La Slovénie, pays situé au carrefour de l'Europe centrale et du nord des Balkans, compte environ 2,1 millions d'habitants. En tant que membre de l'Union européenne (UE) et de la zone euro, son système de paiement est fortement influencé par les réglementations et les normes européennes, bien que son secteur financier présente des caractéristiques qui lui sont propres.

L'espace de paiement de la Slovénie offre des opportunités aux entreprises qui peuvent s'adapter à ses diverses préférences en matière de paiement, à ses normes de sécurité strictes et à ses politiques réglementaires. Dans cet article, nous vous donnons un aperçu des paiements en Slovénie, notamment du comportement des clients en matière de paiement et des avancées technologiques. Nous aborderons également les moyens qui permettront de pénétrer la marché avec succès, notamment :

• Prise en compte des préférences locales en matière de paiements
  
• Priorité aux standards de l'UE
  
• Optimiser l'expérience de paiement
  

L’état du marché

La Slovénie bénéficie d'un secteur bancaire solide, animé par plusieurs acteurs clés. Parmi ces institutions figure la Nova Ljubljanska Banka (NLB), la plus grande et la plus ancienne banque du pays. Abanka est un autre acteur majeur qui se concentre sur le commerce de détail et les services bancaires aux entreprises et fournit une gamme de produits et de services financiers. UniCredit Bank Slovenia, qui fait partie du groupe international UniCredit, joue également un rôle important dans le secteur bancaire slovène.

Une réglementation et une surveillance efficaces sont essentielles au bon fonctionnement de l'espace de paiement. En Slovénie, ces responsabilités sont partagées entre plusieurs entités. La Banque de Slovénie, la banque centrale du pays, joue un rôle important dans l'élaboration de la politique monétaire, le maintien de la stabilité financière et la supervision des systèmes de paiement. L'Agence du marché des valeurs mobilières (ATVP) est chargée de réglementer et de superviser le marché des valeurs mobilières, ce qui inclut les activités liées aux fonds d'investissement et au commerce des valeurs mobilières. L'Agence de contrôle des assurances (AZN) supervise le secteur des assurances afin de préserver les intérêts des assurés et de veiller à la conformité du secteur avec les normes en matière de réglementation.

Modes de paiement

En Slovénie, les modes de paiement sont très variés. Cependant, bien qu'elle s'adapte à des méthodes qui utilisent des technologies plus avancées, l'argent liquide reste très important. Voyons cela de plus près.

Utilisation actuelle

En 2024, les cartes de crédit et de débit comptaient pour 34 % de la valeur des transactions et 29 % des transactions aux points de vente (PDV) en Slovénie, selon un rapport de la Banque centrale européenne (BCE). Cela laisse comprendre que les cartes sont utilisées pour les achats plus importants et les espèces pour les petites transactions de tous les jours. Comme dans beaucoup d'autres pays européens, les Slovènes ont toujours préféré payer avec des cartes de débit plutôt qu'avec des cartes de crédit.

Les données de la BCE montrent également que la part des transactions sans contact dans l'ensemble des paiements par carte PDV dans le pays a bondi de 72 % en 2019 à 83 % en 2022. Au cours de cette période, la Slovénie a relevé le plafond de dépenses pour les paiements sans contact de 15 € à 50 €, ceci dans le but d’encourager ces transactions.

Bien que le comportement des clients en Slovénie s'adapte aux avancées technologiques, la BCE a constaté 64 % des transactions PDV en 2024 ont été effectuées en espèces. Toutefois, les paiements en espèces dépassant 5 000 € pour un seul achat auprès d'un marchand professionnel sont interdits. Ces mesures, destinées à promouvoir un environnement financier sûr et compte, encouragent également l'adoption d'alternatives numériques.

Les solutions de paiement mobile localisées telles que Valu ont également gagné en importance en Slovénie. Certaines options permettent d'effectuer des paiements de pair à pair (P2P) , de partager des factures et même d'investir.

Modes de paiement B2C les plus populaires en Slovénie

• Trésorerie
  
• Cartes de débit et de crédit
  
• Plateformes locales de tiers (par exemple, Valu, Revolut)
  

Modes de paiement B2B les plus populaires en Slovénie

• Les prélèvements automatiques de l'espace unique de paiements en euros (SEPA)
  
• Cartes de débit et de crédit
  
• Espèces pour les transactions inférieures à 5 000 euros
  

Tendances émergentes

Comme ses voisins européens, la Slovénie utilise les paiements mobiles, mais le taux d'adoption a été lent. Les paiements mobiles - facilités par les portefeuilles mobiles et les applications dédiées ne comptaient que pour 3 % des transactions PDV en 2024, selon la BCE.

Facilité et friction d’entrée

En tant que membre de l’UE et de la zone euro, la Slovénie est généralement considérée comme un endroit sûr et favorable pour faire des affaires. Toutefois, certaines particularités doivent être prises en compte par les entreprises qui y opèrent.

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un aspect important des paiements en Slovénie. Elle est prélevée à un taux standard de 22 % pour la plupart des biens et services. Les clients et les entreprises sont soumis à la TVA lorsqu’ils effectuent des achats. Les entreprises ont la responsabilité supplémentaire de collecter et de reverser la TVA au gouvernement. La conformité à la TVA est importante pour les deux partie; ne pas la respecter peut entraîner des amendes, des audits et des répercussions juridiques. Il est important d’apprendre à gérer ces taxes, ces coûts et ces frais pour prendre des décisions financières éclairées dans l’espace de paiement slovène.

Contestations de paiement et litiges

La Slovénie donne la priorité à la protection des consommateurs dans ses mécanismes de contestation des paiements. Les réglementations européennes, notamment la directive révisée sur les services de paiement (DSP2), jouent un rôle substantiel dans cet effort. La DSP2 exige l’authentification forte du client (SCA), qui influence la manière dont les contestation de paiement et les litiges sont résolus. D’autres réglementations pertinentes découlent de la SEPA, qui a des règles spécifiques régissant les contestations de paiement liées aux prélèvements automatiques. La réglementation SEPA stipule que les clients ont le droit de demander un remboursement pour toute opération de prélèvement automatique dans un délai de huit semaines à compter de la transaction.

Le Centre européen des consommateurs de Slovénie suit les requêtes annuelles et les réclamations des clients, ce qui peut donner aux entreprises qui se lancent sur le marché une bonne idée du type de contestation et de défi auquel celles-ci peuvent être confrontées.

Paiements internationaux

En tant que petit pays de l’UE, la Slovénie accorde une place importante aux paiements internationaux dans son économie. Voici ce que vous devez savoir.

• Conversion de devises
  La conversion des devises en Slovénie fonctionne selon les réglementations de l’UE, plus précisément la DSP2, qui exige une transparence totale en matière de taux de change et de frais, y compris les frais de service et les majorations des taux de change. Outre les banques locales et les guichets automatiques, des plateformes tierces favorisent également l’échange de devises, soit au point de transaction, soit dans le cadre d’un processus de transfert bancaire. Les solutions comprennent Stripe, Valu, Revolut et Wise.

• Relations avec la zone euro
  La Slovénie fait partie de la zone euro et, à ce titre, elle est régie par les politiques de la BCE. Elle fait également partie du SEPA, qui normalise les virements bancaireslibellés en euros – ce qui inclut les transferts avec les pays qui ont des liens commerciaux étroits mais qui n’utilisent pas l’euro. En adhérant aux règles de la SEPA, la Slovénie est associée à d’autres marchés européens, ce qui facilite les échanges transfrontaliers et les interactions financières.

• Commerce international
  La Slovénie participe activement aux accords commerciaux régionaux, notamment à l’accord de libre-échange centre-européen (ALECE). L’ALECE renforce la coopération économique entre les pays membres, élargissant ainsi le réseau commercial de la Slovénie dans la région.

Sécurité et confidentialité

L’appartenance de la Slovénie à l’UE et à la zone euro signifie qu’elle doit adhérer aux règles strictes de l’Union en matière de sécurité et de protection de la vie privée. Si ces règles peuvent placer la barre plus haut pour les entreprises, elles peuvent aussi renforcer la confiance des clients. Voici ce que vous pourriez rencontrer.

• Lois sur la protection des données
  La Slovénie adhère au règlement général sur la protection des données (RGPD). Le RGPD établit la norme d’or pour la protection des données des clients en exigeant un consentement explicite à l’encaissement des données et en accordant aux clients le droit d’exiger la suppression de leurs données personnelles.

• Conformité à la DSP2
  La DSP2 est une autre réglementation importante qui permet de régir les entreprises en Slovénie. Son mandat SCA implique souvent de mettre en œuvre l’authentification à deux facteurs (2FA) pour renforcer la sécurité des transactions.

• Surveillance de la Banque de Slovénie
  La banque centrale du pays joue un rôle majeur dans la mesure où elle garantit la stabilité et la sécurité des systèmes de paiement. Elle veille à la conformité avec les réglementations européennes et nationales et assure le contrôle des institutions financières.

• Lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et contre le financement du terrorisme (FCT)
  La Slovénie suit les directives de l’UE relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les institutions financières sont tenues de mettre en place des systèmes complets de surveillance et de déclaration des activités financières suspectes, le non-respect de cette obligation pourrait entraîner l’application de sanctions importantes.

• Rôle de la cellule de renseignement financier (CRF)
  La CRF slovène est chargée de surveiller et d’enquêter sur les délits financiers potentiels, y compris le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La CRF constitue un autre niveau de sécurité pour l’environnement financier du pays.

Les facteurs clés de succès

La Slovénie a beaucoup à offrir aux entreprises, mais comme tout système complexe, elle s'accompagne de défis. Voici ce qu'il faut garder à l'esprit lors de l'élaboration d'une stratégie de paiements dans ce pays.

• Stratégies pour faire face à des taux d'adoption plus lents
  Un défi notable dans l'environnement de paiement de la Slovénie est l'adoption relativement lente des technologies de paiement émergentes - en particulier les paiements mobiles. D'ici 2030, le nombre d'utilisateurs de paiements mobiles devrait être de 839 290. Avec une population d'environ 2,1 millions d'habitants, cela représente environ 40 % du pays. Cette situation représente un défi pour les entreprises, car elles peuvent être amenées à répondre à diverses préférences en matière de paiement, ce qui peut être compliqué lors de la conception de l'expérience utilisateur.

• Soyez conscient des obstacles réglementaires en matière de gestion des données
  La mise en œuvre du RGPD par l'UE a mis en œuvre des exigences de conformité strictes pour les entreprises opérant en Slovénie. Le non-respect du RGPD peut entraîner des amendes substantielles, avec des pénalités pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise. Les entreprises - en particulier celles du secteur des paiements - ont dû faire des investissements substantiels dans des systèmes de gouvernance des données pour respecter ce règlement.

• Se préparer à la complexité des transactions à l’échelle internationale
  Si la Slovénie profite de la simplification des paiements internes à l'Europe grâce au système SEPA, les défis liés aux des transactions internationales persistent. Il s'agit notamment de faire face aux fluctuations des taux de change, aux réglementations divergentes en dehors du système SEPA et à la nécessité de disposer de solutions complètes de paiement transfrontalier. En 2022, la valeur des exportations de la Slovénie s'élevait à plus de 55 milliards USD, ce qui montre l'ampleur des paiements transfrontaliers qui ont lieu chaque année.

Ce qu’il faut retenir

Les entreprises qui cherchent à pénétrer le marché slovène doivent se préparer à un éventail de préférences locales, donner la priorité à la conformité à la réglementation de l'UE et mettre en place une expérience client solide. Voici un aperçu à garder à l'esprit lors de la création et de l'exécution de votre plan d'entreprise.

Tenir compte des préférences locales

• Proposer des options dans la langue locale
  Lalangue officielle de la Slovénie est le slovène, et c'est la langue maternelle de 84 % des adultes. L'écrasante majorité des adultes parle également au moins une langue étrangère, la plus populaire étant l'anglais, suivie de l'allemand et du croate. Les entreprises opérant en Slovénie doivent donc proposer des textes et des expériences en slovène, ainsi que dans d'autres langues couramment parlées.

• Rester flexible sur les paiements mobiles
  Les paiements mobiles restent un mode de paiement relativement peu répandu par rapport à leur utilisation dans d'autres pays européens, mais la situation est en train d’évoluer. Les entreprises doivent être prêtes à intégrer des solutions de paiement mobile dans un avenir proche, si ce n'est déjà fait.

• Reconnaître la préférence persistante pour les paiements en espèces
  Si les transactions numériques gagnent du terrain, les paiements en espèces restent le mode de paiement privilégié par de nombreux Slovènes. Les entreprises - en particulier celles qui ont des établissements physiques, peuvent optimiser l'expérience de leurs clients en facilitant les transactions rapides en espèces et en maintenant un système de gestion de trésorerie efficace.

Priorité à l'alignement sur les normes de l'UE

• Respecter toutes les réglementations de l'UE
  Les entreprises en Slovénie doivent respecter toutes les réglementations applicables, non seulement pour des raisons juridiques, mais aussi dans le but d’instaurer la confiance parmi les clients. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit des règles de protection des données, telles que celles du RGPD.

• Mise en place du prélèvement SEPA
  Le SEPA définit de nombreuses règles de paiement en Slovénie, notamment pour les paiements récurrents tels que les abonnements. En travaillant avec des passerelles de paiement conformes au SEPA, vous pouvez rationaliser les prélèvements automatiques et les paiements récurrents.

• Prioriser la sécurité des paiements
  Les Slovènes mettent l'accent sur la sécurité des paiements et des données. Investissez dans des mesures de sécurité solides, comme le 2FA et le chiffrement, afin de favoriser la protection des données des clients. La démonstration d'un engagement en faveur de la sécurité inspirera confiance aux clients et aux autres entreprises qui pourraient être intéressées à travailler avec vous.

Créer une expérience optimisée

• Simplifier le processus de paiement en ligne
  L'utilisation d'Internet est élevée en Slovénie, avec 90 % des ménages qui auront accès à Internet d'ici la fin de 2022. Cela représente une grande opportunité pour les commerçants en ligne. Cependant, les longs processus de paiement peuvent dissuader les clients de mener à bien leurs transactions. Les entreprises doivent se concentrer sur l'optimisation de leurs flux de paiement afin de réduire l'abandon de panier.

• Fournir une assistance client en temps réel_
  Une assistance client accessible peut faciliter la résolution rapide des émissions de paiement, ce qui améliore l'expérience client. Les options de clavardage réel ou d’assistance client immédiate peuvent également atténuer les émissions de paiement, augmentant ainsi la satisfaction générale.

• Simplifier les procédures de remboursement
  Les entreprises doivent mettre en place des processus de remboursement transparents et simples afin de traiter efficacement les litiges en matière de paiement. Des politiques de remboursement transparentes et des délais de réponse rapides aux requêtes de remboursement contribuent à la fidélisation des clients.