Argentinas system för betalningar påverkas av både lokala ekonomiska förhållanden och globala trender. Ekonomisk osäkerhet har historiskt sett drivit på beroendet av kontanter, men landet har sett flera stora förändringar under de senaste åren. Transaktionsvolymen för e-handel uppgick till 33 miljarder USD 2024 och beräknas uppgå till 50 miljarder USD år 2027. Detta indikerar att landet ivrigt rör sig mot fler digitala transaktioner.

Men dessa förändringar innebär också utmaningar. Den argentinska pesons (ARS) volatilitet har krävt nyare lösningar och har bidragit till framväxten av alternativa betalningsmetoder, inklusive lokala digitala plånböcker som Mercado Pago och Ualá. Dessa populära betalningsmetoder har bidragit till att överbrygga klyftan mellan traditionella banksystem och de förändrade behoven hos yngre, mer urbana befolkningar. Landets starka band till handelspartner som Brasilien, Kina och USA förstärker vikten av enkla gränsöverskridande transaktioner, vilket har stärkt Argentinas position på den globala marknaden för betalningar.

I den här guiden kommer vi att undersöka de krafter som formar betalningar i Argentina, tillsammans med vad du bör veta om att komma in på den här marknaden, inklusive:

• Arbeta strategiskt med lokala betalningsmetoder
  
• Förstå valutafluktuationer och regler
  
• Prioritera säkerhet och bedrägeribekämpning
  

Marknadsläge

Banco Central de la República Argentina (BCRA), landets centralbank, spelar en central roll när det gäller att fastställa penningpolitiken och reglera landets finansinstitut. Comisión Nacional de Valores är tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden.

Kontanter används ofta i olika demografiska grupper, men elektroniska transaktioner ökar. Ualá erbjuder till exempel ett kort kopplat till sin mobilapp för att kombinera funktionaliteten hos ett traditionellt bankkort med flexibiliteten hos en e-plånbok. År 2024 har Ualá betjänat över 9 miljoner kunder sedan lanseringen 2017.

Kreditkort används också i stor utsträckning i Argentina. Denna breda acceptans stärks av landets höga internetanvändning, som uppgick till över 89 % 2023 och beräknas överstiga 95 % 2025. Bättre internetuppkoppling har också bidragit till e-handelns tillväxt, och argentinare använder mycket ofta kreditkort för att betala för onlineköp.

Argentinare har också en växande fallenhet för kontaktlösa betalningar, särskilt i de städer där den tekniska infrastrukturen stöder dessa framsteg. Många argentinare utnyttjar också kontaktlösa betalningar via digitala plånböcker på sina smartphones.

Betalningsmetoder

Argentina har traditionellt sett varit beroende av kontanter för många transaktioner, men tekniken har börjat omforma landets betalningar. Här är en närmare titt på de mest populära betalningsmetoderna i Argentina.

Aktuell användning

Mobila bank- och onlinetransaktioner ökar. År 2023 stod digitala plånböcker för mer än 100 miljoner transaktioner per månad. Digitala plånböcker som Mercado Pago har också gjort stora framsteg genom att erbjuda användarna ett enkelt sätt att betala räkningar, fylla på krediter och till och med göra investeringar.

Delbetalningar med kreditkort (så kallade ”cuotas”) är också populära, och cirka 77 % av hushållen använde dem år 2019. Argentinare dras i allt högre grad till bekvämligheten och spårbarheten för elektroniska transaktioner, men kontantanvändningen är fortsatt stark, och 2024 gjordes 27 % av POS-systemets transaktioner med kontanter. Många invånare föredrar kontanter på grund av en misstro mot banksystemet, som härrör från historiska ekonomiska kriser och integritetsproblem. Kunderna kan ofta känna att de har mer kontroll när de använder fysiska valutor.

Argentinas regering och tillsynsmyndigheter har vidtagit åtgärder för att modernisera landets betalinfrastruktur. BCRA har främjat digitala banklösningar för att nå ut till befolkningsgrupper utan bankkonton med dålig tillgång till banksystem. Tillsynsmyndigheter har också infört gränser för kontantuttag och incitament för elektroniska betalningar för att uppmuntra en övergång från papperspengar. Men inflation och andra ekonomiska krafter har lett till strikt kontroll av utländska valutor. Detta driver på beroendet av materiella tillgångar, inklusive kontanter.

Populära betalningsmetoder för B2C i Argentina

• Kontanter
  
• Kreditkort
  
• Bankkort
  
• Digitala plånböcker (t.ex. Mercado Pago)
  

Populära B2B-betalningsmetoder i Argentina

• Kreditkort
  
• E-plånböcker
  
• Banköverföringar
  

Nya trender

År 2027 förväntas digitala plånböcker ta en större marknadsandel för e-handel än kreditkort – 59 % för plånböcker, jämfört med 25 % för kreditkort.

Mercado Pago, en utlöpare av e-handelsjätten Mercado Libre, är en av de mest erkända plattformarna för mobila betalningar i Argentina. Det är mer än bara en e-plånbok: den har utvecklats till ett heltäckande finansiellt verktyg med alternativ för investeringar, räkningsbetalningar och mobila påfyllningar. Ualá är en annan stor aktör. Dessa plattformar, som är byggda med lokala preferenser och utgiftsvanor i åtanke, används flitigt.

Faktorer att beakta vid marknadsinträde

Att ta sig in på Argentinas marknad för betalningar innebär flera utmaningar. Här är en närmare titt på några av dem.

Skatter

Kunder och företag påverkas av mervärdesskatt (moms). I Argentina är standardmomsen 21,0 %, men den kan vara 10,5 % eller 27,0 %, beroende på varan eller tjänsten. Även om kunderna betalar skatten direkt på sina inköp måste företagen ta ut och betala in den till staten. Korrekt dokumentation och betalning i tid är viktigt, eftersom felaktigheter kan leda till påföljder.

Återkrediteringar och tvister

BCRA fastställer regler och förordningar för återkrediteringar och tvister. Det finns en fast tidsperiod, som ofta är kortare än i andra länder, för kunder att flagga obehöriga transaktioner. När en transaktion har flaggats måste finansinstitutet undersöka och lösa problemet. Dessa undersökningar tenderar att gynna kunden om inte företaget kan tillhandahålla avgörande bevis för att transaktionen var giltig.

Landet har också starka konsumentskyddslagar som betonar kundernas rättigheter i tvister. Generaldirektoratet för konsumentskydd övervakar tvister och ser till att kunderna behandlas rättvist. Företag i Argentina har ofta ett nära samarbete med betalleverantörer och banker för att föra detaljerade transaktionsregister i händelse av återkrediteringar.

Internationella betalningar

Argentinas marknad för betalningar har unika egenskaper, men den överlappar de globala marknaderna genom sina handelspartnerskap, finansiella teknik och tillsynsinsatser. Här är vad du behöver veta om internationella betalningar i Argentina.

• Valutaväxling
  BCRA övervakar valutaväxlingen och fastställer den officiella växelkursen. Detta kan skapa ett visst avstånd mellan den officiella växelkursen och den ”sanna” växelkursen, den så kallade blå dollarn. Att hitta sätt att kringgå den officiella växelkursen är vanligt och lagligt. Turister överför ofta pengar för att dra nytta av den blå dollarkursen, som ofta är hälften av den officiella kursen. Detta tudelade system kan skapa utmaningar för företag som genomför transaktioner i utländska valutor. Många argentinare övervakar växelkurserna noga. Onlineplattformar, appar och tidningar tillhandahåller ofta uppdateringar om både den officiella och den blå dollarkursen. Skillnaden mellan dessa kurser ger också incitament till att inneha eller göra transaktioner i USD eller stabil kryptovaluta som är knutna till USD för stabilitet.

• Gränsöverskridande transaktioner
  Företag och privatpersoner som ägnar sig åt internationella betalningar måste förstå Argentinas regler för valutaväxling, särskilt med tanke på hyperinflationen. BCRA fastställer riktlinjer för tillträde till marknaden för valutaväxling i enlighet med internationella standarder.

• Rollen för kontroller av valutväxling
  Argentinas ekonomiska svårigheter har haft en djupgående inverkan på landets regelverk och kontroller. Tillsynsmyndigheter har infört kontroller av valutaväxling för att stabilisera ARS, vilket kan skapa unika utmaningar för företag som är verksamma internationellt.

Säkerhet och integritet

Argentina strävar efter att vårda företag samtidigt som konsumentskydd prioriteras. Här är en titt på hur landet hanterar säkerhets- och integritetsfrågor.

• Lagar om dataskydd
  Lagen om dataskydd av personuppgifter reglerar insamling, användning och delning av personuppgifter. Denna förordning infördes 2000 och fokuserar på kundernas rättigheter i enlighet med EU:s standarder. Lagen kräver att organisationer, inklusive betalleverantörer, får uttryckligt samtycke innan de samlar in personuppgifter och ger individer rätt att få tillgång till, korrigera och radera sina uppgifter.

• Konsumenträttigheter och konsumentskydd
  Generaldirektoratet för konsumentskydd övervakar kundernas rättigheter vid finansiella transaktioner. Detta organ kräver att finansiella enheter är transparenta, upprätthåller kundernas rättigheter och erbjuder mekanismer för att hantera tvister.

• Regulatoriska överväganden
  BCRA har varit proaktiva när det gäller att reglera mobila betalningar. Även om man uppmuntrar digitala transaktioner för att stärka ekonomin har man också fastställt riktlinjer för att hjälpa relaterade plattformar att skydda sina data och implementera andra säkerhetsåtgärder.

• Digitala och mobila betalningar
  Argentinas övergång till digitala betalningar är tydlig i och med expansionen av lösningar för mobila och onlinebaserade betalningar. Dessa plattformar omfattas av samma strikta standarder som fastställts av BCRA för att skydda användarnas data och pengar.

Viktiga framgångsfaktorer

Även om Argentina erbjuder en mängd möjligheter kräver dess ekonomiska förhållanden, regeländringar och marknadsspecifika trender stor uppmärksamhet. Intressenter bör hålla sig informerade och flexibla för att agera effektivt på den argentinska marknaden. Här är några viktiga faktorer att tänka på.

• Eventuella makroekonomiska förändringar
  En av de största utmaningarna i Argentinas ekonomi är landets historia av inflation. Den årliga inflationen översteg 100 % i februari 2023, vilket gör den till en av de högsta i världen vid den tidpunkten. Dessa förhållanden kan komplicera betalningsprocesser, särskilt för internationella transaktioner, och försvåra prissättningsstrategier.

• Valutafluktuationer
  Med tanke på fluktuationerna i ARS är prisjusteringar och omkalibreringar ofta nödvändiga. Företag bör ha system på plats som möjliggör valutaväxling i realtid för att ge kunderna korrekt prissättning och förhindra förluster från snabba devalveringar.

• Argentinas viktigaste handelspartner
  Argentina samarbetar med sina grannar i finansiella initiativ, som den integrerade marknaden i Latinamerika som förenar medlemsländernas aktiemarknader. Argentinas handelspartner har också ett direkt inflytande på landets marknad för betalningar genom gränsöverskridande transaktioner, relaterade valutor och handel. Brasilien är Argentinas främsta handelspartner och båda länderna ingår i Southern Common Market (eller Mercosur), ett block som syftar till att förenkla handeln och gränsöverskridande betalningar mellan dess medlemmar.

• Säkerhet och bedrägeribekämpning
  Elektroniska betalningar, särskilt genom digitala plånböcker, expanderar i Argentina, vilket gör cybersäkerhet till ett stort problem. Genom att integrera avancerade krypterings- och autentiseringsprocesser kan företag lugna kunderna och minska risken för tvister.

Viktiga slutsatser

Den argentinska marknaden erbjuder många möjligheter. Här är våra bästa tips för att ta sig an Argentinas betalningssystem.

Dra nytta av lokala betalningsmetoder

• Erbjud delbetalningar
  I Argentina är det vanligt med delbetalning med kreditkort (kallas även ”cuotas”). Genom att erbjuda en rad delbetalningsalternativ kan företag anpassa sig till lokala utgiftsvanor och till och med öka försäljningen.

• Överväg att integrera populära lokala betalningsmetoder
  Betalningsmetoder som Mercado Pago och Ualá är mycket populära. Genom att integrera dessa alternativ blir kunderna väl förtrogna och kassaprocessen kan också påskyndas.

• Möjliggör gränsöverskridande transaktioner
  Som exportdriven ekonomi har Argentina starka handelsband med Brasilien, Kina och USA. Företag som arbetar med internationella kunder bör investera i betalningsgateways som enkelt kan hantera transaktioner i flera valutor, samtidigt som efterlevnad och skatter beaktas.

Känn till komplexiteten i valutor och regelverk

• Håll dig uppdaterad om efterlevnad
  Argentinska regler ändras ofta, särskilt när det gäller kontroller av valutaväxling och kapital. Detta kan innebära utmaningar för företag som är involverade i gränsöverskridande transaktioner. Företag måste hålla sig uppdaterade med dessa regler för att fungera smidigt och minska risken för avbrott relaterade till efterlevnad.

• Var medveten om att tillgången till internationella betalningsgateways kan vara begränsad
  På grund av Argentinas valutakontroller och finanspolitik har många globala betallösningar begränsad verksamhet i landet. Dessa restriktioner kan kväva företag, särskilt e-handel, som vill utöka sina globala fotavtryck. De begränsar också kundernas tillgång till internationella produkter och tjänster eftersom vissa betalningsmetoder inte accepteras av alla.

• Känn till den lokala marknaden för kreditkort
  Argentinas marknad för kreditkort är unik. Många transaktioner inom webbshopping underlättas genom delbetalningar. Även om detta gör det möjligt för kunder att hantera sin ekonomi när inflationen är hög medför det komplikationer för företag när det gäller kassaflödeshantering och intäkter.

Prioritera säkerhet och bedrägeribekämpning

• Säkerställ att mobila betalningar är säkra
  Framväxten av digitala betalningsmetoder i landet kräver starka säkerhetsprotokoll. Även om tillväxten av Mercado Pago eller BCRA:s egna nationella digitala betalningssystem indikerar ett skifte, driver det också behovet av avancerad cybersäkerhet, metoder för identifiering av bedrägerier och den digitala infrastrukturen för att stödja dessa åtgärder.

• Lär dig tillsynsmyndigheternas roll
  Argentinas tillsynsmyndigheter har satt upp riktlinjer för att skydda kunder. 2022 fastställde BCRA obligatoriska säkerhetsriktlinjer för företag som erbjuder mobila betalningstjänster.

• Bekämpning av bedrägerier och penningtvätt
  Argentinas finansunderrättelseenhet sätter standarder för att bekämpa bedrägerier, penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta organ kräver att finansinstitut, inklusive banker och betalningsleverantörer, implementerar riskhanteringsstrategier och rapporterar misstänkta transaktioner.