L’economia brasiliana è la più grande del Sud America e rappresenta il 55% delle vendite online in America Latina. Metodi di pagamento digitali come il sistema di pagamento istantaneo Pix, introdotto dalla Banca centrale del Brasile (BCB) nel 2020, hanno registrato una notevole diffusione in Brasile, mentre metodi di pagamento più tradizionali come Boleto Bancário sono ancora ampiamente utilizzati.

Il Brasile è uno dei principali partner commerciali globali di Cina, Stati Uniti e molti altri paesi, il che ha reso necessaria l'efficienza delle transazioni transfrontaliere. Un contesto normativo che incoraggia la crescita nel settore fintech ha reso il Brasile un punto focale per gli investitori globali e per le attività che stanno guardando all'espansione in America Latina.

Di seguito, spiegheremo cosa dovrebbero considerare le attività che intendono entrare nel sistema di pagamento brasiliano, tra cui:

• Bilanciare i pagamenti in contanti con metodi di pagamento digitali
  
• Adesione alle normative locali
  
• Adozione di metodi di pagamento e interfacce locali
  

La BCB svolge un ruolo importante nella definizione delle politiche monetarie e delle normative finanziarie del Paese, che in genere sono rigorose. Attraverso iniziative lungimiranti come l'open banking e Pix e attraverso le normative sulle criptovalute, la BCB ha rinvigorito il settore finanziario brasiliano. Questi progressi hanno attirato l'attenzione internazionale e hanno posizionato il Brasile come leader nel miglioramento fintech, favorendo un ambiente maturo per la crescita.

Stato attuale del mercato

Con il suo mix di grandi città e vaste aree rurali, il Brasile ha un rapporto complicato con il contante. Secondo un rapporto del 2025, il 14% degli adulti brasiliani non ha conti bancari, quindi una parte della popolazione si affida ancora ai pagamenti in contanti. Nel 2024, il 22% dei pagamenti delle soluzioni point of sale (soluzioni POS) è stato effettuato in contanti. Tuttavia, c’è un forte movimento verso la digitalizzazione, in gran parte guidato dalle iniziative della BCB. Di conseguenza, le principali aree urbane come San Paolo e Rio de Janeiro stanno vivendo un passaggio verso i pagamenti elettronici. I più giovani, in particolare, stanno adottando i wallet digitali e l’online banking, principalmente per la loro praticità e velocità. Le criptovalute e le stablecoin stanno guadagnando terreno in Brasile come alternative flessibili ai sistemi tradizionali. Questa graduale adozione della tecnologia digitale sta lievemente trasformando l'ambiente finanziario, alludendo a un futuro con minore dipendenza dal contante.

Le iniziative della BCB hanno anche sostenuto l'ascesa delle aziende fintech più versatili. Nubank, una neobanca fondata nel 2013, ha accumulato più di 80 milioni di clienti entro il 2023, offrendo servizi di carte di credito e soluzioni di pagamento digitali senza i vincoli delle filiali fisiche. Questa tendenza verso soluzioni digital-first riflette un cambiamento più ampio nelle preferenze dei consumatori, in particolare tra i più giovani. Mentre le fintech, rafforzate da misure normative di supporto, continuano a guadagnare slancio, rimodellando discretamente il modo in cui i brasiliani interagiscono con i servizi finanziari. Ciò potrebbe portare a una nuova era di accessibilità e praticità.

La BCB svolge un ruolo fondamentale nella formazione della politica monetaria e delle normative finanziarie del Brasile, che sono tradizionalmente rigorose. La Commissione dei valori mobiliari del Brasile (Comissão de Valores Mobiliários o CVM) supervisiona il mercato dei titoli per proteggere gli interessi degli investitori e promuovere la trasparenza. La BCB ha anche investito nel miglioramento introducendo le normative open banking e il sistema di pagamento istantaneo Pix. Queste iniziative modernizzano l'ambiente finanziario e incoraggiano la crescita del fintech. Di conseguenza, l'approccio dinamico del Brasile verso la finanza digitale ha ottenuto un riconoscimento internazionale, consolidando lo stato di leader nel miglioramento e nell'adattamento finanziario, aprendo la strada a una nuova era di servizi finanziari incentrati sul cliente.

Metodi di pagamento

In Brasile, i clienti si affidano a una serie di metodi di pagamento, dai contanti e carte di credito ai pagamenti mobile e contactless, evidenziando la diversità dello spazio di pagamento. Ecco alcuni dei metodi di pagamento più diffusi.

Utilizzo corrente

Sebbene il contante sia stato tradizionalmente un metodo di pagamento popolare in Brasile, la sua dominanza è diminuita man mano che i pagamenti digitali, tra cui i wallet mobile e le transazioni online, sono diventati più popolari. Ciò corrisponde alle tendenze di alcuni mercati asiatici come l'India e la Cina.

Anche l'utilizzo delle carte di credito è molto diffuso. Visa e Mastercard sono i principali circuiti delle carte di credito, seguiti a ruota da Elo, un circuito di carte nazionale nato da una partnership tra le principali banche brasiliane. Hipercard, un circuito di carte regionale, è popolare anche in alcune parti del Brasile per la sua politica di zero commissione annuale e per la sua integrazione con una grande catena nazionale di supermercati. Una funzione distintiva del mercato brasiliano delle carte di credito è la diffusione dei pagamenti rateali, anche per gli acquisti più piccoli. I clienti hanno spesso la possibilità di suddividere un acquisto in più pagamenti mensili senza pagare interessi, il che ha portato a una cultura di acquisto a rate.

In Brasile, l’aumento dei pagamenti contactless rappresenta una crescente preferenza tra i clienti ed è una testimonianza dell’infrastruttura finanziaria adattiva del Paese. Nel 2023, i pagamenti contactless rappresentavano oltre il 31% delle transazioni con carta di credito nel Paese.

Tuttavia, con la crescita esplosiva di Pix, i clienti sono sempre più attratti dalla sua efficienza e convenienza. Questo rappresenta una sfida per l'utilizzo tradizionale delle carte di credito e rimodella l'ambiente competitivo delle transazioni digitali.

Metodi di pagamento B2C diffusi in Brasile

• Trasferimenti Pix
  
• Contanti
  
• Carte di debito
  

Metodi di pagamento B2B diffusi in Brasile

• Bonifici bancari
  
• Bonifici bancari
  
• Carte di credito
  

Tendenze emergenti

Le abitudini di pagamento stanno cambiando in Brasile, con un crescente spostamento dal contante verso i pagamenti digitali. Secondo i dati della BCB, il volume delle transazioni di Pix è aumentato di circa il 34% da dicembre 2023 a dicembre 2024, indicando un cambiamento importante nel comportamento dei clienti. Tuttavia, sebbene i pagamenti digitali e con carta stiano guadagnando terreno, il contante rimane un metodo di pagamento ampiamente accettato, soprattutto nelle regioni rurali remote.

I Pagamenti contactless, un tempo un concetto nuovo in questa regione, hanno ampliato la loro quota di mercato, con un aumento del valore di questi pagamenti di oltre il 187% tra il 2021 e il 2022. In Brasile, i residenti più giovani, più urbani e tecnologicamente esperti hanno contribuito a guidare questa crescita, ma la tendenza non si limita alle città. Anche le città più piccole e le regioni più rurali stanno assistendo a una ripresa a un ritmo leggermente più lento. Anche i pagamenti mobile hanno mostrato una crescita sostanziale, con un incremento del valore dei pagamenti mobile di quasi l'80% tra il 2019 e il 2020. Con lo sviluppo dello spazio di pagamento del Brasile, le criptovalute e le stablecoin spiccano come tendenze principali.

La BCB è stata fondamentale nel guidare i comportamenti di pagamento della nazione. Riconoscendo le sfide e le opportunità di un'economia ad elevato volume di contanti, la banca ha lanciato iniziative per promuovere le transazioni elettroniche. L'introduzione di Pix è stata un passo fondamentale in questa direzione, offrendo una soluzione di pagamento gratuita e istantanea disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia per le attività che per i clienti. Inoltre, le politiche normative volte a frenare le attività illegali e le transazioni sul mercato nero hanno imposto limiti alle transazioni in contanti di importo elevato. Ad esempio, a partire dal 2021, le attività sono tenute a segnalare alle autorità fiscali qualsiasi transazione in contanti che superi i 30.000 real brasiliani (BRL).

Facilità e difficoltà di ingresso

Ecco alcuni fattori da considerare per le attività prima di entrare nel mercato brasiliano.

Imposte

L'Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) è un’imposta che grava sia sui clienti che sulle attività. Viene applicata, tra gli altri settori finanziari, sulle operazioni di credito, sul cambio di valuta estera e sule operazioni assicurative. Sebbene le aliquote possano differire a seconda del tipo di transazione, le transazioni con carta di credito di solito comportano un IOF del 3,5%. Inoltre, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) del Brasile, nota come Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), varia a seconda dello stato, ma in genere è compresa tra il 17% e il 20%. Le attività sono responsabili della riscossione e del versamento di questa imposta. È importante che entrambe le parti siano consapevoli delle aliquote ICMS, soprattutto per le attività che operano in più stati. La mancata conformità o il tardivo versamento possono comportare sanzioni e un maggiore controllo da parte delle autorità fiscali.

Storni e contestazioni

Il Brasile ha un proprio insieme di normative per la gestione di storni e contestazioni che tendono fortemente alla protezione dei consumatori, proprio come quelle europee. Il Codice a tutela del consumatore (Código de Defesa do Consumidor) offre ai clienti una serie di diritti e tutele. Gli storni differiscono a seconda del tipo di transazione. Per le transazioni con carta presente, le normative brasiliane sono rigorose, rendendo meno probabili le transazioni non autorizzate. La tecnologia dei chip Europay, Mastercard e Visa (EMV) è diffusa, così come l'autenticazione a due fattori. Per le transazioni con carta non presente, tuttavia, il rischio è più elevato. Con la crescita dell'e-commerce in Brasile, si pone sempre più l'accento sul miglioramento della sicurezza di queste transazioni, ma spesso spetta alle attività dimostrare la legittimità di una transazione.

Rispetto ad altri mercati, in Brasile, le attività hanno generalmente un periodo di tempo più breve di risposta agli storni. Gli istituti finanziari offrono alle attività un periodo di tempo limitato, spesso solo pochi giorni, per rispondere con prove adeguate ai loro casi. La richiesta di documentazione dettagliata, tra cui la conferma di consegna e i registri delle transazioni, può rendere il processo impegnativo.

Pagamenti internazionali

Il Brasile è un importante partner commerciale per i paesi di tutto il mondo, il che porta a considerazioni sulla conversione di valuta, sulla fluttuazione dei tassi di cambio e altro ancora. Ecco cosa c'è da sapere sull'accettazione dei pagamenti internazionali nel Paese.

• Normativa dei pagamenti internazionali
  Leggi e normative rigorose proteggono la valuta locale. Impongono che tutte le transazioni internazionali avvengano tramite istituti autorizzati. Queste normative sono attualmente in fase di modernizzazione.

• Conversione di valuta
  Data la crescente globalizzazione delle attività brasiliane e l'impennata del turismo, la conversione di valuta è diventata più importante che mai. I viaggiatori diretti in Brasile, soprattutto quelli che usano valute che non sono ancorate al dollaro americano o all'euro, spesso cambiano la loro valuta in BRL all'arrivo.

• Fluttuazione dei valori di valuta
  Il BRL è stato soggetto a gravi fluttuazioni rispetto a valute cardine come il dollaro americano e l'euro. Queste variazioni di valuta hanno un impatto diretto sulle transazioni transfrontaliere e possono influire sul potere d'acquisto dei clienti brasiliani che acquistano su piattaforme internazionali.

• Il ruolo delle soluzioni di terze parti
  I brasiliani, in particolare viaggiatori abituali e coloro che sono coinvolti in attività internazionali, spesso preferiscono le piattaforme di conversione di valuta digitale per la loro velocità, trasparenza e tassi potenzialmente migliori. Un istituto importante è Nubank, una banca digitale che fornisce la conversione di valuta con tassi anticipati. Un altro è Remessa Online, che funge da piattaforma dedicata ai trasferimenti internazionali e alla conversione di valuta con tassi competitivi per privati e attività. Poi c'è Wise (ex TransferWise), che si è ritagliata una nicchia in Brasile per i suoi tassi di cambio in tempo reale per i trasferimenti globali.

• Criptovaluta
  Le criptovalute e le stablecoin stanno semplificando le transazioni transfrontaliere, fornendo un'alternativa più rapida ed economica ai servizi bancari tradizionali. Con l'espansione delle relazioni commerciali del Brasile, l'integrazione di valute digitali potrebbe aumentare l'efficienza e l'attrattiva delle transazioni.

Sicurezza e privacy

Il Brasile è un mercato importante e in crescita che pone l'accento sulla protezione dei consumatori e segue le rigide normative della BCB. Ecco alcune considerazioni sulla sicurezza e sulla privacy da tenere in considerazione.

• Leggi sulla protezione dei dati
  L'adozione da parte del Brasile della Legge generale sulla protezione dei dati (nota come Lei Geral de Proteção de Dados o LGPD) dimostra la sua dedizione alla privacy e alla protezione dei dati. Ispirandosi ai principi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), la LGPD richiede alle aziende di avere il consenso esplicito dell'utente prima di riscuotere o elaborare i dati personali di un utente. Questa legge conferisce ai brasiliani il diritto di accedere, rettificare o eliminare i propri dati.

• Misure di prevenzione delle frodi
  Dato l’aumento delle transazioni digitali, c'è una forte necessità di solide tattiche di prevenzione delle frodi. Le attività devono implementare protocolli e tecnologie di sicurezza avanzati per proteggersi dalle attività fraudolente. Questo può aumentare la fiducia dei clienti e garantire la conformità alle leggi locali.

• Il ruolo della BCB
  La BCB è stata proattiva nel modernizzare l'infrastruttura di pagamenti nazionale, stabilendo anche linee guida e misure di salvaguardia per proteggere la sicurezza e l'affidabilità dei pagamenti contactless. In particolare, nel 2021, la BCB ha aumentato il limite per le transazioni contactless senza la necessità di un numero di identificazione personale (PIN), una mossa che rispecchia le tendenze globali.

• Leggi antiriciclaggio (AML)
  Il Consiglio brasiliano per il controllo delle attività finanziarie supervisiona gli sforzi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento delle attività terroristiche. Gli istituti finanziari sono tenuti a segnalare qualsiasi attività sospetta per difendere l'infrastruttura finanziaria brasiliana da agenti potenzialmente dannosi.

Fattori chiave di successo

Ecco alcuni dei principali fattori che possono aiutarti ad avere successo quando inizi ad accettare i pagamenti in Brasile.

• Dare priorità alla sicurezza dei dati
  Viste le sfide del Brasile in termini di minacce informatiche, le attività devono dare priorità a solide misure di sicurezza. L'integrazione di funzioni come la tokenizzazione e l'autenticazione a più fattori può garantire ai clienti la sicurezza dei loro dati finanziari.

• Offrire interfacce di pagamento multilingue
  Sebbene il portoghese sia la lingua dominante nel Paese, il Brasile ospita diversi gruppi etnici e culturali. Fornire interfacce di pagamento in più lingue, soprattutto in aree con elevate concentrazioni di gruppi etnici specifici, può semplificare il processo di pagamento per molti clienti.

• Comprendere e aderire alle normative locali
  Le regole finanziarie brasiliane possono essere sofisticate. La BCB aggiorna frequentemente le proprie normative per salvaguardare gli interessi economici. Ciò significa che le attività devono tracciare le normative e aggiornare le procedure di conformità, in particolare quelle relative ai pagamenti digitali.

• Problemi di sicurezza con i pagamenti in contanti
  Pagare in contanti solleva preoccupazioni sulla tracciabilità e sulla sicurezza di queste transazioni.

Punti salienti

Lo spazio di pagamento del Brasile è influenzato dalle sue distinte condizioni socioeconomiche, dai progressi tecnologici e dalle sfaccettature culturali. Grazie alla conoscenza del contesto locale, le attività possono prendere decisioni importanti per migliorare il percorso di pagamento del cliente. Ecco un altro sguardo ai percorsi che le attività dovrebbero considerare quando entrano nello spazio di pagamento del Brasile.

Abilita sia i pagamenti in contanti che quelli digitali

• Essere consapevoli delle disparità nell'inclusione finanziaria
  Nonostante i progressi, un’ampia parte della popolazione brasiliana rimane con scarsa bancarizzazione. Questo accesso limitato ai servizi finanziari crea ostacoli ai pagamenti digitali, limitando il commercio principalmente al contante in alcune aree geografiche e per alcuni gruppi.

• Accettare i pagamenti contactless
  I brasiliani hanno prontamente adottato i pagamenti mobile per una serie di transazioni, dalla spesa e dalle bollette ai costi dei trasporti pubblici. Un rapporto del 2023 ha rilevato che almeno il 20% dei brasiliani utilizzava quotidianamente i wallet digitali e un altro 21% li utilizzava più volte a settimana. Tuttavia, per le transazioni di valore maggiore, molti clienti in Brasile si affidano ancora ai metodi bancari tradizionali a causa delle abitudini e percezioni radicate sulla sicurezza.

• Integrare i pagamenti mobile
  PicPay e Mercado Pago si sono posizionati come attori dominanti nel mercato brasiliano dei pagamenti mobile. PicPay, ad esempio, si è espanso oltre i semplici pagamenti: offre incentivi cashback, piattaforme di shopping online e opportunità di investimento. Le sue diverse funzioni lo rendono una scelta preferita per molti brasiliani. Nel frattempo, Mercado Pago, un ramo della piattaforma di e-commerce Mercado Libre, ha sfruttato la vasta base di utenti della sua azienda madre per affermarsi come soluzione di pagamento leader in Brasile.

Monitora attentamente la conformità alle normative

• Seguire i protocolli di sicurezza informatica
  Il Brasile è stato proattivo nel far avanzare le sue misure di sicurezza informatica. Le normative impongono alle attività di adottare determinati protocolli minimi di sicurezza informatica, sottolineando la necessità di controlli regolari, di monitoraggio delle minacce e di meccanismi di risposta rapida.

• Conoscere il ruolo dei fornitori di servizi di pagamento di terze parti
  Entità come Mercado Pago e PagSeguro implementano algoritmi di sicurezza avanzati, meccanismi di rilevamento delle frodi e protocolli di crittografia dei dati per proteggere attività e clienti.

• Dare priorità alla protezione dei consumatori e all'educazione finanziaria
  Il Brasile si concentra sulla protezione dei consumatori nelle sue normative finanziarie. Gli organismi di regolamentazione monitorano continuamente gli istituti finanziari per garantire trasparenza e correttezza nei loro rapporti con i clienti. Inoltre, il Brasile pone l'accento sull'educazione finanziaria, con l'obiettivo di fornire ai brasiliani le conoscenze necessarie per utilizzare il sistema finanziario in modo sicuro ed efficace.

Localizza i metodi di pagamento e le interfacce

• Abilitare il pagamento con carte di credito locali
  L'utilizzo della carta di credito è molto diffuso in Brasile. Elo, Hipercard e Cabal sono alcuni dei marchi locali più popolari che coesistono con giganti globali come Visa e Mastercard. L'integrazione di una serie di opzioni di pagamento con carta può aumentare il completamento delle transazioni.

• Considerare l'integrazione del sistema Pix
  Integrando Pix con i propri gateway di pagamento, le attività possono facilitare le transazioni in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e attirare i clienti che apprezzano la velocità e la praticità.

• Decidere se offrire opzioni di rateizzazione
  Una caratteristica degna di nota del mercato brasiliano è la preferenza per i pagamenti rateali, anche per acquisti di valore relativamente basso. Le attività possono migliorare l'esperienza di pagamento fornendo piani di rateizzazione flessibili, in linea con i comportamenti di acquisto locali.

• Sfruttare la popolarità di Boleto Bancário
  Uno dei metodi di pagamento ampiamente accettato in Brasile è il Boleto Bancário, un bollettino di pagamento che consente ai clienti di pagare in contanti o tramite online banking. Offrendolo come opzione di pagamento, le attività possono soddisfare un'ampia fascia di clienti, compresi quelli senza conto bancario.