El mercado de tarjetas y pagos de Taiwán está creciendo rápidamente y el valor total de las transacciones con tarjeta en 2024 alcanzará los 168.000 millones de dólares. Las empresas que deseen aceptar pagos en Taiwán pueden sacar provecho de esta expansión conociendo a fondo las preferencias de pago locales y la normativa sobre seguridad de las transacciones.

A continuación, exploraremos la forma en que las empresas pueden entrar con éxito en el sistema de pagos taiwanés:

• Aceptación de pagos móviles
  
• Inversión en ciberseguridad
  
• Obtener la confianza de los clientes
  

Estado del mercado

Taiwán utiliza métodos de pago tradicionales y modernos. Aunque el efectivo sigue siendo un método de pago dominante, especialmente para transacciones en persona, la popularidad de los pagos electrónicos está aumentando. En 2022, el 49 % de los residentes de Taipéi preferían métodos de pago sin efectivo, lo que pone de manifiesto la creciente demanda de tarjetas, pagos con móvil y monederos digitales.

La estructura reguladora de Taiwán acepta la innovación digital y se adapta a las circunstancias cambiantes. El Banco Central de la República de China (la República de China es el nombre oficial de Taiwán) es la principal institución que supervisa las políticas monetarias del país. La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) garantiza la estabilidad y la integridad de los mercados financieros de Taiwán, supervisando los sectores bancario, de valores y de seguros con el fin de comprobar el cumplimiento de la normativa.

Métodos de pago

Los clientes taiwaneses utilizan una amplia gama de métodos de pago, incluidos el efectivo y los códigos QR. He aquí los más destacados:

Uso

A pesar del crecimiento de las finanzas digitales, Taiwán sigue dependiendo en gran medida del efectivo. En 2023, el efectivo representaba más del 42 % del volumen total de transacciones. Sin embargo, los pagos con tarjeta de crédito están aumentando, con un incremento del valor total de los pagos con tarjeta del 20,8 % entre 2022 y 2023.

Una encuesta realizada en 2023 reveló que alrededor del 36,6 % de las personas de Taiwán declararon utilizar pagos móviles, pero existe una gran diferencia de edad. Alrededor del 64,0 % de las personas de entre 30 y 39 años utilizaron los pagos móviles, frente al 5,6 % de los mayores de 70 años. Los monederos digitales globales como Apple Pay y Samsung Pay permiten a los usuarios vincular los datos de sus tarjetas de crédito o débito a sus smartphones, pero en los pagos móviles predominan las soluciones locales adaptadas a las necesidades y preferencias de los clientes taiwaneses. LINE Pay y Jkopay son dos plataformas que se utilizan con frecuencia para pagos móviles y mediante código QR, con funcionalidades que van más allá de los pagos para permitir a los usuarios enviar dinero a sus amigos, pagar facturas de servicios públicos y reservar entradas para eventos.

Métodos de pago B2C populares en Taiwán

• Tarjetas de crédito
  
• Monederos digitales (por ejemplo, LINE Pay)
  
• Códigos QR (por ejemplo, Jkopay)
  
• Compra ahora, paga después (BNPL)
  

Métodos de pago B2B populares en Taiwán

• Tarjetas de crédito
  
• Transferencias de crédito
  
• Adeudos directos
  

Tendencias

Las soluciones BNPL están ganando terreno en Taiwán y se prevé que los pagos aumenten más de un 14 % hasta alcanzar los 1280 millones de dólares en 2025. Proveedores como Atome y Shopee Taiwan ofrecen a los clientes la opción de pagar a plazos, flexibilizando así el proceso.

Facilidad y dificultades de entrada

Además de los métodos de pago, las empresas que desean aceptar pagos en Taiwán deben tener en cuenta los impuestos, los contracargos, los pagos internacionales y las normativas de seguridad de los pagos. A continuación, se ofrece un resumen:

Impuestos

El tipo del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de Taiwán para la mayoría de los bienes y servicios es del 5 %. Aunque los clientes ven este impuesto reflejado en los precios que pagan, las empresas son responsables de recaudar y remitir el IVA al Gobierno taiwanés. El incumplimiento o los retrasos en los pagos pueden dar lugar a sanciones.

Las empresas de sectores específicos, incluidas las instituciones financieras, también pagan el impuesto sobre los ingresos brutos empresariales (GBRT). En el caso de los bancos y las empresas de seguros, el tipo del GBRT es del 5 % de los ingresos derivados de las operaciones comerciales principales.

Contracargos y disputas

En lo que respecta a los contracargos, Taiwán suele ponerse del lado de los clientes, tal y como se formaliza en la Ley de Protección al Consumidor del país. Al igual que en el proceso de resolución de disputas en Europa, si surge una disputa, las empresas de Taiwán están obligadas a demostrar la legitimidad de la transacción.

Pagos internacionales

Para aceptar pagos internacionales (B2C y B2B) en Taiwán, es necesario seguir unos pasos adicionales en comparación con los pagos nacionales. Entre los aspectos importantes, se incluyen:

• Funciones multidivisa: las empresas que atienden a clientes internacionales u operan en línea pueden incorporar funciones multidivisa en sus interfaces de pago a través de sus pasarelas de pagos para presentar los precios en la divisa local del cliente.

• Conversión de divisas: cuando los clientes pagan en una divisa distinta al nuevo dólar taiwanés, es necesario realizar una conversión de divisas. Los tipos de cambio se determinan en tiempo real, con comisiones del 1 % al 3 % que pueden absorberse o repercutirse a los clientes. Las plataformas de terceros, como Stripe, simplifican este proceso para las empresas al gestionar la conversión de divisas en el momento del pago.

• Métodos de pago de otros mercados: la aceptación de métodos de pago populares en otros países, como WeChat Pay en China y PayNow en Singapur, puede mejorar las ventas entre los turistas internacionales al hacer que el proceso de compra resulte más sencillo.

Seguridad y privacidad

A medida que sigue aumentando la popularidad del comercio electrónico y las transacciones digitales, el marco normativo de Taiwán hace hincapié en la protección de los datos de los clientes, la lucha contra las actividades financieras ilícitas y la promoción de la adopción segura de nuevas tecnologías financieras. A continuación, se ofrece una descripción general:

• Leyes de protección de datos: la Ley de Protección de Datos Personales (PDPA) de Taiwán regula la recopilación, el tratamiento, el uso y la transferencia internacional de datos personales. Las entidades que recopilan datos deben indicar claramente la finalidad de la recopilación y no pueden utilizar los datos para fines distintos a los indicados. También son responsables de verificar la exactitud de los datos que recopilan y de protegerlos contra posibles violaciones de la seguridad.

• Medidas para las transacciones electrónicas: la Ley de Firmas Electrónicas ha permitido el uso de firmas y registros electrónicos en transacciones legales, lo que facilita a las empresas y a los clientes la realización de transacciones digitales sin comprometer la validez legal.

• Seguridad en los pagos con tarjeta: al igual que en muchos otros mercados, los chips Europay, Mastercard y Visa (EMV) se han convertido en el estándar para las tarjetas emitidas en Taiwán. Esto ofrece una capa adicional de seguridad en comparación con las tarjetas tradicionales con banda magnética. La tecnología de chip EMV puede reducir el riesgo de fraude por clonación de tarjetas y otras tácticas similares.

• Legislación contra el blanqueo de capitales: la Ley de Control del Blanqueo de Capitales y la Ley de Lucha contra la Financiación del Terrorismo constituyen la base de los esfuerzos de Taiwán contra las actividades financieras ilegales. Para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las instituciones financieras deben establecer sistemas de control interno y auditoría y notificar las transacciones sospechosas.

• Supervisión gubernamental: como principal organismo regulador, la FSC supervisa a los bancos, las sociedades de valores, las aseguradoras y otras instituciones financieras para garantizar que cumplan con la normativa y apliquen las mejores prácticas en materia de gestión de riesgos.

Factores importantes de éxito

Los sistemas de pago de Taiwán deben atender a una población diversa y adaptarse a las tecnologías en desarrollo y a un entorno normativo cambiante. Estos retos explican la naturaleza cambiante de los pagos en Taiwán y la dinámica general del mercado. Para estar preparado a la hora de entrar en el mercado de pagos taiwanés, debes tener en cuenta lo siguiente:

• Opciones de pago flexibles: aunque la adopción de los pagos móviles y digitales ha aumentado de forma constante, el efectivo sigue desempeñando un papel importante en las transacciones cotidianas. Esto plantea retos a las empresas que desean pasar por completo a las plataformas digitales, ya que obliga a admitir una combinación de sistemas de pago digitales y tradicionales. Las empresas que aceptan pagos en persona pueden beneficiarse de aceptar efectivo junto con los pagos digitales y las empresas de e-commerce pueden ofrecer a los clientes múltiples opciones de pago, como tarjetas de crédito, BNPL y otras.

• Aceptación de monederos digitales: los monederos digitales locales, como LINE Pay y Jkopay, son protagonistas destacados en el mercado de los pagos. Aceptar estos métodos de pago puede mejorar la experiencia de pago de los clientes y demostrar que tu empresa sabe lo que quieren los clientes locales.

• Atención al cliente específica: la localización de tu estrategia de pago para Taiwán va más allá de decidir los métodos de pago que vayas a integrar. Ofrecer opciones de atención al cliente en el idioma local más hablado, el mandarín taiwanés, puede facilitar el proceso de pago a los clientes y reducir el abandono de carritos.

• Medidas reforzadas de ciberseguridad: dado el aumento de los pagos digitales, cada vez se presta más atención a la ciberseguridad. La amenaza de los ciberataques requiere inversiones continuas en tecnología y formación del personal para proteger los datos de los clientes y mantener su confianza. Asegúrate de cumplir con las normas internacionales, como las Normas de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS), y utiliza herramientas de prevención del fraude, como la autenticación 3D Secure.

Conclusiones clave

Los sistemas de pago en desarrollo de Taiwán presentan retos y oportunidades. Las empresas pueden mejorar la experiencia de pago de los clientes adaptándose a las preferencias locales y manteniéndose al día respecto a los cambios tecnológicos y normativos. A continuación, se ofrece un resumen y algunas tácticas para aceptar pagos con éxito en Taiwán:

Aceptación de pagos móviles

• Facilita los pagos con monederos digitales: la adopción de los pagos móviles y los monederos digitales está aumentando en Taiwán, con monederos como LINE Pay que cuenta con millones de usuarios. Aceptar estos métodos de pago puede ayudar a tu empresa a satisfacer las preferencias de una población experta en tecnología.

• Utiliza códigos QR en la compra: los monederos digitales como Jkopay facilitan los pagos rápidos sin contacto a través de códigos QR, lo que ahorra tiempo tanto a las empresas como a los clientes. Incorpora este tipo de pago a tu proceso de pagos para estar al día respecto a las últimas tendencias en materia de pagos.

• Adopta los métodos de pago locales: Taiwán tiene un entorno de pagos local muy diverso en el que LINE Pay, Jkopay y Taiwan Pay han ganado terreno. Integrar estas opciones junto con los métodos de pago globales puede demostrar que entiendes las preferencias locales y fomentar más transacciones.

Inversión en ciberseguridad

• Elige una infraestructura de pagos segura: para mitigar el fraude, es fundamental contar con una pasarela de pagos segura que cifre los datos de las transacciones financieras, como los números de las tarjetas de crédito, a fin de transmitirlos de forma segura. Elige una pasarela de pagos y un procesador de pagos teniendo en cuenta la seguridad.

• Autentifica la identidad de los clientes: verificar que los clientes son quienes dicen ser puede reducir los cargos fraudulentos y aumentar su confianza. Implementa la autenticación en dos pasos y 3D Secure para facilitar la verificación.

• Protege los datos de los clientes en todas las etapas: mantener la seguridad de los datos de pago de los clientes es importante para cumplir con la PDPA y generar confianza en tu negocio. Sigue también las normas PCI DSS para garantizar el máximo nivel de seguridad de los datos.

Gánate la confianza de tus clientes

• Ofrece atención al cliente localizada: cualquier problema durante el proceso de pago puede ser un gran impedimento para los clientes. Ofrecer opciones de asistencia en mandarín taiwanés, ya sea a través de chatbots o agentes en directo, permite resolver inmediatamente cualquier duda y agilizar el proceso de pago.

• Simplifica las políticas de reembolso y devolución: contar con una política de reembolso y devolución sencilla puede mejorar la confianza de los clientes. Las empresas que dan prioridad a un proceso transparente e intuitivo tienen más probabilidades de fidelizar a sus clientes.

• Admite a los clientes que prefieren pagar en efectivo: para los clientes que prefieren pagar en efectivo en las transacciones presenciales, adaptarse a sus preferencias puede fomentar más compras. Si tu negocio es totalmente en línea, ofrece varias opciones de pago para que los clientes tengan más posibilidades de encontrar un método que les resulte conveniente.