet accès limité aux services financiers crée des obstacles pour les paiements numériques, restreignant le commerce principalement aux espèces dans certaines régions et pour certains groupes.

• Acceptez les paiements sans contact
  Les Brésiliens ont adopté volontiers les paiements mobiles pour une variété de transactions, des courses d’épicerie et factures de services publics aux coûts de transport public. Un rapport de 2023 a révélé qu’au moins 20 % des Brésiliens utilisaient des wallets quotidiennement et 21 % de plus les utilisaient plusieurs fois par semaine. Cependant, pour les transactions de plus grande valeur, de nombreux clients au Brésil comptent encore sur les méthodes bancaires traditionnelles en raison d’habitudes ancrées et de perceptions sur la sécurité.

• Intégrez les paiements mobiles
  PicPay et Mercado Pago se sont positionnés comme des acteurs dominants sur le marché brésilien du paiement mobile. PicPay, par exemple, s’est étendu au-delà des simples paiements : il offre des incitations de cashback, des plateformes d’achat en ligne et des opportunités d’investissement. Ses diverses fonctionnalités en font un choix préféré pour de nombreux Brésiliens. Pendant ce temps, Mercado Pago, une ramification de la plateforme d’e-commerce Mercado Libre, a utilisé la vaste base d’utilisateurs de sa société mère pour s’établir comme une solution de paiement de premier plan au Brésil.

Surveillez de près la conformité aux réglementations

• Suivez les protocoles de cybersécurité
  Le Brésil a été proactif dans l’avancement de ses mesures de cybersécurité. Les réglementations obligent les entreprises à adopter certains protocoles de cybersécurité minimaux, soulignant le besoin d’audits réguliers, de surveillance des menaces et de mécanismes de réponse rapide.

• Connaissez le rôle des prestataires de services de paiement tiers
  Des entités comme Mercado Pago et PagSeguro déploient des algorithmes de sécurité avancés, des mécanismes de détection de la fraude et des protocoles de chiffrement des données pour protéger les entreprises et les clients.

• Priorisez la protection des consommateurs et l’éducation financière
  Le Brésil se concentre sur la protection des consommateurs dans ses réglementations financières. Les organismes de réglementation surveillent continuellement les institutions financières pour assurer la transparence et l’équité dans leurs relations avec les clients. De plus, le Brésil met l’accent sur l’éducation financière, dans le but d’équiper les Brésiliens des connaissances dont ils ont besoin pour utiliser le système financier en toute sécurité et efficacité.

Localisez les moyens de paiement et les interfaces

• Activez le paiement avec des cartes de crédit locales
  L’utilisation des cartes de crédit est répandue au Brésil. Elo, Hipercard et Cabal sont quelques-unes des marques locales populaires qui coexistent avec des géants mondiaux comme Visa et Mastercard. L’intégration d’une gamme d’options de paiement par carte peut augmenter les transactions terminées.

• Envisagez d’intégrer le système Pix
  En intégrant Pix à leurs passerelles de paiement, les entreprises peuvent faciliter les transactions en temps réel 24/7 et séduire les clients qui apprécient la rapidité et la commodité.

• Décidez s’il faut offrir des options de paiement échelonné
  Une caractéristique notable du marché brésilien est la préférence pour les versements échelonnés, même pour des achats de valeur relativement faible. Les entreprises peuvent améliorer l’expérience de paiement en fournissant des plans de versements échelonnés flexibles, s’alignant sur les comportements d’achat locaux.

• Utilisez la popularité du Boleto Bancário
  L’un des moyens de paiement largement acceptés au Brésil est le Boleto Bancário, un bordereau de paiement qui permet aux clients de payer en espèces ou via la banque en ligne. En l’offrant comme option de paiement, les entreprises peuvent servir une large partie des clients, y compris ceux sans compte bancaire.