Eslovenia, un país situado en Europa central en el norte de los Balcanes, tiene una población de unos 2,1 millones de habitantes. Como miembro de la Unión Europea (UE) y de la eurozona, su sistema de pagos está moldeado por las regulaciones y normas europeas, aunque su sector financiero tiene sus propias características.

El espacio de pagos de Eslovenia ofrece oportunidades a las empresas que sepan adaptarse a sus diversas preferencias de pago, a sus sólidas normas de seguridad y a sus políticas reguladoras. En este artículo, ofreceremos un resumen de los pagos en Eslovenia, incluido el comportamiento de pago de los clientes y los adelantos tecnológicos. También hablaremos de cómo entrar con éxito en el mercado, incluido lo siguiente:

• Consideración de las preferencias de pago locales
  
• Priorización de las normas de la UE
  
• Optimización del proceso de compra
  

El estado del mercado

Eslovenia goza de un sólido sector bancario impulsado por varios actores clave. Entre estas instituciones, se encuentra Nova Ljubljanska Banka (NLB), el banco más grande y antiguo del país. Abanka es otro actor importante que se centra en la banca minorista y corporativa y ofrece una gama de productos y servicios financieros. UniCredit Bank Slovenia, parte del grupo internacional UniCredit, también opera como parte importante del sector bancario esloveno.

Una regulación y una supervisión eficaces son fundamentales para el buen funcionamiento del espacio de pagos. En Eslovenia, estas responsabilidades están repartidas entre varias entidades. El Banco de Eslovenia es el banco central del país y desempeña una función importante en la configuración de la política monetaria, el mantenimiento de la estabilidad financiera y la supervisión de los sistemas de pago. La Agencia del Mercado de Valores (ATVP) se encarga de regular y supervisar el mercado de valores, que incluye las actividades relacionadas con los fondos de inversión y el comercio de valores. La Agencia de Supervisión de Seguros (AZN) supervisa el sector de los seguros para salvaguardar los intereses de los asegurados y mantener el cumplimiento de la normativa por parte del sector.

Métodos de pago

El panorama de pagos de Eslovenia incluye una serie de métodos diferentes. Sin embargo, aunque se está adaptando a métodos tecnológicamente más avanzados, el dinero en efectivo sigue siendo muy importante. Echemos un vistazo más de cerca.

Consumo actual

Según un informe del Banco Central Europeo (BCE), en 2024, las tarjetas de crédito y débito representaban el 34 % del valor de las transacciones y el 29 % de las transacciones en el sistema de puntos de venta (POS) en Eslovenia, lo que sugiere que las tarjetas se utilizan para las compras más grandes y el dinero en efectivo para las transacciones más pequeñas y cotidianas. Como en muchos otros países europeos, los eslovenos han preferido históricamente pagar con tarjetas de débito en lugar de pagar con tarjetas de crédito.

Los datos del BCE también muestran que el porcentaje de transacciones sin contacto en todos los pagos con tarjeta en el sistema POS del país pasó del 72 % en 2019 al 83 % en 2022. Durante ese periodo, Eslovenia elevó el límite de gasto para los pagos sin contacto de €15 a €50 para fomentar estas transacciones.

Aunque el comportamiento de los clientes en Eslovenia se está adaptando a los avances tecnológicos, el BCE observó que el 64 % de las transacciones en el sistema POS en 2024 se realizaron en efectivo. Sin embargo, están prohibidos los pagos en efectivo superiores a €5000 por una sola compra a un vendedor profesional. Estas medidas, diseñadas para promover un entorno financiero seguro y responsable, también fomentan la adopción de alternativas digitales.

Las soluciones de pago mediante dispositivos móviles localizadas, como Valu, también han ganado importancia en Eslovenia. Algunas opciones permiten realizar pagos entre particulares (P2P), fraccionar facturas e incluso invertir.

Métodos de pago B2C populares en Eslovenia

• Efectivo
  
• Tarjetas de débito y crédito
  
• Plataformas locales de terceros (como, Valu, Revolut)
  

Métodos de pago B2B populares en Eslovenia

• Débitos directos en la zona única de pagos en euros (SEPA)
  
• Tarjetas de débito y crédito
  
• Efectivo para transacciones inferiores a €5000
  

Tendencias emergentes

Según el BCE, al igual que sus vecinos europeos, Eslovenia utiliza los pagos mediante dispositivos móviles, pero el ritmo de adopción ha sido lento. Los pagos mediante dispositivos móviles, facilitados a través de carteras móviles y aplicaciones dedicadas, representaron solo el 3 % de las transacciones en el sistema POS en 2024.

Facilidad y fricción de entrada

Como parte de la UE y de la eurozona, Eslovenia se considera, en general, un lugar seguro y que admite empresas. Sin embargo, existen algunos factores específicos que las empresas que operan en el país deben tener en cuenta.

Impuestos

El impuesto al valor agregado (IVA) es un aspecto importante de los pagos en Eslovenia. Se recauda a un tasa estándar del 22 % para la mayoría de los productos y servicios. Tanto los clientes como las empresas deben pagar el IVA cuando realizan compras. Las empresas tienen la responsabilidad adicional de cobrar y remitir el IVA al Gobierno. Cumplir adecuadamente con la normativa del IVA es importante para ambas partes; no hacerlo puede ocasionar multas, auditorías y repercusiones legales. Aprender a abordar estos impuestos, costos y comisiones es importante para tomar decisiones financieras informadas en el espacio de pagos esloveno.

Contracargos y disputas

Eslovenia prioriza la protección del consumidor en sus mecanismos para disputar los pagos. La normativa europea, incluida la Directiva de Servicios de Pago (PSD2) revisada, desempeña un papel fundamental en este esfuerzo. La PSD2 ordena la Autenticación reforzada de clientes (SCA), que influye en cómo se resuelven los contracargos y las disputas. Otras normativas relevantes proceden de la SEPA, que cuenta con normas específicas que regulan los contracargos relacionados con los débitos directos. La normativa de la SEPA estipula que los clientes tienen derecho a solicitar el reembolso de cualquier transacción de débito directo en un plazo de ocho semanas a partir de la transacción.

El Centro Europeo del Consumidor de Eslovenia hace un seguimiento de las solicitudes anuales y las reclamaciones de los clientes, lo que puede dar a las empresas que entran en el mercado una buena idea del tipo de disputas y desafíos a los que podrían enfrentarse.

Pagos internacionales

Como país pequeño de la UE, los pagos internacionales son una parte importante de la economía eslovena. Esto es lo que debes saber.

• Conversión de monedas
  La conversión de monedas en Eslovenia se rige por la normativa de la UE, en concreto por la DSP2, que exige una total transparencia en las tasas de conversión y las comisiones, incluidas las tasas de servicio y los recargos por la tasa de cambio. Además de los bancos locales y los cajeros automáticos, las plataformas de terceros también realizan el cambio de monedas, ya sea en el punto de transacción o como parte de un proceso de transferencia bancaria. Entre las soluciones, se incluyen Stripe, Valu, Revolut y Wise.

• Relación con la eurozona
  Eslovenia forma parte de la eurozona y, como tal, se rige por las políticas del BCE. También forma parte de la SEPA, que estandariza las transferencias bancarias denominadas en euros. Esto incluye transferencias con países que mantienen estrechos lazos comerciales, pero que no utilizan el euro. El cumplimiento de las normas de la SEPA conecta a Eslovenia con otros mercados europeos, lo que facilita el comercio transfronterizo y las interacciones financieras.

• Comercio internacional
  Eslovenia participa activamente en los acuerdos comerciales regionales, incluido el Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central (CEFTA). El CEFTA fomenta la cooperación económica entre los países miembros, lo que amplía aún más la red comercial de Eslovenia en la región.

Seguridad y privacidad

La pertenencia de Eslovenia a la UE y a la eurozona significa que debe cumplir con las estrictas normas del bloque en materia de seguridad y protección de la privacidad. Si bien estas pueden suponer un listón más alto para las empresas, también pueden generar confianza con los clientes. Esto es lo que puedes encontrar.

• Leyes de protección de datos
  Eslovenia cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El RGPD establece el estándar de oro para la protección de datos de los clientes, ya que exige el consentimiento explícito para el cobro de datos y concede a los clientes el derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales.

• Cumplimiento de la normativa PSD2
  La PSD2 es otra importante normativa que rige las empresas en Eslovenia. Su orden de Autenticación reforzada de clientes (SCA) suele implicar la aplicación de la autenticación de dos factores (2FA) para aumentar la seguridad de las transacciones.

• Supervisión del Banco de Eslovenia
  El banco central del país desempeña una función importante a la hora de garantizar la estabilidad y la seguridad de los sistemas de pago. Supervisa el cumplimiento de la normativa nacional y de la UE, y vigila a las instituciones financieras.

• Ley contra el Lavado de Dinero (AML) y Ley contra la Financiación del Terrorismo (CTF)
  Eslovenia sigue las directivas de la UE relacionadas con la lay AML y la ley CTF. Las instituciones financieras están obligadas a establecer sistemas exhaustivos de supervisión y notificación de las actividades financieras sospechosas, ya que su incumplimiento puede causar importantes sanciones.

• Función de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
  La UIF de Eslovenia se encarga de vigilar e investigar los posibles delitos financieros, incluidos el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La UIF proporciona otra capa de seguridad para el entorno financiero de la nación.

Factores clave para el éxito

Eslovenia tiene mucho que ofrecer a las empresas, pero, como cualquier sistema complejo, viene acompañado de desafíos. Esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de configurar una estrategia de pagos en el país.

• Crear estrategias para las tasas de adopción más lentas
  Un desafío notable en el entorno de pagos de Eslovenia es la adopción relativamente lenta de las tecnologías de pago emergentes, en particular, los pagos mediante dispositivos móviles. Para 2030, el número de usuarios de pagos mediante dispositivos móviles se prevé que sea de 839.290. Con una población de unos 2,1 millones de habitantes, esto supone alrededor del 40 % del país. Esta situación supone un desafío para las empresas, ya que pueden tener que atender a una gran variedad de preferencias de pago, lo que puede complicar el diseño de la experiencia de usuario.

• Ser consciente de los obstáculos reglamentarios en la gestión de datos
  La implementación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) por parte de la UE ha introducido estrictos requisitos de cumplimiento para las empresas que operan en Eslovenia. El incumplimiento del RGPD puede dar lugar a la aplicación de multas sustanciales, con sanciones de hasta €20 millones o el 4 % de la facturación anual global de una empresa. Las empresas, en especial, las del sector de pagos, han tenido que realizar importantes inversiones en sistemas de gobernanza de datos para cumplir con esta normativa.

• Prepararte para la complejidad en las transacciones internacionales
  Aunque Eslovenia se beneficia de la simplificación de los pagos internos europeos a través de la SEPA, persisten los desafíos relacionados con las transacciones internacionales. Entre ellos, se incluyen la gestión de las fluctuaciones de las tasas de cambio, las normativas divergentes fuera de la SEPA y la necesidad de soluciones integrales para los pagos transfronterizos. En 2022, el valor de las exportaciones de Eslovenia ascendió a más de $55.000 millones, lo que demuestra el crecimiento de los pagos transfronterizos que tienen lugar cada año.

Conclusiones clave

Las empresas que deseen introducirse en el mercado esloveno deben prepararse para un espectro de preferencias locales, dar prioridad al cumplimiento de la normativa de la UE y crear una sólida experiencia para el cliente. Este es un resumen a tener en cuenta a la hora de crear y ejecutar tu plan de empresa.

Considerar las preferencias locales

• Ofrecer opciones de idioma local
  El idioma oficial de Eslovenia es el esloveno y es la lengua materna del 84 % de los adultos. La mayoría de los adultos también habla al menos un idioma extranjero, el más popular de los cuales es el inglés, seguido del alemán y el croata. Por lo tanto, las empresas que operan en Eslovenia deben ofrecer textos y experiencias en esloveno, así como en otros idiomas de uso común.

• Mantener la flexibilidad en los pagos mediante dispositivos móviles
  Los pagos mediante dispositivos móviles siguen siendo un método de pago relativamente infrecuente en comparación con su uso en otros países europeos, pero eso está cambiando. Las empresas deben estar preparadas para incorporar funcionalidades de pago mediante dispositivos móviles en un futuro próximo, si es que aún no las tienen.

• Reconocer la permanente preferencia por el efectivo
  Aunque las transacciones digitales están ganando terreno, el efectivo sigue siendo el método de pago preferido por muchos eslovenos. Las empresas, en especial, las que tienen establecimientos físicos, pueden mejorar la experiencia del cliente facilitando transacciones rápidas en efectivo y manteniendo un sistema eficaz de gestión del efectivo.

Priorizar la alineación con las normas de la UE

• Cumplir con todas las normativas de la UE
  Las empresas de Eslovenia deben cumplir con todas las normativas vigentes, no solo por motivos legales, sino también para generar confianza entre los clientes. Esto es especialmente cierto cuando se trata de normas de protección de datos, como las del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

• Implementar los débitos directos SEPA
  La SEPA define muchas de las normas de pago de Eslovenia, especialmente para pagos recurrentes como suscripciones. Trabajar con pasarelas de pago que cumplen con la SEPA puede agilizar los débitos directos y los pagos recurrentes.

• Priorizar la seguridad de los pagos
  Los eslovenos hacen hincapié en la seguridad de los pagos y los datos. Invierte en medidas de seguridad sólidas, como 2FA y el cifrado, para proteger los datos de los clientes. Demostrar un compromiso con la seguridad infundirá confianza en los clientes y en otras empresas que podrían estar interesadas en trabajar contigo.

Crear una experiencia optimizada

• Mejorar los procesos de compra
  El uso de Internet es elevado en Eslovenia, ya que el 90 % de los hogares habrán obtenido acceso a Internet a finales de 2022. Esto supone una gran oportunidad para los comerciantes minoristas en línea. Sin embargo, los largos procesos de compra pueden disuadir a los clientes de completar las transacciones. Las empresas deben centrarse en optimizar sus flujos de compra para reducir el abandono de carritos.

• Proporcionar atención al cliente en tiempo real
  Un servicio de atención al cliente accesible puede resolver los problemas de pago con prontitud, lo que redunda en una mejor experiencia del cliente. Las opciones de chatear en directo o de admitir el pago de forma inmediata también pueden mitigar los problemas de pago y aumentar la satisfacción general.

• Simplificar los procedimientos de reembolso
  Las empresas deben establecer procesos de reembolso transparentes y sencillos para resolver con eficacia las disputas de pagos. Unas políticas de reembolso transparentes y unos tiempos de respuesta rápidos a la hora de atender las solicitudes de reembolso contribuyen a fidelizar a los clientes.