Le système de paiement argentin est influencé à la fois par les conditions économiques locales et les tendances mondiales. L'incertitude économique a toujours favorisé le recours à l'argent liquide, mais le pays a connu plusieurs changements majeurs ces dernières années. Le volume des transactions en ligne a atteint 33 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 50 milliards de dollars en 2027. Cela indique que le pays s'oriente résolument vers davantage de transactions numériques.

Cependant, ces changements posent également des défis. La volatilité du peso argentin (ARS) a nécessité la mise en place de nouvelles solutions et a contribué à l'essor de modes de paiement alternatifs, notamment les wallets locaux tels que Mercado Pago et Ualá. Ces moyens de paiement populaires ont contribué à combler le fossé entre les systèmes bancaires traditionnels et les besoins changeants des populations jeunes et plus urbaines. Les liens étroits que le pays entretient avec ses partenaires commerciaux tels que le Brésil, la Chine et les États-Unis renforcent l'importance des transactions transfrontalières simples, qui ont amélioré la position de l'Argentine dans le domaine des paiements internationaux.

Dans ce guide, nous examinerons les forces qui façonnent les paiements en Argentine, ainsi que ce que vous devez savoir pour pénétrer ce marché, notamment :

• Travailler de manière stratégique avec des moyens de paiement locaux
  
• Comprendre les fluctuations des devises et les changements de réglementation
  
• Prioriser la sécurité et prévention de la fraude
  

L’état du marché

La Banque centrale de la République argentine (BCRA), la banque centrale du pays, joue un rôle central dans la définition de la politique monétaire et la réglementation des institutions financières du pays. La Comisión Nacional de Valores supervise le marché des valeurs mobilières.

Si l'argent liquide est couramment utilisé par tous les groupes démographiques, les transactions électroniques sont en augmentation. Par exemple, Ualá propose une carte liée à son application mobile qui combine les fonctionnalités d'une carte bancaire traditionnelle et la flexibilité d'un wallet. En 2024, Ualá comptait plus de 9 millions de clients depuis son lancement en 2017.

Les cartes de crédit sont également très utilisées en Argentine. Cette large acceptation est renforcée par le taux élevé de pénétration d'Internet dans le pays, qui a atteint plus de 89 % en 2023 et devrait dépasser 95 % en 2025. L'accès accru à Internet a également favorisé la croissance de l’e-commerce, et les Argentins utilisent très fréquemment les cartes de crédit pour régler leurs achats en ligne.

Les Argentins sont également de plus en plus friands des paiements sans contact, en particulier dans les villes, où l'infrastructure technologique soutient ces avancées. De nombreux Argentins profitent également des paiements sans contact via les wallets sur leurs smartphones.

Moyens de paiement

Alors que l'Argentine a toujours été dépendante des espèces pour de nombreuses transactions, la technologie a commencé à transformer les moyens de paiement dans le pays. Voici un aperçu des moyens de paiement les plus populaires en Argentine.

Utilisation actuelle

Les services bancaires mobiles et les transactions en ligne sont en plein essor. En 2023, les wallets ont représenté plus de 100 millions de transactions par mois. les wallets tels que Mercado Pago ont également fait une percée importante en offrant aux utilisateurs un moyen simple de payer leurs factures, de recharger leur crédit et même de réaliser des investissements.

Les paiements échelonnés par carte de crédit (appelés « cuotas ») sont également très répandus, environ 77 % des ménages y ayant eu recours en 2019. Si les Argentins sont de plus en plus attirés par la commodité et la traçabilité des transactions électroniques, l'utilisation des espèces reste forte, 27 % des transactions en point de vente ayant été effectuées en espèces en 2024. De nombreux habitants préfèrent les espèces en raison de leur méfiance envers le système bancaire, qui trouve son origine dans les crises économiques historiques et les préoccupations liées à la confidentialité. Les clients ont souvent le sentiment d'avoir davantage le contrôle lorsqu'ils utilisent des espèces.

Le gouvernement et les organismes de réglementation argentins ont pris des mesures pour moderniser l'infrastructure de paiement du pays. La BCRA a encouragé les solutions bancaires numériques afin d'atteindre les populations non bancarisées et sous-bancarisées. Les régulateurs ont également introduit des limites sur les retraits d'espèces et des incitations aux paiements électroniques afin d'encourager l'abandon des billets de banque. Mais l'inflation et d'autres forces économiques ont entraîné un contrôle strict des devises étrangères. Cela conduit à une dépendance vis-à-vis des actifs tangibles, y compris les espèces.

Moyens de paiement B2C populaires en Argentine

• Argent liquide
  
• Cartes de crédit
  
• Cartes de débit
  
• Wallets (par exemple, Mercado Pago)
  

Moyens de paiement B2B populaires en Argentine

• Cartes de crédit
  
• Wallets
  
• Virements bancaires
  

Tendances émergentes

En 2027, les wallets devraient gagner une part de marché plus importante que les cartes de crédit dans le domaine de l’e-commerce : 59 % pour les portefeuilles, contre 25 % pour les cartes de crédit.

Mercado Pago, une filiale du géant de l’e-commerce Mercado Libre, est l'une des plateformes de paiement mobile les plus reconnues en Argentine. Plus qu'un simple wallet, Mercado Pago est devenu un outil financier complet, offrant des options d'investissement, de paiement de factures et de recharge mobile. Ualá est un autre acteur majeur. Ces plateformes, conçues en tenant compte des préférences et des habitudes de consommation locales, ont connu un fort succès.

Facilité et friction d'entrée

Entrer sur le marché argentin des paiements présente plusieurs défis. Voici un aperçu de certains d'entre eux.

Taxes

Les clients et les entreprises sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En Argentine, le taux normal de TVA est de 21,0 %, mais il peut être de 10,5 % ou 27,0 % selon le bien ou le service. Alors que les clients paient cette taxe directement sur leurs achats, les entreprises doivent la collecter et la reverser au gouvernement. Il est important de disposer d'une documentation appropriée et d'effectuer les versements en temps voulu, car toute inexactitude peut entraîner des pénalités.

Contestations de paiement et litiges

La BCRA établit les règles et réglementations relatives aux rétrofacturations et aux litiges. Les clients disposent d'un délai déterminé, souvent plus court que dans d'autres pays, pour signaler les transactions non autorisées. Une fois qu'une transaction est signalée, l'institution financière doit enquêter et résoudre le problème. Ces enquêtes ont tendance à favoriser le client, à moins que l'entreprise ne puisse fournir des preuves concluantes de la validité de la transaction.

Le pays dispose également de lois strictes en matière de protection des consommateurs qui mettent l'accent sur les droits des clients en cas de litige. La Direction générale de la protection des consommateurs supervise les litiges et veille à ce que les clients soient traités équitablement. En Argentine, les entreprises travaillent souvent en étroite collaboration avec les prestataires de services de paiement et les banques afin de conserver des registres détaillés des transactions en cas de rétrofacturation.

Paiements internationaux

Le marché des paiements argentin présente des caractéristiques uniques, mais il recoupe les marchés mondiaux grâce à ses partenariats commerciaux, ses technologies financières et ses efforts en matière de réglementation. Voici ce qu'il faut savoir sur les paiements internationaux en Argentine.

• Conversion de devises
  La BCRA supervise la conversion des devises et fixe le taux de change officiel. Cela peut créer un écart entre le taux officiel et le taux de change « réel », connu sous le nom de « dollar bleu ». Il est courant et légal de trouver des moyens de contourner le taux de change officiel. Les touristes s'envoient souvent de l'argent par virement bancaire afin de profiter du taux du dollar bleu, qui est souvent deux fois moins élevé que le taux officiel. Ce système à deux vitesses peut poser des difficultés aux entreprises qui effectuent des transactions en devises étrangères. De nombreux Argentins suivent de près les taux de change. Les plateformes en ligne, les applications et les journaux fournissent fréquemment des informations actualisées sur les taux officiels et les taux du dollar bleu. La différence entre ces taux incite également à détenir ou à effectuer des transactions en dollars américains ou en stablecoins indexés sur le dollar américain pour plus de stabilité.

• Transactions internationales
  Les entreprises et les particuliers qui effectuent des paiements internationaux doivent comprendre la réglementation argentine en matière de change, en particulier compte tenu des taux d'hyperinflation. La BCRA établit des lignes directrices pour l'accès au marché des changes conformément aux normes internationales.

• Rôle des contrôles des changes
  Les difficultés économiques de l'Argentine ont eu une influence profonde sur ses réglementations et ses contrôles. Les autorités de régulation ont mis en place des contrôles des changes afin de stabiliser l'ARS, ce qui peut créer des défis particuliers pour les entreprises qui opèrent à l'international.

Sécurité et confidentialité

L'Argentine vise à soutenir les entreprises tout en accordant la priorité à la protection des consommateurs. Voici un aperçu de la manière dont le pays traite les questions de sécurité et de confidentialité.

• Lois sur la protection des données
  La loi sur la protection des données personnelles régit la collecte, l'utilisation et le partage des données personnelles. Introduite en 2000, cette réglementation met l'accent sur les droits des clients, conformément aux normes de l'UE. La loi oblige les organisations, y compris les prestataires de services de paiement, à obtenir le consentement explicite des personnes concernées avant de collecter leurs données personnelles et leur donne le droit d'accéder à leurs données, de les corriger et de les supprimer.

• Les droits et la protection des consommateurs
  La Direction générale de la protection des consommateurs supervise les droits des clients dans les transactions financières. Cet organisme exige des entités financières qu'elles fassent preuve de transparence, respectent les droits des clients et proposent des mécanismes de règlement des litiges.

• Considérations réglementaires
  La BCRA a joué un rôle proactif dans la réglementation des paiements mobiles. Tout en encourageant les transactions numériques afin de stimuler l'économie, elle a également établi des lignes directrices pour aider les plateformes concernées à protéger leurs données et à mettre en œuvre d'autres mesures de sécurité.

• Paiements numériques et mobiles
  La transition de l'Argentine vers les paiements numériques est évidente avec l'expansion des solutions de paiement mobiles et en ligne. Ces plateformes sont soumises aux mêmes normes rigoureuses fixées par la BCRA pour protéger les données et l'argent des utilisateurs.

Facteurs clés de succès

Si l'Argentine offre de nombreuses opportunités, ses conditions économiques, ses changements réglementaires et ses tendances spécifiques au marché nécessitent une attention particulière. Les parties prenantes doivent se tenir informées et faire preuve de souplesse pour opérer efficacement sur le marché argentin. Voici quelques facteurs importants à prendre en considération.

• Changements macroéconomiques possibles
  L'un des principaux défis de l'économie argentine est l'histoire de l'inflation dans le pays. L'inflation annuelle a dépassé les 100 % en février 2023, ce qui en faisait l'un des taux les plus élevés au monde à l'époque. Ces conditions peuvent compliquer les processus de paiement, en particulier pour les transactions internationales, et rendre difficiles les stratégies de tarification.

• Fluctuations du taux de change
  Compte tenu des fluctuations de l'ARS, des ajustements et des recalibrages de prix sont souvent nécessaires. Les entreprises doivent mettre en place des systèmes permettant la conversion monétaire en temps réel afin de fournir à leurs clients des prix précis et d'éviter les pertes liées à des dévaluations rapides.

• Principaux partenaires commerciaux de l'Argentine
  L'Argentine collabore avec ses voisins dans le cadre d'initiatives financières telles que le Marché intégré latino-américain, qui unifie les marchés boursiers des pays membres. Les partenaires commerciaux de l'Argentine ont également une influence directe sur son marché des paiements par le biais des transactions transfrontalières, des conversions de devises associées et des échanges commerciaux. Le Brésil est le principal partenaire commercial de l'Argentine, et les deux pays font partie du Marché commun du Sud (ou Mercosur), un bloc qui vise à simplifier les échanges commerciaux et les paiements transfrontaliers entre ses membres.

• Sécurité et prévention des fraudes
  Les paiements électroniques, en particulier via les wallets, se développent en Argentine, ce qui fait de la cybersécurité une préoccupation majeure. En intégrant des processus avancés de cryptage et d'authentification, les entreprises peuvent rassurer leurs clients et réduire le risque de litiges.

Points clés à retenir

Le marché argentin offre de nombreuses opportunités. Voici nos meilleurs conseils pour naviguer dans le système de paiement argentin.

Profiter des moyens de paiement locaux

• Proposez des versements échelonnés
  En Argentine, les paiements échelonnés par carte de crédit (appelés « cuotas ») sont courants. En proposant différentes options de paiement échelonné, les entreprises peuvent s'adapter aux habitudes de consommation locales et même augmenter leurs ventes.

• Envisagez d'intégrer les moyens de paiement locaux les plus courants
  Les moyens de paiement tels que Mercado Pago et Ualá sont très populaires. L'intégration de ces options offre une certaine familiarité aux clients et peut également accélérer le processus de paiement.

• Facilitez les transactions transfrontalières
  En tant qu'économie axée sur les exportations, l'Argentine entretient des relations commerciales étroites avec le Brésil, la Chine et les États-Unis. Les entreprises qui travaillent avec des clients internationaux devraient investir dans des passerelles de paiement capables de prendre facilement en charge les transactions multidevises, tout en tenant compte des questions de conformité et de fiscalité.

Comprendre les complexités du contexte monétaire et réglementaire

• Tenez-vous au informé en matière de conformité
  La réglementation argentine change fréquemment, en particulier en matière de contrôle des changes et des capitaux. Cela peut poser des difficultés aux entreprises impliquées dans des transactions transfrontalières. Les entreprises doivent se tenir informées de ces réglementations afin de fonctionner sans heurts et de réduire le risque de perturbations liées à la conformité.

• Sachez que l'accès aux passerelles de paiement internationales peut être limité
  En raison des contrôles monétaires et des politiques économiques de l'Argentine, de nombreux prestataires de services de paiement internationaux ont limité leurs activités dans le pays. Ces restrictions peuvent freiner les entreprises, en particulier les plateformes d’e-commerce, qui souhaitent étendre leur présence à l'international. Elles limitent également l'accès des clients aux produits et services internationaux, car certains moyens de paiement ne sont pas acceptés partout.

• Connaissez le marché local des cartes de crédit
  Le marché argentin des cartes de crédit est unique. De nombreuses transactions d'achats en ligne sont facilitées par des paiements échelonnés. Si cela permet aux clients de gérer leurs finances lorsque l'inflation est élevée, cela complique la tâche des entreprises en matière de gestion des flux de trésorerie et de prévisions de revenus.

Prioriser la sécurité et prévention de la fraude

• Garantissez la sécurité des paiements mobiles
  L'essor des moyens de paiement numériques dans le pays nécessite la mise en place de protocoles de sécurité rigoureux. Si la croissance de Mercado Pago ou du système national de paiement numérique de la BCRA témoigne d'une évolution, elle rend également nécessaire le recours à des mesures avancées de cybersécurité, à des méthodes de détection des fraudes et à une infrastructure numérique capable de soutenir ces mesures.

• Apprenez le rôle des régulateurs
  Les autorités réglementaires argentines ont établi des lignes directrices visant à protéger les clients. En 2022, la BCRA a mis en place des directives obligatoires en matière de sécurité pour les entreprises qui proposent des services de paiement mobile.

• Lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent
  La cellule de renseignement financier argentine établit des normes pour lutter contre la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cet organisme exige des institutions financières, y compris les banques et les prestataires de services de paiement, qu'elles mettent en œuvre des stratégies de gestion des risques et signalent les transactions suspectes.