La Slovénie, pays situé au carrefour de l'Europe centrale et du nord des Balkans, compte environ 2,1 millions d'habitants. En tant que membre de l'Union européenne (UE) et de la zone euro, son système de paiement est fortement influencé par les réglementations et normes européennes, même si son secteur financier présente des caractéristiques qui lui sont propres.

Le secteur des paiements en Slovénie offre des opportunités aux entreprises capables de s'adapter à la diversité des préférences de paiement, aux normes de sécurité strictes et aux politiques réglementaires. Dans cet article, nous vous proposons un aperçu des paiements en Slovénie, notamment du comportement des clients en matière de paiement et des avancées technologiques. Nous aborderons également la manière de réussir son entrée sur le marché, notamment :

• La prise en compte des préférences locales en matière de paiements
  
• La priorité aux standards de l'UE
  
• L’optimisation de l'expérience de paiement
  

L'état du marché

La Slovénie bénéficie d'un secteur bancaire solide, porté par plusieurs acteurs clés. Parmi ces institutions figure Nova Ljubljanska Banka (NLB), la plus grande et la plus ancienne banque du pays. Abanka est un autre acteur majeur qui se concentre sur la banque de détail et la banque d'entreprise et propose une gamme de produits et services financiers. UniCredit Bank Slovenia, qui fait partie du groupe international UniCredit, joue également un rôle important dans le secteur bancaire slovène.

Une réglementation et une surveillance efficaces sont essentielles au bon fonctionnement du secteur des paiements. En Slovénie, ces responsabilités sont réparties entre plusieurs entités. La Banque de Slovénie, la banque centrale du pays, joue un rôle important dans l'élaboration de la politique monétaire, le maintien de la stabilité financière et la surveillance des systèmes de paiement. L'Agence des marchés financiers (ATVP) est chargée de réglementer et de superviser le marché des valeurs mobilières, qui comprend les activités liées aux fonds d'investissement et au négoce de titres. L'Agence de surveillance des assurances (AZN) supervise le secteur des assurances afin de protéger les intérêts des assurés et de veiller au respect des normes réglementaires par le secteur.

Moyens de paiement

Le paysage des paiements en Slovénie comprend toute une gamme de méthodes différentes. Cependant, même si le pays s'adapte à des méthodes plus avancées sur le plan technologique, l'argent liquide reste très important. Voyons cela de plus près.

Utilisation actuelle

En 2024, les cartes de crédit et de débit représentaient 34 % de la valeur des transactions et 29 % des transactions aux points de vente (POS) en Slovénie, selon un rapport de la Banque centrale européenne (BCE), ce qui suggère que les cartes sont utilisées pour les achats importants et l'argent liquide pour les transactions quotidiennes de moindre importance. Comme dans de nombreux autres pays européens, les Slovènes ont toujours préféré payer par carte de débit plutôt que par carte de crédit.

Les données de la BCE montrent également que la part des transactions sans contact dans l'ensemble des paiements par carte aux points de vente dans le pays est passée de 72 % en 2019 à 83 % en 2022. Au cours de cette période, la Slovénie a relevé le plafond des dépenses pour les paiements sans contact de 15 à 50 euros afin d'encourager ces transactions.

Bien que le comportement des consommateurs slovènes s'adapte aux progrès technologiques, la BCE a constaté qu'en 2024, 64 % des transactions aux points de vente étaient effectuées en espèces. Toutefois, les paiements en espèces supérieurs à 5 000 € pour un achat unique auprès d'un vendeur professionnel sont interdits. Ces mesures, destinées à promouvoir un environnement financier sûr et responsable, encouragent également l'adoption de solutions numériques alternatives.

Les solutions de paiement mobile localisées telles que Valu ont également gagné en importance en Slovénie. Certaines options permettent les paiements entre particuliers (P2P), le partage de factures et même l'investissement.

Moyens de paiement B2C populaires en Slovénie

• Argent liquide
  
• Cartes de débit et de crédit
  
• Plateformes tierces locales (par exemple, Valu, Revolut)
  

Moyens de paiement B2B populaires en Slovénie

• Prélèvement automatique SEPA (Single Euro Payments Area)
  
• Cartes de débit et de crédit
  
• Espèces pour les transactions inférieures à 5 000 €
  

Tendances émergentes

À l'instar de ses voisins européens, la Slovénie utilise les paiements mobiles, mais leur adoption a été lente. Selon la BCE, les paiements mobiles, facilités par les portefeuilles mobiles et les applications dédiées, ne représentaient que 3 % des transactions aux points de vente en 2024.

Facilité et difficultés d'entrée sur le marché

En tant que membre de l'UE et de la zone euro, la Slovénie est généralement considérée comme un pays sûr et propice aux affaires. Cependant, les entreprises qui y exercent leurs activités doivent tenir compte de certains facteurs spécifiques.

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un aspect important des paiements en Slovénie. Elle est prélevée à un taux standard de 22 % pour la plupart des biens et services. Les clients et les entreprises sont soumis à la TVA lorsqu'ils effectuent des achats. Les entreprises ont la responsabilité supplémentaire de collecter et de reverser la TVA au gouvernement. Le respect des règles en matière de TVA est important pour les deux parties ; tout manquement peut entraîner des amendes, des contrôles fiscaux et des poursuites judiciaires. Il est important d'apprendre à gérer ces taxes, coûts et frais afin de prendre des décisions financières éclairées dans le domaine des paiements en Slovénie.

Contestations de paiement et litiges

La Slovénie accorde la priorité à la protection des consommateurs dans ses mécanismes de règlement des litiges liés aux paiements. Les réglementations européennes, notamment la directive révisée sur les services de paiement (PSD2), jouent un rôle important dans cet effort. La PSD2 impose une authentification forte du client (SCA), qui influence la manière dont les rétrofacturations et les litiges sont résolus. D'autres réglementations pertinentes découlent du SEPA, qui prévoit des règles spécifiques régissant les rétrofacturations liées aux prélèvements automatiques. Les réglementations du SEPA stipulent que les clients ont le droit de demander le remboursement de toute transaction par prélèvement automatique dans les huit semaines suivant la transaction.

Le Centre européen des consommateurs Slovénie recense les demandes et les plaintes des consommateurs chaque année, ce qui permet aux entreprises qui pénètrent sur le marché d'avoir une bonne idée des types de litiges et de défis auxquels elles pourraient être confrontées.

Paiements internationaux

En tant que petit pays membre de l'UE, les paiements internationaux constituent une part importante de l'économie slovène. Voici ce que vous devez savoir.

• Conversion de devises
  La conversion des devises en Slovénie est régie par la réglementation européenne, en particulier la directive PSD2, qui impose une transparence totale en matière de taux de conversion et de frais, y compris les frais de service et les majorations de taux de change. Outre les banques locales et les distributeurs automatiques, des plateformes tierces proposent également des services de change, soit au moment de la transaction, soit dans le cadre d'un virement bancaire. Parmi les solutions disponibles, on peut citer Stripe, Valu, Revolut et Wise.

• Relation avec la zone euro
  La Slovénie fait partie de la zone euro et, à ce titre, elle est régie par les politiques de la BCE. Elle fait également partie du SEPA, qui normalise les virements bancaires libellés en euros, y compris les virements avec des pays qui ont des liens commerciaux étroits mais qui n'utilisent pas l'euro. Le respect des règles du SEPA relie la Slovénie aux autres marchés européens, facilitant ainsi les échanges commerciaux et les interactions financières transfrontalières.

• Commerce international
  La Slovénie participe activement à des accords commerciaux régionaux, notamment l'Accord de libre-échange centre-européen (ALECE). L'ALECE renforce la coopération économique entre les pays membres, élargissant ainsi le réseau commercial de la Slovénie dans la région.

Sécurité et confidentialité

L'adhésion de la Slovénie à l'UE et à la zone euro implique qu'elle doit se conformer aux règles strictes de l'Union en matière de sécurité et de protection de la vie privée. Si ces règles peuvent représenter un obstacle supplémentaire pour les entreprises, elles permettent également de renforcer la confiance des clients. Voici ce à quoi vous pourriez être confronté.

• Lois sur la protection des données
  La Slovénie adhère au règlement général sur la protection des données (RGPD). Le RGPD établit la norme d'excellence en matière de protection des données des clients en exigeant un consentement explicite pour la collecte de données et en accordant aux clients le droit de demander la suppression de leurs informations personnelles.

• Conformité à la directive DSP2
  La PSD2 est une autre réglementation importante qui régit les entreprises en Slovénie. Son mandat SCA implique souvent la mise en œuvre d'une authentification à deux facteurs (2FA) afin de renforcer la sécurité des transactions.

• Surveillance par la Banque de Slovénie
  La banque centrale du pays joue un rôle majeur dans la stabilité et la sécurité des systèmes de paiement. Elle veille au respect des réglementations européennes et nationales et supervise les institutions financières.

• Lois en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF)
  La Slovénie suit les directives européennes relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les institutions financières sont tenues de mettre en place des systèmes rigoureux de surveillance et de signalement des activités financières suspectes, car tout manquement à cette obligation peut entraîner des sanctions importantes.

• Rôle de la cellule de renseignement financier (CRF)
  La CRF slovène est chargée de surveiller et d'enquêter sur les crimes financiers potentiels, notamment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La CRF offre une sécurité supplémentaire à l'environnement financier du pays.

Facteurs clés de succès

La Slovénie a beaucoup à offrir aux entreprises, mais comme tout système complexe, elle présente également des défis. Voici ce qu'il faut garder à l'esprit lorsque vous élaborez une stratégie de paiement dans ce pays.

• Élaborer une stratégie pour faire face à des taux d'adoption plus lents
  L'un des défis notables dans le domaine des paiements en Slovénie est l'adoption relativement lente des nouvelles technologies de paiement, en particulier les paiements mobiles. D'ici 2030, le nombre d'utilisateurs de paiements mobiles devrait atteindre 839 290 . Avec une population d'environ 2,1 millions d'habitants, cela représente environ 40 % du pays. Cette situation représente un défi pour les entreprises, car elles pourraient devoir répondre à une grande variété de préférences en matière de paiement, ce qui peut compliquer la conception de l'expérience utilisateur.

• Soyez conscient des obstacles réglementaires liés à la gestion des données
  La mise en œuvre du RGPD par l'UE a introduit des exigences de conformité strictes pour les entreprises opérant en Slovénie. Le non-respect du RGPD peut entraîner des amendes substantielles, pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise. Les entreprises, en particulier celles du secteur des paiements, ont dû réaliser des investissements importants dans des systèmes de gouvernance des données afin de se conformer à cette réglementation.

• Préparez-vous à la complexité des transactions internationales
  Si la Slovénie bénéficie de paiements européens internes simplifiés grâce au SEPA, les défis liés aux transactions internationales persistent. Il s'agit notamment de faire face aux fluctuations des taux de change, aux réglementations divergentes en dehors du SEPA et à la nécessité de disposer de solutions de paiement transfrontalières complètes. En 2022, la valeur des exportations slovènes a totalisé plus de 55 milliards de dollars américains, ce qui montre l'ampleur des paiements transfrontaliers effectués chaque année.

Points clés à retenir

Les entreprises qui souhaitent pénétrer le marché slovène doivent se préparer à répondre à toute une série de préférences locales, donner la priorité à la conformité avec la réglementation européenne et offrir une expérience client solide. Voici un aperçu des éléments à prendre en compte lors de la création et de la mise en œuvre de votre plan d'affaires.

Prendre en compte des préférences locales

• Proposer des options dans la langue locale
  La langue officielle de la Slovénie est le slovène, qui est la langue maternelle de 84 % des adultes. La grande majorité des adultes parlent également au moins une langue étrangère, la plus populaire étant l'anglais, suivi de l'allemand et du croate. Les entreprises opérant en Slovénie doivent donc proposer des textes et des expériences en slovène, ainsi que dans d'autres langues couramment parlées.

• Restez flexible en matière de paiements mobiles
  Les paiements mobiles restent un moyen de paiement relativement peu courant par rapport à leur utilisation dans d'autres pays européens, mais cela est en train de changer. Les entreprises doivent se préparer à intégrer des fonctionnalités de paiement mobile dans un avenir proche, si ce n’est déjà fait.

• Reconnaître la préférence continue pour l'argent liquide
  Alors que les transactions numériques gagnent du terrain, l'argent liquide reste le moyen de paiement préféré de nombreux Slovènes. Les entreprises, en particulier celles qui disposent de magasins physiques, peuvent améliorer l'expérience client en facilitant les transactions rapides en espèces et en mettant en place un système efficace de gestion de la trésorerie.

Prioriser l'alignement sur les normes européennes

• Respectez toutes les réglementations européennes
  Les entreprises slovènes doivent se conformer à toutes les réglementations applicables, non seulement pour des raisons juridiques, mais aussi pour instaurer la confiance auprès de leurs clients. Cela vaut tout particulièrement pour les règles relatives à la protection des données, telles que celles prévues par le RGPD.

• Mettre en place le prélèvement automatique SEPA
  Le SEPA définit de nombreuses règles de paiement en Slovénie, en particulier pour les paiements récurrents tels que les abonnements. L'utilisation de plateformes de paiement conformes au SEPA permet de rationaliser les prélèvements automatiques et les paiements récurrents .

• Faire de la sécurité des paiements une priorité
  Les Slovènes accordent une grande importance à la sécurité des paiements et des données. Investissez dans des mesures de sécurité efficaces, telles que l'authentification à deux facteurs (2FA) et le cryptage, afin de protéger les données de vos clients. En démontrant votre engagement en faveur de la sécurité, vous inspirerez confiance à vos clients et aux autres entreprises susceptibles d'être intéressées par une collaboration avec vous.

Créer une expérience optimisée

• Simplifier le processus de paiement
  L'utilisation d'Internet est très répandue en Slovénie, où 90 % des foyers auront accès à Internet d'ici la fin de l'année 2022. Cela représente une formidable opportunité pour les détaillants en ligne. Cependant, les processus de paiement trop longs peuvent dissuader les clients de finaliser leurs transactions. Les entreprises doivent donc s'attacher à optimiser leurs processus de paiement afin de réduire le nombre d'abandons de panier.

• Fournir une assistance client en temps réel
  Un service client accessible peut résoudre rapidement les problèmes de paiement, ce qui améliore l'expérience client. Le chat en direct ou les options d'assistance client immédiate peuvent également atténuer les problèmes de paiement, augmentant ainsi la satisfaction globale.

• Simplifier les procédures de remboursement
  Les entreprises doivent mettre en place des processus de remboursement transparents et simples afin de traiter efficacement les litiges liés aux paiements. Des politiques de remboursement transparentes et des délais de réponse rapides aux demandes de remboursement contribuent à fidéliser la clientèle.